ความมุ่งมั่นด้านพลังงานสีเขียวของอินเดียสะดุด หลังจีนเข้มงวดควบคุมเทคโนโลยีสำคัญ

คอขวดเชิงยุทธศาสตร์เริ่มปรากฏ

มูเกช อัมบานี ประธานบริษัทรีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์ และบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย กำลังรับมือกับภูมิรัฐศาสตร์อันซับซ้อน หลังปรับการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องจากวอชิงตันที่ให้หยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย ตอนนี้เขากำลังเผชิญอุปสรรคสำคัญจากปักกิ่ง จีนออกมาตรการควบคุมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเข้มงวด สร้างกำแพงสำคัญให้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของอินเดียที่พยายามสร้างห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาดแบบพึ่งพาตนเอง

พัฒนาการนี้สะท้อนจุดเปราะบางที่เพิ่มขึ้นในยุทธศาสตร์การผลิตของอินเดีย แม้ประเทศจะผลักดันการผลิตภายในประเทศอย่างจริงจังผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมการผลิต (PLI) แต่ในความเป็นจริงของห่วงโซ่อุปทานโลก เทคโนโลยีสำคัญมักยังอยู่ในมือผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย การครองความเป็นผู้นำของจีนในภาคแบตเตอรี่และแร่หายากทำให้จีนมีอำนาจยับยั้งความเร็วในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวของอินเดียได้โดยพฤตินัย

ความถดถอยของรีไลแอนซ์

รีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์มีแผนทะเยอทะยานที่จะผลิตเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มบริษัทตั้งเป้าเริ่มผลิตเซลล์ในปีนี้ และอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นก้าวหน้ากับเซียะเหมิน ไฮเทียม เอนเนอร์จี สตอเรจ เทคโนโลยี ผู้จัดหาจากจีนรายสำคัญ เป้าหมายคือการขอสิทธิ์ใช้เทคโนโลยีเซลล์ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต (LFP) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าคุ้มค่าด้านต้นทุนและมีเสถียรภาพสำหรับการกักเก็บพลังงาน

อย่างไรก็ตาม การหารือหยุดชะงักเมื่อเซียะเหมิน ไฮเทียมถอนตัวจากความร่วมมือ การถอนตัวเชื่อมโยงโดยตรงกับการที่ปักกิ่งเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปต่างประเทศในภาคยุทธศาสตร์ การตัดสินใจดังกล่าวทำให้รีไลแอนซ์ต้องพักแผนผลิตเซลล์ และหันไปให้ความสำคัญกับการประกอบระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) ในระยะใกล้ หน่วยกักเก็บพลังงานแบบตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้มีไว้ใช้กับโครงการพลังงานหมุนเวียนของรีไลแอนซ์เองเป็นหลัก ไม่ได้มุ่งจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง

แม้เผชิญอุปสรรคดังกล่าว โฆษกของรีไลแอนซ์ยืนยันว่าแผนยุทธศาสตร์โดยรวมของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลง บริษัทระบุว่าการผลิต BESS การผลิตชุดแบตเตอรี่ และการผลิตเซลล์ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนด้านการกักเก็บพลังงาน และคืบหน้าตามกรอบเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีจีนที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและความท้าทายด้านต้นทุน

เศรษฐศาสตร์ของการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การประเมินภายในของรีไลแอนซ์สรุปว่า หากเดินหน้าต่อโดยไม่มีเทคโนโลยีเซลล์จากจีนที่ได้รับการยอมรับ ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัทประเมินเทคโนโลยีทางเลือกจากญี่ปุ่น ยุโรป และเกาหลีใต้ แต่พบว่ามีราคาแพงกว่ามากเมื่อนำไปใช้ในระดับใหญ่ในตลาดอินเดียที่อ่อนไหวต่อราคา ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจนี้ตอกย้ำความยากลำบากในการแยกตัวออกจากห่วงโซ่อุปทานจีนโดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนสูง

สถานการณ์ของรีไลแอนซ์ไม่ใช่กรณีเดียว กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รายอื่นของอินเดีย รวมถึงกลุ่มอาดานีและกลุ่มเจเอสดับเบิลยู กำลังเผชิญทางเลือกที่ยากลำบากคล้ายกัน ทั้งสองบริษัทเปิดเผยแผนขยายธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างจริงจัง แต่ขณะนี้ให้ความสำคัญกับการประกอบชุดแบตเตอรี่และตู้คอนเทนเนอร์ มากกว่าการผลิตเซลล์เต็มรูปแบบ ทั้งสองกลุ่มกำลังค้นหาเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริงและขยายกำลังผลิตได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นภารกิจที่ยากขึ้นจากข้อจำกัดการส่งออกชุดใหม่

