อินโดนีเซียผงาดเป็นผู้จัดหายูเรียรายสำคัญ ขณะวิกฤตฮอร์มุซทำให้การค้าปุ๋ยโลกเป็นอัมพาต

ความต้องการปุ๋ยอินโดนีเซียพุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิด

อินโดนีเซียกำลังเผชิญความต้องการปุ๋ยยูเรียจากต่างประเทศที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ หลังการปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรโลก ซูดารียอโน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ยืนยันว่า หลายประเทศติดต่ออินโดนีเซียเพื่อขอนำเข้าปริมาณมาก โดยผู้ซื้อพร้อมจ่ายในราคาสูงเพื่อให้ได้ปุ๋ยที่ขาดแคลนจากความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น

“เพราะสงครามครั้งนี้ หลายประเทศกำลังมองหาปุ๋ยยูเรีย พวกเขาต้องการนำเข้าจากอินโดนีเซีย และขอให้เราส่งออกปริมาณมากโดยไม่เกี่ยงราคา” ซูดารียอโนกล่าวที่กรุงจาการ์ตาเมื่อวันพฤหัสบดี วิกฤตทางการทูตซึ่งส่งผลให้เส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์ที่เชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับมหาสมุทรเปิดถูกปิดกั้น ได้ทำให้อุปทานปุ๋ยไนโตรเจนในตลาดโลกขาดหายไปอย่างฉับพลัน และอินโดนีเซียมีศักยภาพที่จะเข้ามาเติมเต็มส่วนนี้

ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางเดินเรือหลักสำหรับการค้าปุ๋ยทั่วโลกประมาณหนึ่งในสาม โดยกาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย โอมาน และอิหร่าน เป็นหนึ่งในผู้จัดหาปุ๋ยยูเรียและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากฟอสเฟตรายใหญ่ที่สุดของโลก การหยุดชะงักที่ยืดเยื้อเสี่ยงทำให้ปุ๋ยไนโตรเจนขาดแคลนอย่างหนัก ในช่วงที่เกษตรกรทั่วซีกโลกเหนือกำลังเตรียมเพาะปลูกฤดูใบไม้ผลิ

กำลังการผลิตและปริมาณสำรองเชิงยุทธศาสตร์

ปูปุก อินโดนีเซีย (Pupuk Indonesia) รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ด้านปุ๋ย เร่งสร้างความมั่นใจให้ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า มีขีดความสามารถเพียงพอรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยไม่กระทบความต้องการภาคเกษตรในประเทศ เยเฮซเคียล อาดิเพอร์วิรา เลขานุการบริษัท ยืนยันว่า ปัจจุบันกลุ่มปูปุก อินโดนีเซียมีกำลังการผลิตปุ๋ยรวม 14.5 ล้านตันต่อปี

กำลังการผลิตยูเรียของบริษัทเพียงอย่างเดียวก็สูงกว่าความต้องการภายในประเทศของอินโดนีเซีย ทำให้มีส่วนเกินรองรับโอกาสส่งออกอย่างมาก อินโดนีเซียต่างจากหลายประเทศผู้นำเข้า ตรงที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนด้วยกระบวนการฮาเบอร์-บอชที่ใช้พลังงานสูง การพึ่งพาพลังงานในประเทศช่วยป้องกันไม่ให้การผลิตของอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจากตลาดก๊าซธรรมชาติที่ผันผวน ซึ่งทำให้ผู้ผลิตในยุโรปและภูมิภาคอื่นต้องลดกำลังการผลิต

“การผลิตยูเรียของประเทศพึ่งพาตนเองได้เป็นหลัก เพราะก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญมีอยู่ในประเทศ และรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมอุปทานกับราคา” อาดิเพอร์วิราอธิบาย “ดังนั้น แม้ความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซจะทวีความรุนแรงขึ้น แต่สถานการณ์นี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานปุ๋ยยูเรียในประเทศ”

ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าแก่

ความต้องการจากต่างประเทศที่พุ่งสูงช่วยยืดอายุการใช้งานของโรงงานปุ๋ยเก่าหลายแห่งโดยไม่คาดคิด หลังจากก่อนหน้านี้มีแผนทยอยปิดโรงงานเหล่านี้ เนื่องจากประสิทธิภาพการดำเนินงานต่ำและค่าบำรุงรักษาสูง ซูดารียอโนระบุว่า ราคาตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นและความต้องการเร่งด่วนจากประเทศผู้นำเข้าอาจทำให้โรงงานเหล่านี้เดินเครื่องต่อไปได้ชั่วคราว

“นี่กลายเป็นโอกาส โรงงานที่เดิมเราวางแผนจะทดแทนสามารถเดินเครื่องต่อได้ชั่วคราว เพราะหลายประเทศกำลังขอซื้อยูเรีย” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกล่าว “ท่ามกลางวิกฤตนี้ อุตสาหกรรมปุ๋ยของเรากำลังได้รับแรงส่งครั้งใหม่”

ปัจจุบันปูปุก อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตยูเรียรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ สถานะดังกล่าวทำให้รัฐวิสาหกิจแห่งนี้มีอำนาจต่อรองอย่างมากในการช่วยรักษาเสถียรภาพอุปทานปุ๋ยในภูมิภาค ขณะที่ตลาดโลกกำลังปรับตัวรับมือการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ

ผลกระทบต่อตลาดโลกและความผันผวนของราคา

การปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้ราคาปุ๋ยในตลาดต่างประเทศพุ่งขึ้นอย่างมาก ราคายูเรียเพิ่มขึ้นประมาณ 25 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้น โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปรับขึ้น 35 เปอร์เซ็นต์ในเวลาเพียงสองสัปดาห์ ส่วนในตะวันออกกลาง ราคายูเรียพุ่งขึ้น 19 เปอร์เซ็นต์ภายในสัปดาห์เดียวหลังการปิดกั้น

ผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่การขนส่ง กาตาร์ เอ็นเนอร์จีต้องระงับการผลิตที่โรงงานยูเรียแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังขาดวัตถุดิบก๊าซธรรมชาติจากการโจมตีสถานีก๊าซธรรมชาติเหลว การปิดโรงงานทำให้กำลังการผลิตต่อปีหายไปหลายล้านตัน ในช่วงที่ตลาดสินค้าเกษตรโลกกำลังเผชิญความต้องการสูงสุดตามฤดูกาล

อินเดียซึ่งนำเข้าปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยฟอสเฟตมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์จากผู้จัดหาในตะวันออกกลาง พบว่าโรงงานในประเทศสามแห่งลดกำลังการผลิตแล้ว เนื่องจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากกาตาร์ลดลง รัฐบาลนิวเดลีเร่งกระจายแหล่งนำเข้าไปยังอินโดนีเซีย รัสเซีย โมร็อกโก จอร์แดน เบลารุส และจีน เพื่อรับมือกับความเสี่ยงขาดแคลนในฤดูหว่านพืชคารีฟสำคัญ ซึ่งจะเริ่มในเดือนมิถุนายน

ข้อมูลการค้าแสดงให้เห็นว่า การส่งออกยูเรียจากอินโดนีเซียไปอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเพียง 10.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 เป็น 342.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 สะท้อนการปรับทิศทางตลาดอย่างรวดเร็วจากวิกฤตฮอร์มุซ

การจัดการโลจิสติกส์ส่งออกและความท้าทายทางการทูต

แม้จะมีกำลังการผลิตสูง แต่การส่งปุ๋ยจากอินโดนีเซียไปถึงผู้ซื้อในต่างประเทศยังมีอุปสรรคด้านโลจิสติกส์สำคัญ กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเพิ่มความเข้มข้นในการเจรจากับทางการอิหร่าน เพื่อให้เรืออินโดนีเซียสามารถเดินทางผ่านช่องแคบที่กำลังเป็นพื้นที่พิพาทได้อย่างปลอดภัย

