การลดลงครั้งประวัติศาสตร์
อุตสาหกรรมแก้วมังกรของเวียดนาม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นมาตรฐานความสำเร็จด้านการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศ กำลังเผชิญกับระดับต่ำสุดในรอบ 11 ปี การดิ่งลงอย่างหนักจากช่วงที่ทำรายได้แตะหลักพันล้านดอลลาร์ในทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อนความเป็นจริงใหม่ที่ยากลำบากสำหรับเกษตรกรและผู้ส่งออก ตามข้อมูลของกรมศุลกากรเวียดนาม รายได้จากการส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกของปีล่าสุดอยู่ที่เพียง 485.2 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้ลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเป็นผลงานที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ปี 2014 การลดลงครั้งนี้สวนทางอย่างชัดเจนกับช่วงปี 2014-2018 ซึ่งอุตสาหกรรมทำรายได้มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเป็นประจำ และแตะจุดสูงสุดที่ 1,300 ล้านดอลลาร์ในปี 2018 การพลิกผันดังกล่าวสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ในตลาดเกษตรโลก ซึ่งเวียดนามไม่ได้ครองความเป็นผู้นำอย่างไร้คู่แข่งเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป
สารบัญ
ความท้าทายจากจีน
จีนยังคงเป็นตลาดปลายทางรายใหญ่ที่สุดของแก้วมังกรเวียดนาม คิดเป็นราว 62% ของการส่งออกทั้งหมด มูลค่า 301.7 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาตลาดนี้มากเกินไปกลายเป็นจุดเปราะบางสำคัญ การส่งออกไปจีนลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านทางเหนือเร่งขยายการเพาะปลูกในประเทศอย่างจริงจัง ปัจจุบันเกษตรกรจีนผลิตแก้วมังกรได้ราว 1.6 ล้านตันต่อปี มากกว่าปริมาณผลผลิตของเวียดนาม และเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศส่วนใหญ่ อุปทานในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการนำเข้าลดลงอย่างมากและกดราคาให้ต่ำลง รายงานล่าสุดจากตลาดจีนระบุว่า ราคาแก้วมังกรเนื้อแดงร่วงลงเหลือเพียง 0.42 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม สะท้อนภาวะอุปทานล้นตลาดอย่างรุนแรงและความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอ เมื่อจีนพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ตลาดหลักสำหรับผลผลิตเวียดนามจึงหดตัวลงอย่างรวดเร็ว
การสูญเสียตลาดอเมริกาเหนือ
ขณะที่จีนลดการนำเข้า เวียดนามก็เสียส่วนแบ่งตลาดในโลกตะวันตกให้แก่การแข่งขันอย่างดุเดือดจากลาตินอเมริกา เม็กซิโกประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกแก้วมังกร และอาศัยความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์กับสหรัฐฯ และแคนาดา เข้ามาแทนที่ผลผลิตเวียดนามในตลาดที่ทำกำไรสูงเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ ตัวแทนภาคธุรกิจระบุว่า ในช่วงต้นทศวรรษ 2010 เวียดนามส่งออกแก้วมังกรเนื้อขาวไปอเมริกาเหนือได้อย่างราบรื่น แต่ตั้งแต่ปี 2019 เม็กซิโกได้ขยายการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เวียดนามแทบยุติการส่งออกแก้วมังกรเนื้อขาวไปยังสหรัฐฯ และแคนาดาโดยสิ้นเชิง เหลือเพียงตลาดเฉพาะกลุ่มขนาดเล็กสำหรับพันธุ์เนื้อแดง การสูญเสียครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความยากลำบากในการแข่งขันกับผู้ผลิตที่มีต้นทุนขนส่งต่ำกว่าและได้สิทธิประโยชน์ทางการค้าดีกว่า
การเจาะตลาดอินเดีย
