เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าจีนกำลังพลิกโฉมการออกแบบและกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลก

เบื้องหลังการแข่งขันดึงจีนเข้ามามีบทบาทในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่

เมื่อผู้บริหารระดับสูงของ Audi ศึกษารถ Zeekr 001 เป็นครั้งแรก รถไฟฟ้าทรงฟาสต์แบ็กที่วิ่งได้ไกลและผสานการออกแบบแบบยุโรปเข้ากับซอฟต์แวร์และองค์ความรู้ด้านแบตเตอรี่จากจีน พวกเขารู้สึกว่านี่คือจุดเปลี่ยน ภายใน 18 เดือน Audi พัฒนา E5 Sportback สำหรับตลาดจีน โดยใช้ชิ้นส่วนหลักจาก SAIC ซึ่งเป็นพันธมิตรในประเทศ ตั้งแต่แบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าไปจนถึงระบบสาระบันเทิงและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ความรวดเร็วนี้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกตั้งแต่ Volkswagen, Toyota, Renault ไปจนถึง Ford กำลังมองหาแพลตฟอร์ม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์จากจีน เพื่อส่งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นและในต้นทุนที่ต่ำลง ฝั่งซัพพลายเออร์และแบรนด์จีนก็มองเห็นโอกาสเช่นกัน การแข่งขันที่ดุเดือดในประเทศและกำแพงการค้าจากต่างประเทศกำลังผลักดันให้พวกเขาให้สิทธิใช้เทคโนโลยี ขายแชสซีและระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบชุด “ในกล่อง” และทำข้อตกลงตั้งโรงงานในต่างประเทศ

เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่การจัดหาชิ้นส่วนเท่านั้น จุดศูนย์กลางของการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้า ซอฟต์แวร์ และแบตเตอรี่ได้ขยับมาสู่จีน หลังผ่านการสนับสนุนนโยบาย การลงทุน และการขยายกำลังการผลิตตลอดสองทศวรรษ ผลลัพธ์กำลังเปลี่ยนรูปลักษณ์ของรถยนต์ วิธีการพัฒนารถ และการเปิดตัวแบรนด์ อีกทั้งยังมาปะทะกับกระแสการขึ้นภาษีและการควบคุมการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังปรับเปลี่ยนสถานที่ผลิตรถยนต์ แบตเตอรี่ และซอฟต์แวร์ พลวัตใหม่นี้ผสมผสานทั้งความร่วมมือและการแข่งขัน โดยทั้งสองฝ่ายต่างพยายามช่วงชิงมูลค่าทางธุรกิจและปกป้องเทคโนโลยีหลักของตน

จีนสร้างความได้เปรียบในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไร

จีนไม่ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำโดยบังเอิญ นโยบายระดับชาติและท้องถิ่นที่เริ่มตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2000 ให้ความสำคัญกับการเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยสนับสนุนทุนวิจัย โครงการรถยนต์นำร่อง และการจัดซื้อของภาครัฐ เงินอุดหนุนและการลดหย่อนภาษีช่วยลดราคาให้ผู้ซื้อ และเปิดทางให้บริษัทในประเทศพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมืองต่าง ๆ เร่งความต้องการด้วยการยกเว้นข้อจำกัดป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และเปลี่ยนรถโดยสารกับแท็กซี่ให้ใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้จีนเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดมานานหลายปี ในปี 2023 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเข้าใกล้ 14 ล้านคัน โดยจีนจดทะเบียนรถราว 8.1 ล้านคัน มากกว่ายุโรปและสหรัฐฯ อย่างมาก การแข่งขันในจีนดุเดือดไม่หยุดหย่อน และแรงกดดันดังกล่าวช่วยเร่งนวัตกรรมด้านแบตเตอรี่ ซอฟต์แวร์ และการผลิต

นโยบาย ขนาดการผลิต และแบตเตอรี่

การขยายกำลังการผลิตมาพร้อมกับห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมลึกถึงต้นน้ำ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำพัฒนาเซลล์ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต (LFP) ซึ่งมีราคาถูกและทนทานกว่าเคมีแบตเตอรี่ที่ใช้นิกเกิลหลายชนิด โรงงานปรับปรุงการออกแบบชุดแบตเตอรี่และการจัดการความร้อน ทำให้เพิ่มความหนาแน่นพลังงานและความปลอดภัย พร้อมลดต้นทุน จีนยังครองความได้เปรียบด้านการกลั่นแร่สำคัญและการผลิตชิ้นส่วนแบตเตอรี่ ทำให้ผู้ผลิตในประเทศมีแหล่งวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่คาดการณ์ได้มากขึ้น โรงงาน Tesla ในเซี่ยงไฮ้ได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทระดับโลกสามารถเติบโตในระบบนิเวศรถยนต์ไฟฟ้าของจีนได้ ความสนใจอย่างมากของผู้บริโภคต่อฟีเจอร์เชื่อมต่อและการอัปเดตซอฟต์แวร์บ่อยครั้งยังช่วยตอกย้ำแนวทางการพัฒนารถยนต์ที่ให้ซอฟต์แวร์เป็นหัวใจสำคัญ

