โตโยต้าทุ่ม 360 ล้านดอลลาร์ผลิตรถไฮบริดในเวียดนาม ตั้งเป้าเริ่มปี 2027 และเพิ่มกำลังการผลิต

เหตุใดโตโยต้าจึงเดินหน้าในช่วงนี้

โตโยต้าจะเริ่มผลิตรถยนต์ไฮบริดในเวียดนามเร็วที่สุดในปี 2027 โดยทุ่มเงินราว 360 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายและปรับปรุงการประกอบรถยนต์ใกล้กรุงฮานอย แผนดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นต่อความต้องการรถยนต์ไฮบริดที่เพิ่มขึ้น และมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตต่อปีเป็นสองเท่า แตะราว 100,000 คัน จากปัจจุบันประมาณ 47,000 คัน นอกจากนี้ เวียดนามจะเป็นฐานการผลิตรถไฮบริดแห่งที่สี่ของโตโยต้าในเอเชียนอกญี่ปุ่น ต่อจากไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

ข้อมูลตลาดบ่งชี้ว่าจังหวะเวลานี้เอื้ออำนวย สมาคมผู้ผลิตรถยนต์เวียดนามรายงานยอดขายรถไฮบริด 9,785 คันในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2025 เพิ่มขึ้นราว 70 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อน แม้รถไฮบริดยังมีสัดส่วนไม่ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ของการจดทะเบียนรถใหม่ โตโยต้าครองยอดขายรถไฮบริดส่วนใหญ่ในประเทศ ความต้องการรถใหม่ในเวียดนามอยู่ที่ราว 500,000 คันในปี 2024 และผู้บริหารบริษัทคาดว่าตลาดอาจขยายเข้าใกล้ปีละหนึ่งล้านคันภายในปี 2030 การผลิตในประเทศมีเป้าหมายเพื่อลดราคาและเพิ่มความพร้อมของรถ

นโยบายก็มีความสำคัญเช่นกัน เวียดนามจัดเก็บภาษีสรรพสามิตพิเศษอย่างน้อย 35 เปอร์เซ็นต์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนใหญ่ ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าเสียภาษีในอัตราต่ำกว่ามากที่ 1 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลคาดว่าจะลดภาษีรถไฮบริดลง 30 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรถยนต์เบนซิน โตโยต้าประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ราคารถไฮบริดลดลงราว 10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิที่เข้มงวด การลดภาษีในลักษณะนี้เมื่อประกอบกับการผลิตในประเทศ อาจช่วยให้ผู้ซื้อรถครั้งแรกจำนวนมากเข้าถึงรถไฮบริดได้ รถไฮบริดยังช่วยลดการใช้น้ำมันและการปล่อยมลพิษจากท่อไอเสีย โดยไม่ต้องพึ่งพาเครือข่ายสถานีชาร์จสาธารณะ จึงเหมาะในทางปฏิบัติระหว่างที่โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จและระบบโครงข่ายไฟฟ้ายังคงพัฒนา

โตโยต้าจะผลิตอะไรและที่ใด

การผลิตจะเกิดขึ้นที่โรงงานเดิมของโตโยต้า มอเตอร์ เวียดนาม ทางเหนือของกรุงฮานอย การลงทุนจะเพิ่มกำลังการปั๊มขึ้นรูปด้วยการติดตั้งเครื่องปั๊มเพิ่มอีกสามเครื่องสำหรับขึ้นรูปแผ่นเหล็ก ทำให้สายการปั๊มมีทั้งหมดสี่สาย โตโยต้าจะนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงพ่นสี และเปลี่ยนจากสีชนิดน้ำมันเป็นสีชนิดน้ำ บริษัทกำลังปรับปรุงสำนักงานใหญ่และสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงงานภายใต้โครงการเดียวกัน สะท้อนความมุ่งมั่นระยะยาวต่อการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในประเทศ

การปรับปรุงเหล่านี้มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2027 หรือหลังจากนั้น เมื่อดำเนินการแล้ว โตโยต้าคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งเป็นราว 100,000 คันต่อปี การประกอบในประเทศช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ ลดเวลารอ และสนับสนุนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศเพิ่มขึ้นในระยะยาว ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ผู้วางแผนอุตสาหกรรมของเวียดนามผลักดันมาหลายปี

