คอขวดทางรถไฟรัสเซียเสี่ยงกระทบการส่งออกธัญพืชพรีเมียมของคาซัคสถานไปยุโรป

การปฏิเสธขนส่งทางรถไฟคุกคามตลาดยุโรปที่กำลังเติบโต

การรถไฟรัสเซียปฏิเสธคำขอขนส่งธัญพืชคาซัคสถานไปยังเอสโตเนียในเดือนตุลาคม 2026 ส่งผลให้เส้นทางส่งออกสำคัญเผชิญแรงกดดัน หลังจากคาซัคสถานเพิ่งจัดหาน้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ให้สหภาพยุโรปถึง 72.5% ของปริมาณนำเข้า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การห้ามผ่านแดนอย่างเป็นทางการ แต่อยู่ที่การไม่สามารถขออนุญาตขนส่งสินค้า عبرรัสเซียไปยังท่าเรือมูกาและซิลลาแมเอของเอสโตเนียได้

เซย์นอลลา อับดูมานาปอฟ หัวหน้าสมาคมผู้ส่งออกธัญพืชแห่งชาติ KazGrain เปิดเผยว่าคำขอถูกปฏิเสธ โดยการรถไฟรัสเซีย หรือ RZD ระบุว่ามีขีดความสามารถทางรถไฟไม่เพียงพอ จุดผ่านแดนที่ได้รับผลกระทบคืออีวานโกรอด–นาร์วา และเปโชรี–คอยดูลา หากไม่ได้รับอนุมัติให้ขนส่งผ่านเครือข่ายดังกล่าว ขีดความสามารถส่วนเกินของท่าเรือปลายทางก็แทบไม่ช่วยผู้ส่งออก

ผลกระทบโดยตรงตกอยู่กับข้าวสาลีดูรัม ข้าวสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูง และเมล็ดแฟลกซ์ หรือที่เรียกอีกชื่อว่าเมล็ดลินิน โดยทั่วไปสินค้าเหล่านี้ขายได้ราคาสูงกว่าข้าวสาลีทั่วไป ทำให้การเข้าถึงตลาดยุโรปมีมูลค่าสูง แม้ประเทศเพื่อนบ้านจะซื้อธัญพืชส่วนใหญ่ของคาซัคสถานเมื่อคิดตามปริมาณก็ตาม

การหยุดชะงักเกิดขึ้นขณะที่ผู้ส่งออกของรัสเซียเปลี่ยนเส้นทางขนส่งจากโครงสร้างพื้นฐานทะเลดำที่เสียหายไปยังท่าเรือบอลติก ทำให้มีสินค้าขนส่งบนเส้นทางรถไฟที่ผู้ส่งออกคาซัคสถานต้องใช้เพิ่มขึ้น ผู้ให้บริการรถไฟของรัฐคาซัคสถานกำลังเจรจาเพื่อฟื้นการขนส่ง แต่ยังไม่มีการเปิดเผยทั้งปริมาณสินค้าที่ได้รับผลกระทบหรือกำหนดเวลายุติการปฏิเสธ

การห้ามของเอสโตเนียไม่ได้ห้ามธัญพืชคาซัคสถาน

เอสโตเนียห้ามการขนส่งผ่านแดนของธัญพืชที่มีต้นทางจากรัสเซียและเบลารุส หรือส่งออกจากสองประเทศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม ข้อจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมธัญพืชจากคาซัคสถานที่ผ่านดินแดนรัสเซีย ดังนั้นผู้ส่งออกคาซัคสถานจึงเผชิญปัญหาการอนุมัติขนส่ง ไม่ใช่การถูกกีดกันภายใต้มาตรการใหม่ของเอสโตเนีย

ผู้ส่งออกหวังใช้ขีดความสามารถที่ยังว่างของท่าเรือมูกาและซิลลาแมเอ ซึ่งแทบไม่มีการขนส่งธัญพืชรัสเซียผ่านแดนอยู่แล้ว ความติดขัดนี้ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างขีดความสามารถของท่าเรือกับการเข้าถึงท่าเรือ กล่าวคือ แม้ท่าเทียบเรือจะว่าง แต่ก็รับธัญพืชไม่ได้หากรถไฟที่ป้อนสินค้าให้ท่าเรือไม่ได้รับอนุมัติให้ขนส่ง

