กล้วยเวียดนามรุกตลาดญี่ปุ่น พลิกโฉมการค้ากล้วยในเอเชีย

กล้วยเวียดนามรุกตลาดญี่ปุ่น พลิกโฉมการค้ากล้วยในเอเชีย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ซื้อของชาวญี่ปุ่นเริ่มเห็นผู้ท้าชิงรายใหม่บนชั้นวางผลไม้ นั่นคือกล้วยเวียดนาม ตลาดกล้วยญี่ปุ่นซึ่งครั้งหนึ่งพึ่งพาการนำเข้าจากฟิลิปปินส์แทบทั้งหมด กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อกล้วยเวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พัฒนาการนี้ไม่เพียงเปลี่ยนพลวัตทางการค้าในเอเชีย แต่ยังสะท้อนแนวโน้มในวงกว้างด้านเกษตรกรรมโลก นโยบายการค้า และความต้องการของผู้บริโภค

เหตุใดกล้วยเวียดนามจึงได้รับความนิยมในญี่ปุ่น?

การเติบโตของเวียดนามในตลาดกล้วยญี่ปุ่นเป็นผลจากหลายปัจจัยที่มาบรรจบกัน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามระบุว่า การส่งออกกล้วยจากเวียดนามไปญี่ปุ่นในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2023 เพิ่มขึ้น 62% ในด้านปริมาณ และ 80.2% ในด้านมูลค่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2022 การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้นับว่าน่าจับตา โดยเฉพาะเมื่อกล้วยเวียดนามมีสัดส่วนเพียง 1.3% ของการนำเข้ากล้วยทั้งหมดของญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นหันมาสนใจกล้วยเวียดนามมากขึ้นเพราะรสชาติและคุณภาพ ผู้นำเข้าญี่ปุ่นหลายรายรายงานว่าลูกค้าชื่นชอบรสชาติของกล้วยเวียดนามมากกว่ากล้วยจากฟิลิปปินส์ การเปลี่ยนแปลงความนิยมนี้ทำให้เครือซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของญี่ปุ่นเพิ่มการนำเข้าจากเวียดนาม แม้ฟิลิปปินส์ยังคงเป็นผู้จัดหารายใหญ่ที่สุด

แม้ฟิลิปปินส์ยังจัดส่งกล้วยให้ญี่ปุ่นราว 75% ในปี 2024 แต่ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากส่วนแบ่งตลาด 90% เมื่อกว่าทศวรรษก่อน ประเทศอย่างเวียดนาม กัมพูชา และเปรู กำลังค่อย ๆ ลดความได้เปรียบของฟิลิปปินส์ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากข้อตกลงการค้าที่เอื้อประโยชน์และรสนิยมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ภาษีศุลกากรและข้อตกลงการค้า: ความได้เปรียบในการแข่งขัน

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เวียดนามมีบทบาทเพิ่มขึ้นในตลาดกล้วยญี่ปุ่น คือความแตกต่างของอัตราภาษี ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเวียดนาม-ญี่ปุ่น กล้วยเวียดนามได้รับอัตราภาษี 0% ตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 ลดลงจากเดิม 3% ขณะที่กล้วยจากฟิลิปปินส์ยังถูกเก็บภาษีในอัตรา 8% ในฤดูร้อน ถึง 18% ในฤดูหนาว ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจฟิลิปปินส์-ญี่ปุ่น (PJEPA)

ความแตกต่างด้านภาษีนี้ทำให้ผู้ส่งออกเวียดนามได้เปรียบด้านราคาอย่างสำคัญ สมาคมผู้ปลูกและส่งออกกล้วยฟิลิปปินส์ (PBGEA) ชี้ว่า อัตราภาษีที่ต่ำกว่าของคู่แข่งอย่างเวียดนามทำให้กล้วยฟิลิปปินส์แข่งขันด้านราคาในตลาดญี่ปุ่นได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ PBGEA เรียกร้องให้รัฐบาลฟิลิปปินส์เจรจาเงื่อนไขการค้ากับญี่ปุ่นอีกครั้ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม

ข้อตกลงการค้าของญี่ปุ่นกับประเทศอื่น ๆ เช่น เม็กซิโกและเปรู ยังเปิดทางให้ประเทศเหล่านั้นส่งออกกล้วยโดยไม่เสียภาษี ยิ่งทำให้การแข่งขันเข้มข้นขึ้น ผลที่ตามมาคือตลาดกล้วยญี่ปุ่นมีความหลากหลายมากขึ้น และผู้จัดหารายใหม่กำลังเพิ่มส่วนแบ่งอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมกล้วยเวียดนาม: จากพืชอาหารท้องถิ่นสู่สินค้าส่งออกทั่วโลก

อุตสาหกรรมกล้วยของเวียดนามเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปี 2024 เวียดนามมีพื้นที่ปลูกกล้วยกว่า 161,000 เฮกตาร์ และผลิตได้เกือบ 3 ล้านตัน แม้จีนยังเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของกล้วยเวียดนามและรับซื้อสินค้าออกส่วนใหญ่ แต่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ ประเทศสมาชิกอาเซียน สหภาพยุโรป และตะวันออกกลาง ล้วนเป็นตลาดสำคัญ

ความสำเร็จในการขยายการส่งออกกล้วยของเวียดนามมีที่มาจากหลายปัจจัย:

• วิธีเพาะปลูกที่ทันสมัย: พื้นที่อย่างภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนำเทคนิคการเกษตรสมัยใหม่มาใช้ ทำให้ได้ผลผลิตสูงถึง 34.5 ตันต่อเฮกตาร์
• การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเข้มงวดของตลาดอย่างญี่ปุ่น ผู้ผลิตเวียดนามจึงลงทุนเพิ่มขึ้นในมาตรฐานรับรองความปลอดภัยระดับสากลและระบบตรวจสอบย้อนกลับ
• ข้อตกลงการค้า: การเข้าร่วมกรอบความตกลงการค้าในภูมิภาคช่วยลดหรือยกเลิกภาษีในตลาดสำคัญ ทำให้กล้วยเวียดนามแข่งขันได้มากขึ้น

แม้มีความก้าวหน้าเหล่านี้ กล้วยเวียดนามส่วนใหญ่ยังส่งออกในรูปผลสดและผ่านการแปรรูปเพียงเล็กน้อย ผู้เชี่ยวชาญมองว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า เช่น กล้วยตากกรอบหรือผงกล้วย อาจช่วยเพิ่มรายได้จากการส่งออกและช่วยให้ผู้ผลิตเวียดนามหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาต่ำ

ความท้าทายของผู้ส่งออกเวียดนาม

แม้เติบโตอย่างน่าประทับใจ แต่ผู้ส่งออกกล้วยเวียดนามยังเผชิญอุปสรรคหลายประการ ผู้บริโภคญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานสูงด้านความปลอดภัยอาหาร คุณภาพ และรสชาติ กล้วยเวียดนามที่จะเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นต้องผลิตภายใต้มาตรฐานรับรองความปลอดภัยระดับสากลที่เข้มงวด ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกวัตถุดิบต้องขึ้นทะเบียนและกำหนดรหัสเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้

อีกความท้าทายคือความต้องการกล้วยออร์แกนิก ผู้นำเข้าญี่ปุ่นสนใจสินค้าออร์แกนิกมากขึ้น แต่การผลิตกล้วยออร์แกนิกในเวียดนามในปริมาณมากยังมีจำกัด เนื่องจากโรคพืชที่ระบาดต่อเนื่องและควบคุมได้ยากหากไม่ใช้วิธีการผลิตแบบทั่วไป

