มาตรการคว่ำบาตรเงียบด้านแกลเลียมช่วยให้จีนได้เปรียบสหรัฐฯ ในเทคโนโลยี GaN

ขบวนพาเหรดในปักกิ่งกับการเปลี่ยนผ่านเงียบ ๆ ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ภาพขบวนพาเหรดทางทหารในกรุงปักกิ่งดึงดูดสายตาไปยังขีปนาวุธ โดรน และยานเกราะรุ่นใหม่ แต่พัฒนาการที่สำคัญที่สุดในปีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนลานสวนสนาม หากอยู่ในรายงานของสถาบันฟิสิกส์ สังกัดบัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร์จีน ซึ่งระบุว่าเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แกลเลียมไนไตรด์ของจีนพัฒนาไปถึงขั้นสมบูรณ์แล้ว และกำลังถูกนำไปใช้ในระบบทางทหารอย่างรวดเร็วจนคู่แข่งตามได้ยาก รายงานมองว่าการควบคุมการส่งออกวัตถุดิบสำคัญของจีนไม่ใช่มาตรการหวือหวาที่มุ่งเรียกความสนใจ แต่เป็นยุทธวิธีกดดันอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อจำกัดคู่แข่งขณะที่โครงการของจีนขยายตัวภายในประเทศ

แกลเลียมไนไตรด์ หรือที่มักเรียกย่อว่า GaN เป็นวัสดุหลักเบื้องหลังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทหารยุคใหม่ จีนผลิตแกลเลียมขั้นต้นเกือบทั้งหมดที่ใช้ทำอุปกรณ์ GaN และเพิ่มความเข้มงวดต่อกฎการส่งออกแกลเลียมและเจอร์เมเนียม ซึ่งเป็นธาตุที่เกี่ยวข้อง นักวิเคราะห์เรียกผลกระทบนี้ว่าเป็นการคว่ำบาตรเงียบ เนื่องจากไม่ได้ระบุชื่อบริษัทกลาโหมสหรัฐฯ โดยตรง แต่จำกัดการเข้าถึงวัสดุจำเป็นของบริษัทเหล่านั้น นักวิจัยจีนชี้ว่า ผลที่ตามมาคือช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่างยุคของเรดาร์แบบอาร์เรย์เฟสและอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังก่อตัวขึ้น

ในการประเมินที่เผยแพร่ล่าสุด สถาบันฟิสิกส์เน้นย้ำถึงจุดบรรจบระหว่างนโยบายด้านวัสดุกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สถาบันระบุว่า เบื้องหลังความก้าวหน้าล่าสุดมีพัฒนาการด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่ซ่อนอยู่ พร้อมเสริมว่าเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ GaN ของจีนพัฒนาไปถึงขั้นสมบูรณ์แล้ว

ความก้าวหน้านี้สำคัญ เพราะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นเรดาร์พิสัยไกลขึ้น อุปกรณ์รบกวนสัญญาณที่ทนทานขึ้น หัวค้นหาเป้าหมายขนาดกะทัดรัดขึ้น และการจัดการพลังงานในระบบรบที่ดีขึ้นได้โดยตรง อีกทั้งยังกลายเป็นเครื่องมือต่อรอง เมื่อแหล่งวัตถุดิบหลักจำกัดการจัดหา โครงการที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบนั้นก็จะชะลอตัวหรือมีต้นทุนสูงขึ้น

เหตุใดแกลเลียมไนไตรด์จึงเปลี่ยนโฉมเรดาร์และขีปนาวุธ

GaN อยู่ในกลุ่มวัสดุที่เรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์แถบพลังงานกว้าง เมื่อเทียบกับซิลิคอนแบบดั้งเดิม GaN ทำงานได้ที่แรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิสูงกว่า รองรับกำลังไฟฟ้าต่อพื้นที่ได้มากกว่ามาก และสลับสถานะได้เร็วกว่า คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งกับเครื่องขยายสัญญาณความถี่วิทยุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ในเรดาร์ GaN ช่วยให้แต่ละโมดูลส่งและรับสัญญาณส่งออกได้แรงขึ้นโดยไม่ร้อนเกินไป จากนั้นจึงรับฟังสัญญาณสะท้อนกลับที่แผ่วเบาได้อย่างรวดเร็ว ส่วนในหัวค้นหาเป้าหมายของระบบนำวิถี วัสดุนี้ช่วยรักษาประสิทธิภาพเมื่อต้องรับมือกับการรบกวนสัญญาณ ขณะเดียวกันก็มีขนาดพอดีกับส่วนหัวจรวดที่มีพื้นที่จำกัด

