สายการผลิตหยุดชะงักท่ามกลางข้อพิพาทชิปข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
สายการประกอบรถยนต์ของ Honda เงียบลงทั่วอเมริกาเหนือและบางส่วนของญี่ปุ่น นับเป็นผลกระทบที่เห็นชัดที่สุดจากสงครามธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลก ผู้ผลิตรถยนต์รายนี้จำต้องหยุดการผลิตที่โรงงานในเม็กซิโก และปรับการดำเนินงานในสหรัฐฯ และแคนาดา หลังเผชิญภาวะขาดแคลนชิ้นส่วนสำคัญที่จัดหาโดย Nexperia การขาดแคลนนี้เกิดจากการเผชิญหน้าทั้งด้านกฎหมายและการดำเนินงานอย่างดุเดือดระหว่างหน่วยงานในจีนของ Nexperia กับบริษัทแม่ในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งขณะนี้ดึงความสนใจจากรัฐบาลในยุโรป จีน และสหรัฐฯ
สารบัญ
ข้อพิพาทมีศูนย์กลางอยู่ที่ฐานการผลิตในตงก่วน มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งในอดีตคิดเป็นสัดส่วนราว 70% ของผลผลิตทั้งหมดของ Nexperia โรงงานแห่งนี้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิปสำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของโลก ทำให้การหยุดชะงักกลายเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ภาคยานยนต์ทั่วโลกให้ความกังวล ขณะที่ความขัดแย้งขยายวง ทั้งสองฝ่ายต่างยืนกรานจุดยืนของตน จนเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่คุกคามห่วงโซ่อุปทานชิปรุ่นเก่า และอาจทำให้บริษัทแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง
การเผชิญหน้าทางธุรกิจเรื่องการชำระเงินและการควบคุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม Wingtech Technology ซึ่งเป็นเจ้าของ Nexperia China ฝั่งจีน ได้แจกแจงกลไกที่ทำให้การจัดหาสินค้าหยุดชะงัก บริษัทกล่าวหาสำนักงานใหญ่ในเมืองไนเมเคินของเนเธอร์แลนด์ว่า ระงับการจัดส่งแผ่นเวเฟอร์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม หลังหน่วยงานในจีนปฏิเสธชำระเงินค่าวัสดุที่ส่งมอบแล้ว Wingtech ยังกล่าวหาว่าฝั่งเนเธอร์แลนด์จำกัดการโอนเงินภายในบริษัท ส่งผลให้การดำเนินงานตึงเครียดยิ่งขึ้น
บริษัทแม่ในเนเธอร์แลนด์ยืนยันว่าจำเป็นต้องดำเนินการเนื่องจากมีการผิดสัญญาและปัญหาด้านธรรมาภิบาล ความขัดแย้งทางการเงินนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่เกิดขึ้นหลังรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เข้าแทรกแซงอย่างกะทันหันในเดือนกันยายน โดยกระทรวงเศรษฐกิจอาศัยกฎหมายว่าด้วยความพร้อมด้านสินค้า ค.ศ. 1952 เข้าควบคุมผู้ผลิตชิปสัญชาติเนเธอร์แลนด์เป็นการชั่วคราว รัฐบาลอ้างความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติเป็นเหตุผลหลัก และห้าม Nexperia ย้ายสินทรัพย์เป็นเวลาหนึ่งปีหากไม่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล
เพื่อตอบโต้การระงับการจัดส่ง Nexperia China เร่งดำเนินการเพื่อสร้างหลักประกันอนาคตของตนเอง หน่วยงานในจีนประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารยุโรป และเริ่มตรวจรับรองผู้จัดหาแผ่นเวเฟอร์ในประเทศ คาดว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสิ้นระหว่างไตรมาสแรกและไตรมาสสองของปี 2026 ซึ่งจะทำให้เกิดห่วงโซ่อุปทานคู่ขนานที่ไม่ต้องพึ่งพาเนเธอร์แลนด์โดยสิ้นเชิง
ผลกระทบต่อการดำเนินงานและทางออกของผู้ผลิตรถยนต์
แม้โรงงานในตงก่วนยังดำเนินงานได้ในระดับที่ลดลง ทั้งที่ Wingtech ระบุว่าเกิด "ช่องว่างด้านการจัดหาแผ่นเวเฟอร์อย่างมีนัยสำคัญ" ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม โรงงานผลิตและส่งมอบชิปมากกว่า 11,000 ล้านชิ้นให้ลูกค้ากว่า 800 รายทั่วโลก แม้เป็นปริมาณที่น่าประทับใจ แต่ก็ลดลง 14% เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตก่อนเกิดข้อพิพาทของ Nexperia ซึ่งอยู่ที่กว่า 110,000 ล้านชิ้นต่อปี