อับดูมานาปอฟกล่าวว่า สินค้าคาซัคสถานได้รับลำดับความสำคัญต่ำบนทางรถไฟรัสเซียมาเป็นเวลานานแล้ว อัตราค่าผ่านแดนที่สูงขึ้นไปยังจุดผ่านแดนฝั่งบอลติกและฟินแลนด์ยังเพิ่มต้นทุนอีกด้วย รายงานระบุว่าการขึ้นราคาเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน หรือระบุช่วงเวลาไม่เจาะจงว่าในฤดูร้อน แต่ไม่ได้บอกขนาดของการขึ้นอัตราค่าขนส่ง

กานี เยสเซนบาเยฟ ตัวแทนของการรถไฟคาซัคสถาน Temir Zholy หรือ KTZ กล่าวในการประชุม Eurasian AGRICOM 2026 ว่าผู้ให้บริการกำลังเจรจากับ RZD และแนะนำให้ผู้ส่งออกยื่นคำขอใหม่ KazGrain กังวลว่าการเจรจาอาจทำให้ได้โควตาผ่านแดนเพียงจำกัด โควตาดังกล่าวเป็นข้อกังวลของผู้ส่งออก ไม่ใช่ข้อตกลงที่ประกาศแล้ว

การเปลี่ยนเส้นทางสู่ทะเลบอลติกของรัสเซียกดดันเครือข่ายรถไฟ

การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและเรือขนส่งในท่าเรือทะเลดำของรัสเซียทำให้การขนส่งธัญพืชหยุดชะงัก และกระตุ้นให้ผู้ส่งออกมองหาช่องทางอื่น สินค้าที่เปลี่ยนเส้นทางกำลังเข้าสู่ท่าเรืออุสต์ลูกา วีซอตสค์ และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ขณะที่ยังคงมีการขนส่งธัญพืชผ่านลัตเวียและลิทัวเนีย ในช่วงเวลาที่กล่าวถึง ทั้งสองประเทศยังไม่ได้ใช้มาตรการห้ามผ่านแดนในลักษณะเดียวกัน แม้ลัตเวียจะประกาศแผนเก็บภาษีธัญพืชรัสเซียเพิ่มขึ้น 300%

อเล็กเซย์ โรมาแชง ผู้บริหาร RZD ประเมินว่า ขีดความสามารถในการขนถ่ายธัญพืชต่อปีของท่าเรือรัสเซียริมทะเลบอลติกเพิ่มจาก 8.6 ล้านเมตริกตันในเดือนกรกฎาคม เป็น 23.5 ล้านตันในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 14.9 ล้านตัน หรือประมาณ 173% รัสเซียกำลังปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือปุ๋ยและถ่านหินให้รองรับธัญพืช ซึ่งช่วยอธิบายได้ว่าทำไมขีดความสามารถของท่าเรือจึงขยายตัวได้รวดเร็วเช่นนี้

อย่างไรก็ตาม ขีดความสามารถไม่ได้หมายถึงปริมาณการขนส่งจริง ธัญพืชยังต้องใช้ตู้รถไฟ พื้นที่บนทางรถไฟ และการประสานงานในการขนถ่าย นักวิเคราะห์ของ Rusagrotrans ระบุว่าขีดความสามารถทางรถไฟและความพร้อมของตู้รถไฟเป็นข้อจำกัดต่อการเติบโตเพิ่มเติม นอกจากนี้ RZD ยังให้ความสำคัญกับการขนส่งธัญพืชไปยังท่าเรือบอลติกและอาร์กติก

ตัวเลขประมาณการการขนส่งข้าวสาลีผ่านท่าเรือบอลติกในเดือนกันยายนแตกต่างกัน ดมิทรี ริลโก ผู้อำนวยการใหญ่ของสถาบันศึกษาตลาดเกษตร ประเมินปริมาณไว้ที่ 1.4 ล้านตัน ส่วน Sovecon ประเมินไว้ที่ 1.3 ล้านตัน ซึ่งรวม 400,000 ตันที่ผ่านลัตเวียและลิทัวเนีย ขณะที่ Rusagrotrans ประเมินการส่งออกข้าวสาลีทั้งหมดของรัสเซียไว้ที่ 2.7 ล้านตัน โดย 60% ผ่านท่าเรือบอลติก คิดเป็นประมาณ 1.62 ล้านตัน

