ภาคส่งออกของเกาหลีเผชิญการแข่งขันจากจีนที่ทวีความรุนแรง

ผู้ส่งออกเกาหลีเตรียมรับมือการแข่งขันที่หนักหน่วงขึ้น

ผลสำรวจใหม่จากผู้ผลิตรายใหญ่ของเกาหลีชี้ว่า การแข่งขันจากจีนมีแนวโน้มทวีความรุนแรงอย่างมากในทุกภาคส่วนในช่วงห้าปีข้างหน้า จากการสำรวจบริษัท 200 แห่งในกลุ่มบริษัทที่มียอดขายสูงสุด 1,000 อันดับแรกของประเทศโดยสหพันธ์อุตสาหกรรมเกาหลี (FKI) ผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า คู่แข่งจากจีนอาจแซงหน้าภาคส่งออกชั้นนำทั้งสิบของเกาหลีภายในห้าปี ปัจจุบัน บริษัท 62.5 เปอร์เซ็นต์มองว่าจีนเป็นคู่แข่งหลักในตลาดโลก ซึ่งสูงกว่าสหรัฐฯ ที่ 22.5 เปอร์เซ็นต์ และญี่ปุ่นที่ 9.5 เปอร์เซ็นต์อย่างมาก เมื่อมองไปถึงปี 2030 บริษัท 68.5 เปอร์เซ็นต์คาดว่าจีนจะเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่ง ขณะที่ 22 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าสหรัฐฯ และ 5 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าญี่ปุ่น

เพื่อประเมินแรงกดดันดังกล่าว แบบสำรวจกำหนดขีดความสามารถในการแข่งขันของเกาหลีไว้ที่ 100 และให้บริษัทประเมินประเทศอื่น ๆ โดยมองว่าจีนอยู่ที่ 102.2 ในปัจจุบัน และจะเพิ่มเป็น 112.3 ภายในปี 2030 ส่วนสหรัฐฯ อยู่ที่ 107.2 ในปัจจุบัน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 112.9 ซึ่งจะทำให้มีขีดความสามารถใกล้เคียงกับจีนในอีกห้าปีข้างหน้า ผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า บริษัทจีนมีความแข็งแกร่งกว่าบริษัทเกาหลีในอุตสาหกรรมเหล็ก เครื่องจักรทั่วไป แบตเตอรี่สำรอง จอแสดงผล และรถยนต์กับชิ้นส่วนแล้ว ขณะที่เกาหลียังนำอยู่เล็กน้อยในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การต่อเรือ ปิโตรเคมี และชีวอนามัย แต่บริษัทต่าง ๆ คาดว่าจีนจะแซงหน้าในแต่ละด้านภายในปี 2030

ผู้บริหารบริษัทยังเปรียบเทียบลักษณะของการแข่งขันด้วย โดยระบุว่าจีนก้าวหน้าในด้านราคา ผลิตภาพ และการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่วนสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าในด้านพลังแบรนด์ บุคลากรสำคัญ และเทคโนโลยีหลัก บริษัทเกาหลีระบุอุปสรรคหลายประการต่อการเติบโต ได้แก่ ความกังวลว่าคุณภาพสินค้าจะถดถอย 21.9 เปอร์เซ็นต์ ความเสี่ยงระดับโลกที่เพิ่มขึ้น 20.4 เปอร์เซ็นต์ ตลาดในประเทศที่หดตัวจากจำนวนประชากรลดลง 19.6 เปอร์เซ็นต์ และการขาดแคลนแรงงานทักษะในสาขาต่าง ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ 18.5 เปอร์เซ็นต์

เดิมพันนั้นสูงสำหรับเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตและเป็นแหล่งทุนสำหรับนวัตกรรมมาอย่างยาวนาน คำเตือนจากห้องประชุมผู้บริหารไม่ได้มีเพียงเรื่องสินค้าราคาถูกกว่า แต่ยังรวมถึงความเร็ว ขนาดการผลิต และรูปแบบการจัดองค์กรอุตสาหกรรมที่แตกต่างออกไป ซึ่งกำลังก่อตัวในจีน โดยผสานอุปสงค์ภายในประเทศขนาดใหญ่ วงจรการลงทุนที่รวดเร็ว และการใช้ซอฟต์แวร์กับระบบอัตโนมัติในโรงงานอย่างเข้มข้น

