อินเดียพลิกเกมเหนือจีน: จุดเริ่มต้นของการสลับขั้วห่วงโซ่อุปทานครั้งใหญ่

กระแสการค้าเปลี่ยนทิศครั้งประวัติศาสตร์

หลายปีที่ผ่านมา การไหลเวียนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างอินเดียกับจีนเป็นไปในรูปแบบที่คาดเดาได้ โรงงานอินเดียนำเข้าชิ้นส่วนซับซ้อนจากซัพพลายเออร์จีน ประกอบเป็นอุปกรณ์สำเร็จรูป แล้วส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก แต่เส้นทางที่เคยเป็นทางเดียวนี้กลับกลายเป็นเส้นทางสองทิศทางอย่างฉับพลัน ในปีงบประมาณปัจจุบัน ซัพพลายเออร์อินเดียที่จัดส่งสินค้าให้แอปเปิลส่งออกชิ้นส่วนและชุดชิ้นส่วนย่อยไปยังจีนเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าอาจแตะ 3.5 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี เพิ่มขึ้นอย่างมากจากเพียง 920 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 และแทบไม่มีมูลค่าในช่วงหลายปีก่อนหน้า

การเพิ่มขึ้นนี้เป็นมากกว่าความผิดปกติทางสถิติ แต่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก โรงงานในอินเดียกำลังส่งปัจจัยการผลิตสำคัญกลับไปยังจีน เช่น ชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์ โครงเครื่องกล ชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์แบบยืดหยุ่น และปุ่มกราไฟต์นำไฟฟ้า ชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกป้อนเข้าสู่สายการผลิตโดยตรง เพื่อประกอบอุปกรณ์ให้กับบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลก ความเคลื่อนไหวนี้ท้าทายความเชื่อเดิมที่มีมายาวนานเกี่ยวกับบทบาทของอินเดียในการผลิตระดับโลก ก่อนหน้านี้อินเดียถูกมองว่าเป็นเพียงฐานประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับสินค้าสำเร็จรูป แต่ปัจจุบันประเทศกำลังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผู้บริหารในอุตสาหกรรมรายหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกับพลวัตของห่วงโซ่อุปทานระบุว่า การเติบโตของการส่งออกในระดับนี้เป็นสิ่งที่นึกไม่ถึงเมื่อแอปเปิลเริ่มย้ายการผลิตไอโฟนจากจีนมายังอินเดียในปี 2021 การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นว่าขีดความสามารถด้านการผลิตพัฒนาได้รวดเร็วเพียงใด เมื่อมาตรการจูงใจเชิงนโยบายสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และเงินลงทุนมุ่งไปที่การยกระดับเทคโนโลยี แทนที่จะอาศัยเพียงความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงาน

จากการประกอบขั้นสุดท้ายสู่การผลิตชิ้นส่วน

การจะเข้าใจความสำคัญของการพลิกทิศนี้ ต้องเข้าใจข้อจำกัดของรูปแบบการผลิตในอดีตของอินเดียก่อน ตลอดกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศพึ่งพาการประกอบขั้นสุดท้ายเป็นหลัก แม้โครงการส่งเสริมการผลิตที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน (PLI) จะดึงดูดแบรนด์ระดับโลกและขยายกำลังการผลิตสมาร์ตโฟนได้สำเร็จ แต่ก็ปกปิดจุดเปราะบางที่ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง มูลค่าเพิ่มภายในประเทศยังคงอยู่ที่ราว 15-20 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผู้ผลิตนำเข้าส่วนประกอบ วัสดุ และชุดชิ้นส่วนย่อยส่วนใหญ่ โดยหลักมาจากจีน

การพึ่งพานี้ก่อให้เกิดความเสี่ยง ห่วงโซ่อุปทานยังคงเปราะบางต่อความปั่นป่วนทางภูมิรัฐศาสตร์และคอขวดด้านโลจิสติกส์ มูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จากกิจกรรมการผลิตของอินเดียตกไปอยู่ที่อื่น โครงการส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ECMS) ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2025 ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ช่องว่างนี้โดยเฉพาะ โครงการนี้มุ่งเปลี่ยนอินเดียจากฐานประกอบสินค้าให้เป็นระบบนิเวศการผลิตที่บูรณาการครบวงจร ด้วยการให้แรงจูงใจแก่การผลิตชิ้นส่วน วัสดุ และอุปกรณ์การผลิตภายในประเทศ