ออกแบบโดยให้ซอฟต์แวร์เป็นหัวใจ เปิดตัวได้เร็วขึ้น

จุดเด่นประการหนึ่งของความเป็นผู้นำจีนคือแนวคิดการออกแบบแบบโมดูลาร์ ผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานหลัก ซึ่งบางครั้งเรียกว่าแชสซีแบบสเกตบอร์ด โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และสถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ที่ได้มาตรฐาน วิธีนี้ช่วยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวถังและรุ่นย่อยได้รวดเร็วบนโครงสร้างหลักที่คงที่ ซอฟต์แวร์เป็นตัวกำหนดฟีเจอร์หลายอย่างที่เคยต้องพึ่งฮาร์ดแวร์ ตั้งแต่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ไปจนถึงการออกแบบห้องโดยสาร การอัปเดตผ่านระบบออนไลน์ช่วยให้รถพัฒนาขึ้นได้หลังการซื้อ สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ดั้งเดิมที่มีโครงสร้างองค์กรซับซ้อน การนำเข้าแพลตฟอร์มหรือผังระบบอิเล็กทรอนิกส์จากจีนที่ผ่านการพัฒนาแล้ว อาจช่วยย่นเวลาพัฒนาไปได้หลายปี

ข้อตกลงให้สิทธิใช้เทคโนโลยีและการแบ่งปันแพลตฟอร์มช่วยเร่งการเปิดตัว

ข้อตกลงความร่วมมือข้ามพรมแดนมีจำนวนเพิ่มขึ้น E5 Sportback ของ Audi ที่มุ่งเจาะตลาดจีนใช้เทคโนโลยีของ SAIC ส่วน Volkswagen กำลังร่วมพัฒนารถยนต์สำหรับตลาดจีนโดยเฉพาะกับ Xpeng และประเมินผังระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ของ Xpeng ขณะที่ Toyota ทำงานร่วมกับ GAC เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับจีน Dacia Spring รถยนต์ราคาประหยัดของ Renault สำหรับตลาดยุโรปใช้แพลตฟอร์มจาก Dongfeng ส่วน Twingo รุ่นถัดไปกำลังพัฒนาที่เซี่ยงไฮ้ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวิศวกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีน Ford กำลังมองหาพันธมิตรจีนเพื่อจัดหาแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า ขณะที่ Leapmotor ทำพันธมิตรระดับโลกกับ Stellantis ซึ่งครอบคลุมการให้สิทธิใช้เทคโนโลยีและการส่งออกรถยนต์ทั้งคัน

Stefan Poetzl ผู้ดูแลฝ่ายขายและการตลาดที่ SAIC Audi กล่าวถึงแรงกระเพื่อมที่จุดชนวนให้เกิดกระแสนี้

ตอนนั้น Zeekr 001 ทำให้แทบทุกคนตกตะลึง เราจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่าง

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมมองว่าแนวทางนี้เป็นการแลกเปลี่ยนที่ชาญฉลาด แบรนด์ตะวันตกซื้อเวลาและลดความเสี่ยง ส่วนบริษัทจีนได้ช่องทางรายได้ใหม่ ขณะที่อัตรากำไรในตลาดบ้านเกิดถูกบีบจากสงครามราคา ผลที่ตามมาคือข้อเสนอแบบผลิตให้ผู้อื่นใช้แบรนด์จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมแชสซี การติดตั้งแบตเตอรี่ ซอฟต์แวร์ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) การใช้ชุดระบบที่พร้อมใช้งานอาจช่วยประหยัดเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์ และย่นวงจรพัฒนาตามปกติจากสี่หรือห้าปีให้เหลือใกล้สองปี