ไม่ควรนำตัวเลขประมาณการเหล่านี้มารวมเป็นยอดเดียวที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกัน ส่วนตัวเลขประมาณการแยกต่างหากของ ProZerno ที่ระบุว่าท่าเรือบอลติกรองรับธัญพืชส่งออกทางท่าเรือของรัสเซียประมาณ 54% ก็ใช้ขอบเขตการวัดต่างจากการส่งออกข้าวสาลีเพียงอย่างเดียว ข้อสรุปร่วมกันคือมีการเปลี่ยนเส้นทางสู่ทะเลบอลติกอย่างมาก ส่งผลให้ความต้องการใช้ทางรถไฟเพิ่มขึ้น

ริลโกคาดการณ์ว่าการขนส่งข้าวสาลีผ่านท่าเรือบอลติกในเดือนตุลาคมจะอยู่ที่ 1.8 ล้านตัน จากการส่งออกข้าวสาลีทั้งหมดของรัสเซียที่อาจใกล้ 3 ล้านตัน ตัวเลขเหล่านี้เป็นการคาดการณ์ที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและโลจิสติกส์ ไม่ใช่ผลการขนส่งรายเดือนที่ยืนยันแล้ว

เส้นทางอื่นของรัสเซียก็มีข้อจำกัด

หน่วยข่าวกรองต่างประเทศของยูเครนรายงานว่า การขนส่งข้าวสาลีของรัสเซียผ่านทะเลดำลดลงเหลือ 347,000 ตันในช่วงสิบวันหลังของเดือนกันยายน 2026 เทียบกับ 1.3 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปี 2025 หน่วยงานระบุว่าการขนส่งผ่านโนโวรอสซีสค์อยู่ที่ 72,500 ตัน ลดลงจาก 696,000 ตัน ตัวเลขเหล่านี้ครอบคลุมเพียงส่วนหนึ่งของเดือน จึงไม่ควรนำไปเปรียบเทียบโดยตรงกับตัวเลขประมาณการรายเดือนของทะเลบอลติก

หน่วยงานดังกล่าวระบุว่า ท่าเรือทางใต้ของรัสเซียมีขีดความสามารถต่อปีมากกว่า 60 ล้านตัน และรองรับเกือบ 90% ของการส่งออกธัญพืชทางทะเลของประเทศในปีก่อนหน้า อีกทั้งประเมินว่าอาคารขนถ่ายสินค้าอุลตรามาร์ของท่าเรืออุสต์ลูกาสามารถรองรับสินค้าได้ประมาณ 500,000 ตันต่อเดือนเมื่อทำงานเต็มกำลัง เทียบกับคำขอขนส่งทางรถไฟในเดือนกันยายนที่ประมาณ 260,000 ตัน

รัสเซียกำลังทดลองใช้เส้นทางอาร์กติกด้วยเช่นกัน ตามข้อมูลของหน่วยข่าวกรอง RZD อนุมัติการขนส่งล็อตแรก 40,000 ตันจากแคว้นสตาฟโรปอลไปยังมูร์มันสค์ แต่เส้นทางนี้เพิ่มต้นทุนขนส่งประมาณ 18 ถึง 25 ดอลลาร์ต่อตัน หน่วยงานยังรายงานด้วยว่า การขนส่งผ่านระเบียงธัญพืชดินแดนใหม่ไปยังจีนเพิ่มจาก 2.3 ล้านตันในปี 2024 เป็น 5.8 ล้านตันในปี 2025 และคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 9 ล้านตันในปี 2026

เส้นทางเหล่านี้ต่างมีข้อจำกัดด้านทางรถไฟ ท่าเทียบสินค้า อัตราค่าขนส่ง และข้อกำหนดการนำเข้าของตนเอง สำหรับคาซัคสถาน ผลที่ตามมาคือการแข่งขันกับธัญพืชรัสเซียในหลายเส้นทางขนส่ง ไม่ใช่ปัญหาที่จำกัดอยู่เพียงจุดผ่านแดนเอสโตเนียแห่งเดียว