ชิ้นส่วนเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างมูลค่าในการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์อย่างแผงวงจร โมดูลจอแสดงผล ขั้วต่อ และเซลล์แบตเตอรี่คิดเป็นสัดส่วนสำคัญของมูลค่าสินค้าทั้งหมด การควบคุมปัจจัยการผลิตเหล่านี้เป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพด้านต้นทุน ขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และความยืดหยุ่น การขยายการผลิตชิ้นส่วนภายใต้ ECMS สะท้อนความเป็นจริงนี้ โครงการที่ได้รับอนุมัติครอบคลุมหลายภาคส่วน ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคไปจนถึงยานยนต์และภาคยุทธศาสตร์ การตั้งฐานผลิตปัจจัยการผลิตสำคัญไว้ในประเทศช่วยให้อินเดียลดการพึ่งพาการนำเข้าและทำให้ห่วงโซ่อุปทานสั้นลง

ระบบนิเวศของแอปเปิลขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ซัพพลายเออร์รายใหญ่หลายแห่งเป็นแรงขับเคลื่อนการส่งออกไปยังจีนที่เพิ่มขึ้น บริษัทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงฟ็อกซ์คอนน์ ทาทา อิเล็กทรอนิกส์ เพกาทรอน เทคโนโลยี อินเดีย ซึ่งทาทาเป็นเจ้าของ กลุ่มบริษัทมาเธอร์สัน ซัลคอมป์ ทีอาร์ไอแอล เบงกาลูรู และหยูจ้าน เทคโนโลยี ต่างมีส่วนในการจัดส่งสินค้า บริษัทเหล่านี้ผลิตโครงเครื่องกลตั้งแต่ต้น รวมถึงตัวเครื่องสำหรับไอโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ ของแอปเปิล ชิ้นส่วนที่ส่งออกอยู่ภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 3 รายการ และเริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025

การส่งออกชิ้นส่วนจากอินเดียไม่ได้จำกัดอยู่แค่จีน ซัพพลายเออร์เริ่มจัดส่งชิ้นส่วนไปยังเวียดนาม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฐานสำคัญในเครือข่ายการผลิตของแอปเปิล การไหลเวียนหลายทิศทางนี้ชี้ว่าอินเดียกำลังวางตำแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางสำคัญในห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ของเอเชีย แทนที่จะเป็นเพียงฐานประกอบสินค้ารอบนอก ความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในภาพกว้างของแอปเปิลที่ต้องการลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่ง พร้อมกับเพิ่มมูลค่าเพิ่มในท้องถิ่น ณ ฐานการผลิตหลายแห่ง

อมิตาภ กันต์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NITI Aayog กล่าวถึงความสำเร็จด้านนโยบายที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยระบุว่าพัฒนาการดังกล่าวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงแรก

ระบบนิเวศของแอปเปิลเริ่มส่งออกชิ้นส่วนและชุดชิ้นส่วนย่อยไปยังจีนแล้ว เรื่องนี้เป็นสิ่งที่นึกไม่ถึงเมื่อมีการวางแนวคิดโครงการ PLI สำหรับสมาร์ตโฟนขึ้นครั้งแรก

ภายใต้โครงการ PLI สำหรับสมาร์ตโฟน แอปเปิลผลิตไอโฟนในอินเดียมูลค่า 70 พันล้านดอลลาร์ตลอดห้าปี โดยการส่งออกคิดเป็นมูลค่า 51 พันล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 73 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด อินเดียกลายเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับสองของโลก และเมื่อไม่นานมานี้แซงหน้าจีนขึ้นเป็นผู้ส่งออกสมาร์ตโฟนไปยังสหรัฐฯ มากที่สุด

กรอบนโยบายและมาตรการจูงใจเชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดียตั้งอยู่บนโครงสร้างนโยบายสามส่วน โครงการ PLI สร้างกำลังการผลิตสินค้าเสร็จรูป โครงการเซมิคอนดักเตอร์มุ่งสร้างขีดความสามารถต้นน้ำด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์ชิป ส่วน ECMS เข้ามาเติมเต็มชั้นกลางที่สำคัญด้วยการมุ่งเน้นชิ้นส่วนและวัสดุ ชั้นกลางนี้ช่วยให้ระบบทำงานเป็นระบบนิเวศที่บูรณาการ แทนที่จะเป็นโครงการแยกส่วนกัน

