สงครามอิหร่านจุดชนวนวิกฤตปิโตรเคมีทั่วโลก เสี่ยงกระทบเวชภัณฑ์และความมั่นคงทางอาหาร

วิกฤตที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพาดหัวข่าว

หนึ่งเดือนหลังสงครามในอิหร่านปะทุขึ้น โลกกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนที่ลุกลามไปไกลกว่าน้ำมันดิบ ความขัดแย้งทำให้การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซสะดุด ส่งผลให้อุปทานทั่วโลกลดลงราวหนึ่งในห้า ขณะที่พาดหัวข่าวมุ่งไปที่ราคาน้ำมันเบนซินที่พุ่งสูงขึ้น ภาวะขาดแคลนที่ร้ายแรงและแผ่ขยายไปทั่วโลกกลับกำลังคุกคามชีวิตประจำวัน การจำกัดการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจุดชนวนให้ห่วงโซ่อุปทานปิโตรเคมีหยุดชะงักเป็นทอด ๆ ทำให้วัสดุที่ใช้ผลิตรองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์การแพทย์ และบรรจุภัณฑ์อาหารขาดแคลน

เอเชียได้รับผลกระทบหนักที่สุด ภูมิภาคนี้มีสัดส่วนการผลิตทั่วโลกมากกว่าครึ่งหนึ่ง และพึ่งพาสินค้านำเข้าอย่างมาก ในเกาหลีใต้ ประชาชนแห่ซื้อถุงขยะจนเกิดความตื่นตระหนก ไต้หวันตั้งสายด่วนฉุกเฉินสำหรับผู้ผลิตที่ขาดแคลนวัสดุพลาสติก ส่วนโรงพยาบาลในญี่ปุ่นกังวลว่าอาจขาดแคลนท่อฟอกไต วิกฤตครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าความปั่นป่วนด้านพลังงานส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนได้รวดเร็วเพียงใด เมื่อห่วงโซ่อุปทานทอดยาวข้ามมหาสมุทร

การผลิตสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นทำให้อนุพันธ์ปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการผลิต กาวสำหรับรองเท้า สารหล่อลื่นอุตสาหกรรม ตัวทำละลายในสี และเรซินพลาสติก ล้วนผลิตจากวัตถุดิบแนฟทาชนิดเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย เมื่อวัตถุดิบเหล่านี้ขาดหาย สายการผลิตก็ชะลอตัวลง ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ปลายทางจะดูเกี่ยวข้องกับพลังงานหรือไม่ก็ตาม

แดน มาร์ติน หัวหน้าร่วมฝ่ายข่าวกรองธุรกิจของ Dezan Shira & Associates บริษัทที่ปรึกษาซึ่งเชี่ยวชาญตลาดเอเชีย อธิบายว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจส่งผ่านจากภาคพลังงานไปยังสินค้าสำเร็จรูปได้อย่างรวดเร็ว

ผลกระทบนี้ลามไปถึงทุกอย่างอย่างรวดเร็วมาก ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ บะหมี่ มันฝรั่งทอด ของเล่น หรือเครื่องสำอาง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเมื่อไม่นานมานี้ว่า ผลกระทบต่อเนื่องที่ซับซ้อนเช่นนี้กำลังท้าทายเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถรองรับแรงกระแทกจำกัด ในบล็อกโพสต์ องค์กรระบุว่าทุกสถานการณ์จะนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้นและการเติบโตที่ชะลอลง หลายประเทศเริ่มระบายน้ำมันจากคลังสำรองฉุกเฉินในปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่คลังสำรองเหล่านี้ไม่อาจแก้ปัญหาการขาดแคลนแนฟทาโดยเฉพาะได้ ทั้งที่แนฟทาเป็นผลพลอยได้จากปิโตรเลียมและเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตวัสดุสังเคราะห์

