ยอดขาย Tesla ในยุโรปร่วง ขณะที่ BYD พุ่งขึ้น: อะไรอยู่เบื้องหลังการพลิกโฉมตลาดรถยนต์ไฟฟ้า?

ยอดขาย Tesla ในยุโรปร่วง: จุดเปลี่ยนในการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า

ในเดือนกรกฎาคม 2025 Tesla ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในยุโรปอย่างไร้คู่แข่ง มียอดขายลดลงอย่างฮวบฮาบ 40% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะเดียวกัน BYD (Build Your Dreams) ผู้ผลิตรถยนต์จากจีนก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็ว โดยทำยอดขายในยุโรปได้มากกว่าถึงสามเท่าและแซงหน้า Tesla เป็นครั้งแรก การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้สะท้อนทั้งภูมิทัศน์การแข่งขันที่เปลี่ยนไป ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกของความต้องการผู้บริโภค นโยบายภาครัฐ และอุตสาหกรรมยานยนต์ในภาพรวม

สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) ระบุว่า Tesla ขายรถยนต์ได้เพียง 8,837 คันในสหภาพยุโรป สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) และสหราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคม ลดลงจาก 14,769 คันในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ของ BYD พุ่งขึ้นเป็น 13,503 คัน จาก 4,151 คัน ส่งผลให้มีส่วนแบ่งตลาด 1.2% เทียบกับ Tesla ที่ 0.8%

การพลิกผันนี้นับเป็นเดือนที่เจ็ดติดต่อกันที่ส่วนแบ่งตลาดของ Tesla ในยุโรปลดลง และตอกย้ำการเติบโตอย่างรวดเร็วของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจีน ซึ่งปัจจุบันครองส่วนแบ่งตลาดยุโรปสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.1% หรือเกือบสองเท่าของระดับเมื่อต้นปี 2024 ผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริษัทสองแห่ง แต่ยังครอบคลุมตั้งแต่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศไปจนถึงอนาคตของการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในยุโรป

เหตุใด Tesla จึงกำลังเสียส่วนแบ่งตลาดในยุโรป?

ยอดขาย Tesla ในยุโรปที่ลดลงอย่างรวดเร็วเป็นผลจากปัจจัยหลายด้านที่ซับซ้อน ตั้งแต่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ไปจนถึงข้อถกเถียงทางการเมืองและอุปสรรคด้านกฎระเบียบ

การแข่งขันเข้มข้นขึ้นจากแบรนด์จีนและยุโรป

ผู้ผลิตรถยนต์จีน ซึ่งมี BYD เป็นผู้นำ เร่งขยายธุรกิจในยุโรปอย่างจริงจัง กลยุทธ์ของ BYD ผสานราคาที่เข้าถึงได้ เครือข่ายตัวแทนจำหน่ายที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และรถยนต์หลากหลายรุ่น ทั้งรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบและรถไฮบริด ในทางกลับกัน รถยนต์ Tesla ที่จำหน่ายในยุโรปแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดย Model Y และ Model 3 ยังคงเป็นรุ่นหลักที่ทำยอดขายส่วนใหญ่ แม้ Model Y รุ่นปรับปรุงใหม่ที่เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2025 ก็ไม่อาจพลิกสถานการณ์ให้ Tesla ได้ โดยยอดจดทะเบียนในตลาดสำคัญอย่างสวีเดนและเดนมาร์กลดลงอย่างมาก

การเติบโตของ BYD ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงรายเดียว แบรนด์จีนอื่น ๆ เช่น SAIC Motor ซึ่งเป็นเจ้าของ MG ก็มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเช่นกัน SAIC Motor ครองส่วนแบ่งตลาด 1.9% ในสหภาพยุโรประหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2025 หลังยอดขายเพิ่มขึ้น 30% ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปที่อยู่ในตลาดมานาน เช่น Volkswagen, Renault และ BMW ก็เพิ่มรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดและมียอดจดทะเบียนรถใหม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ยิ่งกดดันส่วนแบ่งตลาดของ Tesla

