บีวายดีส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในไทยไปยุโรป: กลยุทธ์หลบเลี่ยงภาษีอียูและขยายตลาดทั่วโลก

กลยุทธ์ส่งออกเชิงรุกของบีวายดี: รถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในไทยมุ่งหน้าสู่ยุโรป

ในความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลก ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนอย่างบีวายดีเริ่มส่งออกรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยไปยังยุโรปแล้ว รถยนต์บีวายดี ดอลฟิน รถแฮตช์แบ็กไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดกว่า 900 คัน เพิ่งออกเดินทางจากจังหวัดระยอง มุ่งหน้าสู่เยอรมนี เบลเยียม และสหราชอาณาจักร ด้วยเรือของบีวายดีเองชื่อ BYD Zhengzhou การขนส่งครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่บีวายดีส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในไทยไปยุโรป สะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของบริษัท รวมถึงพลวัตในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลก

ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่รถยนต์ไฟฟ้าผลิตในจีนเผชิญภาษีในอัตราสูงจากสหภาพยุโรป (อียู) ทำให้บีวายดีและผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นต้องทบทวนกลยุทธ์การผลิตและส่งออก การดำเนินการดังกล่าวไม่เพียงชี้ให้เห็นบทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยในฐานะศูนย์กลางรถยนต์ไฟฟ้าระดับภูมิภาค แต่ยังตอกย้ำความเชื่อมโยงอันซับซ้อนระหว่างนโยบายการค้า การลงทุนภาคอุตสาหกรรม และการแข่งขันระดับโลกในภาคส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เหตุใดบีวายดีจึงส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าจากไทยแทนจีน

ปัจจัยหลักที่ทำให้บีวายดีตัดสินใจส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าจากไทยไปยุโรป คือการที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บภาษีใหม่กับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีน ในเดือนกรกฎาคม 2024 อียูประกาศใช้มาตรการภาษีตอบโต้การอุดหนุนชั่วคราวในอัตราสูงสุด 37.6% กับรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าจากจีน โดยอ้างข้อกังวลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนการแข่งขัน สำหรับบีวายดีซึ่งให้ความร่วมมือกับการสอบสวนการอุดหนุนของอียู อัตราภาษีเพิ่มเติมกำหนดไว้ที่ 20.7% บวกกับอากรศุลกากรเดิม 10% ทำให้รถยนต์ที่ส่งตรงจากจีนมีภาระภาษีรวม 30.7%

ภาษีเหล่านี้ทำให้ต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนในยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างมาก และบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของแบรนด์อย่างบีวายดี จีลี่ และเอสเอไอซี บีวายดีจึงหันมาใช้ฐานการผลิตแห่งใหม่ในไทย ซึ่งสามารถผลิตรถยนต์และส่งออกไปยุโรปโดยเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่า การประกอบรถยนต์นอกประเทศจีนช่วยให้บีวายดีหลีกเลี่ยงอากรที่กำหนดขึ้นเพื่อเพิ่มภาระ และคงราคาให้น่าดึงดูดสำหรับผู้บริโภคในยุโรป

กลยุทธ์นี้ไม่ได้มีเพียงบีวายดีที่ใช้ ผู้ผลิตรถยนต์จีนรายอื่น เช่น เอสเอไอซี (เจ้าของแบรนด์เอ็มจี) ก็กำลังหาวิธีส่งออกรถยนต์จากประเทศที่สามเพื่อหลบเลี่ยงอุปสรรคทางการค้า แนวโน้มนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของการผลิตทั่วโลก เมื่อบริษัทต่าง ๆ พยายามรับมือกับเครือข่ายภาษีและข้อจำกัดทางการค้าที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ

ภายในโรงงานบีวายดีที่ระยอง: ขุมกำลังรถยนต์ไฟฟ้าแห่งใหม่ของไทย

โรงงานบีวายดีในระยองเริ่มดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2024 เป็นการลงทุนมูลค่า 490 ล้านดอลลาร์ และเป็นโรงงานผลิตรถยนต์นั่งที่บีวายดีถือครองทั้งหมดแห่งแรกนอกประเทศจีน โรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิตปีละ 150,000 คัน ครอบคลุมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด โรงงานมีสายการปั๊มขึ้นรูป พ่นสี เชื่อม และประกอบขั้นสุดท้าย ทำให้บีวายดีผลิตรถยนต์ได้ทั้งสำหรับตลาดไทยและเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ

ในช่วงแรก โรงงานระยองมุ่งประกอบรถดอลฟินพวงมาลัยขวาสำหรับไทยและตลาดอาเซียนอื่น ๆ แต่หลังจากปรับมาผลิตรุ่นพวงมาลัยซ้าย โรงงานแห่งนี้ก็พร้อมเป็นศูนย์กลางส่งออกสำคัญไปยังยุโรปและตลาดอื่น ๆ ในเดือนกรกฎาคม 2025 โรงงานฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 90,000 คัน เพียงหนึ่งปีหลังเปิดดำเนินการ สะท้อนการขยายกำลังการผลิตที่รวดเร็ว

เคอ หยูปิน ผู้จัดการทั่วไปของบีวายดี ประเทศไทย เน้นย้ำความสำคัญของความสำเร็จนี้ว่า

หลังจากส่งมอบรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) คันที่ 90,000 ในเดือนกรกฎาคม เราก็บรรลุความก้าวหน้าครั้งสำคัญอีกครั้ง การส่งออกรถดอลฟินที่ผลิตในไทยไปยุโรปเป็นครั้งแรก ไม่เพียงเป็นอีกก้าวของยุทธศาสตร์สู่สากลของบีวายดี แต่ยังตอกย้ำบทบาทสำคัญของไทยในห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

รัฐบาลไทยมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดการลงทุนด้านรถยนต์ไฟฟ้า โดยเสนอสิทธิประโยชน์ เช่น การลดภาษีนำเข้าและภาษีสรรพสามิตแก่บริษัทที่ให้คำมั่นว่าจะผลิตในประเทศ ภายใต้มาตรการ EV 3.0 ผู้ผลิตรถยนต์ต้องชดเชยการนำเข้าด้วยรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ โดยสัดส่วนขั้นต่ำจะเพิ่มจาก 1:1 เป็น 1:1.5 ในปี 2025 เมื่อเดือนกรกฎาคม รัฐบาลอนุญาตให้นับการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศรวมในโควตานี้ได้ ช่วยบรรเทาภาระให้บีวายดีและผู้ผลิตรายอื่นที่ประสบปัญหาทำยอดขายในประเทศให้ถึงเป้าหมาย ท่ามกลางตลาดรถยนต์ไทยที่ซบเซา

ชุดชิ้นส่วน CKD และการประกอบในประเทศช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์หลบเลี่ยงภาษีได้อย่างไร

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่บีวายดีและผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกใช้เพื่อรับมือกับอุปสรรคทางการค้า คือการใช้ชุดชิ้นส่วนแบบประกอบรถยนต์ทั้งคัน (CKD) วิธีนี้จะจัดส่งรถยนต์ในรูปแบบชิ้นส่วนไปประกอบในประเทศปลายทาง การประกอบแบบ CKD ช่วยให้ผู้ผลิตได้รับประโยชน์จากอากรนำเข้าที่ต่ำกว่าและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสัดส่วนการผลิตในประเทศ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและสร้างงานในท้องถิ่น

การผลิตรถยนต์ในไทยแล้วส่งออกไปยุโรปทำให้บีวายดีสามารถจัดประเภทรถยนต์เป็นสินค้าที่ผลิตในไทย และหลีกเลี่ยงภาษีที่สูงกว่าซึ่งเรียกเก็บกับรถยนต์ที่ผลิตในจีน แนวทางนี้ไม่เพียงเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการค้า แต่ยังสอดคล้องกับเป้าหมายของไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับภูมิภาค ไทยดึงดูดการลงทุนจำนวนมากจากผู้ผลิตรถยนต์จีน ซึ่งรวมถึงเกรตวอลล์มอเตอร์ เอสเอไอซี-เอ็มจี เนต้า จีเอซี-ไอออน ฉางอาน ออโตโมบิล และโอโหมดา แอนด์ เจคู โดยทั้งหมดต้องการใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ในประเทศและเข้าถึงทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก

การขยายธุรกิจทั่วโลกของบีวายดี: นอกเหนือจากไทยและยุโรป

การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในไทยไปยุโรปเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจทั่วโลกในวงกว้างของบีวายดี เมื่อยอดขายในจีนเริ่มทรงตัวและอุปสรรคทางการค้าในตลาดหลักเพิ่มขึ้น บริษัทจึงเร่งขยายการดำเนินงานในต่างประเทศ นอกจากโรงงานในระยองแล้ว บีวายดียังกำลังก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย บราซิล ฮังการี และตุรกี

โรงงานแห่งใหม่ในมาเลเซียซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเประจะมีพื้นที่ 600,000 ตารางเมตร และคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ในช่วงแรก โรงงานจะประกอบรถยนต์จากชุดชิ้นส่วน CKD ที่นำเข้า ซึ่งจะช่วยกระจายฐานการผลิตของบีวายดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้หลากหลายยิ่งขึ้น ส่วนในบราซิล บีวายดีเริ่มผลิตรถยนต์ที่โรงงานแห่งใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2024 และบริษัทยังก่อสร้างโรงงานในฮังการีและตุรกีเพื่อรองรับตลาดยุโรปและตะวันออกกลาง

ความมุ่งมั่นสู่ระดับโลกของบีวายดีไม่ได้จำกัดอยู่แค่การผลิต บริษัทจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) การผลิต และการขายในท้องถิ่นตามภูมิภาคสำคัญ พร้อมสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น บีวายดีมีแผนจัดหารถยนต์ไฟฟ้า 100,000 คันให้แก่คนขับอูเบอร์ทั่วโลก และกำลังขยายการดำเนินงานในแอฟริกาและลาตินอเมริกา ซึ่งบริษัทมองว่ามีศักยภาพเติบโตสูง

ความตึงเครียดทางการค้าและความท้าทายทางกฎหมาย: ภาพรวมในวงกว้าง

การเพิ่มขึ้นของอุปสรรคทางการค้าต่อรถยนต์ไฟฟ้าจีนเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่กว้างกว่า นอกจากภาษีของอียูแล้ว สหรัฐฯ ยังขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนจาก 25% เป็น 100% ในเดือนพฤษภาคม 2024 และแคนาดาก็ตามด้วยการเรียกเก็บภาษี 100% ในเดือนสิงหาคม มาตรการเหล่านี้มีแรงผลักดันจากข้อกังวลเรื่องเงินอุดหนุนภาคอุตสาหกรรม กำลังการผลิตส่วนเกิน และภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ

จีนตอบโต้ด้วยมาตรการของตนเอง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่อต้านการทุ่มตลาดที่มุ่งเป้าไปยังเนื้อหมูและบรั่นดีจากอียู ตลอดจนการสอบสวนสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เคมีของแคนาดา การยกระดับภาษีและมาตรการตอบโต้ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ พร้อมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อห่วงโซ่อุปทานโลกและราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีน รวมถึงบีวายดี จีลี่ และเอสเอไอซี ได้ยื่นท้าทายภาษีของอียูต่อศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป กระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 18 เดือน มุ่งพิจารณาการประเมินเงินอุดหนุน ความเสียหายต่ออุตสาหกรรมอียู และวิธีการที่ใช้คำนวณอัตราภาษี หอการค้าจีนเพื่อการนำเข้าและส่งออกเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (CCCME) ยังยื่นคำร้อง โดยเรียกร้องให้มีการเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งเพิ่มเติม

แม้เผชิญความท้าทายเหล่านี้ การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าจีนไปยังอียูยังเติบโตต่อเนื่อง ในเดือนธันวาคม 2024 การขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นสวนทางกับที่คาดการณ์ไว้ จนเกิดคำถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของภาษีและความสามารถในการรับมือของผู้ผลิตรถยนต์จีน นักวิเคราะห์มองว่าแม้ภาษีอาจชะลอการเติบโตในบางตลาด แต่ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นของจีนในการขยายอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและการเข้าถึงตลาดทั่วโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ

บทบาทของไทยในห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

การที่ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเป็นผลจากการเลือกใช้นโยบายอย่างมุ่งเป้าและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ มาตรการ EV 3.0 ของไทยซึ่งเริ่มใช้ในปี 2022 มอบสิทธิประโยชน์มากมายเพื่อดึงดูดผู้ผลิตรถยนต์ รวมถึงการลดหย่อนภาษี เงินอุดหนุน และการสนับสนุนการผลิตในประเทศ โดยบริษัทต้องให้คำมั่นว่าจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศและทำตามโควตาส่งออก

