อุตสาหกรรมเหล็กเกาหลีใต้เผชิญแรงกดดันรอบด้าน: รับมือภาษีสหรัฐฯ การแข่งขันจากจีน และพลวัตการค้าโลก

อุตสาหกรรมเหล็กเกาหลีใต้บนทางแพร่ง

เกาหลีใต้ ซึ่งได้รับการยกย่องมาอย่างยาวนานว่าเป็นมหาอำนาจในอุตสาหกรรมเหล็กโลก กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ภาคเหล็กของประเทศซึ่งเคยได้รับคำชื่นชมจากการส่งออกที่แข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี บัดนี้กำลังถูกบีบคั้นจากอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ การนำเข้าเหล็กราคาถูกจากจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และภาษีสหรัฐฯ ระลอกใหญ่ที่คุกคามขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ในฐานะผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับหกของโลก สถานการณ์ที่เกาหลีใต้เผชิญสะท้อนให้เห็นพลวัตการค้าและการผลิตทั่วโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

อะไรอยู่เบื้องหลังแรงกดดันสามด้าน?

วิกฤตในปัจจุบันมีรากฐานมาจากแรงกดดันสามประการที่เชื่อมโยงกัน:

• อุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ: ภาคก่อสร้างและภาคการผลิตของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ใช้เหล็กรายใหญ่ตามปกติ ชะลอตัวลงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ส่งผลให้ผู้ผลิตเหล็กอย่าง POSCO และ Hyundai Steel มีกำลังการผลิตส่วนเกินและอัตรากำไรลดลง
• เหล็กราคาถูกจากจีนทะลักเข้าสู่ตลาด: จีนซึ่งผลิตเหล็กได้มากกว่าประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกรวมกัน เร่งส่งออกขณะที่เศรษฐกิจของตนเองชะลอตัวและการก่อสร้างในประเทศซบเซา ผู้ผลิตเกาหลีใต้จึงต้องเผชิญกับเหล็กราคาถูกจากจีนที่หลั่งไหลเข้ามา ทำให้แข่งขันได้ยากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ภาษีและมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ: สหรัฐฯ ซึ่งเคยเป็นตลาดหลักของเหล็กเกาหลีใต้ ได้ทยอยบังคับใช้ภาษีในอัตราที่สูงขึ้น มาตรการเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมอเมริกัน และทำให้ผู้ผลิตเหล็กเกาหลีรักษาฐานในตลาดสหรัฐฯ ที่ทำกำไรสูงได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ

ปัจจัยเหล่านี้มาบรรจบกันจนเกิดเป็นวิกฤตรอบด้าน บีบให้ผู้ผลิตเหล็กเกาหลีใต้ต้องทบทวนกลยุทธ์และมองหาช่องทางการเติบโตใหม่

ภาษีสหรัฐฯ พลิกโฉมภูมิทัศน์อย่างไร

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา นโยบายการค้าของสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในปี 2018 ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าเหล็ก 25% และอะลูมิเนียม 10% โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติภายใต้มาตรา 232 ของกฎหมาย Trade Expansion Act แม้บางประเทศ รวมถึงเกาหลีใต้ จะเจรจาจนได้รับข้อยกเว้นหรือโควตาในช่วงแรก แต่ข้อตกลงเหล่านี้ก็ถูกยกเลิกไปในเวลาต่อมา

ต้นปี 2025 รัฐบาลทรัมป์ประกาศขยายมาตรการภาษีครั้งใหญ่ โดยยกเลิกข้อยกเว้นสำหรับประเทศส่วนใหญ่และเพิ่มภาษีอะลูมิเนียมเป็น 25% จากนั้นในเดือนมิถุนายน สหรัฐฯ เพิ่มมาตรการอีกขั้น ด้วยการประกาศเก็บภาษี 50% สำหรับการนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องหลายร้อยรายการ การเคลื่อนไหวนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้ตลาดโลกและส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตเหล็กเกาหลีใต้เป็นพิเศษ

ตามรายงานของ New York Times เกาหลีใต้เป็นผู้ส่งออกเหล็กไปยังสหรัฐฯ รายใหญ่อันดับสี่ รองจากแคนาดา เม็กซิโก และบราซิล ภาษีใหม่ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคมและมิถุนายน 2025 ทำให้เหล็กจากเกาหลีมีราคาสูงขึ้นอย่างมากสำหรับผู้ซื้อชาวอเมริกัน บั่นทอนส่วนแบ่งตลาดและผลกำไร

