ผู้ผลิตรถยนต์อินเดียขยายการส่งออกสู่ยุโรป ในฐานะทางเลือกแทนจีน

ยุโรปเปิดรับรถยนต์ที่ผลิตในอินเดีย

ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกกำลังเร่งส่งออกรถยนต์จากอินเดียไปยุโรป หลังประสบความสำเร็จในญี่ปุ่น โดยเปลี่ยนโรงงานในอินเดียซึ่งเคยมุ่งผลิตเพื่อส่งออกไปยังลาตินอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง ให้กลายเป็นฐานบุกตลาดประเทศพัฒนาแล้ว สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือรถยนต์ไฟฟ้า นับตั้งแต่เริ่มผลิตในเดือนสิงหาคม มารูติ ซูซูกิ ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รุ่นแรกของบริษัทอย่าง e Vitara รถเอสยูวีขนาดกลาง ไปยังประเทศต่าง ๆ ในยุโรปแล้วกว่า 7,400 คัน ข้อมูลการค้าของรัฐบาลระบุว่า การส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร เยอรมนี สเปน และนอร์เวย์ มีมูลค่า 63 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม เพิ่มขึ้นเกือบ 9 เท่าจากปีก่อน แม้ยังเป็นเพียงสัดส่วนเล็กน้อยของมูลค่าการส่งออกรถยนต์ทั้งหมดก็ตาม ในช่วง 7 เดือนระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม อินเดียส่งออกรถยนต์ทุกประเภท 514,622 คัน เพิ่มขึ้นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์ระดับโลกกำลังปรับสมดุลห่วงโซ่อุปทานและฐานการขาย

การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนแนวคิดใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์ ความสนใจของยุโรปในรถยนต์ขนาดกะทัดรัดและรถเอสยูวีราคาที่แข่งขันได้ การยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และความต้องการกระจายความเสี่ยงเพื่อลดการพึ่งพาจีน กำลังดึงดูดให้ผู้ผลิตหันมาจัดทำโครงการส่งออกจากอินเดีย โรงงานในอินเดียมีทั้งต้นทุนต่ำ เครือข่ายซัพพลายเออร์ที่แข็งแกร่ง และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการปล่อยมลพิษระดับโลกที่ดีขึ้น ผลที่ตามมาคืออินเดียได้ช่องทางใหม่ในตลาดยุโรป ซึ่งแบรนด์จีนกำลังเติบโต แต่ก็เผชิญการตรวจสอบด้านการค้าและภาษีนำเข้าใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ย้ายฐานจากจีน

มีปัจจัย 3 ประการที่ผลักดันโครงการส่งออกให้หันมาสู่อินเดีย ประการแรก ผู้ผลิตรถยนต์ต้องการกระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัว ประการที่สอง ความขัดแย้งทางการค้าและภาษีใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจีนในยุโรปกำลังเปลี่ยนสมการด้านราคา ประการที่สาม อินเดียมีศักยภาพการผลิตขนาดใหญ่ ต้นทุนมีประสิทธิภาพ และกรอบกำกับดูแลที่กำลังปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการจูงใจเชิงนโยบายและระบบโลจิสติกส์ที่พัฒนาขึ้น

ต้นทุน กำลังการผลิต และการปฏิบัติตามมาตรฐาน

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ในรัฐคุชราต ทมิฬนาฑู และมหาราษฏระ ช่วยให้ผู้ผลิตเข้าถึงแรงงานมีทักษะ เครือข่ายซัพพลายเออร์ที่แข่งขันได้ และท่าเรือที่ทันสมัย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โรงงานในอินเดียยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย ขณะที่กฎในประเทศเข้มงวดขึ้น มาตรฐานการปล่อยมลพิษ Bharat Stage 6 ซึ่งใกล้เคียงกับมาตรฐาน Euro และโครงการประเมินความปลอดภัยใหม่ Bharat NCAP ส่งเสริมการติดตั้งอุปกรณ์อย่างระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์ ถุงลมนิรภัย 6 ใบ และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงในวงกว้าง สำหรับรถรุ่นส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ผู้ผลิตจะรับรองรถยนต์ตามข้อกำหนด UNECE และมาตรฐาน Euro 6d พร้อมปรับสเปกด้านการชน ความปลอดภัยคนเดินถนน และการปล่อยมลพิษ ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้ขายรถที่ผลิตในอินเดียได้ง่ายขึ้นในตลาดที่มีการกำกับดูแลเข้มงวด

