ปริศนานิกเกิลของอินโดนีเซีย: เหตุใดโรงถลุงจึงซื้อแร่จากฟิลิปปินส์

ปริศนาในประเทศที่มีนิกเกิลมากที่สุดในโลก

อินโดนีเซียมีแร่นิกเกิลสำรองราว 45 เปอร์เซ็นต์ของโลก แต่โรงถลุงกลับสั่งซื้อแร่จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อให้เดินเครื่องต่อไปได้ ในปี 2024 ประเทศนี้นำเข้าแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์ราว 10.4 ล้านตัน และการคาดการณ์ของอุตสาหกรรมชี้ว่า ในปี 2025 อาจนำเข้าสูงถึง 15 ล้านตัน มูลค่าเกือบ 600 ล้านดอลลาร์ การขนส่งเกือบทั้งหมดมาจากฟิลิปปินส์ ซึ่งมีแร่นิกเกิลสำรองราว 4.8 ล้านตัน หรือเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับทรัพยากรของอินโดนีเซีย การนำเข้าที่พุ่งสูงช่วยป้อนแร่ให้เตาหลอม แต่ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญอีกครั้งต่อยุทธศาสตร์การแปรรูปปลายน้ำของจาการ์ตา นั่นคืออุปทานแร่ดิบจะเพิ่มทันการขยายตัวของธุรกิจถลุงแร่ได้หรือไม่

ตลอดช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา อินโดนีเซียสร้างศูนย์กลางแปรรูปนิกเกิลที่ขยายตัวรวดเร็วที่สุดในโลก กำลังการผลิตนิกเกิลประเภทที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิกเกิลพิกไอรอนและเฟอร์โรนิกเกิลสำหรับผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม เพิ่มจากราว 250,000 ตันในปี 2017 เป็นมากกว่า 1.8 ล้านตันในปี 2024 ขณะเดียวกัน กำลังการผลิตนิกเกิลประเภทที่ 1 ซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงกว่าและป้อนเข้าสู่ห่วงโซ่แบตเตอรี่ได้ผ่านการผลิตแมตต์ ตะกอนผสมไฮดรอกไซด์ และซัลเฟต ก็เพิ่มขึ้นเป็นราว 395,000 ตัน โรงงานไพโรเมทัลลูร์จีและไฮโดรเมทัลลูร์จีหลายสิบแห่งกระจุกตัวอยู่ทั่วเกาะสุลาเวสี มาลูกู และกาลีมันตัน หลายแห่งเชื่อมโยงกับพันธมิตรจากจีน ซึ่งเร่งลงทุนหลังอินโดนีเซียห้ามส่งออกแร่ดิบในปี 2020

การขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วแซงหน้าความสามารถของเหมืองในการจัดส่งวัตถุดิบป้อนเตาหลอมอย่างสม่ำเสมอ โรงถลุงยังต้องการสัดส่วนซิลิกอนและแมกนีเซียมในแร่ลูกรังที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้เตาหลอมมีเสถียรภาพและตะกรันไหลได้ดี แร่จากบางพื้นที่ของอินโดนีเซียมีสัดส่วนดังกล่าวไม่เหมาะสมในตัวเอง ผู้ประกอบการจึงผสมแร่ในประเทศกับแร่นำเข้า ซึ่งส่วนใหญ่มาจากฟิลิปปินส์ เพื่อให้ได้องค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ปัญหาอุปทานตึงตัวยังรุนแรงขึ้นเป็นระยะจากความล่าช้าในการออกแผนการทำเหมืองประจำปีที่เรียกว่า RKAB สภาพอากาศที่กระทบการขนส่ง และการปราบปรามการลักลอบขนแร่ซึ่งทำให้แร่ที่หาได้มีปริมาณลดลง

อะไรเป็นแรงขับให้การนำเข้าพุ่งสูง

การนำเข้าระลอกปัจจุบันสะท้อนปัจจัยหลายด้าน ทั้งองค์ประกอบทางเคมี การขยายกำลังการผลิต และจังหวะเวลาของนโยบาย ปัจจัยสำคัญมีดังนี้

