อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มบังกลาเทศบนทางแยก: สหรัฐฯ ลดภาษี ท่ามกลางการแข่งขันในภูมิภาคและอนาคตการค้าโลก

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มบังกลาเทศ: รับมือภาษีใหม่ของสหรัฐฯ และการแข่งขันระดับโลก

ภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป (RMG) ของบังกลาเทศ ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจและแหล่งทำมาหากินของแรงงานกว่า 4 ล้านคน กำลังเผชิญกับภูมิทัศน์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากเจรจาอย่างตึงเครียดนานหลายเดือน สหรัฐฯ ปรับลดภาษีที่เสนอจะเรียกเก็บจากเครื่องนุ่งห่มบังกลาเทศ จากอัตราสูงถึง 35% เหลือ 20% แม้ในกรุงธากาจะยกย่องความเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นชัยชนะทางการทูต แต่ผู้นำอุตสาหกรรมและแรงงานยังคงกังวล ภาคอุตสาหกรรมนี้ไม่เพียงต้องเผชิญต้นทุนดำเนินงานที่สูงขึ้นและอัตรากำไรที่ถูกบีบคั้น แต่ยังต้องรับมือกับการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นจากคู่แข่งในภูมิภาคอย่างเวียดนาม อินเดีย และจีน ซึ่งต่างแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดเครื่องนุ่งห่มสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าสูง

การเปลี่ยนแปลงภาษีเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สหรัฐฯ ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างแข็งกร้าว ด้วยการเรียกเก็บภาษีตอบโต้จากหลายสิบประเทศ บังกลาเทศซึ่งเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่อันดับสองของโลก รองจากจีน ถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรา 37% ในเดือนเมษายน 2025 ก่อนจะปรับลดเหลือ 35% และหลังการเจรจาเพิ่มเติม อัตราภาษีอยู่ที่ 20% ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราที่เรียกเก็บจากศรีลังกา ปากีสถาน และเวียดนาม แต่ยังสูงกว่าที่หลายฝ่ายในอุตสาหกรรมคาดหวัง

มาห์มูด ฮาซัน ข่าน ประธานสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มบังกลาเทศ (BGMEA) ระบุว่า อัตราภาษีที่แท้จริง (ETR) สำหรับเครื่องนุ่งห่มบังกลาเทศอยู่ที่ 36.5% เมื่อนับรวมอากรนำเข้าสหรัฐฯ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว 16.5% ถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากช่วงหลายปีที่ผ่านมา และส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมนี้โดยตรง

มูฮัมหมัด ยูนุส นายกรัฐมนตรีรักษาการ เรียกผลลัพธ์นี้ว่า “ชัยชนะทางการทูตที่เด็ดขาด” พร้อมย้ำว่าบังกลาเทศหลีกเลี่ยงสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่ต้องเผชิญภาษี 35% หรือสูงกว่าได้ คอลิลูร์ เราะห์มาน ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในการเจรจา โดยตกลงเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ และเปิดตลาดให้สินค้าสหรัฐฯ เพื่อแลกกับการผ่อนปรนภาษี

อะไรเป็นเหตุให้สหรัฐฯ ขึ้นภาษี?

ภาษีใหม่ของรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่กว้างขึ้นเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลทางการค้า ส่งเสริมการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้า และตอบสนองต่อพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ ตัวอย่างเช่น อินเดียถูกเรียกเก็บภาษี 50% หลังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าและยังนำเข้าพลังงานจากรัสเซีย ส่วนจีนเผชิญภาษี 30% และอาจถูกปรับขึ้นอีก มาตรการเหล่านี้มีเป้าหมายกดดันประเทศคู่ค้า ควบคู่กับการปกป้องอุตสาหกรรมและการจ้างงานในสหรัฐฯ

ผลกระทบทันที: ความไม่แน่นอนและความกังวลเรื่องงาน

การประกาศขึ้นภาษีสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วแหล่งผลิตเครื่องนุ่งห่มของบังกลาเทศ โรงงานในกรุงธากาและพื้นที่โดยรอบรายงานว่ายอดคำสั่งซื้อใหม่ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ซื้อในสหรัฐฯ เลือกใช้ท่าที “รอดูสถานการณ์” ตามรายงานของ Reuters แรงงานจำนวนมากกลัวว่าจะถูกเลิกจ้างและโรงงานต้องปิดตัว ไรมอนี บาลา พนักงานเย็บผ้าในอาชูเลีย เล่าถึงความกังวลของเธอว่า:

ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทุกคนพูดถึงการลดคน พอมีใครมาเยี่ยมโรงงานทีไร ฉันก็ใจไม่ดี รู้สึกเหมือนพวกเขามาบอกว่าฉันตกงานแล้ว

ความกังวลเหล่านี้มีมูลเหตุจริง ภาคอุตสาหกรรม RMG สร้างรายได้จากการส่งออกของบังกลาเทศมากกว่า 80% และคิดเป็นราว 10% ของ GDP ในไตรมาสเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2025 มูลค่าการส่งออกสุทธิลดลง 15% สาเหตุหลักมาจากความไม่แน่นอนเรื่องภาษีและการหยุดชะงักจากการประท้วงที่คณะกรรมการสรรพากรแห่งชาติ (NBR) รายได้จากการส่งออก RMG โดยรวมลดลงเกือบ 12% จากไตรมาสก่อนหน้า แม้ยังสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย

เซลิม ไรฮาน ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธากา เตือนว่า:

ภาระจากการขึ้นภาษีครั้งนี้จะตกหนักกับผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มและแรงงานหลายล้านคนที่พวกเขาจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และจะเพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจเติบโตช้าลง เกิดการสูญเสียงาน และความยากจนเพิ่มขึ้น

ผลกระทบทางสังคม: ผู้หญิงและเด็กหญิงมีความเสี่ยง

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของความก้าวหน้าทางสังคมในบังกลาเทศ โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิง แรงงานในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 60% เป็นผู้หญิง และภาคอุตสาหกรรมมีส่วนช่วยให้ผู้หญิงเข้าร่วมตลาดแรงงานมากขึ้น แต่งงานช้าลง และเด็กหญิงได้รับการศึกษาสูงขึ้น ผลการศึกษาพบว่าเด็กหญิงในชุมชนใกล้โรงงานเรียนหนังสือนานขึ้นและแต่งงานช้าลง เพราะอุตสาหกรรมนี้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่พวกเธอ

อย่างไรก็ตาม แรงกระแทกทางการค้าอย่างฉับพลัน เช่น การขึ้นภาษีในอัตราสูง อาจทำให้ความก้าวหน้าเหล่านี้ถดถอย ในช่วงการระบาดของโควิด-19 การปิดโรงงานทำให้การแต่งงานในวัยเด็กและการออกจากโรงเรียนเพิ่มขึ้น ผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าภาวะซบเซาที่ยืดเยื้อในภาคเครื่องนุ่งห่มอาจก่อผลกระทบคล้ายกัน และบั่นทอนความก้าวหน้าด้านการเสริมพลังผู้หญิงและสวัสดิการสังคมที่สั่งสมมาหลายทศวรรษ

การแข่งขันในภูมิภาค: โอกาสหรือภัยคุกคาม?

แม้ระบอบภาษีใหม่ของสหรัฐฯ จะสร้างความท้าทาย แต่ก็เปิดโอกาสเช่นกัน สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีเครื่องนุ่งห่มจากอินเดีย (50%) และจีน (30%) ในอัตราที่สูงกว่า ทำให้สินค้าบังกลาเทศมีความน่าสนใจสำหรับผู้ซื้อชาวอเมริกันมากขึ้นเมื่อเทียบกัน เวียดนาม ปากีสถาน และอินโดนีเซียเผชิญภาษีในอัตราใกล้เคียงกันหรือถูกกว่าเล็กน้อย แต่การเน้นผลิตเครื่องนุ่งห่มจากฝ้ายของบังกลาเทศ ซึ่งได้รับการปฏิบัติที่ผ่อนปรนกว่าภายใต้กฎของสหรัฐฯ อาจทำให้ประเทศได้เปรียบ