ข้อตกลงการค้าและโลจิสติกส์ช่วยหนุนการส่งออกอย่างไร

ท่าเรือต่าง ๆ เช่น มุนดรา เชนไน เอนนอร์ และนาวา เชวา ขยายขีดความสามารถในการขนถ่ายรถยนต์ขึ้นและลงเรือ ทำให้เวลารอและต้นทุนการจัดการลดลง อินเดียยังเดินหน้าทำข้อตกลงการค้าที่อาจช่วยสนับสนุนการส่งออกรถยนต์ รวมถึงข้อตกลงล่าสุดกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป ซึ่งหากดำเนินควบคู่กับการปฏิรูปในประเทศ ก็อาจช่วยกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของยุโรป โครงการส่งเสริมการผลิตที่เชื่อมโยงกับแรงจูงใจด้านการลงทุนกำลังหนุนการผลิตชิ้นส่วน ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงในประเทศ ช่วยให้รถรุ่นส่งออกทำราคาได้ตามเป้าหมายและลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทใดเป็นผู้นำการขับเคลื่อน

มารูติ ซูซูกิ เป็นหัวหอกของกระแสนี้ บริษัทเริ่มส่งออก e Vitara จากโรงงานฮันซัลปุระในรัฐคุชราตเมื่อเดือนสิงหาคม โดยส่งมอบล็อตแรกประมาณ 2,900 คันไปยัง 12 ประเทศในยุโรป นับจากนั้น ยอดส่งออกรวมทะลุ 7,400 คัน ครอบคลุมสหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส นอร์เวย์ และอีกหลายประเทศ ซูซูกิวางแผนลงทุนราว 1.2 ล้านล้านเยนภายในปี 2031 เพื่อขยายกำลังการผลิตในอินเดียจาก 2.5 ล้านคันเป็น 4 ล้านคันต่อปี โดยวางตำแหน่งอินเดียเป็นฐานสำคัญสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แรงส่งออกกำลังเปลี่ยนสัดส่วนยอดขายรายเดือนแล้ว ในเดือนสิงหาคม การส่งออกคิดเป็นมากกว่าหนึ่งในห้าของยอดขายทั้งหมดของมารูติ ซูซูกิ ขณะที่ผู้ซื้อในประเทศชะลอการตัดสินใจระหว่างรอความชัดเจนเรื่องภาษี

ราหุล ภารตี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายกิจการองค์กรของมารูติ ซูซูกิ กล่าวว่า การส่งออกรถยนต์ช่วยชดเชยภาวะตลาดอินเดียชะลอตัวชั่วคราวในช่วงปลายฤดูร้อน

ยอดส่งออกชดเชยการลดลงของตลาดในประเทศได้ทั้งหมด ส่งผลให้ยอดรวมแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยลดลงเพียงประมาณ 0.5%

ฮุนได เกีย นิสสัน และโฟล์คสวาเกนสร้างพอร์ตส่งออก

แบรนด์จากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีบทบาทกำหนดรูปแบบการส่งออกของอินเดียมาหลายปี และกำลังเพิ่มความพยายามอีกครั้ง ฮุนไดวางแผนลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 เพื่อขยายผลิตภัณฑ์และการใช้พลังงานไฟฟ้าในอินเดีย หลังเริ่มผลิตในประเทศได้ไม่นาน เกียก็ขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ส่งออก 3 อันดับแรกตามปริมาณอย่างรวดเร็ว นิสสันใช้อินเดียเป็นฐานผลิตรถขนาดกะทัดรัด เช่น Magnite ซึ่งส่งออกไปกว่า 65 ประเทศ และตั้งเป้าส่งออก 100,000 คันในช่วงปีงบการเงิน 2024 ถึง 2026 ส่วนโฟล์คสวาเกนเพิ่มการส่งออกรถรุ่นที่ประกอบในโรงงานชาคันและออรังกาบัด การส่งออกไปยุโรปยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับตลาดแอฟริกาใต้ ตะวันออกกลาง และเม็กซิโก แต่กำลังเติบโตจากฐานที่ต่ำ

ผู้ผลิตรายอื่นก็กำลังนำอินเดียกลับเข้าสู่แผนที่การส่งออก ฟอร์ดพิจารณากลับมาเปิดโรงงานในเชนไนเพื่อรองรับโครงการส่งออก หลังยุติธุรกิจค้าปลีกในประเทศเมื่อปี 2021 ทาทา มอเตอร์ส ผ่านจากัวร์ แลนด์ โรเวอร์ ได้หารือเรื่องการผลิตแห่งใหม่ใกล้เชนไนเพื่อรองรับตลาดโลก แนวโน้มร่วมกันชัดเจนว่า บริษัทระดับโลกกำลังปรับกำลังการผลิตในอินเดียให้สอดคล้องกับแผนใช้กำลังการผลิตเพื่อการส่งออกและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้าขึ้นแถวหน้าในการส่งออก