จากซิลิคอนสู่แกลเลียมไนไตรด์

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่เรดาร์ทางทหารจำนวนมากพึ่งพาแกลเลียมอาร์เซไนด์หรืออุปกรณ์ซิลิคอนระดับสูง วัสดุเหล่านี้พิสูจน์ประสิทธิภาพมาแล้ว แต่ GaN ขยายขีดความสามารถให้ก้าวไปอีกขั้น วิศวกรสามารถสร้างแผงอาร์เรย์ที่มีองค์ประกอบมากขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมและใช้งานหนักขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มระยะตรวจจับ ต้านทานการรบกวนได้ดีขึ้น และรองรับการทำงานหลายโหมดพร้อมกัน เทคโนโลยีนี้ยังสำคัญต่อการแปลงพลังงานบนเรือและอากาศยานด้วย เพราะประสิทธิภาพที่สูงขึ้นช่วยลดความร้อนและน้ำหนัก ซึ่งเป็นทรัพยากรล้ำค่าในระบบรบ

สหรัฐฯ มีระบบ GaN สำคัญประจำการอยู่แล้วหลายระบบ รวมถึง AN/SPY 6 ของกองทัพเรือ และ AN/TPS 80 G/ATOR ของนาวิกโยธิน นักวิจัยจีนและสื่อของรัฐระบุว่า จีนเริ่มผลิต GaN ในระดับอุตสาหกรรมและนำไปใช้ในวงกว้างกับเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าทางอากาศ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ และเรดาร์เครื่องบินขับไล่ หากข้อมูลนี้ถูกต้อง ก็ชี้ให้เห็นไม่เพียงความก้าวหน้าในการออกแบบอุปกรณ์ แต่ยังรวมถึงการเข้าถึงแกลเลียมต้นน้ำอย่างมั่นคง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้

จากระบบใบอนุญาตสู่การห้ามส่งออกแบบเจาะจง

จีนเริ่มดำเนินมาตรการแรกในเดือนกรกฎาคม 2023 เมื่อกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้การส่งออกแกลเลียมและเจอร์เมเนียมต้องได้รับใบอนุญาต ทางการระบุว่าเป็นมาตรการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ และยังเกิดขึ้นหลังสหรัฐฯ ออกมาตรการควบคุมชิปขั้นสูงและเครื่องมือผลิตชิปที่ส่งไปจีนหลายระลอก ในเดือนธันวาคม 2024 จีนยกระดับมาตรการด้วยการห้ามส่งออกแกลเลียม เจอร์เมเนียม และพลวงไปยังตลาดสหรัฐฯ พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าที่เกี่ยวข้อง แร่ธาตุเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในเซมิคอนดักเตอร์ เซ็นเซอร์อินฟราเรด ใยแก้วนำแสง เซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ และกระสุน

ข้อมูลการค้าและราคาสะท้อนให้เห็นผลกระทบ การส่งออกแกลเลียมของจีนลดลงหลังออกกฎในปี 2023 ราคายุโรปเกือบเพิ่มขึ้นเท่าตัวในรอบหนึ่งปี ขณะที่ผู้ซื้อเร่งหาแหล่งจัดหา อุปทานเจอร์เมเนียมก็ตึงตัวเช่นกัน ส่วนราคาพลวงพุ่งสูงขึ้น ในเวลาเดียวกัน จีนยังคงเป็นแหล่งแกลเลียมขั้นต้นรายใหญ่ที่สุด โดยผู้ซื้อในสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตรต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากจีนอย่างมาก แม้จะซื้อผ่านประเทศที่สามก็ตาม