• กำลังการผลิตของโรงถลุงเพิ่มขึ้นเร็วกว่าผลผลิตเหมืองและการขุดดินคลุมหน้าแร่ ทำให้เกิดช่องว่างด้านเวลาระหว่างกำลังการแปรรูปที่กระจุกตัวกับแร่ที่มีอยู่และเป็นไปตามข้อกำหนด
• การอนุมัติตามกฎระเบียบล่าช้าในช่วงเวลาสำคัญ การเปลี่ยนมาใช้แผน RKAB รายปีทำให้วางแผนเหมืองระยะยาวได้ยากขึ้น และการอนุมัติโควตาล่าช้าในหลายช่วง
• ฝนตามฤดูกาลและข้อจำกัดด้านท่าเรือกระทบการส่งมอบทั้งในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ทำให้ห่วงโซ่อุปทานตึงตัวและผู้ซื้อเร่งจัดหาสินค้าสำรอง
• ความไม่ตรงกันของคุณภาพแร่มีความสำคัญ เตาหลอมต้องการสัดส่วนซิลิกอนต่อแมกนีเซียมที่เฉพาะเจาะจง จึงมีการนำเข้าแร่เพื่อผสมกับแร่ในอินโดนีเซียให้ได้สัดส่วนตามต้องการ
• การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นทำให้การขนส่งนอกระบบลดลง ความพยายามผลักดันให้ชำระภาษีและตรวจสอบย้อนกลับทรัพยากรจำกัดปริมาณแร่ที่เคยเคลื่อนย้ายอยู่นอกช่องทางทางการ
• พลวัตของราคาจูงใจให้ซื้อเพิ่ม เมื่อราคาแร่ในประเทศสูงขึ้น สินค้านำเข้าบางส่วนก็มีราคาแข่งขันได้ แม้มีเกรดต่ำกว่า

ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิปี 2024 การนำเข้ารายเดือนจากฟิลิปปินส์อยู่ที่ราวครึ่งล้านตันในเดือนเมษายน และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม มากกว่ายอดเดือนมีนาคมกว่าสองเท่า ผลสำรวจติดตามเรือราว 11 ลำในเดือนพฤษภาคม ซึ่งนำเข้าแร่ประมาณ 0.55 ล้านตัน หรือราว 3 เปอร์เซ็นต์ของแร่นิกเกิลที่ใช้ในประเทศในเดือนนั้น สัดส่วนนี้อาจฟังดูน้อย แต่ในสถานการณ์ที่อุปทานตึงตัว ก็อาจเป็นปัจจัยชี้ขาดต่ออัตราการเดินเครื่องของเตาหลอมและต้นทุน

เคมีของแร่บีบให้อินโดนีเซียต้องผสมแร่อย่างไร

แร่นิกเกิลส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียมาจากแหล่งแร่ลูกรัง ซึ่งแบ่งกว้าง ๆ ได้เป็นชั้นซาโพรไลต์และลิโมไนต์ แร่ซาโพรไลต์ซึ่งมีแมกนีเซียมสูงกว่าเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตนิกเกิลพิกไอรอน ส่วนลิโมไนต์ซึ่งมีเหล็กสูงกว่าและมักมีความชื้นสูง มักใช้ในโรงงานชะละลายด้วยกรดแรงดันสูง เพื่อผลิตตะกอนผสมไฮดรอกไซด์สำหรับห่วงโซ่แบตเตอรี่ แร่ทั้งสองชนิดมีระดับซิลิกาและแมกนีเซียมแตกต่างกัน หากป้อนแร่ที่มีซิลิกาหรือแมกนีเซียมมากเกินไปเมื่อเทียบกับที่โรงถลุงออกแบบไว้ ตะกรันอาจข้นขึ้น การใช้พลังงานเพิ่ม และวัสดุทนไฟสึกหรอเร็วขึ้น ผลผลิตลดลงและต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น

