ญี่ปุ่นและอินเดียเปิดเส้นทางใหม่ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์: ย้ายฐานการผลิตชิปรุ่นเก่าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทาน

การปรับยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นและอินเดีย: ย้ายฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์รุ่นเก่า จอ LCD และแบตเตอรี่ไปอินเดีย

ญี่ปุ่นและอินเดียกำลังเดินหน้าแผนย้ายการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รุ่นเก่า จอ LCD และแบตเตอรี่จากญี่ปุ่นไปยังอินเดีย ซึ่งเป็นสัญญาณของการปรับแนวทางครั้งใหญ่ในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีโลก โครงการนี้มุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีการผลิตที่ใช้กันมานาน แทนที่จะเป็นกระบวนการล้ำสมัยรุ่นล่าสุด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาฐานการผลิตในจีน เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และผลักดันให้ทั้งสองประเทศเป็นผู้เล่นสำคัญในภูมิทัศน์เซมิคอนดักเตอร์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

แผนดังกล่าวจัดทำโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และสมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย มีกำหนดเปิดเผยระหว่างการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี แห่งอินเดีย เพื่อร่วมประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ การประกาศในช่วงเวลานี้สะท้อนถึงความเร่งด่วนที่เพิ่มขึ้นในหมู่ประเทศประชาธิปไตยที่จะกระจายห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยี ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่ทวีความรุนแรง

เหตุใดจึงย้ายฐานการผลิตรุ่นเก่า: เหตุผลเชิงยุทธศาสตร์

เซมิคอนดักเตอร์รุ่นเก่า ซึ่งเป็นชิปที่ผลิตด้วยกระบวนการ成熟ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนับไม่ถ้วน โดยทำหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของอินเวอร์เตอร์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรม แม้จะไม่ได้เป็นข่าวโดดเด่นเท่าชิปรุ่นล่าสุดขนาด 2 นาโนเมตรที่ใช้ในสมาร์ตโฟนหรือแอปพลิเคชัน AI แต่ชิปรุ่นเก่าเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของอุตสาหกรรมทั่วโลก

ญี่ปุ่นเคยเป็นมหาอำนาจด้านเซมิคอนดักเตอร์ โดยครองส่วนแบ่งตลาดโลก 50 เปอร์เซ็นต์ในทศวรรษ 1980 แต่ความเป็นผู้นำลดลงจากข้อจำกัดการส่งออกที่สหรัฐฯ กำหนด การแข่งขันด้านราคาจากจีนอย่างดุเดือด และการเติบโตของผู้ผลิตชิปเฉพาะทางในไต้หวันและเกาหลีใต้ ปัจจุบันญี่ปุ่นยังคงมีจุดแข็งสำคัญด้านวัสดุ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์การผลิต แต่ต้องเผชิญการแข่งขันอย่างหนักจากผู้ผลิตจีนต้นทุนต่ำในการผลิตชิปรุ่นเก่าในปริมาณมาก

การย้ายฐานการผลิตชิปรุ่นเก่าไปอินเดียมีเป้าหมายให้ญี่ปุ่นรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดเหล่านี้ ใช้ประโยชน์จากแรงงานต้นทุนคุ้มค่าของอินเดีย และรับประกันว่ากำลังการผลิตที่สำคัญจะไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของจีนทั้งหมด สำหรับอินเดีย ความร่วมมือนี้เป็นก้าวสำคัญสู่การพึ่งพาตนเองด้านการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ และลดการพึ่งพาการนำเข้าส่วนประกอบหลักจากจีนในระดับสูง

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและบริบทภูมิรัฐศาสตร์

ความร่วมมือนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับความมั่นคงแห่งชาติและภูมิรัฐศาสตร์ การระบาดของโควิด-19 และการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเผยให้เห็นจุดเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานที่กระจุกตัว นับจากนั้น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และพันธมิตรได้ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย อินเดียซึ่งเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงจตุภาคี (QUAD) ร่วมกับสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ถูกมองว่าเป็นพันธมิตรสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในอินโด-แปซิฟิก

การเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นยังช่วยกระชับความสัมพันธ์กับอินเดีย และเสนอทางเลือกแทนการใกล้ชิดกับจีนมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่อินเดียกำลังรับมือกับความสัมพันธ์ทางการค้าที่ซับซ้อน รวมถึงการขึ้นภาษีสินค้าจากอินเดียครั้งใหม่ของสหรัฐฯ

เจาะแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีญี่ปุ่น-อินเดีย

แผนนี้มุ่งย้ายการผลิตสินค้าที่ญี่ปุ่นกำลังสูญเสียกำลังการผลิตเนื่องจากการแข่งขันจากสินค้าจีนราคาถูก ขอบเขตของแผนไม่ได้จำกัดอยู่แค่เซมิคอนดักเตอร์ แต่ยังรวมถึง:

• จอภาพผลึกเหลว (LCD)
• อุปกรณ์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
• แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน
• คอมเพรสเซอร์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอื่น ๆ

บริษัทญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการตามแผนแล้ว ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานของญี่ปุ่นเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจกับพันธมิตรในอินเดีย ขณะที่ผู้ผลิตเครื่องจักรไฟฟ้าของญี่ปุ่นกำลังก่อสร้างโรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์ในรัฐทมิฬนาฑู โครงการเหล่านี้มีความซับซ้อนทางเทคนิคและการเงินไม่มาก จึงน่าสนใจสำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่ต้องการรักษาความสามารถในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันจากจีน

ส่วนอินเดียกำลังเตรียมออกกฎหมายในลักษณะเดียวกับญี่ปุ่น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง

ความมุ่งมั่นด้านเซมิคอนดักเตอร์ของอินเดีย: จากการพึ่งพาการนำเข้าสู่การเป็นฐานการผลิต

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดียพึ่งพาการนำเข้าส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์หลักมาโดยตลอด โดยเฉพาะจากจีน โครงการ “Make in India” ของนายกรัฐมนตรีโมดี ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2014 มีเป้าหมายเปลี่ยนประเทศให้เป็นฐานการผลิตระดับโลก รัฐบาลจัดสรรเงินเกือบ 629,000 ล้านรูปีอินเดีย จากงบที่กำหนดไว้ 650,000 ล้านรูปี เพื่อเป็นแรงจูงใจในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ สนับสนุนนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทชั้นนำอย่าง Tata Electronics, Foxconn, HCL, Micron Technology และบริษัทอื่น ๆ กำลังลงทุนสร้างโรงงานผลิตและประกอบแห่งใหม่ทั่วอินเดีย รัฐบาลยังปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ เช่น ห้องปฏิบัติการเซมิคอนดักเตอร์ในเมืองโมฮาลี และสนับสนุนสตาร์ตอัปผ่านโครงการส่งเสริมการออกแบบที่เชื่อมโยงกับการผลิต (Design-Linked Incentive Scheme) คาดว่าชิปที่ผลิตในประเทศชุดแรกจะออกมาได้ภายในสิ้นปี 2025

ห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังเปลี่ยนแปลง: บริบทอุตสาหกรรมในภาพกว้าง

ความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มการกระจายห่วงโซ่อุปทานในวงกว้าง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบในจีนทำให้บริษัทต่างชาติมองหาฐานการผลิตทางเลือก อินเดียกำลังเป็นจุดหมายที่น่าสนใจมากขึ้นจากแรงงานฝีมือจำนวนมาก ความได้เปรียบด้านต้นทุน และมาตรการจูงใจจากรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม อินเดียเผชิญการแข่งขันอย่างหนักจากประเทศอย่างเวียดนาม ซึ่งดึงดูดการลงทุนด้านการผลิตจากต่างชาติได้สำเร็จมากกว่า ด้วยกฎระเบียบที่คล่องตัวและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจ ดังที่ The Washington Post ระบุว่า ขั้นตอนราชการที่ยุ่งยากและนโยบายที่คาดการณ์ได้ยากของอินเดียบางครั้งทำให้บริษัททั่วโลกลังเล แม้การปฏิรูปในช่วงหลังมีเป้าหมายแก้ไขความท้าทายเหล่านี้