เราขอยืนยันอย่างชัดเจนว่า แผนสร้างระบบนิเวศการผลิตระบบกักเก็บแบตเตอรี่ชั้นนำระดับโลก ตั้งแต่เซลล์ไปจนถึงระบบกักเก็บพลังงานแบบตู้คอนเทนเนอร์ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และกำลังคืบหน้าไปด้วยดีตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้

ผลกระทบต่อแรงจูงใจจากภาครัฐ

โครงการ PLI ของรัฐบาลอินเดียสำหรับการผลิตเซลล์เคมีขั้นสูงได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการผลิตในประเทศ ด้วยการให้เงินอุดหนุนที่ผูกกับเป้าหมายของโครงการ ในปี 2022 บริษัทรีไลแอนซ์ นิว เอนเนอร์จี เป็นหนึ่งในผู้ชนะการประมูลภายใต้โครงการนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทถูกลงโทษเมื่อต้นปีนี้จากการพลาดกำหนดเวลา ความล้มเหลวนี้ชี้ให้เห็นช่องว่างสำคัญระหว่างเป้าหมายนโยบายกับความเป็นจริงในการเข้าถึงเทคโนโลยี

การไหลเข้าของแบตเตอรี่จีนราคาถูกทำให้เหตุผลทางธุรกิจสำหรับการผลิตในประเทศซับซ้อนยิ่งขึ้น หากไม่สามารถขอสิทธิ์ใช้เทคโนโลยีจีนที่มีต้นทุนคุ้มค่า หรือเข้าถึงวัตถุดิบที่ได้รับเงินอุดหนุน ผู้ผลิตอินเดียก็ยากที่จะแข่งขันกับสินค้าสำเร็จรูปนำเข้า สถานการณ์นี้ชี้ว่าแรงจูงใจทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หากการเข้าถึงเทคโนโลยีพื้นฐานและห่วงโซ่อุปทานยังถูกจำกัด

จีนเปิดฉากรุกด้านกฎระเบียบในวงกว้าง

ข้อจำกัดที่ส่งผลต่อรีไลแอนซ์เป็นส่วนหนึ่งของการรุกด้านกฎระเบียบในวงกว้างของปักกิ่ง ในเดือนตุลาคม 2025 กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนประกาศควบคุมการส่งออกส่วนประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนหลายชนิด รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต รายการดังกล่าวครอบคลุมส่วนผสมของวัสดุแคโทด เช่น ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต ไฮดรอกไซด์ของนิกเกิล โคบอลต์ และแมงกานีส ตลอดจนวัสดุแอโนดกราไฟต์และเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้อง

มาตรการควบคุมเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่การใช้งานสมรรถนะสูงโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เซลล์หรือชุดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มีความหนาแน่นพลังงานต่อน้ำหนักตั้งแต่ 300 วัตต์-ชั่วโมงต่อกิโลกรัมขึ้นไปเท่านั้นที่ต้องขอใบอนุญาต แม้ข้อกำหนดนี้จะยกเว้นแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ากระแสหลักและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปมีความหนาแน่นพลังงานอยู่ที่ 100-280 วัตต์-ชั่วโมงต่อกิโลกรัม แต่ก็ส่งผลโดยตรงต่อการจัดตั้งโรงงานผลิต ผู้ผลิตอินเดียที่วางแผนสร้างโรงงานร่วมกับบริษัทจีนถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตที่จำเป็น

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2025 ผู้ส่งออกจีนต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีจีนก่อนจึงจะถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกจำกัดได้ ขั้นตอนทางราชการนี้สร้างความไม่แน่นอนและความล่าช้า จนส่งผลให้ความร่วมมือที่เคยถูกมองว่าเป็นเส้นทางสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่รวดเร็วที่สุดต้องหยุดชะงัก มาตรการควบคุมไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะวัสดุเท่านั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์การผลิตเฉพาะทาง เช่น เครื่องม้วน เครื่องเคลือบแผ่น และเครื่องฉีดของเหลวด้วย

จำกัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

การควบคุมเทคโนโลยีครอบคลุมไปถึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่แค่วัสดุทางกายภาพ รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่จีนได้ส่งสัญญาณด้วยวาจาให้หน่วยงานกำกับดูแลควบคุมการเคลื่อนย้ายพนักงานและอุปกรณ์เฉพาะทางไปยังอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นโยบายนี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามป้องกันไม่ให้บริษัทต่าง ๆ ย้ายฐานการผลิตเพื่อรับมือกับภาษีที่สูงขึ้นจากสหรัฐฯ