เหล็กจีน: กำลังการผลิตล้นเกินและผลกระทบทั่วโลก

บทบาทของจีนในวิกฤตอุตสาหกรรมเหล็กมีทั้งทางตรงและทางอ้อม แม้การส่งออกเหล็กจีนไปยังสหรัฐฯ จะมีจำกัดจากภาษีและข้อจำกัดทางการค้าที่มีอยู่ แต่กำลังการผลิตส่วนเกินมหาศาลของจีนส่งผลกระทบไปทั่วโลก เมื่ออุปสงค์ในประเทศอ่อนแรงจากภาวะซบเซาในภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที่ชะลอตัว โรงงานเหล็กจีนก็เร่งส่งออกและส่งเหล็กราคาถูกทะลักเข้าสู่ตลาดในเอเชีย ยุโรป และภูมิภาคอื่น ๆ

อุปทานล้นตลาดนี้ฉุดราคาเหล็กโลกลง ทำให้คู่แข่งอย่างเกาหลีใต้รักษาความสามารถในการทำกำไรได้ยากขึ้น เหล็กจีนไม่เพียงมีราคาถูกกว่า แต่ยังมีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ ผู้ผลิตเกาหลีใต้ซึ่งใช้เหล็กในอุตสาหกรรมต่อเรือ ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบาก ระหว่างจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อเหล็กในประเทศ หรือเสี่ยงพึ่งพาการนำเข้าที่อาจเผชิญมาตรการกีดกันทางการค้าในอนาคต

การทุ่มตลาดคือปัญหาที่แท้จริงหรือไม่?

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของเกาหลีใต้ประกาศจัดตั้งทีมต่อต้านการทุ่มตลาดเพื่อสอบสวนแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะจากจีน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมเห็นว่า ความท้าทายหลักไม่ใช่การทุ่มตลาด หรือการขายต่ำกว่าต้นทุน แต่เป็นขนาดและประสิทธิภาพการผลิตของจีนที่มหาศาล ดังที่ Global Times ระบุว่า มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยว่าจีนทุ่มตลาดในเกาหลีใต้ ราคาที่แข่งขันได้เป็นผลจากห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าและการประหยัดต่อขนาดของจีน

ความพยายามเรียกเก็บอากรต่อต้านการทุ่มตลาดอาจส่งผลย้อนกลับ โดยเพิ่มต้นทุนให้แก่อุตสาหกรรมเกาหลีใต้ที่ต้องพึ่งพาเหล็กราคาเอื้อมถึง เช่น การต่อเรือและการผลิตยานยนต์ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ทางออกที่แท้จริงอยู่ที่นวัตกรรม การลงทุน และการหาตลาดใหม่ ไม่ใช่การกีดกันทางการค้า

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ: การส่งออก ตลาด และการตอบสนองของอุตสาหกรรม

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภาษีสหรัฐฯ และการแข่งขันจากจีนเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วในข้อมูลการค้าและตลาดการเงินของเกาหลีใต้ ตามรายงานของ Reuters การเติบโตของการส่งออกเกาหลีใต้ชะลอลงในเดือนสิงหาคม 2025 โดยการส่งสินค้าไปยังสหรัฐฯ ลดลง 2.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้การส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้น 3% แต่ก็เป็นการเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในรอบหลายเดือน สะท้อนผลฉุดจากภาษีสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น

หุ้นของผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ เช่น POSCO และ Hyundai Steel ร่วงลง โดยมีรายงานว่าปรับลดลง 3% หรือมากกว่านั้นหลังการประกาศภาษี ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ยังทำให้นักลงทุนกังวลมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีบ่อยครั้งทำให้วางแผนระยะยาวได้ยาก

แม้เผชิญแรงกดดัน การส่งออกเหล็กจากเกาหลีใต้ไปยังสหรัฐฯ กลับเพิ่มขึ้น 12% ในเดือนเมษายน 2025 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผู้ส่งออกเร่งส่งสินค้าก่อนภาษีใหม่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม การเร่งส่งออกล่วงหน้าเช่นนี้ไม่น่าจะดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน และผู้บริหารในอุตสาหกรรมเตือนว่าภาระต้นทุนจะเพิ่มขึ้น หากราคาสินค้าในสหรัฐฯ ไม่ปรับขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนที่สูงกว่าเดิม