เหตุใดแนฟทาจึงสำคัญกว่าน้ำมันดิบ

การขาดแคลนแนฟทาทำให้วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตน้ำมันทั่วไป แนฟทาซึ่งเป็นผลพลอยได้จากปิโตรเลียม เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำคัญสำหรับวัสดุสังเคราะห์ ต่างจากน้ำมันดิบที่ประเทศต่าง ๆ สามารถระบายออกจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ได้ แนฟทาแทบไม่มีสิ่งอื่นมาทดแทน ผู้ผลิตเก็บวัตถุดิบเฉพาะทางชนิดนี้ไว้ในคลังเพียงเล็กน้อย เมื่อช่องแคบฮอร์มุซปิด โรงงานปิโตรเคมีในเอเชียก็สูญเสียเส้นทางจัดหาหลักแทบจะในทันที

จิม ฟิตเตอร์ลิง ประธานและซีอีโอของ Dow กล่าวถึงความรุนแรงของสถานการณ์ในการประชุม CERAWeek by S&P Global ที่เมืองฮิวสตัน เขาระบุว่ากำลังการผลิตปิโตรเคมีทั่วโลกราวร้อยละ 20 ถูกปิดกั้นจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยพฤตินัย

สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว สถานการณ์คล้ายกับการคลี่คลายของปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่เราเห็นในช่วงโควิด คุณอาจต้องใช้เวลา 250 ถึง 275 วัน เรื่องนี้จะไม่ย้อนกลับสู่ภาวะปกติได้ในทันที

แหล่งวัตถุดิบที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทำให้เศรษฐกิจโลกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โรงงานปิโตรเคมีผลิตภัณฑ์พื้นฐานในซีกโลกตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ใช้อีเทนที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่วนเอเชียและยุโรปส่วนใหญ่พึ่งพาแนฟทาที่ได้จากน้ำมันดิบ โดยปกติแนฟทาเกือบครึ่งหนึ่งของอุปทานในเอเชียขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ด้วยเหตุนี้ โรงงานในเอเชียหลายแห่งจึงเริ่มประกาศเหตุสุดวิสัย ซึ่งเป็นคำศัพท์ทางกฎหมายที่หมายถึงสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าและทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ โรงงานหลายแห่งลดกำลังการผลิตลงอย่างมากหรือระงับการดำเนินงานทั้งหมด เกาหลีใต้สั่งห้ามส่งออกแนฟทาเพื่อรักษาอุปทานในประเทศ นอกจากนี้ยังซื้อแนฟทาจากมอสโกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มต้น โดยอาศัยประโยชน์จากการระงับมาตรการคว่ำบาตรต่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางชนิดของรัสเซีย

เวชภัณฑ์และความมั่นคงทางอาหารกำลังถูกคุกคาม

การขาดแคลนปิโตรเคมีคุกคามโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ที่สำคัญ โรงพยาบาลในญี่ปุ่นกังวลว่าผู้ป่วยไตวายเรื้อรังอาจได้รับการรักษาสะดุดจากการขาดแคลนท่อพลาสติกทางการแพทย์ที่ใช้ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ผลิตถุงมือในมาเลเซียระบุว่า การขาดแคลนผลพลอยได้จากปิโตรเลียมที่จำเป็นต่อการผลิตน้ำยางกำลังเป็นภัยต่ออุปทานถุงมือแพทย์ทั่วโลก สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย แต่เป็นองค์ประกอบจำเป็นของระบบสาธารณสุขสมัยใหม่

วิกฤตยังลามไปถึงการผลิตอาหารผ่านการขาดแคลนปุ๋ย ตะวันออกกลางเป็นแหล่งกำมะถันร้อยละ 45 ของโลก ซึ่งใช้ในการผลิตปุ๋ย และเป็นแหล่งยูเรียกับแอมโมเนียร้อยละ 22 ซึ่งเป็นธาตุอาหารสำคัญของพืช ข้อมูลของ Morgan Stanley ระบุว่า การค้าปุ๋ยทั่วโลกราวหนึ่งในสามขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เกษตรกรสหรัฐฯ จ่ายค่ายูเรียนำเข้าเพิ่มขึ้นหนึ่งในสามแล้วนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น