ข้อจำกัดก่อนหน้านี้ชี้ว่าการได้รับอนุญาตยังไม่เพียงพอ

คอขวดในปัจจุบันเกิดขึ้นหลังข้อจำกัดก่อนหน้านี้ที่บันทึกไว้โดยสำนักงานบริการการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงาน Grain and Feed Update ลงวันที่ 5 มีนาคม 2025 หมายเลข KZ2025-0002 ระบุว่า มีธัญพืชคาซัคสถานเพียงไม่กี่เที่ยวที่ขนส่งผ่านรัสเซียได้สำเร็จ หลังข้อตกลงในเดือนกุมภาพันธ์ที่ตั้งใจอนุญาตให้ขนส่งภายใต้เงื่อนไขเข้มงวด

รายงานระบุว่า รัสเซียกำหนดให้คาซัคสถานออกใบรับรองสุขอนามัยพืชถึงประเทศปลายทางโดยตรง และให้ถ่ายธัญพืชจากตู้รถไฟลงสู่ระวางเรือทันที ธัญพืชไม่สามารถพักค้างที่ท่าเรือก่อนการขนถ่ายได้ เงื่อนไขนี้จำเป็นต้องประสานเวลาเดินทางถึงของรถไฟกับเรืออย่างใกล้ชิด ทำให้การใช้สิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตทำได้ยากในทางปฏิบัติ

ลำดับเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขด้านกฎระเบียบและการเข้าถึงทางรถไฟต่างจำกัดการค้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน:

• 21 สิงหาคม 2024: คาซัคสถานขยายข้อจำกัดการนำเข้าข้าวสาลีให้ครอบคลุมทุกแหล่งกำเนิดและทุกวิธีขนส่ง ก่อนการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่
• 17 ตุลาคม 2024: รัสเซียออกข้อจำกัดการนำเข้าข้าวสาลี ถั่วเลนทิล และเมล็ดแฟลกซ์จากคาซัคสถาน
• 1 มกราคม 2025: ข้อจำกัดการนำเข้าข้าวสาลีของคาซัคสถานสิ้นสุดลงหลังหมดอายุในปลายเดือนธันวาคม
• กุมภาพันธ์ 2025: มีข้อตกลงอนุญาตการขนส่งผ่านรัสเซียในกรณีที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขการขนถ่ายลงเรือโดยตรงและการรับรองเอกสาร
• 5 มีนาคม 2025: USDA รายงานว่ามีสินค้าเพียงไม่กี่เที่ยวที่ใช้ข้อตกลงดังกล่าวได้สำเร็จ
• ตุลาคม 2026: KazGrain รายงานว่าคำขอขนส่งทางรถไฟไปเอสโตเนียถูกปฏิเสธ ส่วนเอสโตเนียประกาศห้ามขนส่งธัญพืชรัสเซียและเบลารุสผ่านแดนแยกต่างหากเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม

เอกสาร USDA อธิบายเงื่อนไขในช่วงต้นปี 2025 ไม่ใช่บันทึกข้อกำหนดทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2026 อย่างแน่ชัด ความสำคัญของรายงานอยู่ที่บทเรียนในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ก่อนหน้านี้เคยมีการอนุญาตตามกฎหมาย แต่ไม่ได้ทำให้เข้าถึงการขนส่งได้อย่างเชื่อถือได้ การปฏิเสธคำขอโดยอ้างข้อจำกัดด้านขีดความสามารถครั้งล่าสุดทำให้เกิดช่องว่างคล้ายกันระหว่างเส้นทางการค้าที่ได้รับอนุญาตกับเส้นทางที่ใช้งานได้จริง

การเติบโตของเมล็ดแฟลกซ์ทำให้ตลาดยุโรปมีมูลค่าสูง

คาซัคสถานส่งออกเมล็ดแฟลกซ์เกือบ 1.3 ล้านตันในช่วงเดือนกันยายน 2025 ถึงสิงหาคม 2026 หรือประมาณ 2.5 เท่าของฤดูกาลก่อนหน้า เมล็ดแฟลกซ์ใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์ รวมถึงสกัดน้ำมันสำหรับประกอบอาหารและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุโรประบุว่า สหภาพยุโรปนำเข้าเมล็ดแฟลกซ์ 686,800 ตันในช่วงเดือนกรกฎาคม 2025 ถึงมิถุนายน 2026 โดยคาซัคสถานจัดหา 497,800 ตัน คิดเป็น 72.5% ของทั้งหมด ช่วงเวลารายงานของสหภาพยุโรปแตกต่างจากฤดูส่งออกของคาซัคสถาน จึงไม่อาจนำตัวเลขเหล่านี้ไปเทียบโดยตรงกับยอด 1.3 ล้านตันได้