ผู้ประกอบการมุ่งรักษาสัดส่วนซิลิกอนต่อแมกนีเซียมให้อยู่ในช่วงแคบ ๆ เพื่อให้เตาไฟฟ้ามีเสถียรภาพ แร่จากเหมืองหรือภูมิภาคหนึ่งอาจมีสัดส่วนคลาดเคลื่อนจากช่วงดังกล่าว โรงถลุงจึงผสมแร่จากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมักนำแร่จากฟิลิปปินส์มาผสมกับแร่ในประเทศเพื่อปรับองค์ประกอบให้ละเอียด เป้าหมายไม่ใช่แค่ตัวเลขเกรดแร่ แต่เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้ตะกรันไหลได้ดี รักษาอัตราการกู้คืนนิกเกิล และหลีกเลี่ยงการหยุดเดินเตาหลอม การนำเข้าจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายเหล่านี้ ระหว่างที่เหมืองขยายกำลังผลิตและปรับปรุงการเตรียมแร่

ใบอนุญาต โควตา และห่วงโซ่อุปทานที่ขยายเร็วเกินไป

จังหวะเวลาของนโยบายมีบทบาทสำคัญ อินโดนีเซียลดอายุแผนการทำเหมืองจากสามปีเหลือหนึ่งปี ทำให้การวางแผนระยะยาวสำหรับการเปิดหน้าดิน กองรถขนแร่ และเงินทุนของผู้รับเหมาซับซ้อนขึ้น บริษัทต่าง ๆ ระบุซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ายากจะประสานการพัฒนาเหมืองให้ทันการเร่งกำลังผลิตของโรงถลุงภายใต้กรอบเวลาเพียงหนึ่งปี ในปี 2025 ทางการเริ่มออกโควตาขนาดใหญ่และมีอายุหลายปีให้ผู้ประกอบการจำนวนมาก แต่การอนุมัติยังไม่สม่ำเสมอ และในบางช่วงยังมีคำขอหลายร้อยรายการค้างอยู่ การตรวจสอบกรณีค้างชำระค่าภาคหลวงและการสอบสวนการจัดสรรใบอนุญาตเพิ่มอุปสรรคให้ตลาด ขณะที่ฝนตกหนักช่วงต้นปี 2024 ทำให้การจัดส่งในหลายภูมิภาคล่าช้าออกไป

การยกระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบยังทำให้ตลาดตึงตัวขึ้นในระยะสั้น โครงการติดตามข้อมูลดิจิทัลใหม่ชื่อ SIMBARA เริ่มใช้ในปี 2025 เพื่อสกัดการขายแร่นิกเกิลผิดกฎหมาย ระบบนี้ออกแบบให้ติดตามสินค้าแต่ละเที่ยวได้ตั้งแต่เหมืองถึงท่าเรือ แต่ต้องใช้เวลาจึงจะมีผู้ใช้งานครบถ้วน เมื่อเหมืองและโรงถลุงเข้าร่วมมากขึ้น ความโปร่งใสน่าจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ปริมาณแร่ที่มีในประเทศลดลงขณะที่ผู้ประกอบการปรับตัวให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่

เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณไม่ตรงกันว่ามีภาวะขาดแร่จริงหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากดุลอุปทานและอุปสงค์ระดับประเทศ สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันมาก และจังหวะเวลาก็มีความสำคัญ โรงถลุงบางกลุ่มมีแร่อุปทานเพียงพอ ขณะที่บางแห่งขาดแคลนเพราะเหมืองใกล้เคียงกำลังรอเอกสารหรือขุดดินคลุมหน้าแร่

ก่อนยอมรับว่าบางพื้นที่มีอุปทานไม่สอดคล้องกับความต้องการ กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ระบุว่าโควตาที่อนุมัติในภาพรวมควรเพียงพอต่อความต้องการ มูฮัมหมัด วาฟิด รักษาการอธิบดีกรมแร่และถ่านหินของกระทรวง กล่าวถึงรูปแบบการนำเข้าที่ผิดปกติว่า

มีรายงานว่ามีการนำเข้านิกเกิลจากฟิลิปปินส์ เพราะโรงถลุงขาดแคลนวัตถุดิบ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่น ๆ ตั้งข้อสงสัยว่าจำเป็นต้องนำเข้าอย่างแท้จริงหรือไม่ และชี้ไปที่ปริมาณโควตารวมที่ได้รับอนุมัติภายใต้ RKAB ขณะที่ผู้จัดการโรงถลุงโต้แย้งว่าปัญหาอยู่ที่จังหวะเวลาและคุณภาพ ความไม่สอดคล้องระหว่างช่วงที่เหมืองสามารถขนแร่ออกมาได้กับสิ่งที่เตาหลอมต้องใช้ในสัปดาห์นี้ อาจบีบให้ต้องซื้อจากต่างประเทศ แม้ยอดรวมรายปีจะดูเพียงพอเมื่อพิจารณาจากเอกสารก็ตาม