ภาคส่วนใดเสี่ยงมากที่สุด

บริษัทที่ร่วมตอบแบบสำรวจระบุว่า มีห้าภาคส่วนที่จีนแซงหน้าไปแล้ว ในอุตสาหกรรมเหล็ก ภาวะอุปทานล้นตลาดโลกและต้นทุนที่ต่ำกว่าของจีนกดดันโรงงานเหล็กเกาหลีมาอย่างยาวนาน ขณะที่ผู้ผลิตจีนลงทุนในเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงและเหล็กเกรดพิเศษ ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรทั่วไป ความแตกต่างด้านราคาและกำหนดส่งมอบที่รวดเร็วช่วยให้บริษัทจีนคว้าคำสั่งซื้อในตลาดกำลังพัฒนาได้ แบตเตอรี่สำรองเอนเอียงไปทางจีนจากความเป็นผู้นำด้านวัสดุ ห่วงโซ่อุปทาน และกำลังการผลิต โดยเฉพาะแบตเตอรี่เคมีลิเธียมไอรอนฟอสเฟตที่ช่วยลดต้นทุน ผู้ผลิตจอแสดงผลจีนขยายกำลังการผลิตจอแอลซีดีและรุกเข้าสู่จอออร์แกนิกเปล่งแสงระดับพรีเมียม ส่วนในอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน แบรนด์จีนส่งออกได้กว้างขวางขึ้น และรถยนต์ไฟฟ้าของจีนกำลังเปลี่ยนความคาดหวังด้านราคาในตลาดสำคัญ

ผู้บริหารมองว่าความได้เปรียบของเกาหลีในห้าภาคส่วนที่ยังนำอยู่ในปัจจุบันกำลังเลือนหายไป สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ ผู้ตอบแบบสำรวจประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของจีนไว้ที่ 99.3 ในปัจจุบัน และ 107.1 ภายในปี 2030 ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จีนจะขยับจาก 99.0 เป็น 113.0 ตามคาด ในการต่อเรือ จีนจะเพิ่มจาก 96.7 เป็น 106.7 ในปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จาก 96.5 เป็น 106.2 และในชีวอนามัย จาก 89.2 เป็น 100.4 กรอบเวลาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับอุตสาหกรรมที่ลงทุนในวงจรระยะยาว

สหรัฐฯ ยังคงเป็นคู่แข่งสำคัญในหลายสาขา ปัจจุบันบริษัทเกาหลีมองว่าตนมีความได้เปรียบเหนือบริษัทอเมริกันในอุตสาหกรรมเหล็ก การต่อเรือ และแบตเตอรี่สำรอง แต่ภายในปี 2030 บริษัทเหล่านี้คาดว่าผู้ผลิตเหล็กของสหรัฐฯ จะก้าวขึ้นนำ สารจากห้องประชุมผู้บริหารคือ เกาหลีกำลังเผชิญการแข่งขันสองด้าน โดยคู่แข่งจีนเร่งเครื่องในด้านต้นทุนและขนาดการผลิต ส่วนบริษัทสหรัฐฯ เน้นบุคลากร แบรนด์ และงานวิจัยต้นน้ำ

เซมิคอนดักเตอร์ยังสำคัญ แต่การแข่งขันกำลังเปลี่ยนทิศ

ชิปเป็นหลักยึดของภาคส่งออกเกาหลี และสะท้อนให้เห็นแผนที่การแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลง ผลศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งเกาหลี (KOTRA) ระบุว่าจีนเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งของเกาหลีในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยมีดัชนีความคล้ายคลึงด้านการส่งออกอยู่ที่ 72.2 ในไตรมาสที่สาม คู่แข่งรายอื่นกำลังไล่ตามเช่นกัน ดัชนีของไต้หวันเพิ่มขึ้น 7.6 จุดในช่วงสี่ปี เป็น 32.5 ส่วนมาเลเซียเพิ่มขึ้น 6 จุด เป็น 50.5 ปัจจุบันมาเลเซียรองรับการประกอบ การทดสอบ และการบรรจุชิปทั่วโลกประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกลายเป็นขั้นตอนสำคัญเมื่อชิปขั้นสูงต้องใช้การซ้อนชิปที่ซับซ้อนและการเชื่อมต่อระหว่างชิปที่แม่นยำ