เยฟเกนี คาราบานอฟ หัวหน้าคณะกรรมการวิเคราะห์ของสหภาพธัญพืชคาซัคสถาน อธิบายสถานะของประเทศในตลาดหลักสองแห่งว่า:

"คาซัคสถานเป็นผู้นำอย่างไม่มีคู่แข่งในการจัดหาเมล็ดแฟลกซ์ให้สหภาพยุโรป และเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับสองไปยังจีนรองจากรัสเซีย" เยฟเกนี คาราบานอฟกล่าว

เบลเยียมนำเข้า 347,100 ตัน ทำให้เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของคาซัคสถานในยุโรป ส่วนจีนนำเข้า 537,700 ตัน และอัฟกานิสถาน 141,400 ตัน คาราบานอฟระบุว่า การเติบโตของคาซัคสถานในยุโรปส่วนหนึ่งมาจากภาษีเมล็ดแฟลกซ์รัสเซีย ซึ่งเพิ่มเป็น 20% ในปี 2025 และ 50% ในปี 2026

ความได้เปรียบทางการค้านี้ขึ้นอยู่กับการส่งสินค้าไปถึงผู้ซื้อในราคาที่แข่งขันได้ คาราบานอฟเตือนว่าการเปลี่ยนเส้นทางสินค้ารัสเซียไปยังท่าเรือบอลติกอาจทำให้การขนส่งผ่านแดนของคาซัคสถานซับซ้อนขึ้น และกล่าวว่าทางเลือกผ่านเบลารุสและลิทัวเนียมีต้นทุนสูงกว่า เขายังรายงานว่าราคาเมล็ดแฟลกซ์ในเมืองเกนต์ของเบลเยียมปรับขึ้นต่อเนื่องมาหกสัปดาห์ ต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงขึ้นอาจลดความได้เปรียบด้านราคาของคาซัคสถาน แม้ความต้องการยังแข็งแกร่ง

การเลี่ยงเส้นทางรัสเซียมีต้นทุนสูง

เส้นทางขนส่งระหว่างประเทศทรานส์แคสเปียนเป็นทางเลือกในการเลี่ยงรัสเซีย โดยผ่านอาเซอร์ไบจานและจอร์เจีย KazGrain ประเมินว่าโลจิสติกส์บนเส้นทางนี้มีต้นทุนประมาณสองเท่าของเส้นทางปกติ ขณะที่ขีดความสามารถในการขนถ่ายของท่าเรือโปติในจอร์เจียจำกัดปริมาณสินค้าที่ขนส่งได้

เส้นทางนี้ต้องถ่ายโอนสินค้าระหว่างรูปแบบการขนส่ง ซึ่งเรียกว่าการขนถ่ายเปลี่ยนถ่ายสินค้า การถ่ายโอนแต่ละครั้งต้องใช้อุปกรณ์ พื้นที่ และการประสานงาน ดังนั้นขีดความสามารถในการขนถ่ายที่จำกัดจึงอาจกลายเป็นข้อจำกัดของเส้นทางทั้งหมด แม้ส่วนอื่นของการเดินทางจะยังรองรับสินค้าได้

KazGrain มองว่าทางเลือกนี้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเป็นหลักสำหรับเมล็ดลินินและข้าวสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูง ซึ่งราคาขายที่สูงกว่าช่วยรองรับค่าใช้จ่ายขนส่งได้มากกว่า ส่วนข้าวสาลีทั่วไปที่ขนส่งในปริมาณมากมีส่วนต่างรองรับต้นทุนเพิ่มเติมน้อยกว่า

ยังไม่มีการเปิดเผยอัตราค่าขนส่งที่แน่นอนหรือขีดความสามารถทดแทนที่รับประกันได้สำหรับเส้นทางนี้ ดังนั้นตัวเลขประมาณการว่าต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มเป็นสองเท่าจึงยังไม่อาจบอกได้ว่าจะเปลี่ยนเส้นทางธัญพืชได้มากเพียงใดโดยยังมีกำไร ผู้ส่งออกต้องชั่งมูลค่าของสินค้าแต่ละเที่ยวเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การเจรจาเรื่องการเข้าถึงเส้นทางรัสเซียยังดำเนินต่อไป

