เนเธอร์แลนด์ระงับการเข้าควบคุม Nexperia ผู้ผลิตชิปของจีน

เหตุใดการเคลื่อนไหวของเนเธอร์แลนด์จึงสำคัญต่ออุตสาหกรรมรถยนต์และชิป

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ระงับการแทรกแซง Nexperia ผู้ผลิตชิปที่มีเจ้าของเป็นชาวจีน ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของการเผชิญหน้าระหว่างเนเธอร์แลนด์กับจีนที่ยืดเยื้อนานหกสัปดาห์ การตัดสินใจนี้ช่วยคลายความกังวลเรื่องอุปทานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา วินเซนต์ คาร์เรอมันส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์ ระบุว่า คำสั่งมอบอำนาจกำกับดูแล Nexperia ให้แก่เขาถูกระงับไว้ เพื่อแสดงไมตรีต่อปักกิ่ง ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังการหารือในกรุงปักกิ่ง และจีนกลับมาส่งออกชิปส่วนใหญ่ได้อีกครั้ง โดย Nexperia ประกอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์จำนวนมากในจีน

การเผชิญหน้าเริ่มต้นขึ้นเมื่อกรุงเฮกใช้อำนาจฉุกเฉินเมื่อวันที่ 30 กันยายน เพื่อป้องกันสิ่งที่รัฐบาลระบุว่าอาจเป็นการสูญเสียเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์และทรัพย์สินจากโรงงานของ Nexperia ในเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี จีนตอบโต้เมื่อต้นเดือนตุลาคมด้วยการระงับการส่งออกชิปสำเร็จรูปของบริษัทจากโรงงานในจีน มาตรการดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทาน ทำให้การผลิตในอเมริกาเหนือต้องหยุดชะงัก และผู้ผลิตในยุโรปเตือนว่าอาจต้องหยุดสายการผลิตภายในไม่กี่วัน

ขณะนี้จีนอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ Nexperia หลายรายการแล้ว ผู้ผลิตรถยนต์อย่าง Volkswagen และ Honda รายงานว่าชิ้นส่วนกลับมาส่งถึงโรงงานในเยอรมนีและเม็กซิโกได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังเปราะบาง เนเธอร์แลนด์ยังคงมีทางเลือกทางกฎหมายที่จะกลับมากำกับดูแลโดยรัฐ หากพบความเสี่ยงต่อการผลิตหรือทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นอีก ผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปผ่านองค์กรอุตสาหกรรมของตนยังคงผลักดันให้มีแผนฉุกเฉินที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ทั้งสองทิศทาง

ข้อพิพาทเริ่มต้นอย่างไร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน คณะรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยความพร้อมของสินค้า (Goods Availability Act) เข้ากำกับดูแล Nexperia อย่างมีผลในทางปฏิบัติ มาตรการนี้เปิดทางให้รัฐมนตรีระงับการตัดสินใจของบริษัท หากเห็นว่าอาจกระทบต่ออุปทานชิปในยุโรป รัฐบาลระบุว่าข้อมูลข่าวกรองชี้ถึงภัยคุกคามต่อความต่อเนื่องขององค์ความรู้และขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสำคัญในเนเธอร์แลนด์และยุโรป รัฐมนตรีให้เหตุผลว่าเป้าหมายคือป้องกันการถ่ายโอนเทคโนโลยีสำคัญหรือทรัพย์สินทางกายภาพออกจากโรงงานของ Nexperia ในเมืองไนเมเคินและฮัมบูร์ก หากเกิดวิกฤต

Nexperia มีสำนักงานใหญ่ในเมืองไนเมเคิน และเป็นของ Wingtech Technology บริษัทจีน มาตรการของเนเธอร์แลนด์เกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบด้านธรรมาภิบาลและความมั่นคงของ Wingtech ที่เข้มข้นขึ้น หลังบริษัทถูกขึ้นบัญชีจำกัดทางการค้าของสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว ในเดือนตุลาคม ศาลวิสาหกิจแห่งศาลอุทธรณ์อัมสเตอร์ดัมมีคำสั่งถอดจาง เสวี่ยเจิ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nexperia ในขณะนั้น ในคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาบริหารงานผิดพลาด Wingtech โต้แย้งข้อกล่าวหาเหล่านั้นและกำลังต่อสู้คดี