อีวอนน์ เมเวงกัง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่า เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำกรุงเตหะรานติดต่อกับเจ้าหน้าที่อิหร่านอย่างต่อเนื่องในประเด็นความมั่นคงทางทะเล “เราจะผลักดันให้มีการใช้แนวทางทางการทูตในประเด็นนี้อย่างเข้มข้นต่อไป เพราะเรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา” เมเวงกังกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อไม่นานมานี้

ความพยายามทางการทูตสะท้อนให้เห็นว่าอินโดนีเซียต้องรักษาสมดุลที่ซับซ้อน ทั้งการคว้าโอกาสส่งออกและการดูแลความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือ รวมถึงการนำเข้าพลังงานของตนเอง กระทรวงระบุว่าหวังว่าการเปลี่ยนผ่านผู้นำอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้อาจเปิดทางให้ลดความตึงเครียดได้ แม้สถานการณ์ในภูมิภาคยังคงเปราะบางอย่างยิ่ง

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรับรองมติที่ 2817 ประณามการโจมตีของอิหร่านต่อประเทศเพื่อนบ้านและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือน แต่อิหร่านปฏิเสธมติดังกล่าว โดยโต้แย้งว่ามติดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงการรุกรานของอิสราเอลและสหรัฐฯ ซึ่งทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตหลายร้อยคน รวมถึงเด็กนักเรียนหญิง

ความเสี่ยงและข้อแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

แม้การส่งออกปุ๋ยที่เฟื่องฟูจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเตือนว่าวิกฤตฮอร์มุซในภาพรวมมีความเสี่ยงสูงต่อเศรษฐกิจในประเทศ บูดี ซันโตโซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า เตือนว่าต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงอาจส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต และอาจบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของอินโดนีเซีย

“ภาคการผลิตเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่เปราะบางที่สุด” ซันโตโซกล่าว “กระบวนการผลิตในอินโดนีเซียที่พึ่งพาพลังงานอาจเผชิญต้นทุนดำเนินงานสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้อัตรากำไรของธุรกิจลดลง หรือผลักดันให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น”

อินโดนีเซียมีน้ำมันสำรองเพียงประมาณ 20 วัน จึงเสี่ยงต่อผลกระทบจากอุปทานสะดุด แม้จะเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยสุทธิก็ตาม งบประมาณของรัฐปี 2026 ตั้งสมมติฐานราคาน้ำมันดิบอินโดนีเซียไว้ที่ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาที่เพิ่มขึ้นทุก 1 ดอลลาร์เหนือระดับดังกล่าวจะทำให้ต้นทุนเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นหลายล้านล้านรูเปียห์ ขณะที่รายได้ที่ได้กลับมาลดลงอย่างมาก

รัฐมนตรีเน้นย้ำถึงแนวทางคุ้มครองการค้าในประเทศผ่านมาตรการกระตุ้นการบริโภคและความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยมองว่าอุปสงค์ในประเทศเป็นเกราะรองรับความผันผวนของตลาดโลก รัฐบาลมีแผนเสริมมาตรการคุ้มครองตลาดภายในประเทศ พร้อมกระจายตลาดส่งออกเพื่อลดการพึ่งพาเส้นทางการค้าใดเส้นทางหนึ่ง

ผลต่อความมั่นคงทางอาหารในเอเชีย

การหยุดชะงักของอุปทานปุ๋ยเสี่ยงลุกลามเป็นวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวงกว้างทั่วเอเชียและภูมิภาคอื่น นักเศรษฐศาสตร์การเกษตรเตือนว่า หากปุ๋ยขาดแคลนยืดเยื้อ เกษตรกรอาจต้องลดปริมาณการใช้ปุ๋ย ซึ่งอาจทำให้ผลผลิตลดลงในฤดูเพาะปลูกที่ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอยู่แล้ว

