มีอะไรเปลี่ยนแปลง และเหตุใดจึงสำคัญ
จีนออกแนวทางใหม่กำหนดให้โครงการศูนย์ข้อมูลที่ได้รับเงินทุนจากรัฐแห่งใหม่ ต้องใช้ชิปปัญญาประดิษฐ์ที่ผลิตในประเทศเท่านั้น หน่วยงานกำกับดูแลแจ้งผู้ดำเนินโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ให้นำตัวเร่งประมวลผลจากต่างชาติที่ติดตั้งไปแล้วออก หรือยกเลิกแผนการจัดซื้อ ส่วนศูนย์ข้อมูลที่มีความคืบหน้ามากกว่านั้นจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี การเคลื่อนไหวนี้เป็นการเปลี่ยนจากนโยบายก่อนหน้าที่เพียงไม่สนับสนุนการซื้อชิปต่างชาติ และทำให้การผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน AI บนชิปที่ผลิตในจีนเป็นทางการมากขึ้น
สารบัญ
นโยบายนี้ครอบคลุมกว้างและมีผลย้อนหลัง โดยรวมถึง Nvidia H20 ซึ่งเป็นตัวเร่งประมวลผล AI ที่มีสมรรถนะสูงที่สุดที่บริษัทได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในจีน นอกจากนี้ยังมุ่งเป้าไปที่โปรเซสเซอร์ระดับสูงอย่าง H200 และ B200 ซึ่งถูกจำกัดภายใต้กฎควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ แต่ยังส่งถึงผู้ซื้อในจีนผ่านช่องทางตลาดสีเทา กระแสการจัดส่งดังกล่าวจะถูกตรวจสอบเข้มงวดขึ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจทานบันทึกการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
เดิมพันมีมูลค่าสูง นับตั้งแต่ปี 2021 โครงการศูนย์ข้อมูล AI ในจีนได้รับเงินทุนสาธารณะมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านอธิปไตยข้อมูลระดับชาติและระดับมณฑล ซัพพลายเออร์ต่างชาติครองตลาดในช่วงแรก Nvidia เคยครองส่วนแบ่งตลาดตัวเร่งประมวลผลในประเทศมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ แต่ขณะนี้ส่วนแบ่งลดลงเหลือศูนย์ ปิดโอกาสการกลับเข้าสู่ตลาดด้วยชิปที่ออกแบบเฉพาะ ชิปในประเทศจาก Huawei, Cambricon, Enflame, MetaX, Moore Threads และ Biren จึงมีโอกาสเข้ามาเติมช่องว่างนี้
การบังคับใช้กฎ
แนวทางนี้ใช้กับสถานที่ทุกแห่งที่ได้รับเงินจากรัฐบาลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ดินราคาพิเศษ การสนับสนุนค่าไฟฟ้า หรือการลงทุนโดยตรง ผู้ดำเนินการได้รับแจ้งให้ตรวจสอบแผนการจัดซื้อ และเปิดประมูลใหม่เพื่อจัดหาชิปในประเทศแทนชิ้นส่วนต่างชาติที่เคยวางแผนจะใช้ พันธมิตรด้านการติดตั้งระบบกำลังปรับปรุงรายการวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎใหม่
ศูนย์ข้อมูลที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในช่วงแรกเป็นเป้าหมายเร่งด่วน โครงการบางแห่งถูกระงับไปแล้วก่อนเริ่มก่อสร้าง รวมถึงศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งในมณฑลทางตะวันตกเฉียงเหนือที่วางแผนจะติดตั้งชิป Nvidia เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เผยแพร่คำสั่ง และยังไม่ชัดเจนว่าจะบังคับใช้ทั่วประเทศหรือเฉพาะบางมณฑล การตรวจสอบเกี่ยวข้องกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการวางแผนเศรษฐกิจ ส่วนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่มีความคืบหน้ามากจะขึ้นอยู่กับกำหนดเวลา ลักษณะงาน และความพร้อมของฮาร์ดแวร์ในประเทศ