รัฐบาลอนุมัติโครงการ 7 โครงการภายใต้ ECMS พร้อมให้เงินสนับสนุนมูลค่า 55.32 พันล้านรูปี (626 ล้านดอลลาร์) โครงการเหล่านี้จะช่วยจัดตั้งการผลิตโมดูลกล้อง แผงวงจรพิมพ์หลายชั้น และแผงวงจรพิมพ์ความหนาแน่นสูงขั้นสูงภายในประเทศ ซึ่งใช้ในสมาร์ตโฟน อุปกรณ์สวมใส่ และเครื่องมือแพทย์ อัศวินี ไวษณพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายผลกระทบของกำลังการผลิตใหม่นี้ต่อภายในประเทศ

ความต้องการ PCB ภายในประเทศของเราร้อยละ 20 และชุดประกอบโมดูลกล้องร้อยละ 15 จะได้รับการตอบสนองจากการผลิตของโรงงานเหล่านี้ [ทั้งเจ็ดแห่ง] โดยจะส่งออกผลผลิตรวมจากโรงงานเหล่านี้ประมาณร้อยละ 60

การคาดการณ์ของอุตสาหกรรมชี้ว่า ตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดียอาจมีมูลค่าแตะ 150 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ขณะที่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมขยายสู่ 500 พันล้านดอลลาร์ การบรรลุเป้าหมายนี้ต้องอาศัยการลงทุนอย่างต่อเนื่องในทักษะและเทคโนโลยี การผลิตชิ้นส่วนต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ วิศวกรรมความแม่นยำ การควบคุมกระบวนการ และระบบอัตโนมัติ การขยายตัวนี้สร้างงานโดยตรงหลายหมื่นตำแหน่ง ซึ่งต้องใช้ทักษะทางเทคนิคระดับสูงขึ้น และวางรากฐานสำหรับกิจกรรมการออกแบบและการวิจัยขั้นสูง

รับมือความตึงเครียดทางการค้าโลก

การก้าวขึ้นมาของภาคการผลิตอินเดียเกิดขึ้นพร้อมกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขึ้นภาษีสินค้าจีน 125 เปอร์เซ็นต์ กระตุ้นให้ซัพพลายเออร์เร่งกระจายฐานการผลิตไปยังพื้นที่อื่น ขณะนี้ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จีนเสนอส่วนลดสูงสุด 5 เปอร์เซ็นต์แก่บริษัทอินเดียระหว่างการเจรจาสัญญา เนื่องจากกังวลว่าอุปสงค์จากสหรัฐฯ จะลดลงและมีสินค้าคงคลังล้นเกิน

สภาพแวดล้อมทางการค้านี้เร่งกลยุทธ์ China Plus One ซึ่งบริษัทระดับโลกแสวงหาฐานการผลิตทางเลือกเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ อินเดียใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ ในไตรมาสสิ้นสุดเดือนกันยายน 2025 อินเดียแซงหน้าจีนขึ้นเป็นผู้ส่งออกสมาร์ตโฟนไปยังสหรัฐฯ มากที่สุด โดยตอบสนองความต้องการของสหรัฐฯ ราว 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ผลิตจีนเป็นผู้จัดหา การนำเข้าสมาร์ตโฟนจากอินเดียของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นราว 15 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่การนำเข้าจากจีนลดลงประมาณ 18 พันล้านดอลลาร์

แม้จะมีความคืบหน้าเช่นนี้ แต่ความสัมพันธ์ยังคงซับซ้อน จีนยังครองการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก โดยคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของทั้งหมด อินเดียยังคงนำเข้าจากจีนในปริมาณมาก โดยการนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่า 116 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 เทียบกับการส่งออก 48 พันล้านดอลลาร์ ซัพพลายเออร์จีนจัดหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการผลิตของอินเดียประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ ช่องว่างทางการค้าที่ยังคงอยู่ชี้ให้เห็นว่า แม้ขีดความสามารถในการส่งออกกำลังเพิ่มขึ้น แต่อินเดียยังต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากจีนสำหรับสายการผลิตของตนเอง