การปรับปรุงโรงงานและประโยชน์ด้านความยั่งยืน

สีชนิดน้ำช่วยลดการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากห้องพ่นสี เพิ่มความปลอดภัยให้พนักงาน และให้ผิวเคลือบที่เรียบเนียนขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ การขยายการปั๊มขึ้นรูปโลหะภายในโรงงานทำให้ผลิตชิ้นส่วนตัวถังในประเทศได้มากขึ้น แทนการนำเข้าชิ้นส่วนขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยลดต้นทุนขนส่ง และเปิดโอกาสให้ซัพพลายเออร์ในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมด้านเครื่องมือ การบำรุงรักษาเครื่องปั๊ม และการผลิตแม่พิมพ์

กำลังการผลิตและสัดส่วนผลิตภัณฑ์

ผู้บริหารโตโยต้ากล่าวถึงแผนขยายกลุ่มรถไฮบริดขนาดเล็กและขนาดกลางที่ประกอบในเวียดนาม บริษัททำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ในประเทศ 61 ราย รวมถึงบริษัทเวียดนาม 13 แห่ง และเพิ่มจำนวนชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเป็นมากกว่า 1,000 รายการ ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 30 ปี โตโยต้า มอเตอร์ เวียดนามผลิตรถยนต์แล้วมากกว่า 700,000 คัน และส่งมอบรถให้ลูกค้าเกิน 1 ล้านคัน การส่งออกชิ้นส่วนและส่วนประกอบสร้างรายได้เกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่การชำระภาษีมีมูลค่ารวมราว 14,400 ล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในผู้เสียภาษีนิติบุคคลรายใหญ่ที่สุดของประเทศ

ภาพรวมนโยบายและราคารถสำหรับผู้บริโภค

นโยบายภาษีมีผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค การลดอัตราภาษีรถไฮบริดจะช่วยลดช่องว่างด้านราคากับรถยนต์เบนซิน และอาจชดเชยข้อได้เปรียบบางส่วนที่รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มีอยู่ในปัจจุบัน วินฟาสต์ แบรนด์รถยนต์ชั้นนำของเวียดนาม ได้ประโยชน์จากภาษีสรรพสามิตพิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ 1 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งช่วยให้ VF3 รุ่นเริ่มต้นมีราคาอยู่ที่ราว 13,000 ดอลลาร์ การลดภาษีรถไฮบริด หากได้รับอนุมัติและใช้ในวงกว้าง จะเป็นอีกทางเลือกให้ผู้ซื้อประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและขับขี่ในเมืองได้ราบรื่นขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเข้าถึงสถานีชาร์จ

ระบบไฮบริดทำงานอย่างไร และเหตุใดจึงเหมาะกับเวียดนามในเวลานี้

รถไฮบริดผสานเครื่องยนต์เบนซินเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งตัวหรือมากกว่าและแบตเตอรี่ขนาดเล็ก ที่ความเร็วต่ำหรือในการจราจรที่ต้องหยุดและเคลื่อนตัวสลับกัน มอเตอร์สามารถขับเคลื่อนรถและนำพลังงานกลับมาใช้ได้ผ่านระบบเบรกเพื่อชาร์จพลังงานกลับ เมื่อใช้ความเร็วสูง เครื่องยนต์จะทำงานแทนหรือทำงานร่วมกับมอเตอร์ ผู้ขับเติมน้ำมันที่ปั๊ม ไม่ใช่เสียบปลั๊ก รถไฮบริดหลายรุ่นประหยัดน้ำมันได้มากเมื่อเทียบกับรถยนต์เบนซินล้วนที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะการขับขี่ในเมือง สำหรับเขตเมืองที่หนาแน่นและแถวยาวบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางของเวียดนาม การเร่งที่นุ่มนวลควบคู่กับการใช้น้ำมันที่ลดลงอาจเป็นจุดดึงดูด รถไฮบริดยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษในพื้นที่เมื่อเทียบกับรถยนต์ทั่วไป โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่หลายพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังอาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก

แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน

นักวิเคราะห์และผู้วางแผนอุตสาหกรรมคาดว่าตลาดรถยนต์เวียดนามจะขยายตัวต่อเนื่องตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ยอดขายรถใหม่ในปี 2024 อยู่ที่เกือบ 500,000 คัน เมื่อนับรวมข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมและแบรนด์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ประมาณการชี้ว่าการบริโภครถยนต์ต่อปีจะเข้าใกล้หนึ่งล้านคันภายในปี 2030 โดยมีสัดส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น วินฟาสต์เป็นผู้นำยอดขายทั่วประเทศในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2025 ด้วยยอดมากกว่า 100,000 คัน โดยได้แรงหนุนจากมาตรการจูงใจสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า โตโยต้ายังคงแข็งแกร่งในตลาดกลุ่มหลักและครองสัดส่วนส่วนใหญ่ของการจดทะเบียนรถไฮบริด

ที่ผ่านมา รถขายดีของโตโยต้าในเวียดนาม ได้แก่ Vios, Innova, Fortuner, Corolla Altis และ Camry การเปลี่ยนไปใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มส่งผลต่อรถรุ่นที่คุ้นเคยเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไฮบริดหรือรุ่นใหม่ทั้งหมดที่พัฒนาตามความต้องการของผู้บริโภคในท้องถิ่น

ฐานการผลิตในอาเซียนและห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค

เวียดนามจะเป็นประเทศที่สี่ในเอเชียนอกญี่ปุ่นที่โตโยต้าผลิตรถไฮบริด ต่อจากไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เรื่องนี้มีความสำคัญต่อการประหยัดต่อขนาด การใช้ชิ้นส่วนร่วมกัน และองค์ความรู้ทางเทคนิค เวียดนามยังอยู่ระหว่างพัฒนาฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีชิ้นส่วนเพียงราวหนึ่งในห้าที่ผลิตในประเทศ และผู้ผลิตยังพึ่งพาการนำเข้าระบบต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก การเพิ่มงานปั๊มขึ้นรูป พ่นสี และประกอบรถในประเทศจะจูงใจให้ซัพพลายเออร์ลงทุน อีกทั้งยังสนับสนุนการค้าชิ้นส่วนและชุดชิ้นส่วนแบบประกอบไม่สมบูรณ์ในภูมิภาค ซึ่งเคลื่อนย้ายระหว่างโรงงานในอาเซียน

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน

การขยายกิจการของโตโยต้าส่งผลต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง บริษัทมีพนักงานโดยตรงราว 1,500 คน และสนับสนุนระบบนิเวศการจ้างงานมากกว่า 76,000 ตำแหน่ง รวมถึงตัวแทนจำหน่าย ธุรกิจโลจิสติกส์ และซัพพลายเออร์ การปรับปรุงโรงงานและเพิ่มปริมาณการผลิตจะนำไปสู่การฝึกอบรมช่างเทคนิคมากขึ้น ตำแหน่งงานใหม่ด้านควบคุมคุณภาพและหุ่นยนต์ ตลอดจนโอกาสให้บริษัทเวียดนามขยับขึ้นสู่ห่วงโซ่มูลค่า ด้วยการผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อนมากขึ้น ผู้นำรัฐบาลสนับสนุนให้ผู้ผลิตเพิ่มสัดส่วนการผลิตในประเทศและสอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติด้านการขนส่งที่สะอาดขึ้น

กำหนดการ ระยะการดำเนินงาน และประเด็นที่ต้องจับตา

การปรับปรุงโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถไฮบริดตั้งเป้าแล้วเสร็จในปี 2027 หรือหลังจากนั้น หน่วยงานท้องถิ่นกำลังพิจารณาข้อเสนอขยายกิจการสองระยะ ระยะแรกซึ่งวางแผนไว้ตั้งแต่ปี 2026 ถึง 2028 จะเพิ่มโรงงานแห่งใหม่ขนาด 35,000 ตารางเมตร พร้อมกำลังการผลิตประมาณ 15,000 คันต่อปี ระยะที่สองซึ่งกำหนดไว้เบื้องต้นในช่วงปี 2028 ถึง 2029 จะขยายสายการประกอบและทดสอบรถยนต์บนพื้นที่ประมาณ 40,000 ตารางเมตร โตโยต้าขอให้อนุมัติใบรับรองจดทะเบียนการลงทุนโดยเร็ว ต่ออายุสิทธิการใช้ที่ดินไปจนถึงปี 2045 และให้การสนับสนุนด้านใบอนุญาตก่อสร้าง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามการพิจารณาด้านกฎระเบียบ ความคืบหน้าการก่อสร้าง และความพร้อมของซัพพลายเออร์