เส้นทางการค้าชิปเปลี่ยนแปลง

การส่งออกชิปของเกาหลีกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดหมายใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน ขณะที่ห่วงโซ่อุปทานปรับตัว สัดส่วนที่ส่งไปจีนและฮ่องกงลดลงจาก 61.6 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020 เหลือ 51.7 เปอร์เซ็นต์ในปี 2024 โดยสัดส่วนของจีนลดจาก 40.2 เปอร์เซ็นต์เหลือ 33.3 เปอร์เซ็นต์ และฮ่องกงลดจาก 20.9 เปอร์เซ็นต์เหลือ 18.4 เปอร์เซ็นต์ การส่งออกไปสหรัฐฯ ค่อนข้างทรงตัวที่ประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ แต่การส่งมอบที่เชื่อมโยงกับตลาดสหรัฐฯ มีสัดส่วนสูงกว่านั้นเมื่อรวมยอดขายไปไต้หวัน เนื่องจากหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) จากผู้ผลิตเกาหลีถูกนำไปประกอบกับหน่วยประมวลผลกราฟิกในไต้หวัน ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าในสหรัฐฯ ในขั้นสุดท้าย สัดส่วนไต้หวันในการส่งออกชิปของเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 6.4 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020 เป็น 14.5 เปอร์เซ็นต์ในปี 2024 ส่วนสัดส่วนของเวียดนามก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ย้ายออกจากจีน และผู้ผลิตชิ้นส่วนเกาหลีเคลื่อนตามสายการประกอบขั้นสุดท้ายไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คู่แข่งรายใหม่ในธุรกิจบรรจุชิป

ขั้นตอนปลายน้ำ เช่น การประกอบ การทดสอบ และการบรรจุชิป มีความสำคัญมากขึ้น เพราะการเพิ่มประสิทธิภาพพึ่งพาเทคโนโลยีบรรจุชิปขั้นสูง ไม่ใช่เพียงการพิมพ์ลายวงจรส่วนหน้า มาเลเซียเติบโตเป็นศูนย์กลางสำคัญของห่วงโซ่ส่วนนี้ สำหรับเกาหลี นี่เป็นทั้งโอกาสและคำเตือน การจ้างผลิตภายนอกช่วยเร่งการขยายกำลังการผลิตและลดต้นทุน แต่ก็ทำให้ต้องพึ่งพากำลังการผลิตนอกประเทศ บริษัทและผู้กำหนดนโยบายเกาหลีกำลังพิจารณาวิธีขยายการบรรจุชิปขั้นสูงภายในประเทศ พร้อมใช้กำลังการผลิตจากพันธมิตรในเอเชียเพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เหตุใดบริษัทจีนจึงไล่ทัน

ความได้เปรียบของจีนไม่ได้มีเพียงแรงงานราคาถูกอีกต่อไป แต่เกิดจากการผสมผสานระหว่างขนาดการผลิต ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ตลาดภายในประเทศขนาดมหึมา และการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในองค์ความรู้ งานศึกษาที่ติดตามนวัตกรรมในอุตสาหกรรมขั้นสูงชี้ว่า ผลผลิตจากห้องปฏิบัติการและโรงงานของจีนเพิ่มขึ้น ประเทศนี้ก้าวขึ้นนำในบางตลาด เช่น รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ และกำลังไล่ตามในสาขาอื่น เช่น หุ่นยนต์และเคมีภัณฑ์ รูปแบบการผลิตก็กำลังเปลี่ยนไปเช่นกัน โรงงานใช้ระบบอัตโนมัติและซอฟต์แวร์มากขึ้น รวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ที่บริหารสินค้าคงคลัง ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิต และควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ สิ่งเหล่านี้ช่วยย่นรอบการผลิตและลดข้อบกพร่อง จึงลดต้นทุนและปลดปล่อยเงินทุนให้ปรับปรุงสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