ความท้าทายบนเส้นทางสู่การพึ่งพาตนเอง

เส้นทางสู่อิสรภาพด้านการผลิตยังอีกยาวไกล แม้มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนไปยังจีน 2.5 พันล้านดอลลาร์จะเป็นหมุดหมายสำคัญ แต่ก็ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่า 36.8 พันล้านดอลลาร์ที่อินเดียนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปีงบประมาณ 2025 โดยเกือบร้อยละ 40 มาจากจีน และมากกว่าร้อยละ 16 มาจากฮ่องกง ยอดนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์รวม 116 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 สะท้อนการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่ยังดำเนินต่อไป

ข้อกำหนดด้านการควบคุมคุณภาพที่บังคับให้ต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอินเดียสำหรับการจัดหาจากต่างประเทศ ประกอบกับการเพิ่มอากรนำเข้าส่วนประกอบ ช่วยส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านต้องใช้เวลา โครงการ ECMS ทั้งเจ็ดโครงการที่ได้รับอนุมัติเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความพยายามที่กว้างขึ้นในการสร้างระบบนิเวศการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ โครงการนี้ได้รับใบสมัคร 249 รายการจากบริษัททั้งในและต่างประเทศ ซึ่งให้คำมั่นว่าจะลงทุน 1.15 ล้านล้านรูปี (เกือบ 14 พันล้านดอลลาร์) ตามแผน สะท้อนความสนใจอย่างมากจากภาคเอกชนในการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตของอินเดีย

ภูมิทัศน์การแข่งขันก็กำลังเปลี่ยนไปเช่นกัน เมื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนอินเดียเพิ่มกำลังการผลิต พวกเขาต้องเผชิญแรงกดดันด้านราคาจากซัพพลายเออร์จีนที่ตั้งหลักมานานและพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาด ท่ามกลางอุปสงค์ที่หดตัวเพราะผลกระทบจากภาษี ผู้ผลิตอินเดียต้องหาจุดสมดุลระหว่างโอกาสในการจัดหาปัจจัยการผลิตราคาถูกลงกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างขีดความสามารถภายในประเทศ การเติบโตระยะต่อไปขึ้นอยู่กับว่าอินเดียจะต่อยอดความสำเร็จด้านการประกอบสมาร์ตโฟนไปสู่การผลิตชิ้นส่วนที่มีมูลค่าสูงและซับซ้อนกว่าได้หรือไม่ เช่น เซมิคอนดักเตอร์และจอแสดงผลขั้นสูง

ประเด็นสำคัญ

• ซัพพลายเออร์อินเดียส่งออกชิ้นส่วนของแอปเปิลไปยังจีนมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 โดยคาดว่าจะเพิ่มเป็น 3.5 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี จาก 920 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025
• ซัพพลายเออร์รายใหญ่ เช่น ฟ็อกซ์คอนน์ ทาทา อิเล็กทรอนิกส์ และเพกาทรอน จัดส่งชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์ ชิ้นส่วนเครื่องกล และโครงเครื่องไปยังโรงงานในจีนและเวียดนาม
• การส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นผลตามมาจากโครงการ PLI และ ECMS ซึ่งมุ่งเพิ่มมูลค่าเพิ่มภายในประเทศจาก 20 เปอร์เซ็นต์ไปสู่ 35-40 เปอร์เซ็นต์
• อินเดียแซงหน้าจีนขึ้นเป็นผู้ส่งออกสมาร์ตโฟนไปยังสหรัฐฯ มากที่สุดในช่วงปลายปี 2025 โดยตอบสนองความต้องการของสหรัฐฯ ราว 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ผลิตจีนเป็นผู้จัดหา
• แม้การส่งออกเติบโต แต่อินเดียนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 116 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 เทียบกับการส่งออก 48 พันล้านดอลลาร์ โดยชิ้นส่วนราว 75 เปอร์เซ็นต์ยังคงจัดหาจากจีน
• ซัพพลายเออร์จีนเสนอส่วนลดสูงสุด 5 เปอร์เซ็นต์แก่ผู้ผลิตอินเดีย ท่ามกลางแรงกดดันจากสงครามการค้าและอุปสงค์สินค้าจีนในสหรัฐฯ ที่ลดลง