การถอดถอนย้อนหลังและกรอบเวลา
ผู้ดำเนินการที่ได้รับคำสั่งให้ถอดตัวเร่งประมวลผลจากต่างชาติต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ทีมงานต้องปลดระวางและตรวจนับเซิร์ฟเวอร์ ยกเลิกคำสั่งซื้อที่ยังค้างอยู่ และทดสอบรับรองบอร์ดกับแร็กชุดใหม่ที่ใช้ชิปเซ็ตในประเทศ การเปลี่ยนตัวเร่งประมวลผลไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับระบบ เพราะระบบจ่ายไฟ วงจรระบายความร้อน และโครงข่ายต้องออกแบบให้เหมาะกับชิ้นส่วนแต่ละรุ่น ผู้จำหน่ายจึงต้องรับรองแร็กใหม่ และบางครั้งอาจต้องสร้างแถวอุปกรณ์ขึ้นใหม่
การอนุมัติเป็นรายกรณีทำให้สถานที่ที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์เผชิญความไม่แน่นอน บางแห่งอาจได้รับอนุญาตให้ใช้ฮาร์ดแวร์ต่างชาติที่มีอยู่เพื่อให้เริ่มให้บริการได้ตามกำหนด แล้วค่อยทยอยเปลี่ยนในภายหลัง ส่วนบางแห่งอาจต้องแยกชิปต่างชาติไว้ใช้กับงานที่ไม่สำคัญ หรือจำกัดการใช้งาน ในทุกกรณี ผู้ดำเนินการต้องแสดงให้เห็นว่ากำลังการประมวลผลใหม่จะพึ่งพาชิปในประเทศ
ผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ในตลาดชิป
ผู้เสียประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ Nvidia, AMD และ Intel การห้ามใช้ชิปทำให้ตัวเร่งประมวลผลของบริษัทเหล่านี้ถูกตัดออกจากตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุดในจีน ได้แก่ ภาครัฐและบริการคลาวด์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ Nvidia ออกแบบ H20 ให้สอดคล้องกับกฎของสหรัฐฯ แต่ขณะนี้ชิปดังกล่าวถูกห้ามใช้ในโครงการของรัฐ ส่วนชิประดับสูงอย่าง B200 และ H200 ซึ่งถูกจำกัดอยู่แล้วภายใต้มาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ จะถูกตรวจสอบเข้มงวดขึ้นหากปรากฏในโครงการที่มีความอ่อนไหว
ผู้ผลิตในประเทศมีพื้นที่เติบโตมากขึ้น Huawei Ascend เป็นผลิตภัณฑ์ตระกูลที่มีการใช้งานแพร่หลายที่สุด โดยมีอุปกรณ์ที่รองรับทั้งการฝึกและการอนุมาน AI ส่วน Cambricon ผลิตหน่วยประมวลผลการเรียนรู้ของเครื่องที่ติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานได้ Enflame ออกแบบตัวเร่งประมวลผลระดับศูนย์ข้อมูล MetaX และ Moore Threads เปิดตัว GPU หลายตระกูล ขณะที่ Biren มุ่งเน้นโปรเซสเซอร์สำหรับการฝึกโมเดลขนาดใหญ่ ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์อย่าง Inspur และ Sugon กำลังนำเสนอระบบที่ใช้ชิปเหล่านี้ และแพลตฟอร์มคลาวด์อย่าง Alibaba Cloud, Tencent Cloud และ Baidu AI Cloud ก็ได้นำเสนอคลัสเตอร์ที่ทำงานด้วยชิปในประเทศ
นักพัฒนาต้องแลกเปลี่ยนระหว่างข้อดีและข้อจำกัด หลายทีมเลือกใช้ Nvidia เพราะชุดซอฟต์แวร์ CUDA ซึ่งมีเคอร์เนลที่ปรับแต่งประสิทธิภาพแล้วหลายพันรายการและเครื่องมือที่พัฒนาเต็มที่ ชิปในประเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่การไล่ให้ทันด้านสมรรถนะ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และความพร้อมของไดรเวอร์ยังต้องใช้เวลา กฎใหม่นี้บีบให้ทีมจำนวนมากต้องย้ายโค้ด ตรวจสอบความแม่นยำของโมเดลบนเคอร์เนลชุดใหม่ และปรับแต่งขั้นตอนการฝึกให้เข้ากับชุดคอมไพเลอร์ที่แตกต่างกัน