ผลกระทบได้สร้างความเสียหายที่จับต้องได้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ปลายน้ำแล้ว การหยุดผลิตชั่วคราวของ Honda ในอเมริกาเหนือเป็นเพียงจุดเริ่มต้น บริษัทประกาศหยุดการผลิตเพิ่มเติมที่โรงงานหลายแห่งในญี่ปุ่นในวันที่ 5 และ 6 มกราคม โดยคาดว่าการดำเนินงานที่ลดลงจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 9 มกราคม นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเตือนว่าผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น รวมถึง Volkswagen และลูกค้าของซัพพลายเออร์รายใหญ่อย่าง Bosch และ Hella ก็กำลังเผชิญแรงกดดันเช่นกัน
เพื่อบรรเทาความเสียหาย ผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนบางรายกำลังพิจารณาทางออกด้านโลจิสติกส์ที่ซับซ้อน ภายใต้แนวทางนี้ ลูกค้าจะซื้อแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนโดยตรงจากโรงงานของ Nexperia ในเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี จัดการขนส่งแยกต่างหากไปยังจีน แล้วทำสัญญากับโรงงานในตงก่วนให้ดำเนินการบรรจุชิปขั้นสุดท้าย แนวทางนี้ปฏิบัติต่อหน่วยงานยุโรปและจีนของ Nexperia เสมือนเป็นคนละบริษัท เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้รับเงินตามส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ
ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รายหนึ่งของ Nexperia ให้ข้อมูลกับสื่อว่า ขณะนี้หลายบริษัทกำลังเจรจาเพื่อใช้แนวทางดังกล่าว บางบริษัทเริ่มซื้อแผ่นเวเฟอร์จาก Nexperia Europe แล้วส่งให้หน่วยงานในจีน เพื่อรับประกันสิทธิ์การผลิตแต่เพียงผู้เดียว แม้วิธีแก้ขัดนี้จะช่วยคลายปัญหาการจัดหาเร่งด่วนให้ลูกค้ารายใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่ทางออกที่ใช้ได้จริงสำหรับซัพพลายเออร์ยานยนต์รายเล็ก ซึ่งไม่มีอำนาจต่อรองด้านโลจิสติกส์มากพอจะประสานการขนส่งระหว่างประเทศที่ซับซ้อนเช่นนี้
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อกังวลด้านความมั่นคง
ปัญหาภายในบริษัทลุกลามเป็นชนวนความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างรวดเร็ว หลังรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เข้าแทรกแซง กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกมาตรการควบคุมการส่งออก โดยจำกัด Nexperia China และผู้รับจ้างช่วงไม่ให้ส่งออกชิ้นส่วนสำเร็จรูปและชุดประกอบบางรายการ แม้รัฐบาลทั้งสองประเทศจะผ่อนคลายมาตรการเหล่านี้เมื่อเดือนที่แล้ว แต่ความตึงเครียดที่เป็นต้นเหตุยังไม่ได้รับการคลี่คลาย
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม การไต่สวนฉุกเฉินของศาลวิสาหกิจเนเธอร์แลนด์มีคำสั่งปลดจาง เสวี่ยเจิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nexperia ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Wingtech ด้วย ศาลให้ผู้ดูแลอิสระกำกับดูแลสิทธิออกเสียงทั้งหมดที่ Wingtech ถือครอง ต่อมา Nexperia แต่งตั้งสเตฟาน ทิลเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารชั่วคราว แต่การต่อสู้ทางกฎหมายยังห่างไกลจากข้อยุติ Wingtech ระบุว่าจะมีการไต่สวนข้อพิพาทในภาพรวมที่เนเธอร์แลนด์ในเดือนมกราคม
อีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก สหรัฐฯ กำลังจับตาสถานการณ์ด้วยความกังวลที่เพิ่มขึ้น ราจา กฤษณมูรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกอาวุโสพรรคเสียงข้างน้อยของคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจว่าด้วยการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกร้องคำชี้แจงจากกระทรวงพาณิชย์ ในจดหมายถึงฮาวเวิร์ด ลัตนิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กฤษณมูรติเตือนว่าวิกฤตนี้เผยให้เห็นจุดเปราะบางลึกซึ้งในการจัดหาชิปรุ่นเก่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายนี้ชี้ถึงความเสี่ยงเฉพาะที่เกิดจากการหันไปใช้ผู้จัดหาในประเทศของ Nexperia China เขาระบุว่าชิปเหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐฯ และการเปลี่ยนไปใช้ผู้จัดหาที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจะก่อให้เกิดข้อกังวลอย่างมากด้านการรับรองความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ เขาเรียกร้องให้รัฐบาลประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของอุปทานภายใต้การควบคุมของจีนต่อความปลอดภัยของยานยนต์และความเสี่ยงในการเรียกคืนสินค้า
จีนหันไปพึ่งผู้จัดหาในประเทศ
หัวใจสำคัญของการแก้ไขข้อพิพาทระยะยาวคือการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของ Nexperia China ไปสู่ห่วงโซ่อุปทานในประเทศ ตามเอกสารที่ Reuters ได้เห็น หน่วยงานในจีนได้ทำสัญญาจัดหาแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนจากบริษัทท้องถิ่น เพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์หลักทั้งหมดตลอดปี 2026 โดยมุ่งเน้นชิปและโมดูลกำลังชนิดทรานซิสเตอร์สองขั้วแบบเกตหุ้มฉนวน (IGBT) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิตช์ควบคุมกระแสไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อุตสาหกรรม
Wingtech เร่งตรวจสอบรับรองแผ่นเวเฟอร์จากโรงหล่อชิปของตนเองอย่าง Wingsky Semi เพื่อให้มั่นใจว่าจะมี "อุปทานเพียงพอ" ตามที่บริษัทระบุ Wingsky Semi เตรียมจัดหาแผ่นเวเฟอร์ IGBT ขนาด 12 นิ้วสำหรับยานยนต์ โดยฐานการผลิตในเซี่ยงไฮ้มีกำลังการผลิตปัจจุบัน 30,000 แผ่นต่อเดือน นอกจาก Wingsky Semi แล้ว Nexperia China ยังจัดหาแผ่นเวเฟอร์ IGBT ขนาด 8 นิ้วจาก Shanghai GAT Semiconductor และ United Nova Technology Co ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิปที่เชื่อมโยงกับ Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC)
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดหาในประเทศเหล่านี้เป็นกลุ่มที่กำลังทำให้วอชิงตันเกิดข้อสงสัยโดยตรง จดหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกฤษณมูรติเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นทางการต่อ Wuxi NCE Power, Hangzhou Silan Microelectronics, Yangjie Technology และ Wingsky Semi โดยมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาว่าบริษัทเหล่านี้ก่อความเสี่ยงด้านเจ้าของกิจการ การชี้นำจากรัฐ หรือการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมการส่งออกหรือไม่
สำหรับผู้ผลิตรถยนต์จีน การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นยุทธศาสตร์จำเป็นเพื่อความอยู่รอด แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องดังกล่าวระบุว่า สินค้าคงคลังแผ่นเวเฟอร์ที่โรงงานในตงก่วนมีน้อยเริ่มทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศขาดแคลน โดยเฉพาะอุปกรณ์ลอจิก ทรานซิสเตอร์ และไดโอด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที่สุดของ Nexperia การขาดแคลนกำลังผลักดันให้อุตสาหกรรมเข้าสู่ภาวะปกติรูปแบบใหม่ ที่การผลิตในจีนพึ่งพาวัสดุจากจีนมากขึ้นเรื่อยๆ
