กลุ่ม Quad เปิดตัวโครงการแร่ธาตุสำคัญ รับมือจีนครองห่วงโซ่อุปทาน

ชาติกลุ่ม Quad ผนึกกำลังรักษาความมั่นคงของแร่ธาตุสำคัญ: ยุทธศาสตร์ตอบโต้การครอบงำของจีน

สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย ซึ่งรวมตัวกันในชื่อกลุ่ม Quad ประกาศโครงการริเริ่มครั้งสำคัญเพื่อรักษาความมั่นคงและกระจายแหล่งจัดหาแร่ธาตุสำคัญทั่วโลก ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นต่อการที่จีนควบคุมทรัพยากรที่จำเป็นต่อพลังงานสะอาด เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมกลาโหมอย่างท่วมท้น โครงการริเริ่มด้านแร่ธาตุสำคัญของ Quad ซึ่งเปิดตัวในการประชุมรัฐมนตรีระดับสูงที่กรุงวอชิงตัน ถือเป็นก้าวสำคัญของความพยายามของกลุ่มในการลดความเปราะบางทางยุทธศาสตร์ และสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกและพื้นที่อื่น ๆ

แร่ธาตุสำคัญ เช่น ลิเทียม โคบอลต์ ธาตุหายาก และกราไฟต์ เป็นรากฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่ แร่เหล่านี้ขับเคลื่อนทุกอย่างตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟน ไปจนถึงระบบขีปนาวุธและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่อุปทานของแร่เหล่านี้กระจุกตัวอย่างมาก โดยจีนครองทั้งการผลิตและการแปรรูป การกระจุกตัวดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบีบบังคับทางเศรษฐกิจ การบิดเบือนราคา และการหยุดชะงักของอุปทาน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ยิ่งปรากฏชัดขึ้นเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น

เหตุใดแร่ธาตุสำคัญจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง?

แร่ธาตุสำคัญไม่ใช่เพียงสินค้าโภคภัณฑ์ แต่เป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ คุณสมบัติเฉพาะตัวทำให้แร่เหล่านี้ขาดไม่ได้ต่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ กังหันลม และยุทโธปกรณ์ ตัวอย่างเช่น ธาตุหายากจำเป็นต่อการผลิตแม่เหล็กประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและอาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นสูง ลิเทียมและโคบอลต์เป็นส่วนประกอบสำคัญของแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ ส่วนกราไฟต์มีความสำคัญต่อขั้วแอโนดของแบตเตอรี่

ขณะที่โลกเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัล ความต้องการแร่เหล่านี้ก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศคาดการณ์ว่า ความต้องการลิเทียมทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้น 90% ในช่วงสองทศวรรษข้างหน้า ขณะที่ความต้องการธาตุหายากและแร่ธาตุสำคัญอื่น ๆ ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้เผยให้เห็นความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่ และความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดหารายเดียวมากเกินไป

การครอบงำของจีนและความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานโลก

อิทธิพลของจีนในตลาดแร่ธาตุสำคัญมีมหาศาล จีนควบคุมการแปรรูปธาตุหายากประมาณ 85% การกลั่นนิกเกิล 65% และผลผลิตลิเทียมทั่วโลกมากกว่าครึ่งประเทศ นอกจากนี้ จีนยังเกือบผูกขาดการผลิตกราไฟต์ ซึ่งเป็นแร่สำคัญสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า การครอบงำนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำเหมือง จีนยังเป็นผู้นำด้านการกลั่นและการแปรรูป ทำให้จีนมีอำนาจต่อรองเหนือห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

รัฐบาลปักกิ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมใช้อำนาจต่อรองนี้เป็นเครื่องมือสร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ ในปี 2010 จีนระงับการส่งออกธาตุหายากไปยังญี่ปุ่นระหว่างข้อพิพาททางการทูต ส่งผลให้ตลาดโลกปั่นป่วน ในช่วงหลัง จีนยังใช้มาตรการควบคุมการส่งออกกราไฟต์ แกลเลียม และเจอร์เมเนียม ซึ่งเป็นแร่สำคัญต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสีเขียว การดำเนินการเหล่านี้เพิ่มความกังวลให้ประเทศอื่น ๆ ว่าจีนอาจใช้ความเป็นเจ้าตลาดด้านแร่เป็นอาวุธในการเผชิญหน้าหรือข้อพิพาททางการค้าในอนาคต