ผู้นำอุตสาหกรรมมีความหวังอย่างระมัดระวัง มาห์มูดุล ฮาซัน บาบู ประธาน BGMEA ระบุว่า หากภาษีปัจจุบันที่เรียกเก็บจากอินเดียและจีนยังคงอยู่ บังกลาเทศอาจได้รับคำสั่งซื้อเพื่อการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โมฮัมหมัด ฮาเตม ประธานสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกเครื่องถักบังกลาเทศ เสริมว่า ภาษีกำลังทำให้เกิดช่องว่างด้านอุปทานในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งบังกลาเทศและเวียดนามมีศักยภาพที่จะเข้ามาเติมเต็ม

อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคสำคัญ อุตสาหกรรมต้นน้ำของบังกลาเทศ เช่น สิ่งทอและเส้นด้าย ถูกขัดขวางจากวิกฤตขาดแคลนก๊าซที่ยืดเยื้อ ทำให้กำลังการผลิตมีข้อจำกัด ความไม่มีประสิทธิภาพของท่าเรือ ความไม่มั่นคงทางการเมือง และปัญหาในภาคธนาคารยิ่งจำกัดความสามารถของอุตสาหกรรมในการคว้าโอกาสใหม่

เปรียบเทียบอัตราภาษี: ความได้เปรียบในการแข่งขันของบังกลาเทศ

ตามรายงานของ The Daily Star อัตราภาษีที่แท้จริงของบังกลาเทศที่ 36.5% ต่ำกว่าอินเดียที่ 66.5% และจีนที่ 55% ส่วนอินโดนีเซียได้เปรียบเล็กน้อยด้วยอัตรา 35.5% บังกลาเทศจะได้เปรียบมากขึ้นหากเครื่องนุ่งห่มมีวัตถุดิบจากสหรัฐฯ อย่างน้อย 20% เช่น ฝ้ายที่ปลูกในสหรัฐฯ ซึ่งช่วยลดภาระภาษีได้ ปัจจุบันประเทศกำลังเพิ่มการนำเข้าฝ้ายจากสหรัฐฯ และสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์นี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อชาวอเมริกันกำลังกดดันผู้ส่งออกบังกลาเทศให้รับภาระต้นทุนภาษีบางส่วน ทำให้อัตรากำไรที่บางอยู่แล้วถูกบีบลง ตลาดเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ เองก็หดตัว โดยลดจาก 105,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเหลือ 85,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 ซึ่งอาจจำกัดประโยชน์ที่บังกลาเทศจะได้รับจากการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด

การตอบสนองของอุตสาหกรรม: การปรับตัวและนวัตกรรม

ผู้ผลิตในบังกลาเทศกำลังรับมือกับสถานการณ์ใหม่ด้วยแนวทางหลายด้าน:

• เจรจากับผู้ซื้อ: เจ้าของโรงงานคัดค้านข้อเรียกร้องจากลูกค้าในสหรัฐฯ ให้ร่วมแบกรับภาระภาษี พร้อมเตือนว่าการลดราคาเพิ่มเติมอาจทำให้การดำเนินงานไปต่อไม่ไหว
• กระจายตลาด: มีความพยายามรอบใหม่ในการขยายการส่งออกไปนอกสหรัฐฯ โดยมุ่งเป้ายุโรป แคนาดา และตลาดเกิดใหม่ในเอเชียกับแอฟริกา
• เพิ่มมูลค่าสินค้า: ผู้นำอุตสาหกรรมเรียกร้องให้เปลี่ยนจากการผลิตเสื้อผ้าพื้นฐานที่มีกำไรต่ำ ไปสู่สินค้ามูลค่าสูงและซับซ้อนขึ้น เช่น เครื่องนุ่งห่มจากนักออกแบบและสิ่งทอเทคนิค
• การผลิตอย่างยั่งยืน: บังกลาเทศลงทุนในโรงงานสีเขียวและแนวปฏิบัติการผลิตอย่างมีจริยธรรม เพื่อดึงดูดผู้ซื้อที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

เชค บาชีร์ อุดดิน ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์ เน้นย้ำว่า การรักษาความสามารถในการแข่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่เอื้อประโยชน์เท่านั้น แต่ยังต้องปรับปรุงการจัดหาพลังงาน การดำเนินงานของท่าเรือ และบรรยากาศการลงทุนโดยรวมด้วย