ในเอเชีย ชาวนาที่ปลูกข้าวต้องเผชิญทางเลือกที่ยากลำบาก นาข้าวที่พร้อมเก็บเกี่ยวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องปล่อยทิ้งไว้ เพราะเกษตรกรไม่มีเงินซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถแทรกเตอร์หรือซื้อปุ๋ยบำรุงพืช ชาวนาไทยบางส่วนปล่อยข้าวไว้ในนาแทนที่จะจ่ายค่าจ้างเก็บเกี่ยวในราคาสูงเกินไป กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ระบุว่า เกษตรกรอเมริกันวางแผนปลูกข้าวโพดน้อยลงและปลูกถั่วเหลืองมากขึ้นในปีนี้ โดยหันไปปลูกพืชที่ต้องการธาตุอาหารน้อยกว่า

อินเดียเป็นกรณีศึกษาของผลกระทบที่ลุกลามต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม รัฐบาลสั่งจำกัดการจ่ายก๊าซ โดยให้ความสำคัญกับก๊าซหุงต้มในครัวเรือนก่อนผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรม Reliance Industries ลดการผลิตอะโรเมติกส์ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียพาราไซลีน 75,000 ตัน Bharat Petroleum ระงับการผลิตกรดอะคริลิก ส่วน Gas Authority of India Limited ปิดหน่วยผลิตพอลิเอทิลีน การหยุดดำเนินงานเหล่านี้ส่งผลต่อบรรจุภัณฑ์อาหาร ยา และสินค้าอุปโภคบริโภค

โครงการโครงสร้างพื้นฐานหยุดชะงัก

การขาดแคลนบิทูเมนและน้ำมันดีเซลเหลวทำให้งานก่อสร้างถนนทั่วอินเดียหยุดชะงัก ในรัฐราชสถาน ผู้รับเหมาที่ทำงานบนทางหลวงแห่งชาติหมายเลข 27 และ NH 148D รายงานว่าขาดแคลนยางมะตอยอย่างหนัก ผู้รับเหมารายหนึ่งระบุว่า โครงการมูลค่าเกือบ 600 โครรรูปีเผชิญความล่าช้าร้ายแรง ราคายางมะตอยเพิ่มขึ้นจากราว 40,000 รูปีต่อตันเป็นมากกว่า 50,000 รูปี ขณะที่อุปทานยังไม่สม่ำเสมอแม้ราคาจะสูงขึ้นแล้วก็ตาม

การขาดแคลนน้ำมันสำหรับงานก่อสร้างและน้ำมันดีเซลเหลวที่ใช้กับเครื่องจักรหนักยิ่งซ้ำเติมปัญหา จากความต้องการประมาณ 2.7 ล้านลิตรสำหรับหลายโครงการ มีน้ำมันมาถึงเพียงราวหนึ่งล้านลิตร ราคาเพิ่มจาก 45,000 เป็น 60,000 รูปีต่อตัน การทางหลวงแห่งชาติอินเดียยอมรับว่างานก่อสร้างชะลอตัวลงอย่างมาก พร้อมแนะนำให้ผู้รับเหมาดำเนินงานส่วนอื่นต่อไปเท่าที่ทำได้ เพื่อป้องกันไม่ให้โครงการหยุดชะงักทั้งหมด

ในอินโดนีเซีย รัฐบาลปราโบโวกำลังเผชิญช่วงเวลาชี้ชะตา วิกฤตพลังงานอาจลุกลามเป็นวิกฤตค่าครองชีพรุนแรง รัฐบาลปฏิเสธที่จะลดขนาดโครงการอาหารมีคุณค่าฟรีมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ แม้เผชิญแรงกดดันทางการคลัง ปูร์บายา ยูธิ ซาเดวา รัฐมนตรีคลัง เปิดความเป็นไปได้ที่จะขยับเพดานขาดดุลงบประมาณให้สูงกว่าร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ นักเศรษฐศาสตร์เตือนว่า หากไม่มีการลดรายจ่าย การขาดดุลงบประมาณอาจแตะร้อยละ 3.6