ตำรากลยุทธ์ Intel Inside ที่นำมาใช้กับรถยนต์

ผู้บริหารหลายคนเปรียบการเปลี่ยนแปลงนี้กับช่วงทศวรรษ 1990 เมื่อชิปแบรนด์เดียวขับเคลื่อนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวนมากอย่างเงียบ ๆ ในกรณีนี้ สิ่งที่อยู่ “ภายใน” และมองไม่เห็นคือแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาเต็มที่แล้ว ความร่วมมือระหว่าง Volkswagen กับ Xpeng เป็นตัวอย่างหนึ่ง เป้าหมายคือการนำสถาปัตยกรรมที่คล่องตัวและขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์มาใช้กับรถยนต์สำหรับตลาดจีน แล้วพิจารณาขยายการใช้งานในวงกว้างขึ้น Yale Zhang กรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษา AutoForesight กล่าวว่า กลยุทธ์นี้อาจนำไปใช้ในตลาดอื่นได้

ถ้าใช้ได้ผลในจีน Volkswagen ก็อาจนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ทั่วโลก

นักวิเคราะห์เสริมว่า รถยนต์ที่พัฒนาบนเทคโนโลยีซึ่งผ่านการพิสูจน์ในตลาดจีนที่มีการแข่งขันสูง มักลดความเสี่ยงด้านคุณภาพและการใช้งานลงได้ ช่วยให้แบรนด์รถยนต์ดั้งเดิมส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือได้เร็วขึ้นและเจอปัญหาน้อยลง ระหว่างที่พวกเขาฟื้นฟูขีดความสามารถด้านซอฟต์แวร์และแบตเตอรี่ภายในองค์กร

เทคโนโลยีแบตเตอรี่และห่วงโซ่อุปทานเบื้องหลังการออกแบบใหม่

แบตเตอรี่ยังคงเป็นรายการต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดในบัญชีวัสดุของรถยนต์ไฟฟ้า และเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดระยะทางวิ่ง ความปลอดภัย และราคา บริษัทจีนผลักดันเคมีแบตเตอรี่ LFP ให้แพร่หลาย โดยมีนวัตกรรมอย่างชุดแบตเตอรี่แบบใบมีดที่จัดวางเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลิเทียมแมงกานีสไอรอนฟอสเฟต (LMFP) ก็กำลังขยับจากห้องทดลองสู่การผลิต ขณะเดียวกัน การพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการแบตเตอรี่ ระบบหล่อเย็น และการผสานแบตเตอรี่เข้ากับโครงสร้างรถ ช่วยยกระดับสมรรถนะ ความก้าวหน้านี้สนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาย่อมเยาขึ้น โดยไม่ต้องลดระยะทางวิ่งที่ผู้ซื้อจำนวนมากต้องการ

ปัจจุบันซัพพลายเออร์ขายมากกว่าเซลล์แบตเตอรี่ พวกเขาจัดชุดแพลตฟอร์มพร้อมขับเคลื่อน ซึ่งประกอบด้วยถาดแบตเตอรี่ จุดยึดระบบกันสะเทือน และระบบไฟฟ้าแรงดันสูง แชสซี Bedrock รุ่นใหม่ของ CATL ซึ่งเพิ่งนำไปแสดงในยุโรป ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ผลิตรถยนต์เปลี่ยนรูปแบบตัวถังได้ ขณะที่ใช้โครงสร้างวิศวกรรมหลักส่วนหนักร่วมกัน Hu Guoliang ผู้บริหารของ CATL อธิบายข้อเสนอนี้ในแง่ผู้บริโภค

แชสซีนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าควรมีหน้าตาอย่างไร แทนที่จะปล่อยให้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เป็นฝ่ายตัดสินใจว่าจะขายอะไร

จีนยังเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมองค์ความรู้ที่มีความอ่อนไหว กฎใหม่กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตก่อนถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่สำคัญหลายรายการไปต่างประเทศ รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุแคโทดและการสกัดลิเทียม จุดประสงค์คือปกป้องความได้เปรียบที่สร้างขึ้นอย่างยากลำบาก และกำหนดให้ความร่วมมือกับต่างชาติเดินผ่านช่องทางที่ควบคุมได้ เช่น โรงงานในประเทศหรือข้อตกลงให้สิทธิใช้เทคโนโลยี แนวทางนี้เชื่อมโยงกับนโยบายในยุโรปและอเมริกาเหนือที่มุ่งผลิตแบตเตอรี่ในภูมิภาค ตัวอย่างหนึ่งคือการให้สิทธิใช้เทคโนโลยีโดยไม่ถือหุ้นควบคุม เช่น การให้สิทธิใช้ความรู้ด้านแบตเตอรี่ของจีนแก่โรงงานที่ดำเนินงานโดยพันธมิตรตะวันตก

