ฐานที่มั่นของฮอนด้าในเวียดนามสั่นคลอน หลังหันสู่รถสองล้อไฟฟ้าอย่างฉับพลัน

การเปลี่ยนนโยบายสะเทือนตลาด

ฮอนด้าครองความเป็นเจ้าตลาดบนท้องถนนอันคึกคักของเวียดนามมาอย่างยาวนาน โดยมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 80% ในประเทศที่ผู้คนนับล้านใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลัก อย่างไรก็ตาม ความเป็นผู้นำของยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นกำลังเผชิญความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รัฐบาลเวียดนามซึ่งเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้บังคับใช้นโยบายฉับพลันและเข้มงวดเพื่อทยอยยุติการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิล การเปลี่ยนทิศทางด้านกฎระเบียบอย่างกะทันหันนี้ทำให้ผู้ผลิตแบบดั้งเดิมตั้งตัวไม่ทัน และต้องเร่งเปลี่ยนผ่านสู่การเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้า

จุดเริ่มต้นของความปั่นป่วนในตลาดครั้งนี้คือคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีฝ่าม มิงห์ จิ๋ง ออกเมื่อเดือนกรกฎาคม โดยกำหนดกรอบเวลาชัดเจนในการนำรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินออกจากกรุงฮานอย เมืองหลวง ตั้งแต่กลางปี 2026 รถเหล่านี้จะถูกห้ามวิ่งภายในถนนวงแหวนหมายเลข 1 ซึ่งครอบคลุมใจกลางเมือง ข้อจำกัดจะขยายวงกว้างขึ้นอย่างมากในปี 2028 ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น และท้ายที่สุดจะขยายไปถึงรถยนต์ส่วนบุคคลภายในปี 2030 นครโฮจิมินห์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางใต้ของประเทศ กำลังเตรียมมาตรการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทั่วประเทศที่กำลังปรับนิยามอนาคตของการคมนาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความท้าทายเฉพาะหน้าของฮอนด้า

สำหรับฮอนด้า ซึ่งจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเวียดนามได้ 2.6 ล้านคันเมื่อปีที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกิดขึ้นโดยแทบไม่มีสัญญาณเตือน บริษัทเคยชินกับการตอบสนองความต้องการมหาศาลของรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน แต่ภูมิทัศน์กลับเปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืน ข้อมูลอุตสาหกรรมเผยให้เห็นผลกระทบทางการเงินทันทีหลังรัฐบาลประกาศมาตรการ ในเดือนสิงหาคม ยอดขายของฮอนด้าในเวียดนามลดลงเกือบ 22% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม และลดลง 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การลดลงนี้สะท้อนว่าผู้บริโภคลังเลอย่างฉับพลัน ขณะชั่งน้ำหนักความเสี่ยงในการซื้อรถใช้น้ำมันเบนซินที่อาจเผชิญข้อจำกัดในเขตเมืองในไม่ช้า

บริษัทต้องเร่งรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฮอนด้าเพิ่งเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่สามสำหรับตลาดเวียดนาม เป็นสัญญาณชัดเจนว่าบริษัทกำลังเดินหน้าแผนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้าเร็วกว่าที่คาดไว้มาก รถรุ่นใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นเพื่อปกป้องส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งในประเทศ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าในการใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบใหม่ การเปลี่ยนผ่านนี้ทำให้ฮอนด้าต้องปรับสายการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นภารกิจด้านโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ผลิตที่ฝังรากลึกอยู่กับเทคโนโลยีเครื่องยนต์เบนซินแบบดั้งเดิม

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและท่าทีรอดูสถานการณ์

ความสับสนในตลาดเห็นได้ชัดจากท่าทีของผู้บริโภค ตัวแทนจำหน่ายในเมืองใหญ่รายงานว่า ผู้ที่กำลังพิจารณาซื้อรถเลือกที่จะรอดูสถานการณ์ เพราะไม่มั่นใจว่าจะลงทุนกับรถที่อาจสูญเสียมูลค่าหรือประโยชน์ใช้สอยในอนาคตอันใกล้หรือไม่ ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่รายหนึ่งระบุว่า ผู้คนกำลังสงสัยว่าการซื้อรถใช้น้ำมันเบนซินในตอนนี้จะทำให้ถูกจำกัดการใช้งานในภายหลังหรือไม่ หรือควรรอจนกว่ารถไฟฟ้าจะมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น ความลังเลนี้ทำให้ตลาดแทบหยุดชะงัก และมีส่วนทำให้ยอดขายโดยรวมชะลอตัว