กฎหมายเนเธอร์แลนด์ที่แทบไม่เคยใช้

กฎหมายว่าด้วยความพร้อมของสินค้าเป็นกฎหมายยุคสงครามเย็นที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองการผลิตสินค้าสำคัญในช่วงฉุกเฉินหรือสงคราม กฎหมายให้อำนาจรัฐบาลชั่วคราวในการสั่งการบริษัทและระงับการตัดสินใจบางอย่าง เพื่อคุ้มครองความมั่นคงด้านอุปทานของประเทศและยุโรป ไม่ปรากฏว่ามีการใช้กฎหมายนี้กับบริษัทเทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ในช่วงที่ผ่านมา จึงอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงเกิดปฏิกิริยาทางการทูตอย่างรุนแรงตามมา

การตอบโต้ของจีนและผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน

เมื่อต้นเดือนตุลาคม จีนดำเนินการระงับการส่งออกชิปสำเร็จรูปของ Nexperia จากโรงงานในจีน แม้เวเฟอร์จำนวนมากของบริษัทจะผลิตในยุโรป แต่การประกอบขั้นสุดท้าย การบรรจุ และการทดสอบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ดำเนินการในจีน การระงับส่งออกทำให้เกิดคอขวดและกระทบภาคยานยนต์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากชิ้นส่วนของ Nexperia ถูกใช้ในแพลตฟอร์มยานยนต์หลายพันแบบ การผลิตต้องหยุดชะงักในเม็กซิโก และผู้ผลิตหลายรายในยุโรปเตือนว่าอาจต้องหยุดสายการผลิตในไม่ช้า

โฆษกของ Bosch ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ให้แก่อุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวถึงความพยายามในการเดินเครื่องโรงงานระหว่างเกิดข้อพิพาท บริษัทเน้นย้ำว่ากำลังทำงานร่วมกับเครือข่ายของตนเพื่อจำกัดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด

ขณะนี้เรากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อให้บริการลูกค้า และหลีกเลี่ยงหรือลดข้อจำกัดในการผลิตให้น้อยที่สุด

ผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์เรียกร้องให้หาทางออกทางการเมืองและจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อให้ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ โจนาธาน โอ’ริออร์แดน ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศของสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป ACEA ย้ำว่าอุตสาหกรรมต้องการความแน่นอน

สำหรับเรา สถานการณ์ยังคงวิกฤต และเราจำเป็นต้องมีข้อตกลงฉุกเฉินที่ใช้ได้จริงเพื่อรับประกันอุปทานทั้งสองทิศทาง

การเจรจาทำให้การส่งชิ้นส่วนกลับมาเดินหน้า

หลังเจ้าหน้าที่เนเธอร์แลนด์และจีนประชุมหารือกันหลายครั้ง ปักกิ่งเริ่มอนุญาตให้จัดส่งสินค้า จน Nexperia กลับมาส่งออกได้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน Volkswagen และ Honda รายงานว่าชิ้นส่วนกลับไปถึงโรงงานในเยอรมนีและเม็กซิโกแล้ว เมื่อการส่งออกกลับมาดำเนินได้ รัฐมนตรีคาร์เรอมันส์จึงระงับคำสั่งควบคุมของเนเธอร์แลนด์ และระบุว่านี่เป็นก้าวเชิงสร้างสรรค์ระหว่างที่การเจรจายังดำเนินต่อไป

คาร์เรอมันส์กล่าวว่า รัฐบาลยินดีต่อสัญญาณจากจีนว่าจะรักษาอุปทานชิปไว้ พร้อมเสริมว่าเนเธอร์แลนด์จะเดินหน้าหารือโดยตรงกับทางการจีน

เรามองในแง่บวกต่อมาตรการที่ทางการจีนได้ดำเนินการแล้ว เพื่อรับประกันอุปทานชิปให้แก่ยุโรปและส่วนอื่น ๆ ของโลก

กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าความเคลื่อนไหวของเนเธอร์แลนด์เป็นการแสดงไมตรีเชิงบวก พร้อมเรียกร้องให้ยุติกระบวนการทางกฎหมายที่ยังค้างคาอยู่เหนือบริษัทอย่างครบถ้วน