ฟิลิปปินส์: สู้เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์เป็นผู้จัดหากล้วยให้ญี่ปุ่นรายใหญ่อย่างไร้คู่แข่ง อุตสาหกรรมกล้วยเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ สร้างรายได้จากการส่งออกกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวฟิลิปปินส์กว่า 700,000 คน โดยเฉพาะในมินดาเนา อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดในญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 90% ในปี 2012 เหลือ 75% ในปี 2024

การลดลงนี้มีสาเหตุหลายประการ:

• เสียเปรียบด้านภาษี: ดังที่กล่าวไปแล้ว กล้วยฟิลิปปินส์เผชิญภาษีในญี่ปุ่นสูงกว่าคู่แข่งอย่างเวียดนามและเปรู
• ความท้าทายด้านการผลิต: การแพร่ระบาดของโรคอย่างโรคเหี่ยวฟิวซาเรียม (โรคปานามา) ส่งผลกระทบต่อผลผลิตกล้วย โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: ข้อพิพาทในทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกทำให้ความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนตึงเครียด ส่งผลให้การส่งออกกล้วยของฟิลิปปินส์ไปตลาดดังกล่าวลดลงอย่างมาก และทำให้การรักษาส่วนแบ่งตลาดในญี่ปุ่นมีความสำคัญยิ่งขึ้น
• การแข่งขันจากผู้จัดหารายใหม่: ประเทศอย่างเวียดนาม กัมพูชา และเม็กซิโก เพิ่มการผลิตและส่งออกกล้วย โดยได้ประโยชน์จากภาษีที่ต่ำกว่าและระบบโลจิสติกส์ที่ดีขึ้น

เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ รวมถึงฟรานซิสโก ทิว ลอเรล จูเนียร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ได้หารือระดับสูงกับฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อผลักดันให้ทบทวน PJEPA และขอลดภาษี ลอเรลย้ำว่าอุตสาหกรรมกล้วยมีความสำคัญต่อการบรรเทาความยากจนและการสร้างงานในมินดาเนา พร้อมเรียกร้องให้ญี่ปุ่นคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างจากนโยบายการค้า

เสียงจากอุตสาหกรรม: เรียกร้องการแข่งขันที่เป็นธรรม

ผู้ปลูกและผู้ส่งออกกล้วยฟิลิปปินส์แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมยิ่งขึ้น PBGEA เตือนว่า หากไม่มีการลดภาษี ฟิลิปปินส์เสี่ยงสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ไม่เฉพาะในญี่ปุ่น แต่รวมถึงตลาดสำคัญอื่น ๆ ด้วย สมาคมเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการวิจัยกล้วยและลงทุนในการจัดการโรค เพื่อให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ส่วนผู้นำเข้าญี่ปุ่นยังคงให้ความสำคัญกับกล้วยฟิลิปปินส์ในด้านความสดและรสชาติ โดยมองว่าความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์กับญี่ปุ่นเป็นข้อได้เปรียบ อย่างไรก็ตาม เมื่อภาษีและปัญหาด้านการผลิตยังดำเนินต่อไป ผู้ค้าปลีกญี่ปุ่นก็เพิ่มความหลากหลายของแหล่งนำเข้า เพื่อให้มีอุปทานที่มั่นคงและราคาแข่งขันได้

ความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค: การเติบโตของเวียดนามกับผลกระทบต่อการค้าเอเชีย

การเติบโตของกล้วยเวียดนามในญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างของการค้ากล้วยในภูมิภาค เวียดนามยังแซงหน้าฟิลิปปินส์ขึ้นเป็นผู้จัดหากล้วยรายใหญ่ที่สุดให้จีน จากการผลิตที่เพิ่มขึ้น ราคาที่ดีกว่า และระบบโลจิสติกส์ที่พัฒนาขึ้น การลงทุนในกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้เวียดนามในตลาดกล้วยเอเชีย