แรงกดดันด้านต้นทุนจากจีนกำลังเปลี่ยนแปลงราคาทั่วโลก เซลล์แบตเตอรี่ที่ใช้เคมีลิเธียมไอรอนฟอสเฟตมีราคาถูกลงและเชื่อถือได้มากขึ้น ผู้ผลิตรถยนต์จีนส่งออกรถในราคาที่บีบให้คู่แข่งต้องทบทวนการออกแบบและแหล่งจัดซื้อ แผงโซลาร์เซลล์มีราคาถูกลงมากเมื่อเทียบกับเมื่อสิบปีก่อน แนวโน้มเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากขนาดการผลิตและการเรียนรู้จากกระบวนการผลิต ไม่ได้มาจากเงินอุดหนุนเพียงอย่างเดียว ผลที่ตามมาคือคู่แข่งต้องคำนวณอย่างหนักว่าจะลดต้นทุนให้เท่ากัน หรือสร้างความแตกต่างด้านสมรรถนะและซอฟต์แวร์ให้ชัดเจน

ความแข็งแกร่งของแบรนด์ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ บริษัทจีนค่อย ๆ ยกระดับการรับรู้ด้านคุณภาพในตลาดโลก ผลสำรวจของ FKI ชี้ว่า ภายในปี 2030 เกาหลีอาจไม่มีความได้เปรียบด้านแบรนด์อย่างชัดเจนอีกต่อไป ซึ่งจะทำให้เกาหลีสูญเสียหนึ่งในเกราะป้องกันด่านสุดท้ายที่ช่วยให้บริษัทเกาหลีรักษาราคาในตลาดสินค้าพรีเมียมได้

บริษัทเกาหลีตอบสนองอย่างไรในภาคธุรกิจ

บริษัทชั้นนำของเกาหลีไม่ได้หยุดนิ่ง ผู้ผลิตหน่วยความจำกำลังทุ่มลงทุนอย่างมากใน HBM และหน่วยความจำระดับพรีเมียมประเภทอื่นสำหรับการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ ผู้นำด้านจอแสดงผลกำลังเร่งพัฒนาจอระดับพรีเมียมสำหรับโทรศัพท์ แท็บเล็ต และโทรทัศน์ ซึ่งคุณภาพของภาพและการใช้พลังงานมีความสำคัญสูงสุด บริษัทต่อเรือคว้าคำสั่งซื้อเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวและโครงการนอกชายฝั่งที่ซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมระดับสูงและการส่งมอบที่เชื่อถือได้ บริษัทเคมีภัณฑ์กำลังรุกเข้าสู่วัสดุมูลค่าเพิ่มสูงที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ การบรรจุชิปขั้นสูง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผู้ผลิตรถยนต์มุ่งเน้นฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ แบตเตอรี่รุ่นใหม่ และเครือข่ายบริการทั่วโลกที่เชื่อถือได้ เพื่อสร้างความแตกต่างให้รถยนต์ไฟฟ้าของตนจากคู่แข่งราคาประหยัด

การแข่งขันกับจีนในตลาดส่งออกไม่ได้คุกคามเพียงอัตรากำไร แต่ยังกระตุ้นนวัตกรรมในบริษัทเกาหลีได้ด้วย งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลสิทธิบัตรและตัวชี้วัดระดับบริษัทเกี่ยวกับการแข่งขันด้านการส่งออกพบว่า เมื่อผู้ส่งออกจีนท้าทายบริษัทเกาหลีในตลาดประเทศที่สาม บริษัทเกาหลีที่มีผลิตภาพสูงจะเพิ่มอัตราการสร้างนวัตกรรม การพัฒนานี้ปรากฏทั้งในคุณภาพสินค้าและการยกระดับเทคโนโลยี บทเรียนคือแรงกดดันในตลาดโลกช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้ แม้จะยกระดับมาตรฐานที่บริษัทซึ่งมีผลิตภาพต่ำกว่าจะต้องทำให้ได้ด้วยเช่นกัน

หลายบริษัทยังกระจายตลาดและฐานการผลิตให้หลากหลาย การลงทุนในสหรัฐฯ และยุโรปช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้ดีขึ้น และอาจลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างฉับพลัน การร่วมทุนด้านแบตเตอรี่ในอเมริกาเหนือและยุโรปช่วยให้เป็นไปตามกฎว่าด้วยสัดส่วนการผลิตในท้องถิ่น และทำให้ซัพพลายเออร์เกาหลีใกล้ชิดกับผู้ผลิตรถยนต์มากขึ้น สายการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและชิ้นส่วนได้ขยายตัวในเวียดนามและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อไม่ให้ห่วงโซ่อุปทานต้องพึ่งพาประเทศเดียว