ความอ่อนไหวต่อราคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ผู้บริโภคยุโรปใส่ใจกับราคามากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจยังดำเนินต่อไป รถยนต์ BYD ซึ่งมักมีราคาต่ำกว่า 37,000 ยูโร เข้าเกณฑ์รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและดึงดูดผู้ซื้อที่คำนึงถึงต้นทุน แม้ Tesla จะปรับลดราคามาหลายระลอก แต่ก็ยังแข่งขันกับราคาที่จับต้องได้และความหลากหลายของคู่แข่งจากจีนและผู้ผลิตในท้องถิ่นได้ยาก ตัวอย่างเช่น ในฝรั่งเศส ส่วนแบ่งตลาดของ Tesla ลดจาก 1.6% ในปี 2024 เหลือเพียง 0.9% ในปี 2025 เนื่องจากผู้ซื้อหันไปเลือกแบรนด์ในประเทศอย่าง Renault

ความท้าทายด้านการเมืองและชื่อเสียง

ภาพลักษณ์ของ Tesla ในยุโรปได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นข้อถกเถียงมากขึ้นของ Elon Musk ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การแสดงจุดยืนสนับสนุนพรรคการเมืองขวาจัดในเยอรมนีและสหราชอาณาจักรต่อสาธารณะ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐฯ ทำให้ผู้บริโภคยุโรปจำนวนมากตีตัวออกห่าง ผลสำรวจชี้ว่าผู้ซื้อที่มีแนวโน้มจะซื้อรถจำนวนไม่น้อยรู้สึกไม่ชอบพฤติกรรมของ Musk โดย ณ เดือนมกราคม 2025 ชาวอังกฤษและชาวเยอรมันมากกว่า 70% มีมุมมองเชิงลบต่อซีอีโอของ Tesla การประท้วงและการเรียกร้องให้คว่ำบาตรยิ่งซ้ำเติมอุปสงค์ โดยเฉพาะในตลาดอย่างเยอรมนีและสหราชอาณาจักร

อุปสรรคด้านกฎระเบียบและเทคโนโลยี

กฎระเบียบที่เข้มงวดของยุโรปยังเป็นอุปสรรคต่อการนำระบบขับขี่อัตโนมัติอันเป็นจุดเด่นของ Tesla มาใช้งาน ทำให้บริษัทเสียเปรียบคู่แข่ง ขณะที่ BYD เปิดตัวระบบช่วยขับ “God’s Eye” โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แพ็กเกจ Full Self-Driving (FSD) ของ Tesla ยังไม่เปิดให้ใช้หรือถูกจำกัดในหลายประเทศยุโรป เนื่องจากข้อกังวลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

นอกจากนี้ การที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บภาษีศุลกากรสูงสุด 27% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนก็ไม่ได้ชะลอแรงส่งของ BYD เพราะบริษัทยังคงเสนอราคาที่แข่งขันได้และมีแผนเปิดโรงงานผลิตในท้องถิ่น เช่น โรงงานแห่งใหม่ในฮังการี

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ BYD: ยักษ์ใหญ่จีนแซงหน้า Tesla ได้อย่างไร?

การรุกตลาดยุโรปของ BYD เป็นผลจากกลยุทธ์ที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งด้านเทคโนโลยี การผลิต และการปรับตัวให้เข้ากับตลาด

ผลิตภัณฑ์ราคาเข้าถึงได้ หลากหลาย และล้ำสมัย

BYD นำเสนอรถยนต์หลากหลายประเภท ตั้งแต่รถยนต์ขนาดเล็กสำหรับใช้งานในเมืองไปจนถึงรถเอสยูวี หลายรุ่นมีทั้งแบบรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบและรถปลั๊กอินไฮบริด ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ BYD ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภคในยุโรป ซึ่งรถไฮบริดยังคงได้รับความนิยมในตลาดที่มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชาร์จไฟจำกัด

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน ในเดือนมีนาคม 2025 BYD เปิดเผยความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้านเทคโนโลยีชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งช่วยให้รถวิ่งได้ระยะทาง 250 ไมล์ด้วยการชาร์จเพียงห้านาที เร็วกว่าความสามารถในการชาร์จที่เร็วที่สุดของ Tesla ความก้าวหน้าเหล่านี้ช่วยดึงดูดผู้ซื้อที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและวางตำแหน่ง BYD ให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

การขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วและการลงทุนในท้องถิ่น

BYD ขยายเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายอย่างรวดเร็ว และมีแผนเข้าสู่ตลาดยุโรปเพิ่มอีก 12 ประเทศภายในสิ้นปี 2025 การตัดสินใจก่อตั้งฐานการผลิตในฮังการีคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนและบรรเทาผลกระทบจากภาษีศุลกากรของสหภาพยุโรป ทำให้รถยนต์ของบริษัทแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น

มาตรการจูงใจจากภาครัฐและจังหวะตลาด

BYD ได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐที่เอื้ออำนวยในหลายประเทศยุโรป ตัวอย่างเช่น แผนส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่ของเยอรมนี ซึ่งเริ่มใช้ในเดือนมิถุนายน 2025 ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น 58% และยอดขายรถปลั๊กอินไฮบริดพุ่งขึ้น 83.6% ในเดือนกรกฎาคม รถไฮบริดของ BYD ซึ่งเข้าเกณฑ์รับสิทธิประโยชน์หลายรายการ ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากผู้ซื้อที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและมีทางเลือกในการใช้งานที่ยืดหยุ่น

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปโดยรวม: เติบโตท่ามกลางความผันผวน

แม้ Tesla กำลังเผชิญความยากลำบาก แต่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปกำลังเติบโตอย่างคึกคัก ในเดือนกรกฎาคม 2025 ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ทั่วสหภาพยุโรป EFTA และสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 5.9% จากปีก่อน โดยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) พุ่งขึ้น 39.1% และยอดขายรถปลั๊กอินไฮบริดเพิ่มขึ้น 56.9% รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งรวมทั้งรถไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริด คิดเป็นเกือบ 60% ของยอดขายรถใหม่ทั้งหมด สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2025 มีการจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ 1.011 ล้านคันในสหภาพยุโรป คิดเป็น 15.6% ของตลาด ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าสูงกว่านั้น โดยมียอดขาย 2.255 ล้านคัน จากการเติบโตที่แข็งแกร่งในฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี และอิตาลี อย่างไรก็ตาม ยอดจดทะเบียนรถใหม่โดยรวมในสหภาพยุโรปลดลง 0.7% ในช่วงเจ็ดเดือนแรก สะท้อนแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ยังดำเนินอยู่และลำดับความสำคัญของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ผู้ชนะและผู้แพ้ในหมู่ผู้ผลิตรถยนต์

ขณะที่ Tesla และแบรนด์ที่ไม่ใช่จีนรายอื่น ๆ เช่น Stellantis, Hyundai, Toyota และ Suzuki มียอดจดทะเบียนลดลงจากปีก่อนในเดือนกรกฎาคม Volkswagen และ Renault Group กลับมียอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในยุโรปเพิ่มขึ้น Tesla Model Y ยังคงเป็น BEV ที่ขายดีที่สุดในยุโรปในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 แต่ความเป็นผู้นำเริ่มแคบลง เมื่อรถรุ่นใหม่จาก BYD, MG และแบรนด์ยุโรปได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

แบรนด์จีนซึ่งมี BYD เป็นผู้นำ เกือบเพิ่มส่วนแบ่งตลาดรวมในยุโรปเป็นสองเท่า จาก 2.7% เมื่อต้นปี 2024 เป็น 5.1% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 การเติบโตนี้ช่วยให้แบรนด์จีนแซงหน้า Ford และมียอดขายรวมเกือบเทียบเท่า Mercedes

ความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคและผลกระทบจากนโยบาย

อัตราการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแตกต่างกันมากในแต่ละพื้นที่ของยุโรป เยอรมนี สเปน โปแลนด์ และออสเตรียมียอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนกรกฎาคม ขณะที่สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และอิตาลีมียอดขายลดลง มาตรการจูงใจจากรัฐบาล เช่น โครงการเงินช่วยเหลือสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโครงการใหม่ของสหราชอาณาจักร ซึ่งมอบส่วนลดสูงสุด 3,750 ปอนด์สำหรับรถรุ่นที่เข้าเกณฑ์ ช่วยกระตุ้นอุปสงค์ แต่ตลาดยังคงผันผวน