ในทางปฏิบัติ การไหลเวียนของวัตถุดิบไม่ได้หยุดลงในชั่วข้ามคืน การทบทวนข้อมูลการค้าปี 2024 พบว่า การนำเข้าเจอร์เมเนียมและแกลเลียมของสหรัฐฯ ยังคงมีวัสดุที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน ซึ่งน่าจะส่งผ่านประเทศที่สาม นักวิเคราะห์ระบุว่าเบลเยียมเป็นศูนย์กลางสำคัญในการส่งออกต่อเจอร์เมเนียม การผลิตแกลเลียมขั้นทุติยภูมิเพิ่มขึ้นในประเทศอย่างแคนาดาและเยอรมนี ส่วนญี่ปุ่นพึ่งพาการกลั่นและการรีไซเคิลเพื่อบรรเทาแรงกระแทก ภาพรวมจึงเป็นการบีบอุปทานอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการตัดขาดโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้ต้นทุนและระยะเวลารอคอยเพิ่มขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ช่องว่างด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทหารที่ถ่างกว้างขึ้น

รายงานของบัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร์จีน ซึ่งสื่อจีนรายงานต่อ ระบุว่าอำนาจต่อรองจากวัสดุนี้ทำให้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนสามารถนำเรดาร์ หัวค้นหาเป้าหมาย และอุปกรณ์รบกวนสัญญาณที่ใช้ GaN เข้าประจำการได้เร็วขึ้น รายงานเน้นเรดาร์แบบอาร์เรย์เฟสบนอากาศยานเตือนภัยล่วงหน้า เช่น KJ 500A และระบบขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ J 20 บางรายงานยังกล่าวถึงหัวค้นหา GaN ในขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกล และการใช้งานที่ขยายตัวในระบบป้องกันภัยทางอากาศ แม้การยืนยันข้อมูลของทุกแพลตฟอร์มจากแหล่งอิสระยังมีจำกัด แต่แนวโน้มการใช้ GaN ที่แพร่หลายขึ้นก็น่าเชื่อถือ เมื่อพิจารณาจากฐานอุตสาหกรรมของจีน

สหรัฐฯ เองก็มีประสบการณ์ด้าน GaN อยู่แล้ว ตระกูล AN/SPY 6 เป็นหัวใจของสถาปัตยกรรมเรดาร์ใหม่สำหรับเรือพิฆาต ส่วน G/ATOR ของนาวิกโยธินนำสมรรถนะ GaN ไปใช้กับหน่วยปฏิบัติการนอกฐานทัพ โครงการของกองทัพอากาศและกองทัพบกกำลังผลักดันการใช้ GaN ในสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการป้องกันขีปนาวุธ แหล่งข่าวจีนระบุว่าความแตกต่างอยู่ที่อัตราการนำไปประจำการในทุกเหล่าทัพ และแรงกดดันด้านต้นทุนที่เกิดจากภาวะแกลเลียมตึงตัว

งานศึกษาจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และระหว่างประเทศ (CSIS) ชี้ให้เห็นว่าแกลเลียมมีความสำคัญต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านกลาโหมของสหรัฐฯ เพียงใด

บทวิเคราะห์ระบุว่าสารประกอบแกลเลียมเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับระบบกลาโหมขั้นสูงของสหรัฐฯ โดยยกตัวอย่างเรดาร์ AN/SPY 6 ของกองทัพเรือและเรดาร์ AN/TPS 80 G/ATOR ของนาวิกโยธิน พร้อมเสริมว่าวัสดุเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในไมโครอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงมากขึ้น

สหรัฐฯ ไม่ใช่ประเทศเดียวที่ต้องพึ่งพาวัสดุเหล่านี้ ระบบของประเทศพันธมิตรจำนวนมากก็มีความต้องการคล้ายกัน หากจีนจัดหาแกลเลียมได้เพียงพอสำหรับโครงการ GaN ภายในประเทศ ขณะเดียวกันก็เพิ่มต้นทุนและความไม่แน่นอนให้ผู้ซื้อต่างชาติ ความได้เปรียบด้านความเร็วในการนำระบบเข้าประจำการก็อาจเอนเอียงไปทางจีน นี่คือหัวใจของข้อกล่าวอ้างเรื่องช่องว่างระหว่างยุค ไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์โดดเด่นเพียงชิ้นเดียว แต่อยู่ที่จำนวนแผงอาร์เรย์ หัวค้นหาเป้าหมาย และโมดูลกำลังที่ส่งถึงหน่วยปฏิบัติการในแต่ละปี