แม้จะมีอุปสรรคดังกล่าว ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของอินเดียในอินโด-แปซิฟิกและการเข้าร่วม QUAD ทำให้อินเดียเป็นพันธมิตรโดยธรรมชาติของประเทศที่ต้องการลดการพึ่งพาจีน การระบาดของโควิด-19 ตอกย้ำความเสี่ยงจากการกระจุกตัวมากเกินไป ขณะที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งมักถูกเรียกว่า “น้ำมันใหม่” แห่งยุคดิจิทัล กลายเป็นจุดสนใจสำคัญของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและเศรษฐกิจ

การฟื้นฟูอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่น: บทเรียนและข้อจำกัด

การหันมาให้ความสำคัญกับเซมิคอนดักเตอร์อีกครั้งของญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ฟื้นฟูอุตสาหกรรมในวงกว้าง กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) กำหนดให้เซมิคอนดักเตอร์เป็นโครงการระดับชาติ และอนุมัติงบ 7.7 พันล้านดอลลาร์เพื่อเสริมสร้างการผลิตในประเทศ โครงการอย่าง Rapidus ซึ่งเพิ่งผลิตชิปขนาด 2 นาโนเมตรขั้นสูงในระดับนำร่องได้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นที่จะกลับมามีบทบาทสำคัญในตลาดชิปโลก

อย่างไรก็ตาม โรงงานที่ล้ำสมัยที่สุดของญี่ปุ่นยังตามหลังผู้นำในอุตสาหกรรมอย่าง Samsung และ TSMC เกือบหนึ่งทศวรรษ ญี่ปุ่นยังแข่งขันได้ในด้านต่าง ๆ เช่น หน่วยความจำ NAND เซมิคอนดักเตอร์กำลัง ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเซ็นเซอร์ภาพ CMOS แต่ได้ถอนตัวจากตลาด DRAM ไปเป็นส่วนใหญ่ การร่วมมือกับอินเดียด้านเทคโนโลยีรุ่นเก่าจะช่วยให้ญี่ปุ่นทุ่มทรัพยากรในประเทศไปกับนวัตกรรมรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันก็รักษากำลังการผลิตเทคโนโลยีที่成熟ไว้ในห่วงโซ่อุปทานของประเทศพันธมิตร

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา: คุ้มครองอนาคต

ประเด็นสำคัญประการหนึ่งของแผนญี่ปุ่น-อินเดียคือการเน้นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยี อินเดียจะออกกฎหมายตามแบบมาตรการควบคุมที่เข้มงวดของญี่ปุ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดจะได้รับการคุ้มครองจากการนำไปใช้หรือส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาต เรื่องนี้สำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์จำนวนมากสามารถใช้ได้ทั้งพลเรือนและทหาร

มาตรการเหล่านี้มีเป้าหมายสร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทญี่ปุ่นและรัฐบาลญี่ปุ่นว่าเงินลงทุนและองค์ความรู้ของตนจะได้รับการคุ้มครองในอินเดีย ซึ่งจะเปิดทางให้ความร่วมมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต

พัฒนาบุคลากรและสร้างระบบนิเวศ

บันทึกความเข้าใจระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดียครอบคลุมไม่เพียงการผลิต แต่ยังรวมถึงการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ การวิจัยอุปกรณ์ และการพัฒนาบุคลากร ทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่งของอินเดียด้านการออกแบบชิปถือเป็นจุดแข็งสำคัญ ส่วนความเชี่ยวชาญของญี่ปุ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตจะช่วยเร่งพัฒนาระบบนิเวศภายในประเทศให้แข็งแกร่ง

ความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Bosch, Renesas และ Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation กำลังช่วยเสริมศักยภาพของอินเดียด้านการออกแบบชิป การบรรจุชิปขั้นสูง และการผลิต โครงการส่งเสริมการออกแบบที่เชื่อมโยงกับการผลิตของรัฐบาลสนับสนุนสตาร์ตอัปและงานวิจัยในสาขาใหม่ ๆ เช่น วัสดุ 2 มิติสำหรับชิปรุ่นถัดไป