ยุทธศาสตร์ตอบโต้ของ Quad: โครงการริเริ่มด้านแร่ธาตุสำคัญ

ชาติสมาชิก Quad ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการกับความเปราะบางเหล่านี้ จึงเปิดตัวโครงการริเริ่มด้านแร่ธาตุสำคัญ แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศเน้นย้ำความสำคัญของ “ห่วงโซ่อุปทานโลกที่หลากหลายและเชื่อถือได้” พร้อมเตือนว่า “การพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งในการแปรรูปและกลั่นแร่ธาตุสำคัญ ทำให้อุตสาหกรรมของเราเผชิญกับความเสี่ยงจากการบีบบังคับทางเศรษฐกิจ การบิดเบือนราคา และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน”

โครงการริเริ่มนี้มีเป้าหมายเพื่อ:

• สร้างหลักประกันและกระจายห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญ
• ส่งเสริมการลงทุนในภาคเหมืองแร่ การแปรรูป และการกลั่นภายในประเทศสมาชิก Quad และประเทศหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้
• อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการร่วมทุน เพื่อสร้างเครือข่ายอุปทานที่ยืดหยุ่น
• ประสานความร่วมมือทางการทูตและการเงิน เพื่อสนับสนุนการทำเหมืองอย่างรับผิดชอบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

แม้แถลงการณ์ไม่ได้เอ่ยชื่อจีนโดยตรง แต่บริบทก็ชัดเจน ความเคลื่อนไหวของ Quad เป็นการตอบโต้โดยตรงต่อการครองตลาดของจีนและการใช้แร่ธาตุสำคัญเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์

บทบาทของสมาชิก Quad แต่ละประเทศในโครงการริเริ่ม

สมาชิก Quad แต่ละประเทศมีจุดแข็งเฉพาะตัว ทำให้ความร่วมมือนี้เหมาะที่จะรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงของแร่ธาตุสำคัญ:

• ออสเตรเลีย เป็นผู้นำระดับโลกด้านการทำเหมือง ผลิตลิเทียม 37% ของโลก และมีแหล่งสำรองธาตุหายาก สังกะสี และแร่สำคัญอื่น ๆ จำนวนมาก ออสเตรเลียเป็นผู้จัดหารายสำคัญให้แก่ประเทศหุ้นส่วนใน Quad และกำลังลงทุนอย่างหนักเพื่อขยายกำลังการทำเหมืองและการแปรรูป
• ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปและการกลั่นแร่ พร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงในการสกัดและรีไซเคิลธาตุหายาก ลิเทียม โคบอลต์ และนิกเกิล ประสบการณ์ของญี่ปุ่นในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นหลังเผชิญการหยุดชะงักในอดีต ทำให้ญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนที่มีคุณค่า
• สหรัฐอเมริกา มีฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ และระบบกลาโหม ขณะนี้สหรัฐฯ กำลังเร่งขยายการทำเหมืองและการแปรรูปภายในประเทศ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากโครงการริเริ่มของรัฐบาลและการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศพันธมิตร
• อินเดีย กำลังขยายขีดความสามารถด้านการทำเหมืองและการผลิตแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว พร้อมสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนและพยายามใช้ประโยชน์จากฐานการผลิตที่เติบโตขึ้น การที่อินเดียบรรจุลิเทียม โคบอลต์ และนิกเกิลไว้ในบัญชีรายชื่อแร่ธาตุสำคัญอย่างเป็นทางการ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นระยะยาวในการเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน

ด้วยการผสานจุดแข็งของแต่ละประเทศ ชาติสมาชิก Quad มุ่งสร้างห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญที่มั่นคง พึ่งพาตนเองได้ และยั่งยืน

ความท้าทายและความขัดแย้งภายใน Quad

แม้มีเป้าหมายร่วมกัน แต่สมาชิก Quad เผชิญความท้าทายอย่างมากในการประสานความพยายาม ความตึงเครียดทางการค้า ลำดับความสำคัญระดับชาติที่แตกต่างกัน และนโยบายที่ไม่สอดคล้องกัน ล้วนเคยสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น แนวทาง “อเมริกาต้องมาก่อน” ของสหรัฐฯ ซึ่งมีลักษณะเด่นคือการเก็บภาษีเชิงรุกและการให้ความสำคัญกับข้อตกลงทวิภาคี ทำให้พันธมิตรที่สนับสนุนความร่วมมือพหุภาคีและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมไม่พอใจ

ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่นและออสเตรเลียมุ่งมั่นต่อเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและแนวปฏิบัติการทำเหมืองอย่างยั่งยืน ขณะที่บางครั้งสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและอำนาจต่อรองเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนอินเดียพยายามสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานกับอิสระในการกำหนดยุทธศาสตร์ และมักให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือที่เกิดจากผลประโยชน์ร่วมกัน มากกว่าการยึดโยงทางอุดมการณ์

นักวิเคราะห์เตือนว่า หาก Quad แตกออกเป็นข้อตกลงทวิภาคีหลายฉบับแทนที่จะพัฒนาเป็นกรอบพหุภาคีที่เป็นเอกภาพ กลุ่มอาจสูญเสียอำนาจต่อรองร่วมในการรับมือจีน ผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่งระบุว่า “หาก Quad แตกออกเป็นแนวทางทวิภาคี ก็จะสูญเสียอำนาจต่อรองร่วมกัน แต่หากร่วมมือกัน กลุ่มจะสามารถกำหนดบรรทัดฐานด้านราคา ร่วมพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น และเสนอทางเลือกแทนจีนในแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และลาตินอเมริกา”

สร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน

เพื่อทำให้ห่วงโซ่อุปทาน “ปลอดจากอิทธิพลจีน” ชาติสมาชิก Quad กำลังใช้ยุทธศาสตร์สองแนวทาง:

• เสริมสร้างความร่วมมือภายใน Quad ด้วยการปรับบัญชีรายชื่อแร่ธาตุสำคัญของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกัน แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และประสานการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการทำเหมืองและการแปรรูป
• ขยายความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ เช่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เวียดนาม แคนาดา และชิลี เพื่อกระจายแหล่งจัดหาและสร้างแนวร่วมที่กว้างขึ้นด้านความมั่นคงของแร่ธาตุ

กลไกทางการเงินอย่างเครือข่ายนักลงทุน Quad (QUIN) และกองทุนที่รัฐบาลสนับสนุนในแต่ละประเทศ กำลังถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนและเร่งการพัฒนาโครงการ ตัวอย่างเช่น กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ สนับสนุนการจัดตั้งโรงงานแปรรูปธาตุหายากในรัฐเท็กซัส โดยใช้วัตถุดิบที่ทำเหมืองในออสเตรเลีย ขณะที่อินเดียกำลังลงทุนในโรงงานแปรรูปกราไฟต์ในสหรัฐฯ

ญี่ปุ่นและออสเตรเลียลงนามข้อตกลงทวิภาคีหลายฉบับเพื่อสร้างหลักประกันในการเข้าถึงแร่ธาตุสำคัญ และสมาชิก Quad ทั้งสี่ประเทศเข้าร่วมความร่วมมือด้านความมั่นคงแร่ธาตุ (MSP) ที่นำโดยสหรัฐฯ ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมการทำเหมืองอย่างรับผิดชอบและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ขยายความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิกและอาเซียน: นอกเหนือจาก Quad

ความพยายามของ Quad ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสมาชิกทั้งสี่ประเทศ กลุ่มตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระดับภูมิภาค จึงกำลังประสานงานกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และหุ้นส่วนอื่น ๆ ในอินโด-แปซิฟิก ผ่านกรอบความร่วมมืออย่างกรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (IPEF) และ MSP เวทีเหล่านี้เอื้อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี การลงทุนในการทำเหมืองและการแปรรูป ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ประเทศอาเซียนอย่างอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นผู้ผลิตนิกเกิลและแร่ธาตุสำคัญอื่น ๆ รายใหญ่ เวียดนามและมาเลเซียเป็นผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์รายสำคัญ ขณะที่ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับภูมิภาค การร่วมมือกับประเทศเหล่านี้จะช่วยให้ Quad สร้างห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน และการผลิตขั้นสูง