วอชิงตันและพันธมิตรพยายามปรับตัวอย่างไร

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และผู้นำภาคอุตสาหกรรมกำลังเดินหน้าหลายแนวทางควบคู่กัน แนวทางหนึ่งคือหาแหล่งแกลเลียมและเจอร์เมเนียมนอกจีนเพิ่ม ผ่านการทำเหมือง การกลั่น และการรีไซเคิล อีกแนวทางคือการลดการพึ่งพา ด้วยการลงทุนในวัสดุรุ่นใหม่ที่อาจมีสมรรถนะเทียบเท่าหรือเหนือกว่า GaN ในการใช้งานบางประเภท

ในด้านวัสดุ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มอบหมายให้เรย์เธียนร่วมดำเนินโครงการของสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหม (DARPA) เพื่อพัฒนาอุปกรณ์เพชรสังเคราะห์และอะลูมิเนียมไนไตรด์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังสูงและความถี่สูง วัสดุเหล่านี้มีแถบพลังงานกว้างกว่า GaN และอาจให้สมรรถนะสูงขึ้นไปอีก หากนักวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาด้านการผลิตและขยายขนาดไปสู่เวเฟอร์ที่ใหญ่ขึ้นได้

โคลิน วีแลน ซึ่งดูแลงานเทคโนโลยีขั้นสูงที่เรย์เธียน กล่าวว่า งานนี้เป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ พร้อมเสริมว่าทีมงานนำประสบการณ์ด้านวัสดุคล้ายกันในระบบกลาโหมมาต่อยอด เพื่อผลักดันการใช้เพชรและอะลูมิเนียมไนไตรด์ในเซ็นเซอร์และระบบสื่อสารแห่งอนาคต

ประเทศพันธมิตรก็กำลังเดินหน้าเช่นกัน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ ประสานงานด้านแร่ธาตุสำคัญผ่านกรอบความร่วมมืออย่าง Quad และกรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐฯ เริ่มใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยสร้างศูนย์เหมืองแร่และแปรรูปในต่างประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของจีน ญี่ปุ่นมีช่องทางจัดหาแกลเลียมหลายทาง ทั้งการกลั่น การรีไซเคิล และการผลิตขั้นต้นที่เชื่อมโยงกับการแปรรูปสังกะสี ทำให้มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง เยอรมนีกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาผลิตแกลเลียมขั้นต้น ขณะที่แคนาดาและประเทศอื่น ๆ เพิ่มการผลิตขั้นทุติยภูมิ

ถึงกระนั้น จุดตั้งต้นยังเป็นโจทย์ท้าทาย การประเมินล่าสุดของ CSIS ประเมินว่าจีนควบคุมสัดส่วนอุปทานแกลเลียมขั้นต้นส่วนใหญ่อย่างท่วมท้น จีนยังจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีสกัดบางชนิดที่ผู้ผลิตคู่แข่งจำเป็นต้องใช้ ซึ่งหมายความว่าราคาตลาดเพียงอย่างเดียวอาจไม่ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ผู้กำหนดนโยบายในวอชิงตันและเมืองหลวงของประเทศพันธมิตรกำลังพิจารณาการสำรองวัตถุดิบ การจัดซื้อร่วมกัน และการลงทุนแบบเจาะจง เพื่ออุดช่องว่างระหว่างที่บริษัทเอกชนขยายการรีไซเคิลและการกู้คืนวัสดุจากโรงถลุง

สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) เตือนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ การประเมินของหน่วยงานระบุว่า การตัดอุปทานโดยสิ้นเชิงอาจทำให้ราคาแกลเลียมพุ่งสูงขึ้น และฉุดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ลงมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ หากเกิดขึ้นพร้อมกับการห้ามส่งออกเจอร์เมเนียม สหรัฐฯ ไม่มีคลังสำรองแกลเลียมของรัฐบาล หากจีนเปลี่ยนจากการห้ามส่งออกแบบเจาะจงไปบังคับใช้มาตรการกับการส่งออกต่อผ่านประเทศที่สาม การหยุดชะงักก็อาจรุนแรงขึ้นจนกว่าแหล่งจัดหาทางเลือกจะขยายกำลังการผลิตได้

ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานบอกอะไรอย่างแท้จริง

ข้อมูลการค้าจนถึงปี 2024 แสดงภาพที่ซับซ้อนกว่าที่เห็น สถิติทางการของจีนแสดงว่าการส่งออกแกลเลียมและเจอร์เมเนียมไปยังสหรัฐฯ ลดลงอย่างมากหลังเริ่มใช้ระบบใบอนุญาต ก่อนจะไม่มีการส่งออกโดยตรงหลังประกาศห้ามแบบเจาะจง ข้อมูลสหรัฐฯ ยังคงบันทึกการนำเข้าสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน ช่องว่างนี้อธิบายได้ดีที่สุดจากการส่งออกต่อผ่านประเทศอย่างเบลเยียมในกรณีเจอร์เมเนียม และจากการผลิตขั้นทุติยภูมิและการแปรรูปวัตถุดิบจากจีนซ้ำในประเทศอย่างเยอรมนีและแคนาดาในกรณีแกลเลียม เยอรมนีไม่ได้ผลิตแกลเลียมขั้นต้นมาหลายปีแล้ว แต่กลับมีสัดส่วนการนำเข้าของสหรัฐฯ ที่น่าสังเกต ซึ่งเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของการส่งออกต่อ

ความเคลื่อนไหวของราคายืนยันว่าอุปทานกำลังตึงตัว ผู้ซื้อในยุโรปรายงานว่าราคาแกลเลียมเกือบเพิ่มขึ้นเท่าตัวภายในหนึ่งปีหลังมาตรการควบคุมรอบแรก อุปทานเจอร์เมเนียมขาดช่วง โดยผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมบางรายเตือนว่ามีความเสี่ยงสินค้าหมดสต็อก ราคาพลวงปรับขึ้นอย่างรวดเร็วหลังมาตรการในเดือนธันวาคม 2024 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพิ่มต้นทุนให้โมดูลเรดาร์ เซ็นเซอร์อินฟราเรด และการผลิตที่ต้องการความแม่นยำสูง อีกทั้งอาจทำให้โครงการล่าช้า ขณะที่ทีมจัดซื้อเร่งหาแหล่งวัสดุ

แนวโน้มขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการ ประการแรกคือความเข้มงวดในการบังคับใช้มาตรการของจีนต่อการส่งออกต่อและสินค้าประกอบ เช่น เรซินสกัดและชุดอุปกรณ์แปรรูป ประการที่สองคือความเร็วที่ผู้ผลิตในประเทศพันธมิตรจะปรับปรุงโรงกลั่น เปิดสายการกู้คืนวัสดุใหม่ในโรงถลุง และขยายการรีไซเคิล โครงการต่าง ๆ อยู่ในแผนและบางโครงการเริ่มดำเนินการแล้ว แต่ระยะเวลารอคอยกินเวลาหลายรอบงบประมาณ จนกว่าศูนย์การผลิตเหล่านี้จะเริ่มทำงาน การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในระบบใบอนุญาตของจีนก็อาจขยับราคาและกำหนดเวลาได้

สัญญาณจากปักกิ่งและวอชิงตัน

ปักกิ่งค่อย ๆ ทำให้การใช้กฎการค้าและมาตรการควบคุมการส่งออกเป็นเครื่องมือดำเนินนโยบายระหว่างประเทศกลายเป็นเรื่องปกติ จีนออกกรอบมาตรการคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการ อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของรัฐในภาคแร่ธาตุเชิงยุทธศาสตร์ และจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีแปรรูปแร่หายากบางประเภท มาตรการเหล่านี้ต่อยอดจากยุทธวิธีอย่างไม่เป็นทางการก่อนหน้านี้ และส่งสัญญาณว่าจีนพร้อมใช้เครื่องมือภายในประเทศเพื่อกำหนดทิศทางอุปทานโลกในด้านที่ตนได้เปรียบ