แบตเตอรี่ การวิจัย และกลยุทธ์ระยะยาวของโตโยต้า

การผลิตรถไฮบริดในเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายการใช้พลังงานไฟฟ้าในวงกว้างของโตโยต้า บริษัทยังคงลงทุนในเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าล้วนและการวิจัยแบตเตอรี่ เมื่อไม่นานมานี้ โตโยต้าตกลงร่วมมือกับ Sumitomo Metal Mining เพื่อพัฒนาและผลิตวัสดุแคโทดสำหรับแบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมดในระดับอุตสาหกรรม ผู้ผลิตรถยนต์รายนี้ตั้งเป้าเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ใช้เซลล์แบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมดในปีงบประมาณ 2027 ถึง 2028 แบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมดมีแนวโน้มให้ความหนาแน่นพลังงานสูงขึ้นและชาร์จได้เร็วขึ้น แม้การเพิ่มกำลังผลิตในระดับอุตสาหกรรมยังต้องอาศัยความก้าวหน้าทางเทคนิค แนวทางหลายรูปแบบที่ครอบคลุมทั้งรถยนต์เบนซิน ไฮบริด เซลล์เชื้อเพลิง และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ทำให้โตโยต้ามีความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานและกำลังซื้อของแต่ละตลาด

ความเสี่ยงและข้อจำกัด

การลงทุนใหม่ไม่ได้ขจัดความท้าทายเชิงโครงสร้าง ภาคยานยนต์ของเวียดนามเผชิญต้นทุนโลจิสติกส์สูงและยังพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนของค่าเงินและราคาวัตถุดิบอาจส่งผลต่อราคาขาย การแข่งขันรุนแรง โดยเฉพาะจากรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้ประโยชน์จากภาษีต่ำกว่าและการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างแข็งแกร่ง การลดภาษีรถไฮบริดจะช่วยได้ แต่หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิอาจจำกัดรุ่นรถที่เข้าเกณฑ์ ความสำเร็จของการผลิตรถไฮบริดในประเทศยังขึ้นอยู่กับว่าซัพพลายเออร์ท้องถิ่นจะเพิ่มกำลังการผลิตและผ่านมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดได้รวดเร็วเพียงใด

ประเด็นสำคัญ

• โตโยต้าวางแผนเริ่มผลิตรถไฮบริดในเวียดนามเร็วที่สุดในปี 2027
• เงินลงทุนราว 360 ล้านดอลลาร์จะใช้ปรับปรุงโรงงาน เพิ่มสายการปั๊มขึ้นรูป และติดตั้งระบบอัตโนมัติในโรงพ่นสี
• กำลังการผลิตต่อปีตั้งเป้าเพิ่มเป็นราว 100,000 คัน จากปัจจุบันประมาณ 47,000 คัน
• ข้อมูล VAMA ระบุว่ามียอดขายรถไฮบริด 9,785 คันในเก้าเดือนแรกของปี 2025 เพิ่มขึ้นราว 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังมีสัดส่วนต่ำกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ของตลาด
• เวียดนามจะเป็นฐานการผลิตรถไฮบริดแห่งที่สี่ของโตโยต้าในเอเชียนอกญี่ปุ่น ต่อจากไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
• ทางการคาดว่าจะลดภาษีรถไฮบริดลง 30 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรถยนต์เบนซิน โดยโตโยต้าระบุว่าอาจช่วยลดราคาได้ราว 10 เปอร์เซ็นต์
• การประกอบในประเทศสนับสนุนซัพพลายเออร์ 61 ราย และแรงงานทั้งพนักงานโดยตรง 1,500 คนกับระบบนิเวศในวงกว้าง
• โตโยต้ายังลงทุนพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมด และตั้งเป้าเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในปีงบประมาณ 2027 ถึง 2028