สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีกราไฟต์จากจีนในอัตราสูงลิ่ว: ผลกระทบต่อรถยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรม และผู้บริโภค

สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีกราไฟต์จากจีน 93.5%: จุดเปลี่ยนของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

สหรัฐฯ ก้าวครั้งสำคัญในสงครามการค้ากับจีนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเรียกเก็บภาษีกราไฟต์จากจีนในอัตรา 93.5% ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ความเคลื่อนไหวนี้ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และคาดว่าจะพลิกโฉมห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก กระทบราคารถยนต์ และเร่งความพยายามสร้างอุตสาหกรรมวัสดุแบตเตอรี่ภายในประเทศ แต่ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดคำถามถึงอนาคตด้านราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้และการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ

กราไฟต์คือองค์ประกอบสำคัญที่มักไม่เป็นที่กล่าวถึงในกระแสการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทุกก้อน ซึ่งเป็นหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้า ต้องใช้กราไฟต์เป็นวัสดุขั้วแอโนด ซึ่งเป็นส่วนที่กักเก็บและปล่อยพลังงาน ปัจจุบันจีนครองตลาดกราไฟต์โลก โดยจัดหากราไฟต์แปรรูปประมาณ 75% ของปริมาณทั่วโลก และเกือบสองในสามของการนำเข้ากราไฟต์ของสหรัฐฯ ภาษีใหม่เมื่อรวมกับอากรที่มีอยู่ อาจทำให้ภาษีรวมของผลิตภัณฑ์กราไฟต์บางชนิดจากจีนสูงถึง 160%

เหตุใดสหรัฐฯ จึงเรียกเก็บภาษีในอัตราสูงเช่นนี้?

การตัดสินใจของกระทรวงพาณิชย์มีขึ้นหลังการสอบสวนข้อกล่าวหาว่าบริษัทจีน “ทุ่มตลาด” กราไฟต์ในตลาดสหรัฐฯ โดยขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าตลาดที่เป็นธรรม ซึ่งมักได้รับความช่วยเหลือจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าแนวทางดังกล่าวบั่นทอนผู้ผลิตอเมริกัน และเป็นภัยต่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศสำหรับแร่สำคัญ

กลุ่ม American Active Anode Material Producers ซึ่งเป็นแนวร่วมของผู้จัดหากราไฟต์จากสหรัฐฯ และแคนาดา ยื่นคำร้องขอให้เรียกเก็บภาษี โดยอ้างว่าการผลิตเกินความต้องการและการส่งออกเชิงรุกของจีนทำให้บริษัทอเมริกันแทบไม่มีทางแข่งขันหรือขยายกำลังการผลิตได้ กระทรวงพาณิชย์เห็นด้วย และมีคำวินิจฉัยเบื้องต้นว่ากราไฟต์นำเข้าจากจีนถูกทุ่มตลาดและได้รับเงินอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรมจริง

“การทุ่มตลาดเป็นแนวปฏิบัติทางการค้าที่มุ่งร้าย ซึ่งจีนใช้บั่นทอนการแข่งขันและแผ่อิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์” กลุ่มการค้าดังกล่าวระบุในแถลงการณ์ที่แสดงความยินดีกับการตัดสินใจ

มาตรการภาษีมีผลอย่างไร

อากรตอบโต้การทุ่มตลาด 93.5% ใช้กับกราไฟต์เกรดแอโนดที่มีความบริสุทธิ์ของคาร์บอนอย่างน้อย 90% ไม่ว่าจะเป็นกราไฟต์สังเคราะห์ กราไฟต์ธรรมชาติ หรือแบบผสม การสอบสวนคู่ขนานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีนส่งผลให้มีการกำหนดอากรตอบโต้การอุดหนุนเบื้องต้นเพิ่มเติม 6.55% สำหรับผู้ผลิตส่วนใหญ่ โดยมีอัตราสูงกว่านี้มากสำหรับบริษัทบางแห่ง ผลรวมของมาตรการอาจทำให้กราไฟต์จากจีนบางชนิดต้องเสียภาษีราว 160% เมื่อนำเข้าสหรัฐฯ

คำสั่งดังกล่าวยังเป็นคำวินิจฉัยเบื้องต้น แต่ผู้นำเข้าต้องชำระอากรทันที หากคำวินิจฉัยขั้นสุดท้ายซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นภายในเดือนธันวาคม 2025 กลับผลการพิจารณา บริษัทต่าง ๆ อาจได้รับเงินคืน

อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบอย่างไร?