วอชิงตันตอบโต้ด้วยการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าถึงชิปและเครื่องมือขั้นสูงของจีน เพิ่มรายชื่อหน่วยงานที่ถูกจำกัด และผลักดันการกระจายห่วงโซ่อุปทาน ประเทศพันธมิตรสร้างเครือข่ายเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดชะงักของแร่ธาตุ และเชื่อมโยงแผนด้านโลจิสติกส์เพื่อให้วัตถุดิบสำคัญยังคงไหลเวียนได้ในช่วงวิกฤต

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกลาโหมชี้ว่าเหตุใดประเด็นทั้งหมดนี้จึงสำคัญต่อสนามรบ GaN และวัสดุที่เกี่ยวข้องเป็นหัวใจของเรดาร์ ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ซึ่งเป็นตัวกำหนดรูปแบบการรบสมัยใหม่

ดร. เฟเบียน บียาโลโบส วิศวกรอาวุโสของแรนด์ กล่าวไว้อย่างตรงไปตรงมาว่า สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ความชัดเจนดังกล่าวช่วยอธิบายความเร่งด่วนของทั้งสองฝ่าย จีนกำลังเร่งเปลี่ยนความได้เปรียบด้านวัสดุให้เป็นระบบที่นำเข้าประจำการ ส่วนสหรัฐฯ และพันธมิตรกำลังเร่งขยายแหล่งจัดหาและยกระดับแพลตฟอร์มด้วยอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานน้อย ทนความร้อน และควบคุมคลื่นวิทยุได้อย่างแม่นยำ การแข่งขันนี้วัดกันไม่ใช่ด้วยประกาศครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว แต่วัดจากกำหนดส่งมอบ จำนวนหน่วย และความถี่ที่ทีมซ่อมบำรุงเปลี่ยนโมดูลเก่าเป็นชิ้นส่วน GaN

ประเด็นสำคัญ

• รายงานของบัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร์จีนระบุว่าเทคโนโลยี GaN ของจีนพัฒนาไปถึงขั้นสมบูรณ์แล้ว และกำลังถูกนำไปใช้ในแพลตฟอร์มทางทหารหลายประเภท
• ปักกิ่งเปลี่ยนจากมาตรการควบคุมผ่านระบบใบอนุญาตในปี 2023 มาเป็นการห้ามส่งออกแกลเลียม เจอร์เมเนียม และพลวงไปยังสหรัฐฯ ในปี 2024
• จีนครองตลาดแกลเลียมขั้นต้น ขณะที่การผลิตเจอร์เมเนียมก็กระจุกตัวเช่นกัน ส่งผลให้ราคาพุ่งและผู้ซื้อต้องรอสินค้านานขึ้น
• ระบบกลาโหมสหรัฐฯ เช่น AN/SPY 6 และ G/ATOR ใช้ GaN อยู่แล้ว แต่แหล่งข่าวจีนอ้างว่าจีนกำลังนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนอย่างรวดเร็วและกว้างขวางกว่า
• ข้อมูลการค้าชี้ว่ายังคงมีการส่งออกต่อผ่านประเทศที่สาม ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบทันที แต่เพิ่มต้นทุนและความไม่แน่นอน
• DARPA มอบหมายให้เรย์เธียนพัฒนาอุปกรณ์เพชรและอะลูมิเนียมไนไตรด์เพื่อลดการพึ่งพาแกลเลียม ขณะที่ประเทศพันธมิตรลงทุนในแหล่งจัดหานอกจีน
• USGS ประเมินว่าการตัดอุปทานโดยสิ้นเชิงอาจฉุด GDP สหรัฐฯ ลงราว 3.4 พันล้านดอลลาร์ และสหรัฐฯ ไม่มีคลังสำรองแกลเลียม
• ระยะต่อไปขึ้นอยู่กับการบังคับใช้มาตรการของจีนต่อการส่งออกต่อ และความเร็วของโครงการในประเทศพันธมิตรที่จะขยายการกลั่น การกู้คืน และการรีไซเคิล