ช่องว่างทางเทคโนโลยีและระบบนิเวศซอฟต์แวร์
ตัวเร่งประมวลผล AI ช่วยเร่งการคำนวณซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนรู้เชิงลึก การฝึกโมเดลสมัยใหม่กระจายงานไปยังชิปหลายตัวพร้อมกัน จึงมีปัจจัยสำคัญสามประการ ได้แก่ อัตราการคำนวณดิบ แบนด์วิดท์หน่วยความจำที่ป้อนข้อมูลให้การคำนวณ และการเชื่อมต่อความเร็วสูงที่เชื่อมชิปให้ทำงานร่วมกันเป็นคลัสเตอร์ Nvidia มีความได้เปรียบในแต่ละด้าน ด้วยเทคโนโลยีบรรจุชิปขั้นสูง หน่วยความจำแบบซ้อน และการเชื่อมต่อความเร็วสูงที่ช่วยให้คลัสเตอร์ขนาดใหญ่ทำงานประสานกัน
ซอฟต์แวร์เป็นอีกหนึ่งเสาหลัก CUDA ทำให้ Nvidia ครองใจนักพัฒนาอย่างเหนียวแน่น โค้ดที่เขียนและปรับแต่งสำหรับ CUDA ไม่สามารถนำไปใช้กับแพลตฟอร์มอื่นได้โดยอัตโนมัติ การย้ายระบบต้องเขียนเคอร์เนลใหม่หรือเปลี่ยนไลบรารี จากนั้นจึงตรวจสอบความแม่นยำและสมรรถนะอีกครั้ง ผู้ผลิตจีนมีชุดเครื่องมือของตนเองและเครื่องมือเชื่อมต่อกับ PyTorch และ TensorFlow ความเข้ากันได้และสมรรถนะดีขึ้นแล้ว แต่ยังมีช่องว่างอยู่ในบางโมเดล โดยเฉพาะโมเดลที่ใช้ส่วนขยาย CUDA ซึ่งพัฒนาขึ้นเฉพาะ
อุปทานฮาร์ดแวร์มีผลต่อผลลัพธ์เช่นกัน โปรเซสเซอร์ AI ชั้นนำต้องอาศัยการผลิตขั้นสูงและหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง มาตรการควบคุมการส่งออกอุปกรณ์ผลิตชิปจำกัดการเข้าถึงเครื่องมือและวัสดุบางชนิด โรงงานผลิตชิปในประเทศสามารถผลิตอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะสูงได้ แต่ผลผลิตต่อแผ่นเวเฟอร์และประสิทธิภาพการใช้พลังงานมักยังตามหลังชิ้นส่วนรุ่นใหม่ล่าสุดจากต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้ไฟฟ้าและพื้นที่มากขึ้นเพื่อให้ทันกำหนดเวลาการฝึก ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยการประมวลผลสูงขึ้น
ผลกระทบของคำสั่งห้ามต่อโครงการ AI ที่กำลังดำเนินอยู่
ในระยะใกล้ กำหนดการของโครงการก่อสร้างหลายแห่งจะล่าช้า ทีมจัดซื้อต้องเจรจาสัญญาใหม่ ขณะที่ผู้ติดตั้งระบบต้องทดสอบรับรองซอฟต์แวร์จัดการ ไดรเวอร์ และระบบประสานงานให้รองรับชิปชุดใหม่ งบประมาณด้านความร้อนและพลังงานก็ต้องทบทวน เนื่องจากตัวเร่งประมวลผลแต่ละรุ่นมีรูปแบบการระบายความร้อนและการใช้พลังงานต่างกัน
ผู้ดำเนินการบางรายจะใช้ระบบที่มีชิปหลายประเภทในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยอาจเก็บตัวเร่งประมวลผลต่างชาติที่มีอยู่ไว้ใช้กับงานอนุมานหรือการวิจัยเดิม พร้อมส่งงานฝึกโมเดลใหม่ไปยังชิปในประเทศ การใช้ชิปหลายประเภทเพิ่มความซับซ้อน การฝึกแบบกระจายต้องอาศัยการสื่อสารความหน่วงต่ำระหว่างโหนดจำนวนมาก ความแตกต่างของการเชื่อมต่อและชุดคอมไพเลอร์อาจลดประสิทธิภาพเมื่อแบ่งงานไปยังฮาร์ดแวร์จากผู้ผลิตหลายราย
การจัดหาอุปกรณ์จะเป็นความท้าทาย ระยะเวลารอชิปเร่งประมวลผลในประเทศยังยาวนาน และกำลังการผลิตต้องขยายให้รองรับความต้องการที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นของซัพพลายเออร์ต่างชาติ ช่องทางตลาดสีเทาที่เคยช่วยเติมเต็มอุปทานกำลังถูกกดดันจากการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นและการติดตามหมายเลขประจำเครื่อง ผู้จำหน่ายระบบต้องเร่งทดสอบรับรองและเพิ่มการสนับสนุนเพื่อให้โครงการขนาดใหญ่เดินหน้าตามแผน