การเรียกเก็บภาษีเกิดขึ้นในช่วงที่นโยบายด้านรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ รัฐบาลทรัมป์ดำเนินการยกเลิกหรือเรียกคืนเงินกู้ของรัฐบาลกลางสำหรับโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ และลงนามในกฎหมายยุติเครดิตภาษี 7,500 ดอลลาร์สำหรับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมื่อรวมกับภาษีกราไฟต์ใหม่ อาจทำให้ต้นทุนการผลิตและการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ สูงขึ้นอย่างมาก

กราไฟต์ไม่ใช่ส่วนประกอบที่มีราคาแพงที่สุดของแบตเตอรี่ โดยคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 8% ของต้นทุนทั้งหมด ตามข้อมูลของ Panasonic อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบที่มีราคาแพงที่สุดเพียงชิ้นเดียวในรถยนต์ไฟฟ้า และราคากราไฟต์อาจส่งผลกระทบต่อเนื่อง นักวิเคราะห์ประเมินว่าการเพิ่มต้นทุนกราไฟต์เป็นสองเท่าอาจทำให้ราคาแบตเตอรี่แพ็กเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 ดอลลาร์ และอาจดันราคาจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าให้สูงขึ้น

ผู้ผลิตรถยนต์และแบตเตอรี่กำลังเผชิญแรงกดดันแล้ว Tesla, Ford, Panasonic และ LG Energy Solution ต่างพึ่งพากราไฟต์จากจีนอย่างมากสำหรับโรงงานแบตเตอรี่ในสหรัฐฯ ระหว่างการสอบสวนเรื่องภาษี Tesla และบริษัทอื่น ๆ ให้เหตุผลว่า ขณะนี้ผู้จัดหาในอเมริกายังไม่สามารถผลิตกราไฟต์ความบริสุทธิ์สูงที่จำเป็นสำหรับแบตเตอรี่ขั้นสูงในระดับเชิงพาณิชย์ได้

Matt Nicely ทนายความของ Tesla แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนต้องการกราไฟต์ที่มีความบริสุทธิ์ของคาร์บอน 99.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมายถึงมีสิ่งเจือปนที่เป็นโลหะต่ำมาก ไม่มีผู้ผลิตรายใดในสหรัฐฯ ที่สามารถผลิตกราไฟต์ได้ตามข้อกำหนดที่เข้มงวดเหล่านี้ ผู้ผลิตในประเทศจะโทษการนำเข้าไม่ได้ ในเมื่อพวกเขายังผลิตสินค้าตามที่ตลาดต้องการไม่ได้”

แม้แต่ผู้ผลิตกราไฟต์ในสหรัฐฯ ก็ยอมรับว่าต้องใช้เวลาไล่ตามให้ทัน Mike O’Kronley ซีอีโอของ Novonix ผู้ผลิตกราไฟต์ในเมืองแชตตานูกา กล่าวว่า “วัสดุชนิดนี้ต้องใช้เวลานานในการพัฒนาและรับรองว่าใช้ในแบตเตอรี่ได้ การเปลี่ยนหรือสลับแหล่งจัดหาจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ภาษีจะไม่ทำให้แหล่งจัดหาเปลี่ยนแปลงได้ทันที แต่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป และอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ จะเกิดขึ้นในตอนนี้ หรือไม่ก็จะได้รับการเร่งให้พัฒนา”

แรงกระเพื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

สหรัฐฯ ไม่ใช่ประเทศเดียวที่ได้รับผลกระทบจากภาษีใหม่ ผู้ผลิตแบตเตอรี่เกาหลีซึ่งจัดหาให้ผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐฯ และพึ่งพากราไฟต์จากจีน กำลังเตรียมรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้น บริษัทอย่าง LG และ Samsung SDI กำลังมองหาผู้จัดหารายอื่น และพิจารณาว่าจะรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเองหรือส่งต่อให้ลูกค้า สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นจุดเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานโลก และความท้าทายในการลดการพึ่งพาจีนซึ่งครองตลาดวัสดุแบตเตอรี่