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น การนำเข้ากล้วยฟิลิปปินส์ของจีนลดลงเกือบ 50% ในปี 2023 เนื่องจากข้อพิพาทในทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก ขณะที่การส่งออกกล้วยเวียดนามไปจีนเพิ่มขึ้น 19% และครองส่วนแบ่งตลาด 42% ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ผู้ส่งออกฟิลิปปินส์ต้องกระจายตลาดและเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าเพื่อรักษาส่วนแบ่งในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

ความสำคัญของข้อตกลงการค้าและโลจิสติกส์

ข้อตกลงการค้า เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ช่วยให้กล้วยและสินค้าเกษตรอื่น ๆ เคลื่อนย้ายข้ามเอเชียได้สะดวกขึ้น การพัฒนาเส้นทางรถไฟและถนนระหว่างเวียดนามกับจีนช่วยลดเวลาและต้นทุนการขนส่ง ทำให้กล้วยเวียดนามน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ซื้อทั้งในจีนและญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม เมื่อการแข่งขันในตลาดเข้มข้นขึ้น ทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์ต้องลงทุนต่อเนื่องในด้านการควบคุมคุณภาพ การจัดการโรค และโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ซื้อระหว่างประเทศ

การค้ากล้วยในเอเชียจะเดินหน้าไปทางใด?

การแข่งขันระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์ในตลาดกล้วยญี่ปุ่นมีแนวโน้มเข้มข้นขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า ญี่ปุ่นมีแผนยกเลิกภาษีนำเข้ากล้วยจากเวียดนามและประเทศผู้ส่งออกอื่น ๆ ภายในปี 2028 ซึ่งอาจทำให้ส่วนแบ่งตลาดของฟิลิปปินส์ลดลงอีก เว้นแต่จะได้รับการผ่อนปรนในลักษณะเดียวกัน

สำหรับผู้ส่งออกเวียดนาม ความท้าทายคือการรักษาคุณภาพระดับสูงและปฏิบัติตามมาตรฐานเข้มงวดของญี่ปุ่น ขณะเดียวกันก็เพิ่มกำลังการผลิต ส่วนฟิลิปปินส์จะมุ่งเจรจาเงื่อนไขการค้าที่ดีขึ้น ลงทุนในการวิจัยและการจัดการโรค รวมถึงกระจายตลาดส่งออกเพื่อลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่ง

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าความสำเร็จในตลาดญี่ปุ่นเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับโลก ผู้บริโภคญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องรสนิยมที่พิถีพิถันและความคาดหวังสูงด้านความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร หากกล้วยเวียดนามยังคงครองใจผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นได้ ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อแนวโน้มในตลาดอื่น ๆ ทั่วโลกที่มีข้อกำหนดเข้มงวดเช่นกัน

สรุป

• กล้วยเวียดนามกำลังเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว ท้าทายความเป็นผู้นำที่ยาวนานของกล้วยนำเข้าจากฟิลิปปินส์
• ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงนี้ ได้แก่ อัตราภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อกล้วยเวียดนาม ความนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และกำลังการผลิตของเวียดนามที่เพิ่มขึ้น
• ส่วนแบ่งตลาดของฟิลิปปินส์ในญี่ปุ่นลดลงจาก 90% เหลือ 75% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นำไปสู่การเรียกร้องให้ลดภาษีและเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมกล้วย
• ข้อตกลงการค้าในภูมิภาคและระบบโลจิสติกส์ที่ดีขึ้นช่วยให้เวียดนามขยายการส่งออก ไม่เพียงไปญี่ปุ่น แต่ยังรวมถึงจีนและตลาดอื่น ๆ
• ทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์เผชิญความท้าทายในการรักษาคุณภาพ จัดการโรค และปฏิบัติตามมาตรฐานเข้มงวดของผู้ซื้อระหว่างประเทศ
• ผลการเจรจาการค้าที่กำลังดำเนินอยู่และการลงทุนในอุตสาหกรรมจะเป็นตัวกำหนดอนาคตการค้ากล้วยในเอเชียและที่อื่น ๆ