ความสามารถในการรับมือที่แตกต่างกันทั่วโลก

วิกฤตครั้งนี้ทำให้เศรษฐกิจโลกแบ่งเป็นสองความเร็ว ขณะที่ผู้ผลิตในเอเชียเผชิญการขาดแคลนวัตถุดิบตั้งต้น ผู้ผลิตในซีกโลกตะวันตกกลับได้เปรียบในการแข่งขัน โรงงานปิโตรเคมีในอเมริกาเหนือใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศ จึงมีต้นทุนได้เปรียบแม้ในสถานการณ์ปกติ เมื่อราคาในเอเชียพุ่งสูง ส่วนต่างราคาซื้อขายระหว่างตลาดสหรัฐฯ กับเอเชียก็ขยายจากไม่ถึง 500 ดอลลาร์ต่อตันเมตริกเป็นมากกว่า 1,200 ดอลลาร์

จอห์น โมสลีย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของ Port Houston รายงานว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์ โดยเฉพาะพอลิเอทิลีนที่ขนส่งในตู้คอนเทนเนอร์ นักวิเคราะห์คาดว่าการส่งออกไปเอเชียจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อปีดำเนินไป อย่างไรก็ตาม แม้โรงงานในทวีปอเมริกาจะเดินเครื่องเต็มกำลัง ก็ไม่อาจชดเชยการผลิตที่หายไปจากตะวันออกกลางและเอเชียได้ทั้งหมด

จีนเป็นกรณีที่ซับซ้อน ประเทศนี้เข้าสู่วิกฤตพร้อมน้ำมันสำรองจำนวนมาก เพียงพอต่อการบริโภค 130 วัน ปักกิ่งห้ามส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ เพื่อรักษาอุปทานในประเทศ ซึ่งอาจทำให้ประเทศคู่ค้าขาดแคลนน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงอากาศยาน ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดทางการทูตกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พึ่งพาการส่งออกเชื้อเพลิงจากจีน ออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้จัดหาลิเทียมและแร่เหล็กรายใหญ่ให้จีน กำลังเผชิญการขาดแคลนน้ำมันดีเซลมากขึ้น ซึ่งอาจกระทบการทำเหมือง

ยุโรปเผชิญแรงกดดันในอีกรูปแบบหนึ่ง แม้ภูมิภาคนี้ไม่ได้พึ่งพาการขนส่งโดยตรงจากอ่าวเปอร์เซียมากนัก แต่ก็ยังได้รับผลกระทบจากราคาตลาดโลกที่ผันผวน อนุป โคทารี กรรมการบริหารของ BASF ระบุว่า ภูมิภาคนี้เผชิญแรงกดดันจากการนำเข้าน้อยกว่า ซึ่งเป็นปัญหาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ สถานการณ์ดูจะเป็นผลบวกสุทธิต่อผู้ผลิตในยุโรป แม้ทุกฝ่ายคาดว่าผลกระทบเต็มรูปแบบจะปรากฏในเร็ว ๆ นี้

เส้นทางยาวไกลกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ

แม้การสู้รบจะยุติลงในวันพรุ่งนี้ การฟื้นตัวยังต้องใช้เวลาหลายเดือน หรืออาจยาวนานไปจนถึงช่วงที่เหลือของปี เรือราว 430 ลำยังติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย โดยกว่า 300 ลำเป็นเรือบรรทุกน้ำมัน เมื่อช่องแคบเปิดอีกครั้ง ทางการจะให้ความสำคัญกับการขนส่งน้ำมันและก๊าซ ตามด้วยปุ๋ยสำหรับการเกษตร ส่วนเรือบรรทุกปิโตรเคมีจะอยู่ลำดับท้าย ๆ และต้องใช้เวลาเดินทางสี่สัปดาห์ไปยังเอเชีย