ฟิลิปปินส์ได้อะไร และเหตุใดจึงมีการพูดถึงการห้ามส่งออกอยู่เสมอ

ฟิลิปปินส์เป็นผู้ผลิตนิกเกิลจากเหมืองรายใหญ่อันดับสองของโลกและเป็นผู้ส่งออกแร่ดิบรายสำคัญ โดยสินค้าแร่ส่วนใหญ่ตามปกติมุ่งหน้าไปจีน การส่งออกไปอินโดนีเซียเพิ่มจากฐานที่เล็กมากจนกลายเป็นปริมาณที่มีนัยสำคัญ ข้อมูลแนวทางธุรกิจจากกรุงมะนิลาระบุว่า การส่งออกไปอินโดนีเซียอาจอยู่ที่ 5-10 ล้านตันในปี 2025 โดยผู้ผลิตแต่ละรายวางแผนจัดส่งบางส่วนของช่วงดังกล่าว ผู้ผลิตฟิลิปปินส์มองเห็นประโยชน์จากการกระจายตลาด แม้จีนยังคงเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดอย่างทิ้งห่าง

ทุลซี ดาส เรเยส ประธานหน่วยธุรกิจเหมืองแร่ของ DMCI Holdings กล่าวว่า รูปแบบการค้าปัจจุบันอาจไม่ยั่งยืน เมื่ออินโดนีเซียพยายามเพิ่มผลผลิตจากเหมืองของตนเอง เขาเกริ่นถึงมุมมองต่อความพยายามเพิ่มอุปทานของอินโดนีเซียว่า

ถ้าผมเป็นอินโดนีเซีย ผมจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในประเทศให้เต็มที่

กรุงมะนิลาหารือเรื่องห้ามส่งออกแร่ดิบเป็นระยะ เพื่อสนับสนุนการแปรรูปภายในประเทศ โดยอ้างแนวทางที่อินโดนีเซียใช้ในปี 2020 แผนฉบับหนึ่งกำหนดช่วงเวลา 5 ปีให้บริษัทเหมืองสร้างโรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมเตือนว่าราคาไฟฟ้าที่สูง ข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ และอุปสรรคในการขอใบอนุญาตในท้องถิ่น อาจขัดขวางการลงทุนและบีบให้ต้องปิดกิจการ ผู้กำหนดนโยบายยังไม่ได้บังคับใช้คำสั่งห้าม และความเคลื่อนไหวเมื่อไม่นานมานี้บ่งชี้ว่าถอยห่างจากแนวคิดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การถกเถียงยังดำเนินต่อไป และหากมีการผลักดันจำกัดการส่งออกอีกครั้ง ก็จะเป็นความเสี่ยงอย่างชัดเจนต่อโรงถลุงอินโดนีเซียที่พึ่งพาแร่จากฟิลิปปินส์เพื่อผสม

ความผันผวนตามฤดูกาลเพิ่มความซับซ้อนอีกด้าน มรสุมอาจทำให้การทำเหมืองและการขนถ่ายสินค้าในฟิลิปปินส์ช้าลง ขณะที่ฝนในสุลาเวสีและภูมิภาคอื่น ๆ ของอินโดนีเซียกระทบการเข้าถึงเหมืองและการเดินเรือบรรทุกสินค้า ความผันผวนเหล่านี้ส่งผลต่อราคา เมื่อโควตาในประเทศล่าช้าพร้อมกับสภาพอากาศที่รบกวนอุปทาน ผู้ซื้ออินโดนีเซียมักเสนอราคาสินค้าเฉพาะหน้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาอ้างอิงทั่วทั้งภูมิภาคปรับสูงขึ้น

สัญญาณตลาด ราคา และความเชื่อมโยงกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

สัญญาณอุปทานตึงตัวปรากฏในผลิตภัณฑ์นิกเกิลหลายชนิด แม้สถิติทั่วโลกจะชี้ว่ามีนิกเกิลขั้นต้นล้นตลาด ผลผลิตนิกเกิลพิกไอรอนของอินโดนีเซียในไตรมาสแรกลดลงเกือบ 5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และราคานิกเกิลพิกไอรอนในอินโดนีเซียและจีนเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหกเดือน ราคาแร่นิกเกิลปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2025 โดยผู้ติดตามตลาดบางรายระบุว่าเพิ่มขึ้นราว 25 เปอร์เซ็นต์ภายในเดือนพฤษภาคม ความแตกต่างระหว่างอุปทานแร่ที่ตึงตัวกับนิกเกิลแปรรูปที่ล้นตลาดสะท้อนให้เห็นว่า คอขวดที่หน้าเหมืองอาจเกิดขึ้นพร้อมกับกำลังการผลิตโรงถลุงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ

เหล็กกล้าไร้สนิมยังคงเป็นภาคส่วนที่ใช้นิกเกิลส่วนใหญ่ และผลผลิตนิกเกิลประเภทที่ 2 ส่วนมากป้อนเข้าสู่ภาคนี้ ความต้องการแบตเตอรี่กำลังเพิ่มขึ้นจากฐานที่เล็กกว่า โดยมีเคมีแบตเตอรี่ที่ใช้นิกเกิลสูง เช่น NCM เป็นแรงขับ การใช้เซลล์ลิเทียมไอเอิร์นฟอสเฟตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การเติบโตของการใช้นิกเกิลในระยะใกล้ชะลอลง แต่นิกเกิลประเภทที่ 1 ที่มีความบริสุทธิ์สูงยังคงจำเป็นต่อห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าหลายแห่ง อินโดนีเซียกำลังขยายการผลิตวัสดุขั้นกลางสำหรับแบตเตอรี่ เช่น ตะกอนผสมไฮดรอกไซด์และนิกเกิลแมตต์ ควบคู่กับการกลั่นซัลเฟต การปฏิรูปค่าภาคหลวงและราคา รวมถึงสูตรที่ปรับค่าภาคหลวงตามราคาอ้างอิง กำลังเปลี่ยนแปลงอัตรากำไรตลอดทั้งห่วงโซ่

ผู้ผลิตเผชิญแรงกดดันเมื่อส่วนเพิ่มราคาแร่พุ่งสูง หรือเมื่อสัดส่วนซิลิกอนต่อแมกนีเซียมเบี่ยงเบนจากเป้าหมายของเตาหลอม ต้นทุนพลังงาน คอขวดด้านโลจิสติกส์ และการยกระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบยิ่งเพิ่มแรงกดดัน สถานการณ์นี้เป็นเหตุผลเบื้องหลังความพยายามจัดหาแร่ที่มีคุณภาพเหมาะสมอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ได้ แม้ต้องนำเข้าในระยะสั้นระหว่างที่เหมืองใหม่เพิ่มกำลังผลิตและระบบโลจิสติกส์ดีขึ้น

แนวทางแก้ไขที่กำลังพิจารณา

ผู้นำอุตสาหกรรมในจาการ์ตาเห็นว่า ยุทธศาสตร์นิกเกิลของประเทศยังเดินมาถูกทาง แต่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการเสริมฐานอุตสาหกรรมต้นน้ำให้แข็งแกร่งขึ้น สภาอุตสาหกรรมนิกเกิลอินโดนีเซียเสนอแนวทางปฏิบัติหลายข้อเพื่อปิดช่องว่างระหว่างความต้องการของโรงถลุงกับอุปทานจากเหมือง

• เร่งการสำรวจและการกำหนดขอบเขตทรัพยากรใกล้กลุ่มโรงถลุง เพื่อให้เหมืองใหม่จัดส่งแร่ได้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหลายปี
• ฟื้นฟูความแน่นอนในการวางแผนด้วยการกำหนดกฎ RKAB ให้มีเสถียรภาพ เปลี่ยนมาใช้แผนงานหลายปี และอนุมัติให้ทันเวลาในแต่ละไตรมาส
• ให้ความสำคัญกับการอนุมัติโควตาแก่เหมืองที่เชื่อมต่อทางกายภาพกับโรงถลุง เพื่อลดระยะทางขนส่งและปัญหาการจัดตารางงานที่ขัดแย้งกัน
• บังคับใช้มาตรฐานทางเทคนิคในการทำเหมืองเพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอของแร่ รวมถึงการแยกกองแร่ตามองค์ประกอบทางเคมีและการควบคุมความชื้น
• สร้างลานผสมแร่เฉพาะและคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ในนิคมอุตสาหกรรมสำคัญ เพื่อให้เตาหลอมเดินเครื่องได้เมื่อสภาพอากาศหรือใบอนุญาตทำให้การส่งมอบล่าช้า
• ปรับปรุงถนน การขนส่งทางเรือบรรทุก และขีดความสามารถของท่าเรือรอบศูนย์กลางนิกเกิลสำคัญ เพื่อลดคอขวดในฤดูฝน
• เพิ่มความโปร่งใสด้านข้อมูลผ่านระบบติดตามดิจิทัล เพื่อให้ผู้ซื้อจับคู่ความต้องการด้านองค์ประกอบทางเคมีกับแร่ที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
• ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่เหลือด้วยการกระจายการนำเข้าปริมาณเล็กน้อยจากผู้จัดหารายอื่นเมื่อทำได้ โดยคำนึงว่าโลจิสติกส์และต้นทุนจะแตกต่างกันตามแหล่งที่มา

การผสมแร่จะยังคงเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของโรงงานหลายแห่ง เป้าหมายคือพึ่งพาการนำเข้าน้อยลง เมื่อเหมืองใหม่ในอินโดนีเซียเริ่มดำเนินงาน คลังสำรองเพิ่มขึ้น และระบบปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง SIMBARA พัฒนาจนมีประสิทธิภาพ หากอุปทานในประเทศคาดการณ์ได้มากขึ้นทั้งด้านคุณภาพและจังหวะเวลา อินโดนีเซียก็จะรักษาอัตราการเดินเครื่องของโรงถลุงให้อยู่ในระดับสูง และปกป้องอัตรากำไรทั้งในธุรกิจเหล็กกล้าไร้สนิมและวัสดุแบตเตอรี่ได้

ประเด็นสำคัญ

• อินโดนีเซียนำเข้าแร่นิกเกิลราว 10.4 ล้านตันในปี 2024 เกือบทั้งหมดมาจากฟิลิปปินส์ และในปี 2025 อาจนำเข้าสูงถึง 15 ล้านตัน
• การนำเข้าช่วยให้โรงถลุงผสมแร่จนได้สัดส่วนซิลิกอนต่อแมกนีเซียมตามเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้เตาหลอมทำงานมีประสิทธิภาพและลดการสึกหรอ
• กำลังการผลิตโรงถลุงพุ่งขึ้นจนมีนิกเกิลประเภทที่ 2 มากกว่า 1.8 ล้านตันในปี 2024 และมีกำลังการผลิตนิกเกิลประเภทที่ 1 ราว 395,000 ตัน
• จังหวะการออกใบอนุญาต การอนุมัติ RKAB ที่ล่าช้า สภาพอากาศ และการปราบปรามการขนส่งนอกระบบ ล้วนมีส่วนทำให้อุปทานในประเทศตึงตัว
• ผู้ทำเหมืองในฟิลิปปินส์คาดว่าการส่งสินค้าไปอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ ขณะที่แนวคิดห้ามส่งออกแร่ดิบในอนาคตของกรุงมะนิลายังไม่ได้กลายเป็นกฎหมาย
• ราคาแร่นิกเกิลเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2025 แม้นิกเกิลขั้นต้นทั่วโลกจะมีอุปทานล้นตลาด ซึ่งบีบอัตรากำไรของผู้ผลิตบางราย
• ความพยายามผลักดันห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าของอินโดนีเซียยังเดินหน้าต่อ โดยเพิ่มการผลิต MHP และแมตต์ควบคู่กับวัตถุดิบสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม
• กลุ่มอุตสาหกรรมเรียกร้องให้เร่งสำรวจ ใช้การวางแผนหลายปี ปรับปรุงโลจิสติกส์ และสร้างคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อลดการพึ่งพาแร่นำเข้า