ผลกระทบต่อเนื่องทั่วโลก
คำสั่งนี้ปรับโฉมแผนการเติบโตของผู้ผลิตชิปรายใหญ่และผู้ให้บริการคลาวด์ ซัพพลายเออร์สหรัฐฯ จะพึ่งพาความต้องการในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น บางรายกำลังลงทุนในอินเดียและตลาดอื่น ๆ เพื่อชดเชยยอดขายที่หายไปจากโครงการในจีนซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ นักลงทุนจะประเมินว่าตลาดเหล่านั้นรองรับกำลังการผลิตที่เดิมตั้งใจส่งให้ศูนย์ข้อมูลในจีนได้หรือไม่
ผู้ผลิตจีนจะได้ตลาดในประเทศที่ได้รับการคุ้มครอง แต่ต้องเร่งขยายกำลังการผลิตและปิดช่องว่างด้านซอฟต์แวร์เพื่อให้ต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมแข่งขันได้ ความแตกต่างด้านสมรรถนะหมายถึงต้องใช้แร็กและพลังงานมากขึ้นเพื่อทำงานในปริมาณเท่ากัน ซึ่งเพิ่มต้นทุนดำเนินงานและอาจชะลอการขยายขนาดโมเดลและการฝึกของนักวิจัยในประเทศ เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใช้ GPU ระดับสูงสุดในต่างประเทศ
นโยบายนี้ทำให้ความเชื่อมโยงระหว่างภูมิรัฐศาสตร์กับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การตัดสินใจด้านการปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับตัวเร่งประมวลผลเพียงรุ่นเดียวอาจเปลี่ยนกำหนดการของโครงการ AI ระดับชาติและบริการคลาวด์ กลยุทธ์การจัดซื้อ แผนการใช้ศูนย์ข้อมูลร่วม และความร่วมมือข้ามพรมแดนจะต้องปรับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎด้านฮาร์ดแวร์ที่ขณะนี้ครอบคลุมลึกไปถึงห้องเซิร์ฟเวอร์ของโครงการประมวลผลเชิงยุทธศาสตร์
ประเด็นสำคัญ
- แนวทางใหม่กำหนดให้ศูนย์ข้อมูลในจีนที่ได้รับเงินทุนจากรัฐใช้ชิป AI ในประเทศเท่านั้น
- โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ต้องถอดหรือยกเลิกการใช้ตัวเร่งประมวลผลจากต่างชาติ
- กฎนี้ครอบคลุม Nvidia H20 และมุ่งเป้าไปที่ชิประดับสูงอย่าง H200 และ B200
- โครงการศูนย์ข้อมูล AI ได้รับเงินทุนสาธารณะมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ปี 2021
- ส่วนแบ่งตลาดของ Nvidia ในจีนลดลงจากประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ในปี 2022 เหลือศูนย์
- เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เผยแพร่คำสั่ง และยังไม่ชัดเจนว่าจะบังคับใช้ทั่วประเทศหรือไม่
- การตรวจสอบเกี่ยวข้องกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการวางแผนเศรษฐกิจ โดยโครงการขั้นสูงจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี
- ผู้ผลิตในประเทศที่ได้ประโยชน์ ได้แก่ Huawei, Cambricon, Enflame, MetaX, Moore Threads และ Biren
- การเปลี่ยนระบบต้องย้ายโค้ดและทดสอบรับรองระบบใหม่ เพิ่มต้นทุนและเวลาให้โครงการที่กำลังดำเนินอยู่
- ความพร้อมของซอฟต์แวร์และข้อจำกัดด้านการผลิตอาจทำให้ช่องว่างด้านกำลังประมวลผลกับคู่แข่งต่างชาติกว้างขึ้นในระยะสั้น