ทางเลือกเชิงนโยบายและความร่วมมือ

ผู้บริหารชี้ว่าการขาดแคลนแรงงานทักษะ ความกังวลด้านคุณภาพ และอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอเป็นข้อจำกัด นโยบายช่วยแก้ปัญหาได้หลายด้าน การฝึกอบรมและนโยบายตรวจคนเข้าเมืองสามารถขยายจำนวนวิศวกรและช่างเทคนิคในสาขาต่าง ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบชิป อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และการผลิตขั้นสูง เครื่องมือดิจิทัลช่วยเพิ่มผลิตภาพในภาคบริการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งยังนำมาใช้กันอย่างจำกัด โครงการต่าง ๆ ควรส่งเสริมการเติบโตและการควบรวมของบริษัทที่แข่งขันได้ แทนการปกป้องบริษัทขนาดเล็กทุกแห่งโดยไม่คำนึงถึงผลการดำเนินงาน การปรับปรุงภาษีและกฎระเบียบเพื่อจูงใจการลงทุนในอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ใหม่ จะช่วยให้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดแพร่หลายไปทั่วเศรษฐกิจได้เร็วขึ้น

นโยบายอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว ยุทธศาสตร์วัสดุ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ 2.0 ของเกาหลีมีเป้าหมายลดความเปราะบางจากการหยุดชะงักของอุปทาน การให้ความสำคัญกับห่วงโซ่การผลิตชิปทั้งหมดอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็น ตั้งแต่วัสดุและอุปกรณ์ ไปจนถึงการออกแบบ การบรรจุชิปขั้นสูง และการทดสอบปลายน้ำ การสนับสนุนสายการผลิตนำร่องและเงินทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตจะช่วยให้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพก้าวข้ามช่องว่างจากห้องปฏิบัติการสู่โรงงาน กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและกรอบเวลาที่คาดการณ์ได้มีความสำคัญไม่แพ้เงินทุน

ความร่วมมือกับพันธมิตรเป็นอีกแนวทางหนึ่ง เกาหลีและเยอรมนีเผชิญแรงกดดันคล้ายกันจากกระแสกีดกันทางการค้าที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันจากจีน การแลกเปลี่ยนแนวทางด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การร่วมกันกำหนดมาตรฐานด้านเซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ และปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนการประสานงานเพื่อกระจายห่วงโซ่อุปทาน จะช่วยคุ้มครองการลงทุนโดยยังรักษาตลาดให้เปิดกว้าง ความร่วมมือระหว่างประเทศมหาอำนาจระดับกลางอาจช่วยหลีกเลี่ยงนโยบายที่เข้มงวดเกินไปจนส่งผลย้อนกลับและขัดขวางนวัตกรรม

เกาหลียังมีอำนาจต่อรองกับจีนมากกว่าในอดีต ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทเกาหลีลดการพึ่งพาตลาดจีนเมื่อจำเป็น ขณะที่บริษัทจีนยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเกาหลีในด้านชิป จอแสดงผล และอุปกรณ์อุตสาหกรรม ประสบการณ์จากการตอบโต้ทางเศรษฐกิจหลังเกาหลีติดตั้งระบบ THAAD ในปี 2016 ผลักดันให้บริษัทต่าง ๆ กระจายตลาดและฐานการผลิต ประวัติศาสตร์ดังกล่าวช่วยอธิบายว่าเหตุใดบริษัทเกาหลีจึงบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจังมากขึ้นในปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็ยังเปิดช่องทางการค้ากับจีนไว้ในส่วนที่เหมาะสม

ความเสี่ยงที่ต้องจับตาในอีกห้าปีข้างหน้า

นโยบายการค้าจะยังเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ภาษีศุลกากรใหม่และมาตรการต่อต้านเงินอุดหนุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ แบตเตอรี่ และพลังงานสะอาดอาจทำให้การเข้าถึงตลาดซับซ้อนขึ้น ผู้ส่งออกเกาหลีจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในหลายเขตอำนาจศาล

แรงกดดันด้านราคาสูงมาก หากบริษัทจีนยังคงลดราคาไปพร้อมกับยกระดับคุณภาพ อัตรากำไรของผู้ส่งออกเกาหลีจำนวนมากจะถูกบีบ นี่จะเป็นบททดสอบความสามารถในการสร้างความแตกต่างด้านซอฟต์แวร์ บริการ และการเชื่อมต่อกับระบบของลูกค้า

กำลังการผลิตส่วนเกินเป็นความเสี่ยงในหลายภาคส่วน อุตสาหกรรมเหล็ก แบตเตอรี่ และเคมีภัณฑ์โภคภัณฑ์บางประเภทอาจเผชิญวัฏจักรผันผวน หากการลงทุนเพิ่มเร็วกว่าความต้องการ บริษัทต่าง ๆ จะต้องมีแผนการผลิตที่ยืดหยุ่นและใช้จ่ายเงินลงทุนอย่างรอบคอบ

ช่องว่างด้านบุคลากรอาจกว้างขึ้นหากไม่ดำเนินการแก้ไข การขาดแคลนวิศวกรและช่างเทคนิคในสาขาปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบชิป และการผลิตขั้นสูงจะทำให้วงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช้าลง การศึกษา การฝึกอบรม และการนำเข้าแรงงานทักษะเฉพาะด้านช่วยได้ แต่ต้องใช้เวลา

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก ความตึงเครียดระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มาตรการควบคุมการส่งออก และการคว่ำบาตร อาจเปลี่ยนแปลงสถานที่และวิธีการผลิตของบริษัทเกาหลี การกระจายแหล่งจัดซื้อและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรหลายประเทศช่วยลดความเสี่ยงได้

ประเด็นสำคัญ

• ผู้บริหารบริษัทเกาหลีคาดว่าคู่แข่งจีนจะแซงหน้าภาคส่งออกชั้นนำทั้งสิบของเกาหลีภายในห้าปี
• จีนได้รับการประเมินที่ 102.2 เมื่อเทียบกับเกาหลีซึ่งกำหนดไว้ที่ 100 ในปัจจุบัน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 112.3 ภายในปี 2030 ขณะที่สหรัฐฯ คาดว่าจะอยู่ที่ 112.9
• บริษัทจีนมีความได้เปรียบแล้วในอุตสาหกรรมเหล็ก เครื่องจักร แบตเตอรี่สำรอง จอแสดงผล และรถยนต์กับชิ้นส่วน และคาดว่าจะนำหน้าเกาหลีในเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ การต่อเรือ ปิโตรเคมี และชีวอนามัยภายในปี 2030
• ผู้บริหารระบุว่าจีนเป็นผู้นำด้านราคา ผลิตภาพ และการสนับสนุนจากรัฐ ขณะที่สหรัฐฯ นำด้านแบรนด์ บุคลากร และเทคโนโลยีหลัก
• ข้อมูลของ KOTRA ชี้ว่าจีนเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งของเกาหลีในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยไต้หวันและมาเลเซียกำลังได้เปรียบมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการบรรจุชิปขั้นสูง
• การส่งออกชิปของเกาหลีกำลังย้ายจากจีนและฮ่องกงไปยังไต้หวันและเวียดนาม โดย HBM ส่งผ่านไต้หวันเพื่อรองรับความต้องการของสหรัฐฯ
• รูปแบบการผลิตของจีนใช้ขนาดการผลิต ซอฟต์แวร์ และระบบอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนและเร่งวงจรการผลิต ทำให้แรงกดดันด้านราคาในตลาดโลกทวีความรุนแรง
• งานวิจัยเกี่ยวกับบริษัทเกาหลีพบว่า การแข่งขันด้านการส่งออกกับจีนอาจกระตุ้นนวัตกรรมในบริษัทที่มีผลิตภาพสูงที่สุด
• ทางเลือกเชิงนโยบาย ได้แก่ การขยายกำลังแรงงานทักษะ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในบริษัทขนาดเล็ก การเสริมสร้างระบบนิเวศด้านชิปและวัสดุ และการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานร่วมกับพันธมิตร
• ความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ข้อจำกัดทางการค้า แรงกดดันด้านราคา กำลังการผลิตส่วนเกิน การขาดแคลนบุคลากร และแรงกระแทกทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจรบกวนแหล่งจัดซื้อและการขาย