กำแพงการค้ากำลังเปลี่ยนแผนที่อุตสาหกรรม

รัฐบาลต่าง ๆ กำลังเร่งรับมือกับการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าจีนที่เพิ่มขึ้น และปกป้องแผนอุตสาหกรรมในประเทศ สหรัฐฯ ขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจีนเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้รถเหล่านี้แทบเข้าสู่ตลาดไม่ได้ และอาจชะลอการยอมรับในระยะใกล้ สหภาพยุโรปประกาศเรียกเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุนชั่วคราวสูงสุด 37.6 เปอร์เซ็นต์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจีน ระหว่างสรุปผลการสอบสวน แคนาดาขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจีนเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเม็กซิโกเสนอภาษี 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับรถยนต์จากประเทศที่ไม่มีข้อตกลงการค้าเสรี ซึ่งจะส่งผลหนักต่อรถที่ผลิตในจีน และอาจครอบคลุมถึงรถที่แบรนด์ซึ่งไม่มีโรงงานในเม็กซิโกส่งผ่านประเทศนี้ด้วย

จีนตอบโต้ผ่านเวทีการค้าและมาตรการตอบโต้ที่เจาะจง พร้อมส่งสัญญาณว่าอาจใช้มาตรการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุสำคัญและกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ บริษัทต่าง ๆ กำลังตอบสนองด้วยการย้ายการประกอบไปยังประเทศที่สาม เร่งโครงการโรงงานในยุโรป หรือใช้ข้อตกลงให้สิทธิใช้เทคโนโลยีเพื่อแยกการถ่ายโอนซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มออกจากการประกอบขั้นสุดท้าย ยุโรปกำลังดึงดูดการลงทุนด้านแบตเตอรี่และรถยนต์เพื่อรักษามูลค่าทางธุรกิจไว้ในกลุ่มประเทศ ฮังการีกลายเป็นจุดสนใจ โดยดึงดูดโรงงานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และโครงการรถยนต์ใหม่ที่เชื่อมโยงกับพันธมิตรจีน

ภายในจีน กำลังการผลิตส่วนเกินและสงครามราคาที่ดุเดือดกำลังผลักดันการส่งออก มีผู้ผลิตรถยนต์เพียงส่วนน้อยที่เดินโรงงานใกล้ระดับการใช้กำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดจึงส่งรถไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น การผสานธุรกิจในแนวดิ่งอย่างใกล้ชิดของ BYD ตั้งแต่เซลล์แบตเตอรี่ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เปิดทางให้ลดราคาขายปลีกได้โดยยังทำกำไรได้ โรงงาน Tesla ในเซี่ยงไฮ้ก็มีอัตราการใช้กำลังการผลิตสูงมากเช่นกัน ยิ่งตอกย้ำว่าขนาดการผลิตและวินัยด้านกระบวนการแปรเปลี่ยนเป็นความได้เปรียบด้านต้นทุนอย่างไร การหันไปเน้นส่งออกอาจไม่ช่วยให้ทุกแบรนด์อยู่รอด แต่กำลังเปลี่ยนโฉมโชว์รูมตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงตะวันออกกลางและบางส่วนของยุโรปแล้ว

ผู้ผลิตรถยนต์ดั้งเดิมได้อะไรและต้องเสี่ยงอะไร

จุดดึงดูดของแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าจีนคือความรวดเร็วและความแน่นอน แชสซีแบบสเกตบอร์ดและผังระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วสามารถรองรับรถได้หลายรุ่น ช่วยให้จัดสรรทรัพยากรไปกับการออกแบบ การปรับจูน หน้าตาและการใช้งานของระบบ ตลอดจนฟีเจอร์เฉพาะแบรนด์ได้ อีกทั้งยังเปิดทางให้ใช้สถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ที่รวมศูนย์การประมวลผลและทำให้การอัปเดตซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น สำหรับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เดิมจำนวนมาก นี่คือสะพานเชื่อมไปสู่ยุคที่ออกแบบรถยนต์โดยมีซอฟต์แวร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นศูนย์กลาง แทนการยึดเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังเป็นหลัก