ผู้ซื้อในยุโรปหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่าอินเดียมาก ทำให้ทวีปนี้เป็นตลาดเป้าหมายโดยธรรมชาติสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในอินเดีย ก่อนการเปิดตัวในประเทศวงกว้าง e Vitara ของมารูติ ซูซูกิ เป็นแบบอย่างสำคัญ รถรุ่นนี้สร้างบนสถาปัตยกรรมที่ออกแบบเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ณ โรงงานฮันซัลปุระ โดยในอนาคตจะมีหลายรุ่นย่อย ระยะทางวิ่งที่บริษัทระบุใกล้ 500 กิโลเมตร และมีทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสี่ล้อ รถล็อตแรกส่งไป 12 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส นอร์เวย์ เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ฮังการี ไอซ์แลนด์ ออสเตรีย และเบลเยียม กำหนดเปิดตัวในอินเดียหลังผลักดันการส่งออก เพื่อให้บริษัทมีเวลาขยายการผลิตและตรวจสอบสมรรถนะการใช้งานจริงในสภาพอากาศหนาวเย็น

ฮิซาชิ ทาเคอุจิ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมารูติ ซูซูกิ อธิบายเหตุผลที่ส่งรถเอสยูวีไฟฟ้ารุ่นนี้ไปยุโรปก่อน

สัดส่วนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศยุโรปสูงกว่าอินเดียมาก ทำให้ e Vitara เป็นรุ่นที่ให้ความสำคัญในตลาดเหล่านั้น

ฐานซัพพลายเออร์ในอินเดียช่วยให้การผลิตเดินหน้า

ระบบนิเวศของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่แข็งแกร่งช่วยรองรับความพร้อมด้านการส่งออก การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์มีมูลค่า 22.9 พันล้านดอลลาร์ในปีงบการเงินล่าสุด โดยยุโรปเป็นปลายทางของสินค้าส่งออก 29 เปอร์เซ็นต์ บริษัทข้ามชาติอย่างบ๊อชและเทนเนโคมีโรงงานผลิตในอินเดีย ขณะที่ซัพพลายเออร์ในประเทศอย่างโมเธอร์สัน กรุ๊ป โซนา คอมสตาร์ ภารัต ฟอร์จ และลูแม็กซ์ กรุ๊ป ส่งมอบสินค้าได้ตามมาตรฐานคุณภาพและสมรรถนะระดับโลก ความพร้อมนี้ช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์ผลิตระบบสำคัญในประเทศได้ ตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังไปจนถึงโมดูลความปลอดภัย ตอบโจทย์ต้นทุนพร้อมรับประกันความน่าเชื่อถือในการใช้งานตามสภาพถนนและการขับขี่ในยุโรป

ข้อมูลบอกอะไรเกี่ยวกับตลาดปลายทางและรุ่นรถ

อินเดียส่งออกรถยนต์นั่งประมาณ 671,756 คันในปีงบการเงิน 2023 ถึง 2024 มารูติ ซูซูกิครองสัดส่วนสูงสุดประมาณ 42 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วยฮุนไดประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ ฮุนได Verna และมารูติ Baleno เป็นหนึ่งในรุ่นที่ส่งออกมากที่สุด เช่นเดียวกับมารูติ Dzire และโฟล์คสวาเกน Virtus แม้รถเอสยูวีมีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้น แต่รถซีดานและแฮตช์แบ็กยังเป็นรุ่นหลักในตลาดนำเข้าหลายแห่ง รวมถึงเม็กซิโกและแอฟริกาใต้ ซึ่งรถขนาดกะทัดรัดและราคาคุ้มค่าเป็นปัจจัยสำคัญ เครื่องยนต์เบนซินยังคงขับเคลื่อนรถยนต์ส่งออกส่วนใหญ่ สะท้อนว่าการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกยังเกิดขึ้นไม่เท่ากัน และแตกต่างไปตามประเภทรถ

สัดส่วนตลาดยุโรปกำลังเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำ

การส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร เยอรมนี สเปน และนอร์เวย์มีมูลค่าราว 63 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม เป็นสัญญาณว่ารถยนต์เริ่มได้รับการตอบรับในยุโรป มูลค่านี้คิดเป็นประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการส่งออกรถยนต์ทั้งหมดไปยังตลาดเหล่านี้ในช่วงดังกล่าว จึงยังมีโอกาสเติบโต การส่งออกไปสเปน นอร์เวย์ และอิตาลีเพิ่มขึ้นอย่างมากในครึ่งแรกของปีงบการเงิน 2026 จากระดับแทบไม่มีเมื่อปีก่อน เมื่อพิจารณาตลาดปลายทางทั้งหมด แอฟริกาใต้คิดเป็นประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตามด้วยซาอุดีอาระเบีย เม็กซิโก ญี่ปุ่น และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รูปแบบเดิมนี้กำลังเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อรถรุ่นที่ผลิตในอินเดียได้รับการรับรองจากยุโรปมากขึ้น และบริษัทต่าง ๆ เตรียมส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าและรถไฮบริดรุ่นเพิ่มเติม

การผลักดันการส่งออกยังมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ภายในโรงงาน เมื่อยอดขายในประเทศอ่อนตัวลง อุปสงค์จากต่างประเทศที่ต่อเนื่องจะช่วยรักษาระดับการใช้กำลังการผลิตและปกป้องอัตรากำไร แนวโน้มนี้เห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยการส่งออกช่วยรองรับการปรับสต็อกในตลาดรถยนต์นั่งของอินเดีย

มาตรฐานและการรับรองรถยนต์ที่ส่งไปยุโรป

การจำหน่ายรถยนต์ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด กฎการปล่อยมลพิษ เช่น Euro 6d ซึ่งกำหนดให้ทดสอบการปล่อยมลพิษขณะขับขี่จริง ต้องใช้ระบบขับเคลื่อนและระบบบำบัดไอเสียที่ปรับจูนอย่างแม่นยำ กฎความปลอดภัยและแนวทาง Euro NCAP ให้ความสำคัญกับโครงสร้างแข็งแรง ระบบยึดรั้งผู้โดยสารขั้นสูง และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ รถรุ่นส่งออกจากอินเดียมักเพิ่มหรือปรับปรุงอุปกรณ์ เช่น ถุงลมนิรภัย 6 ใบ ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องทาง และระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ผู้ผลิตรถยนต์ตรวจสอบรถที่หน่วยงานในอินเดียและห้องปฏิบัติการนานาชาติ ทดสอบการกัดกร่อนและสภาพอากาศหนาวเย็น ตลอดจนปรับซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับสภาพการจราจรและโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จในยุโรป ขั้นตอนเหล่านี้เพิ่มต้นทุนด้านวิศวกรรม แต่ขนาดการผลิตและเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่แข็งแกร่งของอินเดียช่วยเฉลี่ยการลงทุนไปกับการผลิตจำนวนมากได้

ความเสี่ยงที่อาจชะลอการเติบโต

มีข้อจำกัดหลายประการที่ควรจับตา ขีดความสามารถในการขนส่งรถยนต์ขึ้นและลงเรืออาจตึงตัว ทำให้ค่าระวางและระยะเวลาขนส่งเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในตลาดปลายทาง เช่น ข้อกำหนดหนังสือเดินทางแบตเตอรี่ฉบับใหม่หรือการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน จะเพิ่มภาระด้านเอกสารและการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน วัตถุดิบสำหรับแบตเตอรี่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้า และความผันผวนของราคาลิเทียม นิกเกิล และโคบอลต์อาจกดดันอัตรากำไร การเคลื่อนไหวของค่าเงินมีผลต่อราคาส่งออก ขณะที่มาตรการจูงใจที่สนับสนุนการผลิตในประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้ การแข่งขันยังคงดุเดือด การคาดการณ์ของบริษัทที่ปรึกษาระบุว่าแบรนด์จีนอาจครองส่วนแบ่งตลาดยุโรปประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2030 โดยได้แรงหนุนจากการเปิดตัวรุ่นใหม่อย่างรวดเร็วและการตั้งราคาเชิงรุก โครงการผลิตในอินเดียจะต้องสร้างความแตกต่างด้านความคุ้มค่า ความทนทาน และบริการหลังการขาย พร้อมพัฒนาซอฟต์แวร์และสมรรถนะการชาร์จให้ทันคู่แข่ง

สรุปประเด็นสำคัญ

• อินเดียส่งออกรถยนต์ 514,622 คันระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม (นับตั้งแต่ต้นปีงบการเงิน 2025)
• การส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร เยอรมนี สเปน และนอร์เวย์มีมูลค่า 63 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม
• มารูติ ซูซูกิ ส่งออก e Vitara ไปยุโรปแล้วกว่า 7,400 คันนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม
• การส่งออกคิดเป็นมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมารูติ ซูซูกิในเดือนสิงหาคม
• ซูซูกิวางแผนขยายกำลังการผลิตในอินเดียเป็น 4 ล้านคันภายในปี 2031 ด้วยเงินลงทุน 1.2 ล้านล้านเยน
• ฮอนด้าจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอินเดียเพื่อส่งออกไปญี่ปุ่นและตลาดอื่น ๆ ในเอเชีย
• การส่งออกรถยนต์นั่งในปีงบการเงิน 2023 ถึง 2024 อยู่ที่ประมาณ 671,756 คัน โดยมีมารูติ ซูซูกิและฮุนไดเป็นผู้นำ
• การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์มีมูลค่า 22.9 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว โดยยุโรปเป็นปลายทางของสินค้าส่งออก 29 เปอร์เซ็นต์