อิหร่านเพิ่มแรงกดดันด้านค่าขนส่งและอัตราแลกเปลี่ยน

อิหร่านไม่ใช่ตลาดทดแทนที่เข้าถึงได้ง่าย อับดูมานาปอฟกล่าวว่า ค่าระวางเรือจากอักเตาไปอิหร่านเพิ่มจาก 17 ดอลลาร์เป็น 95 ดอลลาร์ต่อเมตริกตัน เพิ่มขึ้น 78 ดอลลาร์ โดยอัตราใหม่สูงกว่าเดิมประมาณ 5.6 เท่า ผู้จัดหาข้าวบาร์เลย์จากคาซัคสถานยังต้องแข่งขันกับธัญพืชรัสเซียที่มีราคาถูกกว่า

KazGrain รายงานว่าเงินเทงเกแข็งค่าขึ้นประมาณ 20% ในช่วงปีที่ผ่านมา เมื่อสกุลเงินในประเทศแข็งค่าขึ้น รายได้จากเงินตราต่างประเทศจำนวนเท่าเดิมจะแปลงเป็นเงินเทงเกได้น้อยลง กดดันผู้ส่งออกหากไม่สามารถขึ้นราคาหรือลดต้นทุนด้านอื่นได้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุได้ว่ารายได้จากสัญญาของแต่ละรายลดลงเท่าใด

สถานการณ์นี้กลับทิศจากการฟื้นตัวที่รายงาน USDA เดือนมีนาคม 2025 บรรยายไว้ หน่วยงานประเมินว่าการส่งออกข้าวบาร์เลย์ในปีการตลาด 2024/25 จะอยู่ที่ 1.8 ล้านตัน และระบุว่ามีการขนส่ง 953,179 ตันในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2024 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบ 45% การกลับมาซื้อของอิหร่านช่วยขับเคลื่อนการเติบโตดังกล่าว

รายงานฉบับเดียวกันกล่าวถึงการประชุมด้านรถไฟในเมืองอัลมาตีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งมีคาซัคสถาน รัสเซีย อิหร่าน และเติร์กเมนิสถานเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมหารือเรื่องอัตราค่าขนส่งและการขนส่งไปยังท่าเรือบันดาร์อับบาสของอิหร่าน หลังจากปริมาณขนส่งผ่านโบลาชักแตะ 1.6 ล้านตันในปี 2024 ตัวเลขดังกล่าวเป็นปริมาณขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่ใช่ตัวเลขการส่งออกธัญพืช นอกจากนี้ ทางรถไฟในอิหร่านยังใช้รางขนาดต่างจากประเทศอื่น ทำให้ต้องถ่ายโอนสินค้าและมีค่าใช้จ่ายสูง

ขณะเดียวกัน ท่าเรือคาซัคสถานกำลังเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับขนถ่ายธัญพืชรัสเซีย KazGrain มองว่ามีความเสี่ยงที่คาซัคสถานจะได้ธุรกิจขนส่งผ่านแดน ขณะที่ผู้ส่งออกของตนเองสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน นี่เป็นคำเตือนเกี่ยวกับทิศทางการค้า ไม่ใช่หลักฐานว่าการขนส่งผ่านแดนได้เข้ามาแทนที่การส่งออกในประเทศแล้ว

ผู้ซื้อในภูมิภาครองรับปริมาณได้ แต่ไม่ใช่การขายสินค้าพรีเมียมทุกประเภท

การส่งออกธัญพืชของคาซัคสถานทางรถไฟอยู่ที่ 8.4 ล้านตันในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2026 เพิ่มขึ้น 14% เอเชียกลางรับไป 5.5 ล้านตัน หรือประมาณ 65.5% ของทั้งหมด อุซเบกิสถานซื้อ 4.11 ล้านตัน และทาจิกิสถาน 1.18 ล้านตัน ส่วนอัฟกานิสถานรับไป 762,000 ตัน และจีน 750,000 ตัน

ตัวเลขอีกชุดที่นับตามปีการตลาดระบุว่า การส่งออกข้าวสาลีชนิดอ่อนและดูรัมทำสถิติ 8.87 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.2% เอเชียกลางรับไป 6.98 ล้านตัน หรือ 78.7% เทียบกับ 70.6% ในฤดูกาลก่อน ส่วนแบ่งของอุซเบกิสถานเพิ่มจาก 49.6% เป็น 60.8% ตัวเลขเหล่านี้ครอบคลุมข้าวสาลีตลอดปีการตลาด ไม่ใช่ธัญพืชทั้งหมดที่ส่งออกทางรถไฟในช่วงเก้าเดือนตามปีปฏิทิน