เพื่อหาแหล่งรายได้ทางเลือก ผู้ส่งออกเวียดนามหันมาให้ความสนใจกับอินเดีย การส่งออกไปยังตลาดนี้เติบโต 6.4% แตะเกือบ 41.8 ล้านดอลลาร์ ส่วนไทยก็มียอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 71.1% อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเตือนว่าขนาดของตลาดเกิดใหม่เหล่านี้ยังเล็กเกินกว่าจะชดเชยความต้องการจากจีนที่ลดลงอย่างมหาศาลได้ ตลาดอินเดียมีความท้าทายของตนเอง วิิเวก อักการ์วาล หัวหน้าฝ่ายธุรกิจของ Angel Fine Foods Company Ltd. ระบุว่า แม้เวียดนามยังเป็นผู้จัดหารายสำคัญ แต่แรงกดดันต่ออัตรากำไรอยู่ในระดับสูง
"ในอินเดีย แรงกดดันต่ออัตรากำไรอยู่ในระดับสูง แม้ผู้ซื้อจะยังนำเข้าอย่างสม่ำเสมอ แต่การแข่งขันที่รุนแรงทำให้ความสามารถในการทำกำไรไม่แน่นอน" อักการ์วาลกล่าว
เขาอธิบายว่า การแข่งขันไม่ได้มาจากผู้ส่งออกรายอื่นเท่านั้น แต่ยังมาจากการผลิตแก้วมังกรในอินเดียที่ขยายตัว โดยจะมีผลผลิตสูงสุดในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว และทำให้การนำเข้าจากเวียดนามลดลงอย่างมาก จาก 200 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือนเหลือประมาณ 50-60 ตู้
แรงกดดันด้านโลจิสติกส์และราคา
โลจิสติกส์ปรับตัวดีขึ้น โดยเรือเดินทางตรงช่วยลดระยะเวลาขนส่งจากเวียดนามไปยังท่าเรือหลักของอินเดียเหลือราว 9-13 วัน จากเดิม 25 วันเมื่อใช้เส้นทางอ้อม การปรับปรุงนี้ช่วยรักษาความสดและคุณภาพของผลไม้ แม้โลจิสติกส์ดีขึ้น แต่ราคายังคงเป็นอุปสรรค ราคา CIF ณ ท่าเรือเนวาเชวาลดลง 25% ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเมื่อเทียบกับปีก่อน อักการ์วาลเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องปรับราคาขายปลีกในอินเดียเพื่อรักษาอัตรากำไรของผู้นำเข้า ปัจจุบันราคาขายปลีกในอินเดียอยู่ที่ชิ้นละ 0.7-1.1 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาที่เกษตรกรเวียดนามขายได้อยู่ที่ราว 5.5-6.5 ดอลลาร์ต่อกล่อง สะท้อนว่ารายได้ของเกษตรกรยังต่ำ แม้ราคาที่ผู้บริโภคในต่างประเทศจ่ายจะสูง
อุปสรรคด้านการบริหารและคุณภาพ
นอกเหนือจากการแข่งขันในตลาดแล้ว ผู้ส่งออกเวียดนามยังเผชิญความท้าทายอย่างหนักด้านการบริหารและการควบคุมคุณภาพ ในเดือนมิถุนายน 2025 การส่งออกแก้วมังกรร่วงลง 53% จากเดือนก่อนหน้า หวิ่ญ กั๊ญ ประธานสมาคมแก้วมังกรบิ่ญถ่วน ระบุว่าสาเหตุมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ซึ่งทำให้เกิดโรคเชื้อราและผลผลิตเสียหาย จนสินค้าหลายเที่ยวไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงระบบราชการของรัฐบาลยังทำให้การส่งสินค้าไปยุโรปเกิดคอขวด
"จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม แก้วมังกรกว่า 100 ตันเน่าเสียจากการเก็บรักษาที่ยืดเยื้อ และอีก 50-70 ตันยังรอการรับรอง" กั๊ญกล่าวถึงความล่าช้าด้านการบริหาร
ความล่าช้าเกิดจากหนังสือเวียนฉบับใหม่ของรัฐบาลที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งโอนหน้าที่ออกใบรับรองความปลอดภัยอาหารสำหรับสหภาพยุโรปจากกรมการผลิตพืชไปยังคณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัด การเปลี่ยนผ่านนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการควบรวมจังหวัดครั้งใหญ่ จึงทำให้กระบวนการรับรองหยุดชะงัก ผู้ส่งออกรายงานว่าสินค้าต้องค้างอยู่ในห้องเย็นนานถึง 10 วัน ระหว่างที่หน่วยงานระดับจังหวัดจัดการหน้าที่ใหม่ของตน ภายใต้มาตรการกักกันโรคที่เข้มงวดของสหภาพยุโรป ความล่าช้าเหล่านี้ทำให้สินค้าเน่าเสียและเกิดความเสียหายทางการเงินอย่างมาก นับแต่นั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขปัญหาคอขวดดังกล่าว แต่เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานการส่งออกในปัจจุบัน
ปรับกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด
ผู้นำในอุตสาหกรรมเห็นตรงกันว่า รูปแบบการผลิตจำนวนมากแบบเดิมไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อีกแล้ว ดัง พุก เหงียน เลขาธิการสมาคมผักและผลไม้เวียดนาม มองว่าเกษตรกรและภาคธุรกิจต้องประเมินตลาดและข้อได้เปรียบในการแข่งขันของตนใหม่อย่างถึงรากถึงโคน โดยต้องเปลี่ยนจุดเน้นจากปริมาณไปสู่มูลค่า ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้เพิ่มสัดส่วนการผลิตนอกฤดูกาล เพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่ประเทศคู่แข่งประสบภาวะขาดแคลนจากสภาพอากาศ การส่งเสริมพันธุ์เนื้อแดงซึ่งมีราคาสูงกว่าและเผชิญการแข่งขันต่างจากแก้วมังกรเนื้อขาว เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่แนะนำ นอกจากนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อผลิตสินค้าอย่างน้ำผลไม้ ไวน์ และขนมอบแห้ง อาจช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดผลไม้สดและลดการสูญเสียได้
มุ่งสู่ความยั่งยืน
การฟื้นตัวในระยะยาวอาจต้องอาศัยความมุ่งมั่นต่อแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนด้วย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เกษตรกรรมคาร์บอนต่ำที่รับมือกับสภาพภูมิอากาศได้ดี ซึ่งรวมถึงการปรับระบบบริหารจัดการฟาร์มให้ทันสมัย และสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งระหว่างเกษตรกร สหกรณ์ และผู้จัดจำหน่าย ด้วยการให้ความสำคัญกับความโปร่งใส การตรวจสอบย้อนกลับ และการลดการปล่อยคาร์บอน ผู้ผลิตเวียดนามจะสามารถตอบสนองความต้องการอาหารยั่งยืนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น และเข้าถึงตลาดพรีเมียมที่ยินดีจ่ายให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สรุป
อุตสาหกรรมแก้วมังกรของเวียดนามกำลังยืนอยู่บนทางแยก ยุคแห่งการเติบโตอย่างง่ายดายและรายได้ระดับพันล้านดอลลาร์ที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดเดียวได้สิ้นสุดลงแล้ว หากต้องการฟื้นตัว ภาคอุตสาหกรรมนี้ต้องรับมือกับภูมิทัศน์การแข่งขันที่ซับซ้อน โดยเฉพาะจากจีนและเม็กซิโก พร้อมกับแก้ไขอุปสรรคด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ
- การส่งออกแก้วมังกรของเวียดนามลดลงเหลือ 485.2 ล้านดอลลาร์ในช่วง 11 เดือนแรกของปีล่าสุด ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2014
- จีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดลดการนำเข้าลง 4.5% ขณะที่การผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นแตะ 1.6 ล้านตัน
- เม็กซิโกเข้ามาแทนที่เวียดนามในตลาดแก้วมังกรเนื้อขาวของอเมริกาเหนือ ด้วยความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง
- การส่งออกไปอินเดียเติบโต 6.4% แต่อัตรากำไรยังถูกบีบจากการแข่งขันและราคา CIF ที่ลดลง
- การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารการรับรองความปลอดภัยอาหารทำให้ผลไม้กว่า 100 ตันเน่าเสียในห้องเย็นระหว่างรออนุมัติส่งออกไปสหภาพยุโรป
- ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแนะนำให้หันมาเน้นคุณภาพ การผลิตนอกฤดูกาล และการแปรรูป เพื่อรับประกันความอยู่รอดในระยะยาว