นโยบายเหล่านี้ทำให้ไทยเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยอดขายเติบโตอย่างรวดเร็วแม้ภาคยานยนต์โดยรวมจะซบเซา ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไทยอยู่ที่ 54,084 คัน เพิ่มขึ้น 61% จากปีก่อน บีวายดีเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ แต่บริษัทและผู้ผลิตรายอื่นยังเผชิญความท้าทายในการทำตามพันธะการผลิต เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ หนี้ครัวเรือนสูง และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง

เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้และใช้กำลังการผลิตให้เต็มที่ ผู้ผลิตรถยนต์อย่างบีวายดีจึงหันมาส่งออกมากขึ้น การอนุญาตให้นับยอดส่งออกเป็นส่วนหนึ่งของโควตาการผลิตในประเทศช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นที่จำเป็น ทำให้บริษัทสามารถปรับสมดุลระหว่างยอดขายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล

เรื่องนี้มีความหมายอย่างไรต่ออนาคตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

การตัดสินใจส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในไทยไปยุโรปของบีวายดีสะท้อนภูมิทัศน์การผลิตและการค้าทั่วโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง เมื่อประเทศต่าง ๆ ตั้งกำแพงใหม่เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ ผู้ผลิตรถยนต์ก็ปรับตัวด้วยการกระจายฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน แนวโน้มนี้มีโอกาสเร่งตัวขึ้นเมื่อความตึงเครียดทางการค้ายังคงอยู่และความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับผู้บริโภค พัฒนาการเหล่านี้อาจส่งผลได้ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่ง การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการผลิตในท้องถิ่นอาจทำให้ราคาถูกลงและมีตัวเลือกมากขึ้น อีกด้านหนึ่ง ข้อพิพาททางการค้าและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่ยังดำเนินอยู่ อาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและเกิดความไม่แน่นอน

สำหรับไทยและตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ การหลั่งไหลเข้ามาของการลงทุนจากผู้ผลิตรถยนต์จีนเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย การสร้างโรงงานและตำแหน่งงานใหม่ช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ก็มีข้อกังวลเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกิน ความยั่งยืน และความเป็นไปได้ในระยะยาวของกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออก ผู้เชี่ยวชาญบางรายตั้งคำถามว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วของผู้ผลิตรถยนต์จีน ซึ่งมักได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนระยะยาวและภาครัฐ จะยั่งยืนหรือไม่เมื่ออุปสงค์ทั่วโลกชะลอตัวและการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น

สรุป

• บีวายดีเริ่มส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าดอลฟินที่ผลิตในไทยไปยุโรป เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอัตราสูงของอียูสำหรับรถยนต์ที่ผลิตในจีน
• โรงงานระยองในไทยซึ่งเปิดดำเนินการในปี 2024 เป็นโรงงานผลิตรถยนต์นั่งที่บีวายดีถือครองทั้งหมดแห่งแรกนอกจีน มีกำลังการผลิตปีละ 150,000 คัน
• ภาษีของอียูสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจีนผลักดันให้บีวายดีย้ายการผลิตมายังไทย โดยใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ในประเทศและอุปสรรคทางการค้าที่ต่ำกว่า
• การขยายธุรกิจทั่วโลกของบีวายดีรวมถึงโรงงานแห่งใหม่ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย บราซิล ฮังการี และตุรกี ขณะที่บริษัทพยายามกระจายฐานการผลิต
• ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทำให้เกิดภาษีและมาตรการตอบโต้ระลอกหนึ่ง โดยยังมีการท้าทายทางกฎหมายในอียู
• นโยบายเชิงรุกด้านรถยนต์ไฟฟ้าของไทยดึงดูดการลงทุนจำนวนมาก และทำให้ประเทศเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคด้านการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า
• ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผู้ผลิตรถยนต์ปรับตัวต่อเงื่อนไขทางการค้าใหม่ด้วยการย้ายฐานการผลิตและขยายธุรกิจสู่ตลาดเกิดใหม่