แต่ก็มีข้อแลกเปลี่ยน หากหลายแบรนด์ซื้อโครงสร้างหลักชุดเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ก็อาจลดลง การพึ่งพาพันธมิตรยังอาจจำกัดการควบคุมต้นทุน แผนพัฒนาในอนาคต และข้อมูล Andy Palmer อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aston Martin เตือนว่าการจ้างคนนอกทำมากเกินไปอาจบั่นทอนเอกลักษณ์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ของแบรนด์

ในระยะยาว คุณจะลำบาก เพราะสุดท้ายก็เป็นแค่ผู้ค้าปลีก

รักษาเอกลักษณ์ไปพร้อมกับเพิ่มความเร็ว

ผู้ผลิตรถยนต์บางรายกำลังใช้แนวทางผสมผสาน โดยนำแพลตฟอร์มของพันธมิตรมาใช้ แล้วผสานระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร ระบบความปลอดภัย และการปรับจูนแชสซีของตนเอง เพื่อรักษาความรู้สึกคุ้นเคยไว้ อีกรายร่วมพัฒนาชั้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูล และบริการคลาวด์ยังอยู่ภายในบริษัท เป้าหมายคือเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการนำสินค้าออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น โดยไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนเหมือนแบรนด์อื่น นี่เป็นเหตุผลที่ความร่วมมือบางส่วนเริ่มต้นในจีน ซึ่งแรงกดดันด้านความเร็วสูงที่สุด พร้อมเปิดทางให้ปรับใช้โมเดลในตลาดอื่นหากประสบความสำเร็จ

รถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีจีนกำลังขยายไปที่ใด

รถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็นประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั่วโลกในปี 2023 และสัดส่วนยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ยอดขายยังกระจุกตัวในจีน ยุโรป และสหรัฐฯ แต่กำลังเติบโตเร็วขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลาตินอเมริกา ผู้บริโภคมักระบุว่าระยะทางวิ่ง ความสะดวกในการชาร์จ และราคาเป็นข้อกังวลหลัก ระยะทางวิ่งจริงที่ผู้ซื้อต้องการอยู่ที่ราว 500 กิโลเมตร และหลายคนไม่ยอมจ่ายแพงกว่ารถใช้น้ำมันรุ่นใกล้เคียงมากนัก โครงสร้างต้นทุนของจีนจึงมีความสำคัญ ชุดแบตเตอรี่ LFP การผสานธุรกิจในแนวดิ่ง และโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เสนอราคาที่น่าสนใจโดยไม่ต้องตัดฟีเจอร์ ซึ่งกดดันให้คู่แข่งลดต้นทุนหรือหาพันธมิตร

นโยบายการค้ากำลังเปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่ตลาด ขณะนี้ยังไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าจีนในสหรัฐฯ เนื่องจากภาษี บริษัทต่าง ๆ จึงหันไปเน้นยุโรป ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และบางส่วนของเอเชียกับอเมริกาใต้ เม็กซิโกเป็นตลาดที่เติบโตโดดเด่น แม้ข้อเสนอขึ้นภาษีอาจเปลี่ยนการคำนวณทางธุรกิจได้หากสภาคองเกรสผ่านร่าง นอกจากนี้ยังมีแผนสร้างโรงงานในยุโรปเพิ่มขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาษี ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีจีนก็ปรากฏอยู่ในรถยนต์แบรนด์ตะวันตกมากขึ้น โครงการร่วมระหว่างแบรนด์ยุโรปหรือสหรัฐฯ กับพันธมิตรจีน นำระบบแบตเตอรี่ ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ และระบบสาระบันเทิงที่พัฒนาเต็มที่แล้วมาใช้ในรถยนต์ที่ติดตราแบรนด์คุ้นเคย

สงครามราคาในจีนยังคงเปลี่ยนโฉมการแข่งขันในประเทศ ผู้นำอย่าง BYD ลดราคาอย่างหนัก โดยได้แรงหนุนจากการผลิตแบตเตอรี่และชิปเอง ผู้เล่นหน้าใหม่เกิดขึ้น ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีบางแห่งเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ แต่ผู้เล่นรายเล็กจำนวนมากกำลังเผชิญแรงกดดันให้ควบรวมกิจการ การแข่งขันภายในประเทศที่เข้มข้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แบรนด์รถยนต์ดั้งเดิมเห็นโอกาสจากการให้สิทธิใช้เทคโนโลยีจีน ไม่เพียงช่วยเพิ่มความเร็ว แต่ยังเปิดทางให้เข้าถึงระบบที่ผ่านการทดสอบภายใต้ตลาดที่มีการแข่งขันสูงแล้ว