นโยบายดังกล่าวส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม แอปเปิล ฟ็อกซ์คอนน์ ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการประกอบสินค้าและผู้เล่นสำคัญในความพยายามผลักดันการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของอินเดีย เรียกวิศวกรจีนหลายร้อยคนกลับจากโรงงานในอินเดีย การเรียกพนักงานจากหยูจ้าน เทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยผลิตชิ้นส่วนของฟ็อกซ์คอนน์ในรัฐทมิฬนาฑู กลับประเทศ สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของจีนในการผลิตที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง แม้ฟ็อกซ์คอนน์เริ่มส่งวิศวกรไต้หวันเข้าไปทำงานแทนแล้ว แต่ความปั่นป่วนนี้ชี้ให้เห็นความเปราะบางของความพยายามย้ายฐานการผลิตในปัจจุบัน

แร่หายากและแร่ธาตุยุทธศาสตร์

ความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกระดับจากการที่จีนครองความได้เปรียบด้านธาตุหายาก (REEs) และแร่ธาตุสำคัญ ในเดือนเมษายน 2025 ปักกิ่งจำกัดการส่งออกธาตุหายาก 7 ชนิด รวมถึงซาแมเรียม แกโดลิเนียม เทอร์เบียม และดิสโพรเซียม วัสดุเหล่านี้จำเป็นต่อเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ รถยนต์ไฟฟ้า และกังหันลม

ปัจจุบันจีนมีสัดส่วนส่วนใหญ่ของการแปรรูปแร่หายากหนักทั่วโลก ข้อกำหนดใบอนุญาตส่งออกฉบับใหม่สร้างจุดคอขวดที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน สำหรับผู้ผลิตอินเดียที่พยายามผลิตมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวรสำหรับกังหันลม สหรัฐฯ และประเทศตะวันตกอื่น ๆ เผชิญความเปราะบางคล้ายกัน แต่ผลกระทบรุนแรงเป็นพิเศษต่ออินเดีย ซึ่งเพิ่งเริ่มสร้างฐานอุตสาหกรรม

ข้อจำกัดด้านแร่ธาตุสำคัญอย่างลิเทียม แกลเลียม และกราไฟต์ยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้น กราไฟต์เป็นส่วนประกอบสำคัญของแอโนดแบตเตอรี่ และการที่จีนควบคุมการแปรรูปและการส่งออกทำให้จีนมีอำนาจต่อรองอย่างมากเหนือห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่โลก สำหรับบริษัทอินเดียที่พยายามจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตแบตเตอรี่ ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นคอขวดร้ายแรง

การตอบสนองและแนวทางข้างหน้าของอินเดีย

เมื่อเผชิญความท้าทายหลายด้านเช่นนี้ มีรายงานว่ารัฐบาลอินเดียกำลังพิจารณาปรับจุดยืนเรื่องการลงทุนและการจัดซื้อจากจีน แหล่งข่าวระบุว่า นิวเดลีอาจผ่อนคลายข้อจำกัดบางประการที่เข้มงวดต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศที่มีพรมแดนทางบกร่วมกับอินเดีย ดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังหันไปใช้แนวทางที่ละเอียดรอบด้านมากขึ้น โดยพิจารณาการลงทุนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยี แทนที่จะพิจารณาจากสัญชาติของนักลงทุนเพียงอย่างเดียว

แหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลระบุว่า ควรเปิดรับการลงทุนที่สร้างงานและเสริมสร้างขีดความสามารถภายในประเทศ ตราบใดที่ไม่กระทบภาคส่วนอ่อนไหว เช่น โทรคมนาคม การป้องกันประเทศ และโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ รัฐบาลตระหนักมากขึ้นว่า หากผู้ผลิตอินเดียถูกบังคับให้นำเข้าสินค้าสำเร็จรูปเพราะเข้าถึงเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่จำเป็นต่อการผลิตในประเทศไม่ได้ ประเทศก็จะสูญเสียโอกาสการจ้างงานที่มีคุณค่า

ผู้นำในภาคอุตสาหกรรมยังเรียกร้องให้ใช้แนวทางผ่อนคลายข้อจำกัดที่ปรับตามแต่ละภาคส่วน ในภาคส่วนอย่างสิ่งทอและวิศวกรรม ซึ่งพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากจีนทั้งเครื่องจักรและสินค้าขั้นกลางในระดับสูง การเปิดทางให้เข้าถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีภายใต้การควบคุมถูกมองว่าจำเป็นต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ข้อเสนอคือ แม้เป้าหมายระยะยาวคือการพึ่งพาตนเอง แต่จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในระยะสั้นเพื่อปิดช่องว่างทางเทคโนโลยี