ออสเตรเลียนำเข้ายูเรียมากกว่าครึ่งหนึ่งจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และซาอุดีอาระเบีย จึงมีความเปราะบางเป็นพิเศษ เพราะแทบไม่มีกำลังการผลิตในประเทศหลังโรงงานของอินไซเทค พิวอต ในเมืองบริสเบนปิดตัวลงเมื่อปี 2022 โดยทั่วไปเกษตรกรออสเตรเลียรับภาระต้นทุนปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้นแทนการลดกำลังการผลิต แต่หากราคาสูงต่อเนื่องก็อาจส่งผลต่อราคาอาหารสำหรับผู้บริโภคในที่สุด

ในเอเชียใต้ บังกลาเทศประกาศปันส่วนเชื้อเพลิงและปิดมหาวิทยาลัยเพื่อประหยัดพลังงาน ขณะที่เนปาลประกาศปันส่วนก๊าซหุงต้ม ส่วนไทยปรับหน่วยงานรัฐเป็นการทำงานสัปดาห์ละสี่วัน และขอให้ประชาชนตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 24 องศาเซลเซียส เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศ

มีรายงานว่าจีนซึ่งมีน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ประมาณ 1.4 พันล้านบาร์เรล ได้เจรจาขอให้เรือของตนผ่านช่องแคบได้แม้มีการปิดกั้นโดยทั่วไป ซึ่งอาจทำให้จีนเข้าถึงพลังงานและวัตถุดิบปิโตรเคมีจากตะวันออกกลางได้เป็นพิเศษ ขณะที่ประเทศอื่นกำลังเร่งหาแหล่งทดแทน

จุดเปราะบางเชิงโครงสร้างของเกษตรกรรมโลก

วิกฤตครั้งนี้เผยให้เห็นจุดเปราะบางเชิงโครงสร้างอย่างลึกซึ้งในระบบการผลิตอาหารทั่วโลก ประชากรเกือบครึ่งโลกพึ่งพาอาหารที่ผลิตโดยใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ แต่การผลิตปุ๋ยยังกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคที่มีความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

กระบวนการฮาเบอร์-บอชซึ่งคิดค้นขึ้นเมื่อกว่าหนึ่งศตวรรษก่อน ยังคงเป็นรากฐานของการผลิตปุ๋ยสมัยใหม่ วิธีการที่ใช้พลังงานสูงนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติสังเคราะห์แอมโมเนีย ก่อนนำไปแปรรูปเป็นยูเรีย การกระจุกตัวของก๊าซธรรมชาติราคาถูกในตะวันออกกลาง รัสเซีย และอเมริกาเหนือ ทำให้เกิดจุดคอขวดที่อันตรายในห่วงโซ่อุปทาน

ก่อนช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด จีนได้จำกัดการส่งออกปุ๋ยเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารในประเทศอยู่แล้ว ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนและจุดชนวนการประท้วงในอินเดีย การรุกรานยูเครนของรัสเซียในปี 2022 ก็ทำให้ตลาดปุ๋ยปั่นป่วนเช่นกัน ส่งผลให้มีผู้เผชิญความหิวโหยเพิ่มขึ้นอีก 22.3 ล้านคน และเผยให้เห็นความเปราะบางของเครือข่ายการผลิตที่กระจุกตัว

นักวิจัยระบุว่า การผลิต “ปุ๋ยสีเขียว” แบบกระจายศูนย์โดยใช้พลังงานหมุนเวียนอาจช่วยลดความเปราะบางเหล่านี้ได้ แต่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันยังล้าหลังความต้องการเร่งด่วนของตลาด หลายประเทศในเอเชีย รวมถึงอินเดียและบราซิล เร่งดำเนินนโยบายพัฒนาการผลิตปุ๋ยในประเทศที่ใช้พลังงานหมุนเวียน หลังเกิดภาวะอุปทานสะดุดในช่วงที่ผ่านมา