ความแตกต่างนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมตัวเลขของจีนจึงดูไม่ตรงกัน รายงานตามปีการตลาดระบุว่าการขนส่งข้าวสาลีอยู่ที่ 43,200 ตัน ขณะที่การส่งออกแป้งสำหรับอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น 65% เทียบเท่า 1.43 ล้านตัน ไม่มีตัวเลขใดเปรียบเทียบโดยตรงกับธัญพืช 750,000 ตันที่ส่งไปจีนทางรถไฟในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2026 ได้

การประเมินก่อนหน้าของ USDA ก็ต้องพิจารณาตามบริบทของตนเอง หน่วยงานประเมินผลผลิตข้าวสาลีปี 2024/25 ไว้ที่ 16.5 ล้านตัน เทียบกับตัวเลข 18.5 ล้านตันของสำนักงานสถิติแห่งชาติคาซัคสถาน โดยอ้างสภาพอากาศระหว่างเก็บเกี่ยวและข้อกังวลด้านคุณภาพเป็นเหตุให้ประเมินต่ำกว่าเดิม คาดการณ์การส่งออกข้าวสาลีและแป้งไว้ที่ 10 ล้านตัน และบันทึกว่า KTZ ส่งออกธัญพืชฤดูใหม่ 4 ล้านตันในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2024 เพิ่มขึ้น 57%

ความต้องการในภูมิภาคเป็นช่องทางรองรับสินค้าปริมาณมาก แต่ไม่ได้ทดแทนผู้ซื้อในยุโรปสำหรับสินค้าพรีเมียมโดยอัตโนมัติ รายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งในสามในปี 2025 และผลการส่งออกเมล็ดแฟลกซ์ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเหตุใดการรักษายอดขายสินค้ามูลค่าสูงจึงสำคัญควบคู่กับการรักษาปริมาณส่งออก

KazGrain คาดว่าฤดูกาล 2026/27 จะยากขึ้น เนื่องจากผลผลิตลดลง เงินเทงเกแข็งค่าขึ้น ข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ และการแข่งขันจากรัสเซีย สมาคมเสนอให้เพิ่มการแปรรูปธัญพืชในประเทศเป็นแนวทางระยะยาว ยังไม่มีการประกาศกำหนดเวลายุติการปฏิเสธคำขอ ไม่มีการยืนยันโควตา และยังไม่มีการเปิดเผยปริมาณสินค้าที่ได้รับผลกระทบ

ประเด็นสำคัญ

• RZD ปฏิเสธคำขอขนส่งธัญพืชคาซัคสถานไปเอสโตเนียในเดือนตุลาคม โดยอ้างว่าขีดความสามารถทางรถไฟไม่เพียงพอ ไม่ใช่การห้ามผ่านแดนอย่างเป็นทางการ
• ข้อจำกัดของเอสโตเนียที่เริ่มใช้วันที่ 8 ตุลาคมไม่ครอบคลุมธัญพืชคาซัคสถานที่ผ่านรัสเซีย
• การเปลี่ยนเส้นทางธัญพืชรัสเซียไปยังท่าเรือบอลติกเพิ่มแรงกดดันต่อขีดความสามารถทางรถไฟที่ใช้ร่วมกัน
• คาซัคสถานจัดหาเมล็ดแฟลกซ์ 497,800 ตัน หรือ 72.5% ของปริมาณนำเข้าของสหภาพยุโรปในช่วงเดือนกรกฎาคม 2025 ถึงมิถุนายน 2026
• KazGrain ประเมินว่าการเลี่ยงรัสเซียผ่านอาเซอร์ไบจานและจอร์เจียมีต้นทุนประมาณสองเท่า
• ค่าขนส่งจากอักเตาไปอิหร่านเพิ่มจาก 17 ดอลลาร์เป็น 95 ดอลลาร์ต่อตัน สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมในตลาดส่งออกอีกแห่ง
• KTZ กำลังเจรจากับ RZD แต่ยังไม่มีการประกาศกำหนดเวลาฟื้นการขนส่ง โควตาที่ได้รับการยืนยัน หรือยอดสินค้าที่ได้รับผลกระทบ