อุปสรรคต่อความสำเร็จ: ความเป็นจริงของตลาดและความไม่แน่นอนเชิงนโยบาย

แม้มีเป้าหมายทะเยอทะยาน แต่ Quad ก็เผชิญอุปสรรคหลายประการในการสร้างห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญที่ยืดหยุ่น:

• ความผันผวนของตลาด: ราคานิกเกิลและลิเทียมที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอาจบั่นทอนการลงทุนและทำให้โครงการไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ราคานิกเกิลที่ทรุดตัวทำให้บริษัทตะวันตกรายใหญ่ต้องยุติการดำเนินงาน ขณะที่โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนยังคงขยายตัว
• ความไม่แน่นอนเชิงนโยบาย: การตัดสินใจแบบกระจายอำนาจในประเทศประชาธิปไตยสมาชิก Quad อาจทำให้ความคืบหน้าล่าช้า เนื่องจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับมลรัฐหรือจังหวัดอาจมีลำดับความสำคัญต่างกัน มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ก็แตกต่างกันเช่นกัน ทำให้โครงการร่วมมีความซับซ้อน
• ช่องว่างทางเทคโนโลยี: จำเป็นต้องเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ยุคใหม่และการวิจัยวัสดุขั้นสูง จีนลงทุนอย่างหนักในเคมีแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ เช่น เซลล์โซเดียมไอออน ซึ่งอาจพลิกโฉมห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่
• ความเสี่ยงจากการแตกแยก: หากไม่มีกรอบการทำงานที่เป็นเอกภาพ ผลประโยชน์ระดับชาติที่แข่งขันกันและข้อตกลงทวิภาคีอาจบั่นทอนความพยายามของ Quad และลดประสิทธิภาพในการรับมือกับการครอบงำของจีน

โอกาสในอนาคต: มุ่งสู่ห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นและรับผิดชอบ

แม้เผชิญความท้าทายเหล่านี้ โครงการริเริ่มด้านแร่ธาตุสำคัญของ Quad ก็เป็นโอกาสสำคัญในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์โลกด้านทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ การรวบรวมทรัพยากร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสานการลงทุน จะช่วยให้ Quad สร้างห่วงโซ่อุปทานที่ไม่เพียงยืดหยุ่น แต่ยังมีความรับผิดชอบและยั่งยืน

ข้อเสนอแนะสำคัญสำหรับ Quad ได้แก่:

• จัดทำคำจำกัดความและบัญชีรายชื่อแร่ธาตุสำคัญร่วมกัน เพื่อให้ลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สอดคล้องกัน
• จัดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
• จัดทำโครงการร่วมและร่วมลงทุนในประเทศที่สาม เพื่อกระจายแหล่งจัดหา
• ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการรีไซเคิล การใช้วัสดุทดแทน และเทคโนโลยีสกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างหลักประกันว่ามีการยึดถือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

หากดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ Quad จะสามารถเสนอทางเลือกที่น่าเชื่อถือแทนการครอบงำของจีน สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดทั่วโลก และเสริมสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

สรุป

• กลุ่ม Quad ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย เปิดตัวโครงการริเริ่มด้านแร่ธาตุสำคัญ เพื่อสร้างหลักประกันและกระจายห่วงโซ่อุปทานแร่ที่จำเป็นต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่และอุตสาหกรรมกลาโหม
• ปัจจุบันจีนครองการผลิตและการแปรรูปแร่ธาตุสำคัญ ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการบีบบังคับทางเศรษฐกิจและการหยุดชะงักของอุปทาน
• ยุทธศาสตร์ของ Quad ครอบคลุมการเสริมสร้างความร่วมมือภายในกลุ่ม การลงทุนด้านการทำเหมืองและการแปรรูป และการขยายความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ
• ความท้าทายภายใน เช่น ความตึงเครียดทางการค้า ความแตกต่างด้านนโยบาย และความผันผวนของตลาด อาจขัดขวางประสิทธิผลของโครงการริเริ่ม
• การประสานงานกับอาเซียนและหุ้นส่วนอื่น ๆ ในอินโด-แปซิฟิกมีความสำคัญต่อการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบ
• ความสำเร็จของความพยายามของ Quad จะขึ้นอยู่กับการดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการยึดถือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับสูง