สหรัฐฯ มุ่งสกัดการส่งต่อสินค้าผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ามกลางสงครามการค้ากับจีนที่ทวีความรุนแรง: ผลกระทบ การตอบสนอง และอนาคตของห่วงโซ่อุปทานโลก

สหรัฐฯ สกัดบทบาทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสงครามการค้ากับจีน

สหรัฐฯ เพิ่มความพยายามสกัดสิ่งที่มองว่าเป็นช่องโหว่ในสงครามการค้ากับจีน โดยหันมาให้ความสำคัญกับการค้าส่งต่อสินค้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังร้องเรียนมาหลายปี รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กำลังกดดันประเทศต่าง ๆ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย ไทย และสิงคโปร์ ให้ปราบปรามผู้ส่งออกจีนที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ดินแดนของประเทศเหล่านี้เพื่อหลบเลี่ยงภาษีสหรัฐฯ ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนอย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งผลกว้างไกลต่อห่วงโซ่อุปทานโลก เศรษฐกิจระดับภูมิภาค และอนาคตของบรรทัดฐานการค้าระหว่างประเทศ

หัวใจของประเด็นนี้คือแนวปฏิบัติที่เรียกว่า การส่งต่อสินค้า ซึ่งหมายถึงการลำเลียงสินค้าผ่านประเทศที่สามเพื่อปกปิดแหล่งกำเนิดที่แท้จริงและหลีกเลี่ยงภาษีลงโทษ เมื่อสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีในวงกว้างกับสินค้าจีน บริษัทจีนก็หันมาส่งออกสินค้าผ่านประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น โดยอาศัยช่องว่างด้านเขตอำนาจและกฎระเบียบ เรื่องนี้ไม่เพียงท้าทายการบังคับใช้กฎการค้าของสหรัฐฯ แต่ยังทำให้เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในสถานการณ์ละเอียดอ่อน ต้องรับแรงกดดันจากสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

การส่งต่อสินค้าคืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญ?

การส่งต่อสินค้าเป็นกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ที่ลำเลียงสินค้าไปยังประเทศตัวกลางก่อนถึงจุดหมายปลายทาง ในทางทฤษฎี วิธีนี้อาจเป็นส่วนที่ถูกต้องตามกฎหมายของห่วงโซ่อุปทานโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีการผลิตเชื่อมโยงกัน อย่างไรก็ตาม ในบริบทของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน การส่งต่อสินค้าได้กลายเป็นเครื่องมือหลบเลี่ยงภาษี ผู้ส่งออกจีนส่งสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสินค้าอาจถูกเปลี่ยนฉลากหรือผ่านกระบวนการแปรรูปเพียงเล็กน้อย ก่อนส่งออกไปยังสหรัฐฯ ในฐานะสินค้าของประเทศเหล่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่สูงกว่าซึ่งเรียกเก็บกับสินค้าจีน

แนวปฏิบัตินี้ถูกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ วิจารณ์อย่างหนัก ตามรายงานของ The Diplomat กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ วินิจฉัยว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ประกอบในกัมพูชา มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยใช้ชิ้นส่วนจากจีน ละเมิดกฎหมายการค้าของสหรัฐฯ ในทำนองเดียวกัน เวียดนามสกัดสินค้าหลายพันรายการที่ติดฉลาก “ผลิตในเวียดนาม” อย่างเป็นเท็จ แต่ตรวจสอบย้อนกลับไปถึงโรงงานในจีน

ผลได้ผลเสียสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสูง ความสำเร็จทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้พึ่งพาการเปิดกว้างทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมาอย่างยาวนาน แต่การตรวจสอบการส่งต่อสินค้าที่เข้มข้นขึ้นกำลังคุกคามการเปิดกว้างดังกล่าว เมื่อกฎระเบียบและมาตรการบังคับใช้จากภายนอกขัดแย้งกับบรรทัดฐานการค้าเสรีและการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

ภาษีสหรัฐฯ กำลังปรับเปลี่ยนกระแสการค้าอย่างไร

นับตั้งแต่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเริ่มขึ้นในปี 2018 สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีสินค้าจีนในอัตราตั้งแต่ 10% ไปจนถึงกว่า 40% เพื่อตอบโต้ การส่งออกของจีนไปยังประเทศอย่างเวียดนามพุ่งสูงขึ้น โดยเวียดนามนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกือบ 19% ต่อปีระหว่างปี 2018 ถึง 2024 ขณะเดียวกัน การส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า ซึ่งสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับการนำเข้าจากจีนที่เพิ่มขึ้น นับเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงกิจกรรมการส่งต่อสินค้า

เพื่อรับมือกับเรื่องนี้ สหรัฐฯ ใส่กฎแหล่งกำเนิดสินค้าและภาษีที่สูงขึ้นสำหรับสินค้าที่ส่งต่อไว้ในข้อตกลงการค้ากับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวอย่างเช่น ภายใต้ข้อตกลงสหรัฐฯ-เวียดนามฉบับล่าสุด การส่งออกโดยตรงจากเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ต้องเสียภาษี 20% แต่สินค้าที่ถูกมองว่าเป็นสินค้าส่งต่อจากจีนต้องเสียภาษี 40% ขณะนี้กำลังเจรจาข้อกำหนดลักษณะเดียวกันกับอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้มาตรการเหล่านี้มีความซับซ้อน โรงงานหลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พึ่งพาชิ้นส่วนจากจีน ทำให้แยกความแตกต่างระหว่างการผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมายกับการเปลี่ยนฉลากเพียงอย่างเดียวได้ยาก การขาดกฎแหล่งกำเนิดสินค้าที่ชัดเจนและความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกันยิ่งทำให้การบังคับใช้ยากขึ้น

โจทย์ยากของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: สร้างสมดุลระหว่างความมั่งคั่ง ความเป็นกลาง และการปฏิบัติตามกฎ

ขณะนี้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องรับมือกับการสร้างสมดุลที่ละเอียดอ่อน ด้านหนึ่ง พวกเขาต้องการรักษาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความเป็นกลางท่ามกลางการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ กับจีน อีกด้านหนึ่งก็ต้องหลีกเลี่ยงการเป็นช่องทางหลบเลี่ยงกฎระเบียบ ซึ่งอาจบั่นทอนความไว้วางใจจากคู่ค้ารายใหญ่ และกระทบความเป็นอิสระในการกำหนดแนวทางกำกับดูแลการค้าและเทคโนโลยีในอนาคต

การตอบสนองเชิงนโยบายทั่วภูมิภาคสะท้อนความตึงเครียดนี้ ตัวอย่างเช่น เวียดนามตกลงเพิ่มบทลงโทษสำหรับการส่งต่อสินค้าผิดกฎหมายและการฉ้อโกงทางการค้า โดยมุ่งตรวจสอบสินค้าจีนและออกกฎระเบียบใหม่เพื่อติดตามบริษัทที่รับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเอง มาเลเซียและไทยก็ให้คำมั่นว่าจะปราบปรามการหลบเลี่ยงภาษี โดยหน่วยงานศุลกากรเพิ่มการตรวจสอบและเฝ้าระวังการนำเข้าที่ผิดกฎหมาย

แม้จะมีความพยายามเหล่านี้ นักวิเคราะห์ยังสงสัยว่าการบังคับใช้จะได้ผลเพียงใด ตามรายงานของ South China Morning Post การลงทุนจากจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานโลก ทำให้การป้องกันการส่งต่อสินค้าอย่างครบถ้วนเป็นเรื่องยาก ผู้เชี่ยวชาญบางรายมองว่า ตราบใดที่ยังมีโอกาสทำกำไร ธุรกิจก็จะหาวิธีหลบเลี่ยงภาษีไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

ข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคและบทบาทของ RCEP

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าเสรีสำคัญระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิก ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าในภูมิภาคเพิ่มเติม ด้วยการลดภาษีและปรับขั้นตอนศุลกากรให้คล่องตัวขึ้น แม้จะช่วยส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจ แต่ก็ทำให้สินค้าเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้ง่ายขึ้น และทำให้การบังคับใช้ภาษีและกฎแหล่งกำเนิดสินค้าของสหรัฐฯ ซับซ้อนกว่าเดิม

สำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความท้าทายคือการสร้างความยืดหยุ่นและกรอบกำกับดูแลที่คงไว้ซึ่งการเปิดกว้างและความสุจริต พร้อมปกป้องความเป็นกลางและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตน ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดน ปรับปรุงข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูล และร่วมกันพัฒนากลไกควบคุมการส่งออกที่สะท้อนลำดับความสำคัญของภูมิภาค

การตอบสนองของจีน: กระชับความร่วมมือกับอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในส่วนของจีน ได้ตอบสนองต่อแรงกดดันจากสหรัฐฯ ด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แน่นแฟ้นขึ้น เจ้าหน้าที่และนักเศรษฐศาสตร์จีนเรียกร้องให้บริษัทจีนผนวกกิจการเข้ากับเศรษฐกิจท้องถิ่นในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ให้มากขึ้น แทนที่จะใช้ภูมิภาคนี้เป็นเพียงเส้นทางส่งต่อสินค้า กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายปกป้องการส่งออกของจีนจากอัตราภาษีที่คาดเดาไม่ได้ และตอกย้ำสถานะของจีนในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอาเซียน

ข้อมูลศุลกากรระบุว่า การค้าสินค้าระหว่างจีนกับอาเซียนมีมูลค่าเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2024 เพิ่มขึ้นเกือบ 8% จากปีก่อนหน้า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงยังเดินทางเยือนประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคทางการทูต โดยเรียกร้องให้ประเทศเหล่านั้นร่วมกับจีนปกป้องการค้าเสรี และเตือนถึงอันตรายของลัทธิกีดกันทางการค้า อย่างไรก็ตาม ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงระมัดระวังและพยายามเอาใจทั้งวอชิงตันและปักกิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของสงครามการค้า

ผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์และอนาคตของห่วงโซ่อุปทาน

การปราบปรามการส่งต่อสินค้าของสหรัฐฯ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันวงกว้างเพื่อครองความได้เปรียบในห่วงโซ่อุปทานโลก การมุ่งจัดการบทบาทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะศูนย์กลางการส่งต่อสินค้ามีเป้าหมายบีบให้โครงสร้างทางภูมิศาสตร์ของการค้าเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ ย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปยังประเทศอื่น อย่างไรก็ตาม การแยกตัวออกจากกันโดยสิ้นเชิงไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่ห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังแตกกระจายมากขึ้น โดยจีนจัดหาชิ้นส่วน ขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับหน้าที่ประกอบสินค้าเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐฯ

การแตกกระจายนี้เพิ่มต้นทุนการปฏิบัติตามกฎให้กับผู้ผลิตและธนาคาร บีบให้บริษัทลงทุนในเครื่องมือดิจิทัลเพื่อติดตามกระแสการค้าและตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้า อีกทั้งกระตุ้นความต้องการสินเชื่อเพื่อการค้าและบริการข้ามพรมแดน สำหรับธนาคารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น OCBC สภาพแวดล้อมใหม่นี้ทำให้ต้องเพิ่มเงินสำรองรองรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ควบคุมต้นทุนอย่างมีวินัย และหันไปสู่ภาคธุรกิจที่เติบโตสูงและได้รับผลกระทบจากความผันผวนระหว่างสหรัฐฯ กับจีนน้อยกว่า

ยังมีความไม่แน่นอน: กฎแหล่งกำเนิดสินค้าและความท้าทายในการบังคับใช้

แม้จะมีข้อตกลงการค้าและประกาศเรื่องภาษีใหม่จำนวนมาก แต่รายละเอียดสำคัญยังไม่ได้ข้อยุติ สหรัฐฯ ยังไม่กำหนดกฎแหล่งกำเนิดสินค้าที่จะใช้ตัดสินว่าสินค้าใดเข้าข่ายถูกส่งต่อ ความไม่แน่นอนนี้ทำให้ผู้ส่งออกและผู้กำหนดนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกอยู่ในภาวะค้างคา ไม่แน่ใจว่าจะหลีกเลี่ยงอัตราภาษีลงโทษที่มุ่งเป้าไปยังห่วงโซ่อุปทานของจีนได้อย่างไร

ตัวอย่างเช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยเสนอว่า สินค้าควรมีสัดส่วนวัตถุดิบหรือการผลิตในประเทศเกิน 40% จึงจะจัดเป็นสินค้าไทยได้ แต่ไทยยังไม่บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ ในทำนองเดียวกัน รัฐบาลเวียดนามกำลังรอคำชี้แจงว่าวอชิงตันจะนิยามการส่งต่อสินค้าผิดกฎหมายอย่างไร และสินค้านำเข้าจะต้องมีมูลค่าเพิ่มเท่าใดจึงจะหลีกเลี่ยงภาษี 40% ได้

ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการขาดความชัดเจนอาจบั่นทอนประสิทธิผลของมาตรการสหรัฐฯ และเปิดโอกาสใหม่ให้เกิดการเบี่ยงเบนทางการค้า นักวิเคราะห์รายหนึ่งกล่าวกับ Bloomberg ว่า “ภาษีลงโทษอาจส่งผลต่อจีนหรือความสามารถของผู้ผลิตจีนในการเข้าถึงผู้ซื้อชาวอเมริกันเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการบังคับใช้จะเป็นเรื่องท้าทาย และการเบี่ยงเบนทางการค้าอาจทำให้ผลกระทบของภาษีสหรัฐฯ ต่อการส่งออกของจีนลดลงต่อไป”

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ในวงกว้าง

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนและการปราบปรามการส่งต่อสินค้าส่งผลอย่างกว้างไกลต่อเศรษฐกิจโลก สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเสี่ยงมีดังนี้:

• ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกอาจลดลง หากภาษีสหรัฐฯ และต้นทุนการปฏิบัติตามกฎเพิ่มสูงขึ้น
• ความสัมพันธ์กับทั้งสหรัฐฯ และจีนอาจตึงเครียดขึ้น ทำให้รักษาความเป็นกลางได้ยาก
• ถูกกดดันให้ยกระดับกรอบกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎศุลกากร ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและซับซ้อน
• มีโอกาสดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่แท้จริงและขยับขึ้นสู่ห่วงโซ่มูลค่า หากบริษัทต่าง ๆ ย้ายฐานการผลิตเข้ามาในภูมิภาค

สำหรับจีน ความท้าทายคือการปรับตัวให้เข้ากับระบบการค้าโลกที่แตกกระจายมากขึ้น และกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญเพื่อชดเชยผลกระทบจากภาษีสหรัฐฯ ส่วนสหรัฐฯ จะประสบผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบังคับใช้กฎใหม่และรักษาพันธมิตรกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะกดดันให้ประเทศเหล่านั้นเลือกข้างในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์วงกว้างก็ตาม

ท้ายที่สุด อนาคตของห่วงโซ่อุปทานโลกจะขึ้นอยู่กับการจัดการแรงกดดันที่ขัดแย้งกันเหล่านี้ บทบาทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะศูนย์กลางการค้ามีแนวโน้มจะยังคงสำคัญ แต่ภูมิภาคนี้จำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเปิดกว้าง ความสุจริต และความยืดหยุ่น เมื่อต้องเผชิญแรงกระแทกจากภายนอก

สรุป

• สหรัฐฯ เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามการส่งต่อสินค้าผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าจีนหลบเลี่ยงภาษี
• ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกกดดันให้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎศุลกากรและกรอบกำกับดูแล แต่ต้องเผชิญความท้าทายจากห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกันและการพึ่งพาทางเศรษฐกิจทั้งสหรัฐฯ และจีน
• จีนกำลังกระชับการบูรณาการกับอาเซียนเพื่อปกป้องการส่งออกและรักษาบทบาทคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของภูมิภาค
• กฎแหล่งกำเนิดสินค้าและการบังคับใช้ภาษีใหม่ของสหรัฐฯ ยังมีความไม่แน่นอน ก่อให้เกิดทั้งความเสี่ยงและโอกาสแก่เศรษฐกิจในภูมิภาค
• การแข่งขันวงกว้างเพื่อครองความได้เปรียบในห่วงโซ่อุปทานกำลังปรับเปลี่ยนการค้าโลก โดยมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ใจกลางพลวัตที่เปลี่ยนแปลงนี้