แม้ยังมีความไม่แน่นอน แต่ทัศนคติของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไป ผลสำรวจที่บริษัทวิจัยตลาด Asia Plus Inc. จัดทำในเดือนกันยายนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในฮานอยและนครโฮจิมินห์ 54% วางแผนจะเลือกรถไฟฟ้าในการซื้อรถจักรยานยนต์ครั้งต่อไป มีเพียง 24% ที่ตั้งใจจะเลือกใช้รถเครื่องยนต์เบนซินต่อไป โดยเฉพาะในฮานอย ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้คำสั่งห้ามก่อน ความนิยมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 60% ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้คือการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล ซึ่งชี้ให้เห็นว่านโยบายเป็นเครื่องมือทรงพลังในการกำหนดพฤติกรรมของสาธารณชน

การเติบโตของคู่แข่งในประเทศ

ขณะที่ฮอนด้ากำลังรับมือกับการเปลี่ยนผ่าน VinFast ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามกลับกำลังได้รับแรงส่งอย่างมาก บริษัทมีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญจากท่าทีสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล รายงานอุตสาหกรรมระบุว่า ยอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ VinFast เพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า และบริษัทส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ 71,000 คันเมื่อปีที่แล้ว เฉพาะไตรมาสสองของปีนี้ VinFast จำหน่ายรถจักรยานยนต์และจักรยานไฟฟ้าได้ 70,000 คัน เพิ่มขึ้น 55% จากไตรมาสก่อนหน้า

VinFast เร่งรุกตลาดด้วยการเปิดตัวรุ่นใหม่อย่าง Vero X, Feliz และ Feliz Lite ซึ่งรองรับแบตเตอรี่คู่และมีเครือข่ายสลับแบตเตอรี่ที่ขยายตัวขึ้น ผู้เล่นในประเทศรายอื่น เช่น Yadea, Dat Bike และ Pega ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน และกำลังแย่งส่วนแบ่งตลาดที่บริษัทญี่ปุ่นเคยครอง ผลสำรวจของ Asia Plus ระบุว่า แม้ผู้ตอบแบบสอบถาม 50% ยังคงพิจารณาซื้อฮอนด้า แต่ 32% เริ่มเอนเอียงไปทาง VinFast ตัวเลขนี้น่ากังวลเป็นพิเศษสำหรับฮอนด้า เพราะผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 80% ใช้รถฮอนด้าอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ว่าความภักดีต่อแบรนด์อาจลดลงเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ

เสียงคัดค้านจากอุตสาหกรรมและความกังวลทางเศรษฐกิจ

ความเร็วของการเปลี่ยนผ่านทำให้ผู้ผลิตญี่ปุ่นและกลุ่มอุตสาหกรรมเกิดความกังวล ฮอนด้า ยามาฮ่า และซูซูกิ เตือนร่วมกันว่า การห้ามใช้อย่างฉับพลันอาจทำให้ซัพพลายเออร์ล้มละลายและการผลิตหยุดชะงัก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในฮานอยส่งจดหมายถึงรัฐบาลเวียดนามเมื่อเดือนกันยายน เรียกร้องให้ทางการเลื่อนการบังคับใช้และกำหนดช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน กลุ่มพันธมิตรระบุว่า อุตสาหกรรมต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองถึงสามปีในการปรับสายการผลิต ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จ และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย

ซายากะ อาราอิ ประธานสมาคมผู้ผลิตรถจักรยานยนต์เวียดนาม (VAMM) และกรรมการบริษัทฮอนด้าเวียดนาม แสดงความกังวลต่อผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านที่จะเกิดกับประชาชนหลายล้านคน เธอเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลกระทบต่อตัวแทนจำหน่าย 2,000 แห่ง ซัพพลายเออร์ 200 ราย และแรงงานหลายแสนคนที่พึ่งพาระบบนิเวศของเครื่องยนต์สันดาปภายใน

ห่วงโซ่อุปทานตกอยู่ในความเสี่ยง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ผลิตรายใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรมประเมินว่า ตัวแทนจำหน่ายเกือบ 2,000 แห่งและซัพพลายเออร์ชิ้นส่วน 200 รายอาจได้รับผลกระทบหนักจากคำสั่งห้าม ธุรกิจเหล่านี้ลงทุนหลายแสนดอลลาร์กับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จะมีผลบังคับใช้ เช่น มาตรฐานการปล่อยมลพิษ EURO4 ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2027 การหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างฉับพลันอาจทำให้การลงทุนล่าสุดเหล่านี้สูญเปล่า VAMM ยื่นคำร้องต่อรัฐบาล พร้อมเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันเสี่ยงทำให้ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ทั้งหมดหยุดชะงัก ตั้งแต่การผลิตและการจัดจำหน่ายไปจนถึงบริการหลังการขาย

ความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมกับแนวทางข้างหน้า

การเปลี่ยนผ่านสู่การเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าสร้างอุปสรรคสำคัญให้กับผู้มีรายได้น้อย ตัวอย่างเช่น คนขับรถรับส่งผ่านแอปพึ่งพารถจักรยานยนต์ราคาประหยัดในการประกอบอาชีพอย่างมาก ข้อมูลจาก Grab Vietnam ระบุว่า คนขับรถรับส่งผ่านแอปมากกว่า 70% เป็นแรงงานอิสระที่มีรายได้ไม่แน่นอน ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูงยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเปลี่ยนรถ โดยคนขับ Grab มากกว่า 53% ระบุว่าจ่ายค่างวดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ไม่เกิน 80 ดอลลาร์ต่อเดือน นอกจากนี้ ราว 56% ยังไม่มีสถานที่ชาร์จที่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้งานในแต่ละวัน

เพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ Grab เสนอให้เมืองสนับสนุนเงินอย่างน้อย 400 ดอลลาร์ต่อคนขับสำหรับการเปลี่ยนรถ สำหรับครัวเรือนยากจนและเกือบยากจน บริษัทแนะนำให้มีเงินอุดหนุนสูงสุด 100% โดยจำกัดวงเงินไว้ที่ 800 ดอลลาร์ รัฐบาลเวียดนามรับทราบถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือแล้ว กรมการก่อสร้างกรุงฮานอยเสนอให้จ่ายเงินอุดหนุนโดยตรงแก่ประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลในปัจจุบัน นอกจากนี้ เมืองตั้งเป้าติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่จอดรถอย่างน้อย 10% ของอาคารที่มีอยู่ และ 30% ของโครงการพัฒนาใหม่ ภายในสิ้นปี 2026

กลยุทธ์รับมือของฮอนด้า

แม้เผชิญความท้าทาย ฮอนด้าก็กำลังปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือ บริษัทเพิ่งเปิดตัว Honda UC3 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับเดินทางที่ใช้แบตเตอรี่แบบติดตั้งถาวร โดยวางตำแหน่งให้เป็นรถไฟฟ้าที่เทียบเท่ากับรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในขนาด 110 ซีซี UC3 ใช้มอเตอร์ติดตั้งบริเวณล้อที่พัฒนาขึ้นเอง และวิ่งได้ไกลสูงสุด 122 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ฮอนด้ายังขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จ โดยติดตั้งสถานีชาร์จ CHAdeMO ที่ตัวแทนจำหน่ายในเมืองใหญ่ เช่น ฮานอย นครโฮจิมินห์ และดานัง

เอกสารชี้แจงธุรกิจทั่วโลกของฮอนด้าเมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 ระบุถึงความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์สู่ระบบไฟฟ้า ควบคู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันของรุ่นเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ยังทำตลาด บริษัทมีแผนพัฒนารถรุ่นต่าง ๆ ให้เป็นแพลตฟอร์มโมดูลาร์สำหรับรุ่นไฟฟ้าโดยเฉพาะ และเริ่มผลิตที่โรงงานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเฉพาะทางประสิทธิภาพสูงในอินเดียภายในปี 2028 สำหรับตอนนี้ ฮอนด้ายังคงมุ่งเน้นเวียดนามเป็นอันดับแรก โดยต้องโน้มน้าวฐานลูกค้าประจำว่ารถไฟฟ้าของบริษัทให้ความน่าเชื่อถือและราคาที่เข้าถึงได้ไม่ต่างจากรถใช้น้ำมันเบนซินที่ครองท้องถนนมาหลายทศวรรษ

ประเด็นสำคัญ

• ฮอนด้าจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเวียดนาม 2.6 ล้านคันในปี 2024 ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 80%
• คำสั่งใหม่ของรัฐบาลจะห้ามรถจักรยานยนต์ใช้น้ำมันเบนซินในใจกลางกรุงฮานอยภายในกลางปี 2026 และขยายครอบคลุมทั่วเมืองภายในปี 2028
• ยอดขายของฮอนด้าในเวียดนามลดลงเกือบ 22% ในเดือนสิงหาคม 2025 หลังประกาศนโยบาย
• ผลสำรวจของ Asia Plus พบว่า ชาวฮานอย 60% วางแผนซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นคันต่อไป
• VinFast ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ มียอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ
• กลุ่มอุตสาหกรรมเตือนว่าคำสั่งห้ามอาจกระทบตัวแทนจำหน่าย 2,000 แห่งและซัพพลายเออร์ 200 ราย และเสี่ยงทำให้เกิดการสูญเสียงาน
• ฮอนด้าเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่สามและรถไฟฟ้าสำหรับเดินทาง UC3 เพื่อเร่งกลยุทธ์เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้าในเวียดนาม