สิ่งที่หมายถึงสำหรับผู้บริโภคและสภาพภูมิอากาศ

สำหรับผู้ซื้อ การบรรจบกันของเทคโนโลยีส่งผลให้เห็นได้ชัด มีรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดเร็วขึ้น วิ่งได้ไกลขึ้นเมื่อเทียบกับราคา หน้าจอใหญ่ขึ้น ระบบสั่งงานด้วยเสียงฉลาดขึ้น และ ADAS มีความสามารถมากขึ้น การอัปเดตผ่านระบบออนไลน์ช่วยแก้ข้อบกพร่องและเพิ่มฟีเจอร์ได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์ รถยนต์ขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพกำลังได้รับความสนใจอีกครั้ง ขณะที่บางประเทศพิจารณาให้เงินจูงใจแก่รถน้ำหนักเบา ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามือสองที่เติบโตขึ้นจะช่วยขยายการเข้าถึง เมื่อรถรุ่นแรก ๆ เริ่มส่งต่อไปยังเจ้าของรายที่สอง

สำหรับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ ภาพรวมมีทั้งด้านบวกและลบ รถยนต์ไฟฟ้าราคาย่อมเยาช่วยเร่งการใช้งานและลดการปล่อยก๊าซได้ หากใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายที่สะอาดขึ้น ภาษีที่กันรถรุ่นราคาถูกออกจากตลาดขนาดใหญ่อาจชะลอการเปลี่ยนผ่านในระยะใกล้ แม้จะสนับสนุนแผนอุตสาหกรรมในประเทศก็ตาม ห่วงโซ่อุปทานที่แตกแยกยังอาจเพิ่มต้นทุนและทำให้ล่าช้า ผู้กำหนดนโยบายกำลังพยายามหาสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงาน ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม และการยอมรับของผู้บริโภค การรีไซเคิลแบตเตอรี่และการกระจายแหล่งแร่ให้หลากหลายกำลังได้รับความสำคัญมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระยะต่อไปจะเป็นบททดสอบว่าความร่วมมือ การให้สิทธิใช้เทคโนโลยี และการผลิตในประเทศอย่างเจาะจง จะช่วยควบคุมราคาได้พร้อมกับตอบโจทย์ข้อจำกัดทางการเมืองหรือไม่

ประเด็นสำคัญ

• ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกนำแพลตฟอร์ม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ของจีนมาใช้ เพื่อลดเวลาและต้นทุนการพัฒนา
• E5 Sportback ของ Audi สำหรับตลาดจีนพัฒนาขึ้นภายใน 18 เดือนโดยใช้เทคโนโลยีของ SAIC สะท้อนจังหวะใหม่ของแบรนด์รถยนต์ดั้งเดิม
• Volkswagen ร่วมพัฒนารถยนต์กับ Xpeng ส่วน Renault ใช้แพลตฟอร์มจีนกับ Dacia Spring และ Twingo รุ่นถัดไป
• ความเป็นผู้นำของจีนตั้งอยู่บนการสนับสนุนนโยบาย ขนาดการผลิต และนวัตกรรมแบตเตอรี่ โดยเฉพาะ LFP และการผสานชุดแบตเตอรี่เข้ากับรถ
• มาตรการควบคุมการส่งออกใหม่ของจีนกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตก่อนถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่หลายประเภทไปต่างประเทศ
• ภาษีกำลังเพิ่มขึ้น: สหรัฐฯ เก็บภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจีน 100 เปอร์เซ็นต์ สหภาพยุโรปเรียกเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุนชั่วคราว และแคนาดาเก็บภาษี 100 เปอร์เซ็นต์
• เม็กซิโกเสนอภาษี 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับรถยนต์จากประเทศที่ไม่มีข้อตกลงการค้าเสรี ซึ่งจะกระทบรถที่ผลิตในจีนหากร่างกฎหมายผ่าน
• บริษัทจีนตอบสนองด้วยการตั้งโรงงานในต่างประเทศ ทำข้อตกลงให้สิทธิใช้เทคโนโลยี และส่งออกไปยังตลาดที่มีกำแพงการค้าน้อยกว่า
• กำลังการผลิตส่วนเกินในประเทศและสงครามราคาในจีนกำลังผลักดันการเติบโตของการส่งออกและการควบรวมแบรนด์
• ผู้บริโภคน่าจะมีตัวเลือกรถยนต์ไฟฟ้าและความคุ้มค่ามากขึ้น แม้ภาษีอาจชะลอการยอมรับในบางภูมิภาคช่วงสั้น ๆ