แนวโน้มการส่งออกของอินโดนีเซีย

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมมองว่า โอกาสที่อินโดนีเซียจะขยายการส่งออกปุ๋ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดเป็นอย่างมาก หากความขัดแย้งยุติลงอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตในตะวันออกกลางจะกลับมาดำเนินงานและราคาจะปรับสู่ระดับปกติ แต่หากการหยุดชะงักยืดเยื้อ ก็อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าปุ๋ยโลกในเชิงโครงสร้าง และทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นผู้จัดหาทางเลือกถาวรให้แก่ประเทศผู้นำเข้าที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านอุปทาน

แนวโน้มระยะสั้นยังไม่แน่นอน กาตาร์ประกาศใช้เหตุสุดวิสัยกับสัญญาก๊าซ ขณะที่บาห์เรนรายงานความเสียหายต่อโรงกลั่นจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธ ส่วนความพยายามทางการทูตเพื่อลดความตึงเครียดยังคงดำเนินต่อไป สำหรับผู้ผลิตอินโดนีเซีย สถานการณ์ปัจจุบันเปิดทั้งโอกาสส่งออกที่ทำกำไรและความท้าทายในการขยายการดำเนินงาน ควบคู่กับการรักษาพันธกรณีด้านความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ

สถานะผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของปูปุก อินโดนีเซีย ทำให้อินโดนีเซียมีอำนาจต่อรองทางการทูตอย่างมากในช่วงวิกฤต ขณะที่ประเทศต่าง ๆ แข่งขันกันแย่งชิงอุปทานปุ๋ยที่มีจำกัด ความสามารถของอินโดนีเซียในการรักษากำลังการผลิตไว้ได้ในช่วงที่ผู้จัดหารายใหญ่กว่าหยุดดำเนินงาน ยิ่งตอกย้ำบทบาทที่กำลังเติบโตของประเทศในฐานะจุดเชื่อมโยงสำคัญของห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรโลก

ประเด็นสำคัญ

• อินโดนีเซียกำลังเผชิญความต้องการปุ๋ยยูเรียจากต่างประเทศที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ หลังช่องแคบฮอร์มุซปิดจากความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ
• ปูปุก อินโดนีเซีย รัฐวิสาหกิจด้านปุ๋ย มีกำลังการผลิต 14.5 ล้านตันต่อปี เพียงพอต่อความต้องการในประเทศและรองรับการส่งออกที่เพิ่มขึ้น
• ราคายูเรียทั่วโลกเพิ่มขึ้น 25 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่เริ่มปิดกั้น โดยบางตลาดมีราคาเพิ่มขึ้น 19 เปอร์เซ็นต์ภายในหนึ่งสัปดาห์
• โรงงานปุ๋ยเก่าของอินโดนีเซียที่มีกำหนดจะถูกทดแทนอาจเดินเครื่องต่อ เพื่อรองรับความต้องการจากต่างประเทศที่พุ่งขึ้น
• อินเดียเพิ่มการนำเข้ายูเรียจากอินโดนีเซีย จาก 10.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 เป็น 342.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 เพื่อกระจายแหล่งนำเข้าออกจากตะวันออกกลาง
• แหล่งก๊าซธรรมชาติในอินโดนีเซียช่วยสร้างความมั่นคงด้านการผลิต ซึ่งผู้ผลิตในยุโรปหรือประเทศอื่นที่พึ่งพาการนำเข้าไม่มี
• กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียกำลังเจรจาทางการทูตอย่างเข้มข้นกับอิหร่าน เพื่อให้เรือขนส่งปุ๋ยส่งออกเดินทางผ่านช่องแคบได้อย่างปลอดภัย
• เจ้าหน้าที่การค้าเตือนว่า ต้นทุนพลังงานโลกที่สูงขึ้นอาจบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตอินโดนีเซีย แม้รายได้จากการส่งออกปุ๋ยจะเพิ่มขึ้นก็ตาม