นี่คือก้าวแรกในทิศทางที่ถูกต้องสู่การหาข้อยุติที่เหมาะสม

Nexperia ผลิตอะไร และเหตุใดจึงใช้เวลานานกว่าจะหาสินค้าทดแทนได้

Nexperia เป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของเซมิคอนดักเตอร์แบบแยกส่วนและชิ้นส่วนจัดการพลังงาน ซึ่งรวมถึงไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า เพาเวอร์มอสเฟต และอุปกรณ์ลอจิก ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่มักไม่เป็นที่กล่าวถึงภายในรถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายพลังงาน มอเตอร์ ระบบไฟ เซ็นเซอร์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ขับเคลื่อนจำนวนมากที่ทำให้รถยนต์สมัยใหม่ทำงานได้ นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมประเมินว่า Nexperia เป็นผู้จัดหาชิปยานยนต์พื้นฐานในสัดส่วนสูงของตลาดโลก บริษัทวิจัยบางแห่งประเมินส่วนแบ่งตลาดโลกของบริษัทในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ไว้ที่ราว 40 เปอร์เซ็นต์

การเปลี่ยนไปใช้ผู้ขายรายอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนการซื้อชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์ระดับ Tier 1 ต้องรับรองชิปแต่ละรุ่นสำหรับแพลตฟอร์มรถยนต์แต่ละแบบ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาทดสอบหลายเดือนเพื่อให้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ แม้จะมีซัพพลายเออร์ทางเลือกอย่าง Infineon, NXP หรือ Texas Instruments แต่การโยกย้ายปริมาณการสั่งซื้ออย่างกะทันหันก็เสี่ยงทำให้เกิดคอขวดใหม่ หากซัพพลายเออร์เหล่านั้นเดินเครื่องเต็มกำลังอยู่แล้ว นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการระงับส่งออกชั่วคราวในจุดหนึ่งของห่วงโซ่จึงส่งผลต่อเนื่องจนเกิดความล่าช้าในการผลิตข้ามทวีป

ขั้นตอนการผลิตของ Nexperia เผยให้เห็นจุดเปราะบางนี้ การผลิตเวเฟอร์สำหรับชิ้นส่วนจำนวนมากเกิดขึ้นในยุโรปและเอเชีย แต่การประกอบ การบรรจุ และการทดสอบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ดำเนินการในจีน ระหว่างเกิดข้อพิพาท หน่วยงานของ Nexperia ในเนเธอร์แลนด์ระบุว่ามีเวเฟอร์เพียงพอสำหรับหลายเดือน แต่ไม่สามารถส่งชิปสำเร็จรูปออกไปได้ขณะที่การอนุญาตส่งออกถูกระงับ การอนุมัติส่งออกที่กลับมามีผลได้ขจัดคอขวดดังกล่าว ทำให้สินค้าคงคลังส่งต่อไปยังโรงงานผลิตรถยนต์ได้อีกครั้ง

การต่อสู้ทางกฎหมายด้านธรรมาภิบาลยังดำเนินต่อ

แม้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์จะถอยจากการกำกับดูแล แต่คดีแยกต่างหากยังดำเนินอยู่ในศาลวิสาหกิจ ศาลมีคำสั่งถอดประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนก่อนของ Nexperia เมื่อเดือนตุลาคม หลังมีข้อกล่าวหาบริหารงานผิดพลาดและมีความเสี่ยงที่จะถ่ายโอนทรัพย์สิน ซึ่งอาจกระทบความมั่นคงด้านอุปทานของยุโรป Wingtech ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Nexperia ในจีน เรียกร้องให้กรุงเฮกถอนการสนับสนุนคดีนี้ แทนที่จะเพียงระงับคำสั่งของรัฐบาล บริษัทระบุว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาที่มีต่อผู้บริหาร

Wingtech แสดงจุดยืนในแถลงการณ์ตอบโต้การดำเนินการของเนเธอร์แลนด์ โดยโต้แย้งว่าข้อกล่าวหาต่อทีมผู้บริหารยังไม่มีการพิสูจน์

จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการแสดงหลักฐานใด ๆ

การระงับคำสั่งของเนเธอร์แลนด์ไม่ใช่การกลับลำทั้งหมด รัฐบาลยังคงมีสิทธิ์นำมาตรการควบคุมกลับมาใช้ หากพบความเสี่ยงใหม่ต่อการผลิตหรือทรัพย์สินทางปัญญา หน้าที่แจ้งรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถ่ายโอนทรัพยากรการผลิตหรือองค์ความรู้ก็ยังมีผลอยู่ การใช้มาตรการเหล่านี้ควบคู่กันมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้บริษัทคงธรรมาภิบาลไว้ ขณะที่การทูตยังดำเนินต่อไป

ยุทธศาสตร์ภาพรวมของยุโรปและบทเรียนที่ได้รับ

เหตุการณ์นี้ตอกย้ำว่าชิปพื้นฐานมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ไม่แพ้โปรเซสเซอร์ขั้นสูง สหภาพยุโรปกำลังดำเนินการเสริมสร้างฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ผ่านกฎหมาย EU Chips Act ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตภายในปี 2030 และลดการพึ่งพาจุดเปราะบางเพียงจุดเดียว เจ้าหน้าที่การค้ายุโรปยินดีต่อการที่เนเธอร์แลนด์ยุติมาตรการควบคุมในขณะนี้ โดยระบุว่าจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้ห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่างที่ยังเดินหน้าสร้างความยืดหยุ่นในระยะยาว

อุตสาหกรรมรถยนต์กำลังเรียกร้องให้มีข้อตกลงฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ เพื่อคุ้มครองการไหลเวียนของชิ้นส่วนทั้งสองทางระหว่างเกิดข้อพิพาท ซึ่งอาจรวมถึงการให้ใบอนุญาตเป็นลำดับความสำคัญ การจัดเก็บสินค้าสำรอง และช่องทางสื่อสารที่เป็นระบบระหว่างหน่วยงานกับบริษัท ผู้ผลิตรถยนต์สามารถรับรองแหล่งจัดหาสำรองสำหรับชิ้นส่วนสำคัญได้ และมีทางเลือกหลายราย แต่การรับรองใหม่ต้องใช้เวลาและเงินทุน การออกแบบและทำสัญญาให้มีแหล่งสำรองมักให้ผลตอบแทนก็ต่อเมื่อเกิดเหตุสะเทือน จึงเป็นเหตุที่มาตรการเหล่านี้มักถูกใช้น้อยในช่วงที่สถานการณ์สงบ

ประเด็นสำคัญ

• เนเธอร์แลนด์ระงับคำสั่งให้อำนาจกำกับดูแล Nexperia หลังหารือกับทางการจีน
• จีนยกเลิกการระงับส่งออกชิป Nexperia เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนอุปทานที่สร้างความปั่นป่วนให้ผู้ผลิตรถยนต์
• Volkswagen และ Honda รายงานว่าการจัดส่งชิ้นส่วน Nexperia ไปยังโรงงานในเยอรมนีและเม็กซิโกกลับมาแล้ว
• ACEA ระบุว่าสถานการณ์ยังวิกฤต และเรียกร้องให้มีแผนฉุกเฉินที่ใช้ได้จริงเพื่อประกันอุปทานทั้งสองทาง
• รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ยังคงมีสิทธิ์กลับมากำกับดูแล หากเกิดความเสี่ยงใหม่ต่อการผลิตหรือทรัพย์สินทางปัญญา
• ศาลเนเธอร์แลนด์มีคำสั่งถอดประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนก่อนของ Nexperia เมื่อเดือนตุลาคม ในคดีธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง Wingtech กำลังต่อสู้คดี
• Wingtech อยู่ในบัญชีจำกัดทางการค้าของสหรัฐฯ ทำให้การดำเนินงานและธรรมาภิบาลของ Nexperia อยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้น
• Nexperia เป็นผู้จัดหาชิปยานยนต์พื้นฐานในสัดส่วนสูง ซึ่งยากจะทดแทนได้อย่างรวดเร็วเพราะต้องผ่านกฎการรับรอง
• สหภาพยุโรปยินดีต่อการลดระดับความตึงเครียด และกำลังผลักดันความพยายามในภาพกว้างเพื่อลดความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทาน
• ข้อพิพาทเผยให้เห็นการพึ่งพากระบวนการบรรจุและทดสอบชิปในจีน ซึ่งมีความสำคัญต่อการผลิตรถยนต์