ผลทางกฎหมายและอนาคตของห่วงโซ่อุปทาน
มูลค่าความเสียหายทางการเงินจากการแยกทางครั้งนี้สูงมหาศาล ตัวแทนของ Wingtech ให้สัมภาษณ์กับ Shanghai Securities News ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐว่า การเข้าแทรกแซงของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์อาจละเมิดข้อตกลงคุ้มครองการลงทุนทวิภาคีปี 2001 บริษัทเตือนว่าอาจยื่นอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายสูงสุด 8 พันล้านดอลลาร์ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในหกเดือน
ยอดเงินดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในคำเรียกร้องค่าเสียหายที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ธุรกิจยุคใหม่ สะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานในจีนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของ Nexperia ทั่วโลกเพียงใด การดำเนินคดีในเดือนมกราคมมีแนวโน้มจะชี้ขาดว่าบริษัทจะกลับมารวมกันได้หรือจำเป็นต้องแยกออกจากกันอย่างถาวร
แม้วิกฤตเฉพาะหน้าจะยังดำเนินอยู่ แต่อุตสาหกรรมกำลังปรับตัวเข้ากับภูมิทัศน์ที่แตกแยกแล้ว ฝั่งยุโรปของ Nexperia กำลังพิจารณาขยายงานบรรจุชิปในมาเลเซียและฟิลิปปินส์ เพื่อลดการพึ่งพาตงก่วน ขณะที่หน่วยงานในจีนกำลังกระชับความสัมพันธ์กับโรงงานผลิตชิปในประเทศ เช่น Wingsky Semi และ Shanghai GAT
คณะผู้แทนเนเธอร์แลนด์มีกำหนดเดินทางไปจีนในช่วงต้นเดือนมกราคม เพื่อพยายามหาทางออกทางการทูต วินเซนต์ คารามันส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ระบุว่ายินดีต่อการตัดสินใจของจีนที่ผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออก แต่ยังคงระมัดระวังต่อแนวโน้มระยะยาว แม้มีความพยายามทางการทูตเช่นนี้ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานอาจย้อนกลับได้ยาก วิธีแก้ขัดที่ผู้ผลิตรถยนต์ใช้อยู่ในวันนี้อาจกลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐานในวันหน้า และทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์โลกมีแหล่งชิ้นส่วนสองกลุ่มที่แยกจากกันอย่างชัดเจน
สรุปประเด็นสำคัญ
- Nexperia China กำลังตรวจสอบรับรองผู้จัดหาในประเทศรายใหม่ เช่น Wingsky Semi และ Shanghai GAT เพื่อทดแทนแผ่นเวเฟอร์จากบริษัทแม่ในเนเธอร์แลนด์ โดยตั้งเป้ารับประกันอุปทานภายในกลางปี 2026
- ข้อพิพาททำให้ผลผลิตของ Nexperia China ลดลง 14% และนำไปสู่การหยุดการผลิตที่โรงงาน Honda ในเม็กซิโก สหรัฐฯ แคนาดา และญี่ปุ่น
- รัฐบาลเนเธอร์แลนด์เข้าควบคุม Nexperia ในเดือนกันยายนโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ขณะที่จีนตอบโต้ด้วยการควบคุมการส่งออกชิปสำเร็จรูป
- ผู้ผลิตรถยนต์ใช้วิธีซื้อแผ่นเวเฟอร์จากโรงงานของ Nexperia ในยุโรป แล้วขนส่งไปจีนเพื่อบรรจุชิป เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดกั้นภายในบริษัท
- เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ แสดงความกังวลต่อการที่ผู้จัดหาจีนที่ "ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ" เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและคุณภาพ
- Wingtech ขู่ว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายสูงสุด 8 พันล้านดอลลาร์จากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ผ่านอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ โดยกล่าวหาว่ามีการละเมิดสนธิสัญญาการลงทุนทวิภาคี