ปรับกลยุทธ์: ลงทุนในต่างประเทศและกระจายตลาด

เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ ผู้ผลิตเหล็กเกาหลีใต้กำลังลงทุนในต่างประเทศและหาทางกระจายตลาด Hyundai Steel ประกาศสร้างโรงงานมูลค่า 5.8 พันล้านดอลลาร์ในรัฐลุยเซียนา ซึ่งมีกำหนดเปิดในปี 2029 โดยมี POSCO เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้น การลงทุนเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีสหรัฐฯ ด้วยการผลิตเหล็กในประเทศ แต่กว่าจะเห็นผลประโยชน์ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปี

ขณะเดียวกัน เกาหลีใต้กำลังสำรวจตลาดส่งออกใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป แต่แม้แต่ภูมิภาคเหล่านี้ก็เริ่มเข้มงวดกับมาตรการกีดกันทางการค้ามากขึ้น ตัวอย่างเช่น สหราชอาณาจักรเพิ่งกำหนดโควตานำเข้าเหล็กจากเกาหลีใต้ เวียดนาม และแอลจีเรียให้เข้มงวดขึ้น โดยปริมาณส่วนเกินต้องเสียอากร 25% สะท้อนแนวโน้มการกีดกันทางการค้าที่กว้างขึ้น ขณะที่ประเทศต่าง ๆ พยายามปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศจากอุปทานส่วนเกินทั่วโลก

ผลกระทบในวงกว้าง: ความตึงเครียดทางการค้าโลกและแนวโน้มอุตสาหกรรม

วิกฤตอุตสาหกรรมเหล็กของเกาหลีใต้เป็นภาพย่อของความตึงเครียดทางการค้าโลกในวงกว้าง ทั้งรัฐบาลทรัมป์และรัฐบาลไบเดนต่างใช้ภาษีเป็นเครื่องมือคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศและจัดการกับสิ่งที่มองว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของจีนและประเทศอื่น ๆ มาตรการเหล่านี้นำไปสู่การตอบโต้ โดยจีน สหภาพยุโรป และแคนาดาเป็นต้น ต่างก็เรียกเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐฯ

สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก ผลที่ตามมาคือตลาดโลกแตกแยกเป็นส่วน ๆ ราคาสินค้าสำหรับผู้บริโภคและผู้ผลิตสูงขึ้น ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก และความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตในสหรัฐฯ โดยเฉพาะในภาคยานยนต์และก่อสร้าง ต้องแบกรับต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งอาจบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันและเร่งเงินเฟ้อ

ขณะเดียวกัน อุปทานเหล็กส่วนเกินทั่วโลกยังไม่มีทีท่าจะลดลง กำลังการผลิตส่วนเกินของจีนซึ่งเกิดจากการลงทุนเชิงรุกต่อเนื่องหลายปีและเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ยังคงกดดันราคา เมื่อประเทศต่าง ๆ เพิ่มมาตรการกีดกันทางการค้า ความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามการค้าที่ยืดเยื้อก็เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลเสียต่อการเติบโตและเสถียรภาพ

การตอบสนองทางการทูตและนโยบาย

เกาหลีใต้พยายามเจรจาขอข้อยกเว้นและทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ แต่ความคืบหน้าเป็นไปอย่างล่าช้าและซับซ้อนจากการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ประธานาธิบดีอี แจ-มยอง ซึ่งเข้ารับตำแหน่งในเดือนมิถุนายน 2025 เน้นย้ำถึงความจำเป็นของข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ในถ้อยแถลงเมื่อไม่นานมานี้ อีระบุว่า:

ข้อตกลงนี้เป็นผลจากการประสานผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลิตเข้ากับความมุ่งมั่นของเราในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทของเราในตลาดสหรัฐฯ เราคาดว่าความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างเกาหลีกับสหรัฐฯ จะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และพันธมิตรเกาหลีใต้-สหรัฐฯ จะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม ภาษีที่มีอยู่จำนวนมากยังคงมีผลบังคับใช้ และแนวโน้มที่จะได้รับการผ่อนปรนเพิ่มเติมยังไม่แน่นอน จุดยืนในการเจรจาของเกาหลีใต้ซับซ้อนขึ้นจากการพึ่งพาการส่งออกและความจำเป็นในการรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทั้งสหรัฐฯ และจีน

เสียงจากอุตสาหกรรมและบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและนักเศรษฐศาสตร์ต่างแสดงความเห็นต่อวิกฤตครั้งนี้ โดยมีมุมมองหลากหลาย แคธลีน โอ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านเกาหลีของ Morgan Stanley กล่าวถึงข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีใต้เมื่อไม่นานมานี้ว่าเป็น “กรณีที่เลวร้ายที่สุดซึ่งหลีกเลี่ยงได้” โดยระบุว่าแม้ข้อตกลงจะช่วยป้องกันภาษีที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิม แต่ก็แทบไม่ได้แก้ปัญหาความท้าทายที่เป็นต้นเหตุ

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญรายอื่น เช่น เชลซี เย จาก McCloskey ชี้ว่านโยบายการค้าสหรัฐฯ ที่ผันผวนเป็นแหล่งความไม่แน่นอนสำคัญ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีและขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายบ่อยครั้งทำให้บริษัทวางแผนการลงทุนและบริหารห่วงโซ่อุปทานได้ยาก

ในด้านนโยบาย นักวิเคราะห์เห็นว่าเกาหลีใต้ต้องมุ่งเน้นนวัตกรรม ประสิทธิภาพ และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน มาตรการกีดกันทางการค้า เช่น อากรต่อต้านการทุ่มตลาด อาจช่วยบรรเทาปัญหาได้ในระยะสั้น แต่เสี่ยงสร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมปลายน้ำและเพิ่มต้นทุนแก่ผู้บริโภค

อนาคตของเหล็กเกาหลีใต้จะเป็นอย่างไร?

เส้นทางข้างหน้าของอุตสาหกรรมเหล็กเกาหลีใต้เต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ก็ยังมีโอกาสอยู่ กลยุทธ์สำคัญประกอบด้วย:

• ลงทุนในการผลิตขั้นสูง: ยกระดับเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเพื่อผลิตเหล็กมูลค่าเพิ่มสูงที่แข่งขันได้ในตลาดโลก
• ขยายการดำเนินงานในต่างประเทศ: สร้างโรงงานและกิจการร่วมค้าในตลาดสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและสร้างหลักประกันด้านอุปสงค์ในท้องถิ่น
• กระจายตลาดส่งออก: ลดการพึ่งพาสหรัฐฯ และจีน ด้วยการเจาะตลาดเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
• เสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทาน: ร่วมมือกับอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อให้เข้าถึงวัตถุดิบและชิ้นส่วนได้อย่างมั่นคงและคุ้มต้นทุน

ท้ายที่สุด ความสามารถในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมจะขึ้นอยู่กับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งการกีดกันทางการค้า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และรูปแบบอุปสงค์ที่พลิกผัน

สรุป

• อุตสาหกรรมเหล็กเกาหลีใต้เผชิญแรงกดดันสามด้าน ได้แก่ อุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ การนำเข้าเหล็กราคาถูกจากจีน และภาษีสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
• ภาษีสหรัฐฯ สำหรับการนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 50% ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้ส่งออกเกาหลีและกระแสการค้าโลก
• กำลังการผลิตเหล็กส่วนเกินของจีนทำให้เหล็กทะลักเข้าสู่ตลาดโลก ฉุดราคาและเพิ่มการแข่งขันสำหรับผู้ผลิตเกาหลีใต้
• ตลาดการเงินตอบสนองอย่างรุนแรง หุ้นของผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของเกาหลีร่วงลง และการเติบโตของการส่งออกชะลอตัว
• ผู้ผลิตเหล็กเกาหลีใต้กำลังลงทุนในต่างประเทศและหาตลาดใหม่ แต่ต้องเผชิญกระแสกีดกันทางการค้าที่เพิ่มขึ้นในยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ
• ผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้มุ่งเน้นนวัตกรรม ประสิทธิภาพ และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน แทนการใช้มาตรการกีดกันทางการค้า
• อนาคตของอุตสาหกรรมเหล็กเกาหลีใต้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้าโลกและเทคโนโลยี