ผู้นำในอุตสาหกรรมเตือนว่าเป้าหมายอันทะเยอทะยานของสหภาพยุโรปที่จะยุติการขายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปรุ่นใหม่ภายในปี 2035 อาจทำได้ยาก โดยชี้ถึงความท้าทายต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานสำหรับชาร์จไฟที่ไม่เพียงพอ ราคารถยนต์ที่สูง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ผันผวน Sigrid de Vries ผู้อำนวยการใหญ่ของ ACEA เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขยายโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะสำหรับชาร์จไฟ ลดค่าบริการชาร์จ และประสานแผนจูงใจการซื้อให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเร่งให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

ก้าวต่อไปของ Tesla และตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรป

อนาคตของ Tesla ในยุโรปขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทประกาศแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าราคาย่อมเยารุ่นใหม่ โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตในปริมาณมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 นักลงทุนและนักวิเคราะห์หวังว่ารถรุ่นใหม่นี้จะช่วยให้ Tesla ทวงคืนส่วนแบ่งตลาดที่เสียไปได้ แต่บริษัทยังต้องเผชิญการต่อสู้ที่ยากลำบากกับคู่แข่งซึ่งมีความซับซ้อนและดุดันมากขึ้น

Elon Musk หันมาให้ความสำคัญกับปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และการขับขี่อัตโนมัติมากขึ้น แต่เทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่ช่วยเพิ่มยอดขายในยุโรปอย่างเป็นรูปธรรม อุปสรรคด้านกฎระเบียบและความกังขาของผู้บริโภคต่อระบบขับขี่อัตโนมัติยังคงเป็นปัญหาสำคัญ

ขณะเดียวกัน BYD และแบรนด์จีนอื่น ๆ มีแนวโน้มเดินหน้าขยายธุรกิจต่อไป โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านต้นทุน นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดท้องถิ่น ผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปก็เร่งเพิ่มรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดและลงทุนในห่วงโซ่อุปทานภายในภูมิภาค เพื่อแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปโดยรวมมีแนวโน้มจะยังคงแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยนโยบายภาครัฐ ความต้องการของผู้บริโภค และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะกำหนดทิศทางและความเร็วของการเปลี่ยนแปลง เมื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าเร่งตัวขึ้น ผู้ชนะจะเป็นผู้ที่นำเสนอรถยนต์ราคาเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ และล้ำสมัย พร้อมรับมือกับภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบและการเมืองที่ซับซ้อนของภูมิภาค

สรุป

• ยอดขาย Tesla ในยุโรปร่วงลง 40% ในเดือนกรกฎาคม 2025 ขณะที่ยอดขาย BYD เพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่า ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์จีนรายนี้แซงหน้า Tesla เป็นครั้งแรก
• ความสำเร็จของ BYD มาจากราคาที่เข้าถึงได้ ผลิตภัณฑ์หลากหลาย การขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
• Tesla เผชิญความท้าทายจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ความอ่อนไหวต่อราคา ข้อถกเถียงทางการเมือง และอุปสรรคด้านกฎระเบียบในยุโรป
• ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าคิดเป็นเกือบ 60% ของยอดขายรถใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2025
• แบรนด์จีนครองส่วนแบ่งตลาดในยุโรปสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.1% ซึ่งเกือบเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากต้นปี 2024
• มาตรการจูงใจจากภาครัฐและนโยบายในแต่ละประเทศยังคงกำหนดทิศทางการใช้รถยนต์ไฟฟ้า แต่ผู้นำในอุตสาหกรรมเตือนว่าเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่ทะเยอทะยานอาจทำได้ยาก หากไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในโครงสร้างพื้นฐานและมาตรการจูงใจ
• อนาคตของ Tesla ในยุโรปขึ้นอยู่กับการเปิดตัวรถรุ่นที่ราคาย่อมเยากว่า การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการก้าวข้ามอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่ขัดขวางเทคโนโลยีใหม่