ยุทธศาสตร์รัฐบาล: การทูตและการปฏิรูป

รัฐบาลกำลังดำเนินยุทธศาสตร์หลายด้านเพื่อรับมือกับความท้าทาย:

• เดินหน้าเจรจาทางการทูต: การเจรจากับผู้แทนการค้าสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายเพื่อขอผ่อนปรนภาษีเพิ่มเติมและแก้ไขอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี
• กระจายการค้า: บังกลาเทศตกลงเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ รวมถึงสินค้าเกษตร และเปิดตลาดให้ผลิตภัณฑ์นมกับเนื้อสัตว์จากสหรัฐฯ
• ปฏิรูปนโยบาย: ข้อตกลงการค้าในภาพรวมครอบคลุมคำมั่นที่จะลดการพึ่งพาสินค้านำเข้าจากจีน ปรับระบบภาษีและอากรให้ง่ายขึ้น และให้สัตยาบันข้อตกลงระหว่างประเทศ
• ช่วยเหลือแรงงาน: กำลังพิจารณามาตรการฉุกเฉิน เช่น การให้เงินช่วยเหลือและโครงการฝึกทักษะใหม่ เพื่อสนับสนุนแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง โดยเฉพาะผู้หญิง

ความเสี่ยงและโอกาส: ก้าวต่อไป

ระบอบภาษีใหม่นี้เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสของบังกลาเทศ ด้านหนึ่ง ต้นทุนที่สูงขึ้นและการแข่งขันรุนแรงคุกคามความอยู่รอดของโรงงานหลายแห่ง และอาจส่งผลต่อเนื่องถึงการจ้างงาน ความยากจน และความก้าวหน้าทางสังคม อีกด้านหนึ่ง ภาษีลงโทษที่เรียกเก็บจากอินเดียและจีนอาจทำให้รูปแบบการจัดหาสินค้าทั่วโลกเปลี่ยนไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อบังกลาเทศ หากประเทศแก้ไขปัญหาคอขวดภายในและคว้าโอกาสไว้ได้

ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเห็นตรงกันว่า ช่วงหลายเดือนข้างหน้าจะเป็นช่วงชี้ขาด บังกลาเทศต้องเร่งยกระดับคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาทักษะแรงงาน ความโปร่งใสด้านนโยบาย การทำธุรกิจที่สะดวกขึ้น การจัดหาพลังงานที่เชื่อถือได้ และการขยายเขตแปรรูปเพื่อการส่งออก ล้วนจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้าจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ครั้งนี้ให้เป็นความได้เปรียบทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ดังที่ Jagonews24 ระบุว่า ภาคอุตสาหกรรมเครื่องหนังและไอทีของบังกลาเทศก็มีโอกาสได้รับประโยชน์จากนโยบายการค้าใหม่ของสหรัฐฯ หากสามารถผ่านมาตรฐานและการรับรองระดับสากลได้ แรงงานรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ทำให้ประเทศเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเครือข่ายการผลิตระดับโลก

สรุป

• สหรัฐฯ ปรับลดภาษีที่เสนอจะเรียกเก็บจากเครื่องนุ่งห่มบังกลาเทศจาก 35% เหลือ 20% แต่อัตราภาษีที่แท้จริงยังสูงถึง 36.5%
• ภาคอุตสาหกรรม RMG ของบังกลาเทศเผชิญความท้าทายเฉพาะหน้า ได้แก่ ความกังวลเรื่องงาน อัตรากำไรที่ถูกบีบคั้น และการแข่งขันอย่างหนักจากคู่แข่งในภูมิภาค
• ภาษีสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นต่อสินค้าจากอินเดียและจีนเปิดโอกาสใหม่ให้ผู้ส่งออกบังกลาเทศ แต่ต้องแก้ไขปัญหาคอขวดภายในประเทศ
• ภาคอุตสาหกรรมนี้เป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมของบังกลาเทศ โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงและเด็กหญิง
• ผู้นำอุตสาหกรรมและรัฐบาลกำลังผลักดันการกระจายตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
• จำเป็นต้องเร่งปฏิรูปด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และนโยบาย เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิทัศน์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มที่