แอนดรูว์ นีล หัวหน้าฝ่ายเคมีภัณฑ์ระดับโลกของ S&P Global Energy เตือนว่า อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จะเผชิญความปั่นป่วนรุนแรงในห่วงโซ่อุปทาน ตู้คอนเทนเนอร์จะกองสะสมอยู่ผิดที่ และการแก้ปัญหาให้กลับสู่ภาวะปกติอาจใช้เวลาเป็นไตรมาส ไม่ใช่เพียงไม่กี่เดือน อุตสาหกรรมนี้อาจเผชิญความผันผวนของอุปสงค์คล้ายกับช่วงหลังการระบาดของโควิด

นักวิเคราะห์ของ J.P. Morgan ระบุว่า ผลกระทบกำลังก่อตัวขึ้นเป็นลำดับ ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด เป็นการหยุดชะงักของอุปทานที่ทยอยเคลื่อนตัวไปทางตะวันตก เอเชียพ้นช่วงป้องกันล่วงหน้าและเข้าสู่การบริหารจัดการภาวะขาดแคลนอย่างจริงจังแล้ว น้ำมันดิบล็อตสุดท้ายที่ส่งออกก่อนสงครามมาถึงในช่วงต้นเดือนเมษายน นับจากนั้นเป็นต้นไป การขาดแคลนวัสดุที่เกิดขึ้นจริงจะบีบให้ต้องตัดสินใจยากกว่าการบริหารจัดการด้านราคา

ผู้ผลิตบางรายหวังว่าจะประคองตัวผ่านวิกฤตได้ด้วยการเลื่อนซื้อ โดยเดิมพันว่าราคาจะลดลงหากความขัดแย้งคลี่คลาย ชิว จุน ผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ในเมืองไห่หนิง ประเทศจีน เห็นราคาเม็ดโพลีเอสเตอร์พุ่งขึ้นร้อยละ 50 โรงงานของเขาผลิตเฉพาะเพื่อให้คำสั่งซื้อที่มีอยู่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ขณะหลีกเลี่ยงการจ่ายแพงเกินไปเพื่อซื้อสต็อกที่ไม่ต้องการ แนวทางระมัดระวังเช่นนี้ก็มีความเสี่ยง ดังที่ชารีน โกห์ นักวิเคราะห์อาวุโสด้านปิโตรเคมีของ ICIS ระบุว่า กลุ่มสินค้าปลายทางอาจพึ่งพาสต็อกที่มีอยู่ได้ แต่สต็อกเหล่านั้นจะค่อย ๆ หมดลง สินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องพึ่งพาบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างมากอาจเริ่มขาดแคลนในไม่ช้า

ประเด็นสำคัญ

• สงครามอิหร่านทำให้ช่องแคบฮอร์มุซปิดลงโดยพฤตินัย กระทบอุปทานน้ำมันทั่วโลกร้อยละ 20 และขัดขวางการนำเข้าแนฟทาเกือบครึ่งหนึ่งของเอเชีย
• การขาดแคลนแนฟทาทำให้โรงงานปิโตรเคมีในเอเชียประกาศเหตุสุดวิสัยและลดการผลิต ส่งผลกระทบต่อพลาสติก เวชภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์อาหาร
• ห่วงโซ่อุปทานเวชภัณฑ์ทั่วโลกกำลังเผชิญการขาดแคลนท่อฟอกไต ถุงมือยางลาเท็กซ์ และถุงน้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ เนื่องจากผลพลอยได้จากปิโตรเลียมขาดแคลน
• การขาดแคลนปุ๋ยคุกคามผลผลิตข้าวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพิ่มความกังวลด้านความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก
• ผู้ผลิตในซีกโลกตะวันตกที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบตั้งต้นได้เปรียบด้านต้นทุน ขณะที่ผู้ผลิตในเอเชียเผชิญข้อจำกัดด้านอุปทาน
• แม้ความขัดแย้งยุติลงทันที ก็ต้องใช้เวลาฟื้นตัว 250 ถึง 275 วัน เนื่องจากเรือขนส่งตกค้างและห่วงโซ่อุปทานปั่นป่วน