ขณะเดียวกัน การประกาศภาษีส่งแรงกระเพื่อมไปยังตลาดการเงิน หุ้นของผู้ผลิตกราไฟต์ที่ไม่ใช่จีน เช่น Syrah Resources ของออสเตรเลีย และ Nouveau Monde Graphite ของแคนาดา พุ่งขึ้น หลังนักลงทุนคาดการณ์ว่าความต้องการแหล่งจัดหาทางเลือกจะเพิ่มขึ้น Westwater Resources ของสหรัฐฯ ซึ่งกำลังก่อสร้างโรงงานกราไฟต์ในรัฐแอละแบมา มีราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 15% และประกาศแผนขยายกำลังการผลิตเป็น 50,000 ตันต่อปีภายในปี 2028

อย่างไรก็ตาม ตลาดกราไฟต์โลกยังคงกระจุกตัวสูง ปีที่แล้วสหรัฐฯ นำเข้าผลิตภัณฑ์กราไฟต์เกือบ 180,000 เมตริกตัน โดยประมาณสองในสามมาจากจีน ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเตือนว่า กราไฟต์เป็นหนึ่งในวัสดุแบตเตอรี่ที่เผชิญความเสี่ยงด้านอุปทานสูงที่สุด ทำให้การกระจายแหล่งจัดหาเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับประเทศที่ต้องการความมั่นคงทางพลังงานและความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสะอาด

ภาษีจะทำให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าชะลอตัวหรือไม่?

หนึ่งในคำถามสำคัญคือ ภาษีใหม่จะชะลอการเปลี่ยนผ่านไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ หรือไม่ การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2023 มีชาวอเมริกัน 1.2 ล้านคนซื้อรถยนต์ไฟฟ้า หรือประมาณ 7.6% ของตลาดรถยนต์ แต่ราคาที่ยังเข้าถึงได้ยากเป็นอุปสรรคสำคัญ โดยช่วงปลายปี 2023 รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาขายเฉลี่ย 52,345 ดอลลาร์ เทียบกับราคาเฉลี่ย 48,247 ดอลลาร์สำหรับรถยนต์ทุกประเภท การสูญเสียเครดิตภาษีของรัฐบาลกลางและต้นทุนแบตเตอรี่ที่สูงขึ้นอาจยิ่งทำให้รถยนต์ไฟฟ้าทำราคาให้เทียบเท่ารถใช้น้ำมันได้ยากขึ้น

นักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อว่าในระยะสั้นผลกระทบโดยรวมต่อราคารถยนต์ไฟฟ้าจะมีจำกัด เพราะกราไฟต์เป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อยของต้นทุนแบตเตอรี่ และผู้ผลิตรถยนต์อาจรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นบางส่วนไว้เอง ขณะที่อีกฝ่ายเตือนว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจชะลอการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะรถรุ่นราคาย่อมเยาที่เป็นที่สนใจของผู้ซื้อทั่วไป

นอกจากนี้ยังมีการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์อยู่ด้วย รัฐบาลสหรัฐฯ หวังว่าการขึ้นภาษีจะช่วยซื้อเวลาให้ผู้ผลิตรถยนต์และผู้จัดหาแบตเตอรี่ในประเทศไล่ตามคู่แข่งจีน ซึ่งก้าวหน้าไปมากทั้งด้านเทคโนโลยีและการบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน มาตรการภาษีมีเป้าหมายป้องกันไม่ให้จีนทุ่มตลาดสหรัฐฯ ด้วยแบตเตอรี่และรถยนต์ราคาถูก ซึ่งอาจบั่นทอนตำแหน่งงานภาคการผลิตและความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกา

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

ภาษีกราไฟต์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างเพื่อสร้างความมั่นคงให้ห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งรัฐบาลทรัมป์และไบเดนต่างดำเนินมาตรการส่งเสริมการทำเหมือง การแปรรูป และการผลิตวัสดุแบตเตอรี่ในประเทศ ซึ่งรวมถึงลิเทียม นิกเกิล โคบอลต์ และธาตุหายาก

อย่างไรก็ตาม การสร้างอุตสาหกรรมกราไฟต์ในประเทศให้แข็งแกร่งไม่ได้เกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน ต้องอาศัยเงินลงทุนจำนวนมาก ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และเวลาในการพัฒนากราไฟต์ความบริสุทธิ์สูงเป็นพิเศษที่จำเป็นสำหรับแบตเตอรี่ขั้นสูง บริษัทอย่าง Westwater Resources และ Novonix กำลังเพิ่มกำลังการผลิต แต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าผู้จัดหาในสหรัฐฯ จะตอบสนองความต้องการทั้งหมดของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าได้