ค้นหาเทคโนโลยีทางเลือก

แม้มีอุปสรรค แต่ก็มีสัญญาณการปรับตัวและนวัตกรรมในอินเดีย บริษัทบางแห่งกำลังศึกษาเคมีแบตเตอรี่และเทคโนโลยีทางเลือกที่พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากจีนน้อยลง การวิจัยแบตเตอรี่โซเดียมไอออนและแบตเตอรี่โซลิดสเตตอาจสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว ด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศอย่างอุดมสมบูรณ์กว่า หรือหาได้จากประเทศมิตร

บริษัทอย่างโอลา อิเล็กทริก ประกาศว่าพัฒนาต้นแบบเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนภายในประเทศได้สำเร็จ และวางแผนนำไปใช้ในรถยนต์ภายในปี 2026 ขณะที่มหินทราพัฒนาสายการประกอบอัตโนมัติโดยใช้กระบวนการที่จดสิทธิบัตร แม้ความพยายามเหล่านี้จะยังพึ่งพาเซลล์จากจีนในระยะใกล้ก็ตาม พัฒนาการเหล่านี้ชี้ถึงการค่อย ๆ มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีมากขึ้น

มาตรการควบคุมการส่งออกของจีนอาจกลายเป็นแรงกระตุ้นให้ระบบนิเวศการวิจัยและพัฒนาของอินเดียในท้ายที่สุด นโยบายเหล่านี้ทำให้บริษัทอินเดียต้องลดการพึ่งพาผู้จัดหาจากจีน จึงผลักดันให้ธุรกิจหาทางรับมือกับความไม่แน่นอนและลงทุนในนวัตกรรมภายในประเทศ การลงทุนอย่างต่อเนื่องในสถาบันการศึกษาและความร่วมมือด้านการวิจัยตลอดห่วงโซ่คุณค่าแบตเตอรี่จะมีความสำคัญต่อการขยายขีดความสามารถของอินเดีย

ประเด็นสำคัญ

จุดตัดระหว่างยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์กับความทะเยอทะยานด้านอุตสาหกรรมได้สร้างอุปสรรคซับซ้อนให้ภาคการผลิตของอินเดีย การตัดสินใจของจีนที่จะจำกัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งออกแร่ธาตุสำคัญเป็นการใช้อำนาจจากความเป็นใหญ่ในตลาดอย่างชัดเจน และก่อให้เกิดความท้าทายเร่งด่วนต่อทั้งเจ้าสัวอย่างมูเกช อัมบานีและผู้กำหนดนโยบายในนิวเดลี

แม้ความทะเยอทะยานด้านพลังงานสีเขียวของอินเดียจะชะงักลงชั่วคราว แต่สถานการณ์นี้กำลังผลักดันให้ทบทวนการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานอย่างจำเป็น แนวทางข้างหน้ามีแนวโน้มต้องผสมผสานการทูตเชิงยุทธศาสตร์ การผ่อนคลายอุปสรรคการลงทุนแบบเจาะจง และการให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศอีกครั้ง การรับมือกับสถานการณ์นี้ต้องอาศัยการรักษาสมดุลอย่างรอบคอบ เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของชาติควบคู่ไปกับการไม่บั่นทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

• รีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์พักแผนผลิตเซลล์ลิเทียมไอออน หลังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีจากเซียะเหมิน ไฮเทียมของจีน
• จีนควบคุมการส่งออกส่วนประกอบและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียม โดยกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐ
• ฟ็อกซ์คอนน์เรียกวิศวกรจีนกลับจากโรงงานในอินเดีย ส่งผลต่อการขยายการผลิตของแอปเปิล
• รัฐบาลอินเดียกำลังพิจารณาผ่อนคลายข้อจำกัดการลงทุนจากจีนเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• รีไลแอนซ์หันมาให้ความสำคัญกับการประกอบระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่เพื่อใช้ภายในบริษัท
• จีนจำกัดการส่งออกธาตุหายาก 7 ชนิดที่จำเป็นต่อการป้องกันประเทศและพลังงานสะอาด
• บริษัทอินเดียเผชิญต้นทุนสูงขึ้นเมื่อไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตของจีน
• กลุ่มอาดานีและกลุ่มเจเอสดับเบิลยูก็ให้ความสำคัญกับการประกอบแบตเตอรี่มากกว่าการผลิตเซลล์
• ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ PLI เผชิญความล่าช้าจากปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีและการจัดหาอุปกรณ์
• บริษัทในประเทศกำลังวิจัยเทคโนโลยีทางเลือก เช่น แบตเตอรี่โซเดียมไอออน