ผลต่อการแข่งขันเซมิคอนดักเตอร์โลก

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง TSMC ยังคงครองความเป็นผู้นำด้านการผลิตชิปขั้นสูง แต่อินเดียกำลังเข้ามามีบทบาทในตลาดชิปที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตรุ่นเก่า และทำให้แผนที่อุตสาหกรรมเปลี่ยนไป ขณะที่ชาติตะวันตกเผชิญความล่าช้าและต้นทุนบานปลายในโครงการผลิตชิปของตนเอง เอเชียซึ่งมีไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และขณะนี้รวมถึงอินเดียเป็นผู้นำ ยังคงอยู่แถวหน้าด้านกำลังการผลิต

คาดว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์ของอินเดียจะมีมูลค่าถึง 63,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 แม้อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าอินเดียจะมีศักยภาพทัดเทียมไต้หวันหรือเกาหลีใต้ แต่การมุ่งเน้นชิปรุ่นเก่าก็เหมาะกับอุตสาหกรรมอย่างยานยนต์ โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือและต้นทุนเป็นหลัก

บริษัทข้ามชาติรายใหญ่ รวมถึง Micron และ Applied Materials ประกาศการลงทุนสำคัญในอินเดีย สะท้อนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อศักยภาพของประเทศ ท่ามกลางการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโลกและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังดำเนินต่อไป บทบาทของอินเดียในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ด้านการผลิตและออกแบบเซมิคอนดักเตอร์มีแนวโน้มขยายตัว

ความท้าทายและโอกาสข้างหน้า

แม้มีความหวัง แต่ยังคงมีความท้าทาย อินเดียต้องเดินหน้าปรับกฎระเบียบให้คล่องตัว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดึงดูดและรักษาการลงทุนจากต่างชาติ ประสบการณ์ของบริษัทอย่าง Apple ซึ่งย้ายการประกอบบางส่วนมายังอินเดีย แต่ยังคงผลิตชิ้นส่วนมูลค่าสูงส่วนใหญ่ในจีน แสดงให้เห็นว่าการย้ายห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบมีความซับซ้อนเพียงใด

ถึงกระนั้น ความร่วมมือญี่ปุ่น-อินเดียถือเป็นก้าวสำคัญสู่ระบบนิเวศเทคโนโลยีโลกที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และมั่นคงยิ่งขึ้น ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญของญี่ปุ่นเข้ากับข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและบุคลากรของอินเดีย ทั้งสองประเทศกำลังวางรากฐานสู่ยุคใหม่ของการผลิตอิเล็กทรอนิกส์

สรุป

• ญี่ปุ่นและอินเดียกำลังเดินหน้าแผนย้ายฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์รุ่นเก่า จอ LCD และแบตเตอรี่จากญี่ปุ่นไปอินเดีย โดยมีเป้าหมายลดการพึ่งพาจีนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
• โครงการมุ่งเน้นเทคโนโลยีการผลิต成熟ที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ไม่ใช่ชิปล้ำสมัยรุ่นล่าสุด
• ความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มกระจายห่วงโซ่อุปทานในวงกว้าง ซึ่งขับเคลื่อนโดยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การระบาดของโควิด-19 และความต้องการสร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่น
• รัฐบาลอินเดียเสนอแรงจูงใจจำนวนมากและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดการลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์ โดยคาดว่าชิปที่ผลิตในประเทศชุดแรกจะออกมาได้ภายในปี 2025
• ยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นเปิดทางให้มุ่งเน้นนวัตกรรมรุ่นถัดไป ขณะเดียวกันก็รักษาการผลิตชิปรุ่นเก่าไว้ในห่วงโซ่อุปทานของประเทศพันธมิตร
• ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาบุคลากร และการสร้างระบบนิเวศควบคู่ไปกับความร่วมมือ
• แม้ยังมีความท้าทาย ความร่วมมือญี่ปุ่น-อินเดียทำให้ทั้งสองประเทศอยู่ในตำแหน่งผู้เล่นสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง