อินโดนีเซียหันส่งออกกุ้งไปจีนหลังสหรัฐฯ ขึ้นภาษี: จุดเริ่มต้นยุคใหม่ของการค้าอาหารทะเลโลก

อุตสาหกรรมกุ้งอินโดนีเซียเผชิญจุดเปลี่ยนหลังสหรัฐฯ ขึ้นภาษี

อินโดนีเซีย หนึ่งในผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ที่สุดของโลก กำลังปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การค้าสินค้าประมงครั้งใหญ่ หลังสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีใหม่ในอัตราสูงสำหรับการส่งออกกุ้งของอินโดนีเซีย เป็นเวลาหลายปีที่สหรัฐฯ เป็นตลาดกุ้งอันดับหนึ่งของอินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมส่งออกกุ้งมูลค่า 1.68 พันล้านดอลลาร์ของประเทศ แต่หลังมีการเรียกเก็บภาษี 19 เปอร์เซ็นต์เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งลดลงจากอัตรา 32 เปอร์เซ็นต์ที่เคยขู่ไว้ในตอนแรก ผู้ส่งออกอินโดนีเซียจึงหันไปมองตลาดทางตะวันออก โดยมุ่งเป้าไปที่จีนและตลาดอื่น ๆ เพื่อชดเชยความต้องการจากสหรัฐฯ ที่หายไปอย่างฉับพลัน

ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครอบคลุมทั้งปากท้องของแรงงานอินโดนีเซียกว่าหนึ่งล้านคน อนาคตของอุตสาหกรรมมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ และพลวัตที่กว้างขึ้นของการค้าอาหารทะเลโลก ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ส่งออกของอินโดนีเซียเร่งปรับตัว ทั่วโลกกำลังจับตาว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะพลิกโฉมห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลและความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศอย่างไร

เหตุใดสหรัฐฯ จึงขึ้นภาษีกุ้งอินโดนีเซีย?

การตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เรียกเก็บภาษีใหม่กับกุ้งอินโดนีเซียมีที่มาจากความตึงเครียดทางการค้าที่ยืดเยื้อมานาน และข้อกังวลเรื่องการแข่งขันที่เป็นธรรม เมื่อปลายปี 2023 สมาคมผู้แปรรูปกุ้งแห่งสหรัฐฯ ยื่นคำร้องทางการค้า โดยกล่าวหาว่ากุ้งนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ เช่น อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม และเอกวาดอร์ ถูกจำหน่ายในราคาต่ำอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เรียกว่า “การทุ่มตลาด”

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ตอบสนองด้วยการเปิดการสอบสวนข้อกล่าวหาเหล่านี้ แม้อินโดนีเซียจะได้รับการยืนยันว่าไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหากพบก็จะนำไปสู่การเรียกเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุน แต่กระทรวงฯ พบว่าผู้ส่งออกกุ้งอินโดนีเซียต้องเผชิญอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 6.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนำไปรวมกับภาษีตอบโต้ประเภทอื่น อัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับกุ้งอินโดนีเซียที่เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ จึงเพิ่มเป็น 19 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกรกฎาคม 2025

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศจัดเก็บภาษีใหม่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการค้าที่กว้างขึ้น ซึ่งมุ่งปกป้องอุตสาหกรรมสหรัฐฯ และรับรองแนวปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม เพื่อแลกกับอัตราที่ลดลงเหลือ 19 เปอร์เซ็นต์ จาก 32 เปอร์เซ็นต์ที่เสนอไว้ในตอนแรก อินโดนีเซียตกลงลดอุปสรรคทางการค้าสำหรับสินค้าสหรัฐฯ และซื้อพลังงานกับสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ ในปริมาณมาก

ผลกระทบฉับพลัน: คำสั่งซื้อกุ้งชะงัก แผนขยายกิจการหยุดลง

ภาษีใหม่ส่งผลกระทบทันทีและรุนแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ส่งออกของอินโดนีเซีย เดนนี เลโอนาร์โด ซึ่งดำเนินฟาร์มกุ้ง 150 บ่อในเกาะชวา วางแผนขยายกิจการด้วยการเพิ่มบ่อใหม่ 100 บ่อในปี 2025 แต่เมื่อคำสั่งซื้อจากสหรัฐฯ หายไปหลังมีการขู่ขึ้นภาษี เขาจึงต้องทบทวนแผนการลงทุน

“ผมมองในแง่ดีว่าบริษัทของผมน่าจะอยู่รอดได้ เพราะยังมีทั้งอุปทานและอุปสงค์ แต่สำหรับการเติบโต ผมไม่ได้มองในแง่ดีขนาดนั้น” เลโอนาร์โดกล่าวกับผู้สื่อข่าว สะท้อนบรรยากาศระมัดระวังของคนในอุตสาหกรรมจำนวนมาก

อันดี ทัมซิล ประธานสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอินโดนีเซีย ระบุว่า ภาษี 19 เปอร์เซ็นต์อาจทำให้การส่งออกกุ้งไปสหรัฐฯ ลดลงมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ในปี 2025 ซึ่งจะกระทบปากท้องของแรงงานในภาคการเลี้ยงกุ้งที่ใช้แรงงานเข้มข้นทั่วอินโดนีเซียถึงหนึ่งล้านคน

ผู้ซื้อในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ระงับคำสั่งซื้อไว้ก่อน เพื่อรอดูทิศทางราคาและนโยบายการค้า ภาษีใหม่นี้ยังทำให้อินโดนีเซียเสียเปรียบคู่แข่งอย่างเอกวาดอร์ ซึ่งเผชิญภาษีส่งออกกุ้งไปสหรัฐฯ ในอัตราต่ำกว่าที่ 15 เปอร์เซ็นต์

จีน: ตลาดใหม่ของกุ้งอินโดนีเซีย

เมื่อตลาดสหรัฐฯ เข้าถึงได้ยากขึ้นอย่างฉับพลัน ผู้ส่งออกอินโดนีเซียจึงหันไปให้ความสนใจกับจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้ากุ้งรายใหญ่ที่สุดของโลกเมื่อวัดตามปริมาณ ในอดีต จีนมีสัดส่วนเพียงราว 2 เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกกุ้งอินโดนีเซีย เนื่องจากผู้ผลิตอินโดนีเซียให้ความสำคัญกับราคาที่สูงกว่าซึ่งผู้ซื้อในสหรัฐฯ เสนอให้ แต่เมื่อมีภาษีใหม่ ตลาดขนาดใหญ่ของจีนก็กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ในเดือนมิถุนายน 2025 คณะผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย นำโดยอันดี ทัมซิล เดินทางไปกว่างโจวเพื่อพบกับผู้นำเข้าจีน เจ้าของร้านอาหาร และแพลตฟอร์มการค้าเกษตร มีแผนเดินทางเพิ่มเติม ขณะที่อินโดนีเซียเร่งประชาสัมพันธ์สินค้าในจีน

ลองนึกดูว่า หากเราคว้าตลาดนำเข้าของจีนได้เพียง 20 เปอร์เซ็นต์” ทัมซิลกล่าว โดยอ้างถึงการนำเข้ากุ้งของจีนที่มีปริมาณราวหนึ่งล้านตันต่อปี “นั่นจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราได้อย่างมหาศาล

จีนมีความต้องการอาหารทะเลมหาศาล และตลาดนำเข้าก็มีการแข่งขันสูง ผู้ส่งออกอินโดนีเซียหวังเพิ่มส่วนแบ่งตลาดด้วยการเน้นคุณภาพ ความยั่งยืน และความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้องเผชิญการแข่งขันอย่างดุเดือดจากผู้จัดหาที่เป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น เอกวาดอร์และอินเดีย ซึ่งสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับผู้ซื้อจีนไว้ก่อนแล้ว

ความท้าทายในการกระจายตลาดส่งออก

แม้จีนจะเป็นโอกาสสำคัญ แต่อินโดนีเซียก็กำลังหาทางกระจายการส่งออกกุ้งไปยังภูมิภาคอื่นด้วย บูดี วิโบโว ประธานสมาคมธุรกิจอาหารทะเลอินโดนีเซีย ชี้ให้เห็นโอกาสเติบโตในตะวันออกกลาง เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหภาพยุโรป มีรายงานว่าข้อตกลงการค้าเสรีกับกรุงบรัสเซลส์ใกล้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจเปิดโอกาสระยะยาวใหม่ ๆ ให้กับอาหารทะเลอินโดนีเซียในตลาดสหภาพยุโรป

กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียระบุว่า ประเทศส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่า 5.95 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 โดยมีสหรัฐฯ จีน ประเทศสมาชิกอาเซียน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกหลัก กุ้งมีมูลค่า 1.68 พันล้านดอลลาร์ หรือ 28.2 เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงทั้งหมด สินค้าสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ ทูน่า ปลาหมึก ปู และสาหร่ายทะเล

ผลิตภัณฑ์หลายชนิดมีการส่งออกเติบโตอย่างโดดเด่นในปี 2024 โดยเฉพาะล็อบสเตอร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 283.58 เปอร์เซ็นต์ จากความต้องการที่พุ่งสูงในจีนและเวียดนาม เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าอินโดนีเซียสามารถปรับทิศทางและคว้าโอกาสจากแนวโน้มตลาดใหม่ได้ แต่ขนาดของตลาดกุ้งสหรัฐฯ ทำให้การหาตลาดมาทดแทนยอดขายที่สูญเสียไปเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง

การค้ากุ้งโลก: ผู้ชนะ ผู้แพ้ และพันธมิตรที่เปลี่ยนแปลง

ภาษีของสหรัฐฯ ต่อกุ้งอินโดนีเซียเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนทิศทางการค้าอาหารทะเลโลกในวงกว้าง นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมระบุว่า โครงสร้างภาษีของสหรัฐฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบการนำเข้าไปแล้ว โดยเอื้อประโยชน์ให้ประเทศที่มีภาษีต่ำหรือไม่มีภาษี ตัวอย่างเช่น หลังสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีกุ้งจีน 25 เปอร์เซ็นต์ในปี 2018 การนำเข้าจากจีนก็ร่วงลง ขณะที่เอกวาดอร์และอินเดียได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากการเสียอากรในอัตราต่ำกว่า

บทวิเคราะห์ล่าสุดของ Shrimp Insights ระบุว่า ปัจจุบันเวียดนามเผชิญภาษีรวมสูงที่สุดสำหรับการส่งออกกุ้งไปสหรัฐฯ ที่ 74.6 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วยศรีลังกา บังกลาเทศ ไทย อินโดนีเซีย (35.9 เปอร์เซ็นต์) และอินเดีย (34.26 เปอร์เซ็นต์) ส่วนเอกวาดอร์เผชิญภาษีต่ำกว่ามากที่ 13.78 เปอร์เซ็นต์ จึงได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ

สำหรับอินโดนีเซีย ต้นทุนการผลิตที่สูง ภาษีใหม่ของสหรัฐฯ และการแข่งขันอย่างหนักจากเอกวาดอร์กับอินเดีย ทำให้เส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความท้าทาย การพัฒนาตลาดภายในประเทศและสร้างความสัมพันธ์ด้านการส่งออกใหม่ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินลงทุน ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตกุ้งในสหรัฐฯ อาจได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่น่าจะทดแทนปริมาณนำเข้าได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการผลิต

ผู้ส่งออกอินโดนีเซียกำลังรับมืออย่างไร?

บริษัทกุ้งอินโดนีเซียกำลังใช้แนวทางหลายด้านเพื่อฝ่าฟันสถานการณ์:

• ประชาสัมพันธ์สินค้าในจีน: คณะผู้แทนจากอุตสาหกรรมกำลังเข้าพบผู้ซื้อจีนและเครือร้านอาหารอย่างจริงจัง โดยหวังเพิ่มส่วนแบ่งของอินโดนีเซียในตลาดกุ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
• สำรวจตลาดใหม่: มีความพยายามขยายการส่งออกไปยังญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตะวันออกกลาง ไต้หวัน และสหภาพยุโรป โดยมุ่งเน้นทั้งอาหารทะเลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่า
• ยกระดับคุณภาพและความยั่งยืน: รัฐบาลและกลุ่มอุตสาหกรรมกำลังร่วมกันยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในสหภาพยุโรปและจีน
• ผลักดันประเด็นและเจรจา: เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียกำลังหารือกับหน่วยงานสหรัฐฯ เพื่อโต้แย้งข้อสรุปเรื่องการทุ่มตลาดและขอเงื่อนไขทางการค้าที่เอื้อประโยชน์มากขึ้นในอนาคต

แม้จะมีความพยายามเหล่านี้ แนวโน้มก็ยังเป็นไปอย่างระมัดระวัง ผู้ส่งออกจำนวนมากลดแผนการลงทุน และบางรายปรับลดราคาวัตถุดิบเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน การหาผู้ซื้อรายใหม่และสร้างความเชื่อมั่นในตลาดที่ไม่คุ้นเคยเป็นกระบวนการที่ล่าช้าและไม่แน่นอน

ผลกระทบในวงกว้างต่อการค้าอาหารทะเลโลก

กรณีอุตสาหกรรมกุ้งอินโดนีเซียสะท้อนแนวโน้มใหญ่ของการค้าโลกในภาพรวม เมื่อประเทศต่าง ๆ เรียกเก็บภาษีและปรับนโยบายการค้าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ ห่วงโซ่อุปทานก็จำเป็นต้องปรับตัว สำหรับกุ้ง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคซับซ้อนครอบคลุมเอเชีย ทวีปอเมริกา และยุโรป ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

สำหรับผู้บริโภคในสหรัฐฯ ภาษีที่สูงขึ้นสำหรับกุ้งนำเข้าอาจทำให้ราคาตามร้านขายของชำและร้านอาหารแพงขึ้น หากราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผู้บริโภคบางส่วนอาจหันไปเลือกโปรตีนชนิดอื่น ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการโดยรวม ส่วนผู้ผลิตในประเทศอย่างเอกวาดอร์และอินเดียอาจเพิ่มการลงทุนและขยายกำลังการผลิต เพื่อคว้าโอกาสเข้ามาเติมช่องว่างที่อินโดนีเซียทิ้งไว้

ขณะเดียวกัน ประสบการณ์ของอินโดนีเซียชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดส่งออกเพียงแห่งเดียวมากเกินไป อินโดนีเซียหวังสร้างอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นในอนาคต ด้วยการกระจายฐานลูกค้าและลงทุนด้านคุณภาพกับความยั่งยืน

สรุป

• สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีกุ้งอินโดนีเซีย 19 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกรกฎาคม 2025 ส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย
• การส่งออกกุ้งอินโดนีเซียไปสหรัฐฯ อาจลดลงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ กระทบการจ้างงานหนึ่งล้านตำแหน่ง
• อินโดนีเซียกำลังหันไปให้ความสำคัญกับจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้ากุ้งรายใหญ่ที่สุดของโลก และสำรวจตลาดอื่น ๆ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง
• การแข่งขันจากเอกวาดอร์และอินเดีย ซึ่งเผชิญภาษีสหรัฐฯ ในอัตราต่ำกว่า เป็นความท้าทายสำหรับผู้ส่งออกอินโดนีเซีย
• การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างของการค้าอาหารทะเลโลก โดยประเทศต่าง ๆ ปรับตัวต่อภาษีใหม่และหาทางกระจายตลาดส่งออก
• ผู้นำอุตสาหกรรมอินโดนีเซียยังมองว่าธุรกิจจะอยู่รอดได้อย่างระมัดระวัง แต่คาดว่าการเติบโตจะชะลอลงและช่วงเปลี่ยนผ่านจะเต็มไปด้วยความท้าทาย