ในระหว่างนี้ ภาษีอาจส่งผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจต่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ต้นทุนแบตเตอรี่ที่สูงขึ้นอาจชะลอการขยายโครงการกักเก็บพลังงานหมุนเวียน ซึ่งใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออนแบบเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้า ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและความผันผวนของราคาอาจทำให้นักลงทุนลังเลที่จะลงทุนในโรงงานผลิตและโครงสร้างพื้นฐานแห่งใหม่ด้วย

การตอบโต้ของจีนและกระดานหมากภูมิรัฐศาสตร์

จีนยังไม่ได้ประกาศมาตรการตอบโต้ แต่ความเคลื่อนไหวนี้มีแนวโน้มจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนตึงเครียดยิ่งขึ้น ก่อนหน้านี้ปักกิ่งได้กำหนดมาตรการควบคุมการส่งออกแร่สำคัญและเทคโนโลยีแบตเตอรี่บางชนิดแล้ว ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดสงครามการค้าครั้งใหญ่ขึ้นในภาคพลังงานสะอาด สหรัฐฯ และพันธมิตรกำลังเร่งกระจายห่วงโซ่อุปทานและลดการพึ่งพาวัสดุจากจีน แต่กระบวนการนี้ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความท้าทาย

ก้าวต่อไปของผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ และผู้บริโภค

ในขณะนี้ ผู้ผลิตรถยนต์และแบตเตอรี่ในสหรัฐฯ จะต้องจ่ายค่ากราไฟต์ที่จำเป็นแพงขึ้น เว้นแต่จะหาแหล่งจัดหารายอื่นได้อย่างรวดเร็ว บางบริษัทอาจพยายามผลักภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภค ขณะที่บางบริษัทอาจรับภาระไว้เองเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ภาษีนี้เป็นแรงจูงใจสำคัญให้ลงทุนในการผลิตกราไฟต์ภายในประเทศ แต่การเปลี่ยนผ่านต้องใช้เวลา

ผู้บริโภคที่กำลังพิจารณาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอาจต้องเผชิญราคาที่สูงขึ้นและสิทธิประโยชน์ที่ลดลงในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายระยะยาวคือการสร้างอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของสหรัฐฯ ที่ยืดหยุ่น มั่นคง และแข่งขันได้มากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของการขนส่งพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนไปอีกหลายทศวรรษ

สรุป

• สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีกราไฟต์จากจีน 93.5% ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า โดยอ้างถึงแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการทุ่มตลาด
• เมื่อรวมกับอากรที่มีอยู่ ภาษีนี้อาจทำให้ภาษีรวมของผลิตภัณฑ์กราไฟต์จากจีนบางชนิดสูงถึง 160%
• จีนจัดหากราไฟต์ประมาณ 75% ของปริมาณทั่วโลก และเกือบสองในสามของการนำเข้าของสหรัฐฯ ทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ พึ่งพาวัสดุจากจีนอย่างมาก
• ผู้ผลิตรถยนต์และแบตเตอรี่เตือนว่าผู้จัดหาในสหรัฐฯ ยังผลิตกราไฟต์ความบริสุทธิ์สูงได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นต้นทุนในระยะสั้นจึงจะสูงขึ้น
• มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญในประเทศและปกป้องตำแหน่งงานภาคการผลิตของอเมริกา
• ต้นทุนแบตเตอรี่ที่สูงขึ้นและการยกเลิกเครดิตภาษีของรัฐบาลกลางอาจชะลอการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และทำให้ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ยากขึ้น
• ภาษีส่งแรงกระเพื่อมไปยังห่วงโซ่อุปทานและตลาดการเงินทั่วโลก โดยเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตกราไฟต์ที่ไม่ใช่จีน
• การสร้างอุตสาหกรรมกราไฟต์ที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ ต้องใช้เวลาหลายปี แต่ภาษีเป็นแรงจูงใจสำคัญให้เกิดการลงทุนและนวัตกรรม
• การตัดสินใจนี้เพิ่มความตึงเครียดทางการค้ากับจีน และอาจส่งผลเป็นวงกว้างต่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดทั่วโลก