อุตสาหกรรมทุเรียนไทยเผชิญวิกฤตรอบด้าน เมื่อผลผลิตทุบสถิติชนปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก

ผลผลิตล้นตลาด เสี่ยงเกิดวิกฤตรอบด้าน

สวนทุเรียนทั่วไทยกำลังเตรียมรับมือกับปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ซึ่งอาจกลายเป็นฝันร้ายด้านโลจิสติกส์ กรมการค้าภายใน (DIT) คาดการณ์ว่าปริมาณทุเรียนทั้งหมดจะอยู่ที่ 1.78 ล้านตันในปี 2026 เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน ภาคตะวันออกเพียงภูมิภาคเดียวจะมีผลผลิต 1.06 ล้านตัน หรือเกือบ 60% ของผลผลิตทั่วประเทศ ทว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นในช่วงที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญข้อจำกัดรุนแรงทั้งด้านการเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการขนส่งผลไม้สู่ตลาด

วิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยันว่าช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดจะสร้างแรงกดดันเฉพาะด้าน ฤดูเก็บเกี่ยวในภาคตะวันออกเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ส่วนผลผลิตภาคใต้เริ่มออกระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ปฏิทินนี้ทำให้เกิดช่วงเวลาทับซ้อนสำคัญในเดือนมิถุนายน เมื่อผลผลิตจากทั้งสองภูมิภาคเข้าสู่ตลาดพร้อมกัน ในช่วงดังกล่าว การขาดแคลนล้ง ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญระหว่างเกษตรกรกับผู้ส่งออก เสี่ยงทำให้ทุเรียนหลายตันเน่าเสียคาสวน

ความท้าทายยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อพิจารณาสถานะของไทยในตลาดโลก ขณะที่ผลผลิตไทยกำลังเพิ่มขึ้นแตะ 1.78 ล้านตัน เวียดนามคาดว่าจะผลิตได้ 2 ล้านตันในปีนี้ และพร้อมแย่งส่วนแบ่งตลาดจีน ซึ่งบริโภคทุเรียนส่งออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ ไทยเคยมีสัดส่วน 76% ของการส่งออกทุเรียนทั่วโลกในปี 2020 แต่การรักษาความเป็นผู้นำนี้จำเป็นต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่สร้างปัญหาให้ภาคส่วนนี้มาตั้งแต่การระบาดของโควิด-19

แรงงานเก็บเกี่ยวที่หายไป

วิกฤตแรงงานเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร นโยบายชายแดน และผลกระทบจากโรคระบาดที่ยังหลงเหลือมาบรรจบกัน เป็นเวลาหลายปีที่สวนทุเรียนไทยพึ่งพาแรงงานชาวกัมพูชาที่มีทักษะสูง ซึ่งเชี่ยวชาญการเลือกตัดและบรรจุผลไม้เปลือกหนามโดยไม่ทำให้เนื้อที่บอบบางเสียหาย ปัจจุบันแรงงานเหล่านี้เดินทางกลับประเทศมากขึ้น จนเกิดช่องว่างในกำลังแรงงาน ขณะที่แรงงานเมียนมาซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ยังไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ในทันที

งานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร Geoforum ระบุว่า การปรับตัวของเกษตรกรต่อผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ภูมิทัศน์ภาคเกษตรในภาคตะวันออกของไทยเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง การสัมภาษณ์เกษตรกร 52 รายในช่วงกลางปี 2024 พบว่า ปัจจุบัน 44% ใช้เครื่องจักรหนัก เทียบกับ 33% ก่อนเกิดโรคระบาด อย่างไรก็ตาม การเก็บเกี่ยวทุเรียนยังต้องใช้แรงงานเข้มข้น เครื่องจักรจึงไม่อาจทดแทนแรงงานคนในงานสำคัญอย่างการเก็บและคัดผลได้ งานวิจัยบันทึกการมีส่วนร่วมในสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้นและการใช้ช่องทางอีคอมเมิร์ซ แต่แนวทางเหล่านี้ไม่ได้แก้ปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนแรงงานที่สามารถทำงานเก็บเกี่ยวด้วยกำลังคนได้

ข้อมูลสถิติที่มีการชี้แจงต่อรัฐสภาในเดือนมีนาคม 2024 ระบุว่า มี “แรงงานส่วนเกิน” ในภาคการผลิตและบริการ 192,655 คน ซึ่งในทางทฤษฎีสามารถย้ายมาทำงานภาคเกษตรได้ แต่เจ้าของสวนลังเลที่จะจ้าง เนื่องจากกังวลเรื่องข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้แรงงานบังคับและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ความลังเลนี้สะท้อนความตึงเครียดระหว่างความต้องการแรงงานเร่งด่วนกับข้อกำหนดด้านการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรมในระยะยาว ซึ่งตลาดส่งออกหลักให้ความสำคัญมากขึ้น

เกษตรกรระบุว่าใช้เครื่องจักรหนักมากขึ้นและหันมาใช้ช่องทางจัดจำหน่ายใหม่อย่างอีคอมเมิร์ซ แต่การเปลี่ยนแปลงหลายประการเหล่านี้ยังส่งผลระยะยาวต่อระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

ยารา ประเทศไทย ผู้จัดจำหน่ายธาตุอาหารพืชรายใหญ่ ระบุว่าการขาดแคลนแรงงานเป็นหนึ่งในแรงกดดันหลักของภาคส่วนนี้ ควบคู่กับต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นและสภาพภูมิอากาศที่ผันผวน บริษัทตอบสนองด้วยการส่งเสริมการใส่ปุ๋ยด้วยโดรนและระบบให้ปุ๋ยพร้อมน้ำ ซึ่งช่วยลดความต้องการแรงงานคน แต่เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยในขั้นตอนเพาะปลูก ไม่ได้แก้ปัญหาคอขวดด้านการเก็บเกี่ยวที่คุกคามฤดูกาลผลิตปี 2026

คอขวดในห่วงโซ่อุปทานนอกสวน

แม้เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แต่ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกก็สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติม กรมการค้าภายในเตือนว่าอาจเกิดการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในช่วงฤดูผลผลิตสูงสุด ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำและทำให้สินค้าเน่าเสียง่ายตกค้างตามท่าเรือ การที่ฤดูเก็บเกี่ยวภาคตะวันออกและภาคใต้ทับซ้อนกันในเดือนมิถุนายนจะสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อล้ง ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมผลผลิต คัดเกรด บรรจุ และเตรียมส่งออก

กฎระเบียบการนำเข้าของจีนเพิ่มความซับซ้อนอีกชั้น ทางการจีนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสารตกค้าง โดยมุ่งตรวจสี Basic Yellow 2 และการปนเปื้อนแคดเมียมเป็นพิเศษ มาตรฐานที่เข้มงวดเหล่านี้ช่วยคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค แต่ก็ทำให้เกิดความล่าช้าและเพิ่มแรงกดดันในการขนส่งผลผลิตปริมาณมากอย่างรวดเร็ว กรมการค้าภายในกำลังเจรจากับเจ้าหน้าที่จีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแหล่งที่มาของการปนเปื้อนและปรับขั้นตอนการตรวจสอบให้คล่องตัวขึ้น แต่ผู้ส่งออกยังต้องรับมือกับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ความท้าทายด้านโลจิสติกส์ยังครอบคลุมถึงเส้นทางขนส่ง ปัจจุบันไทยพึ่งพาเส้นทางหลักสองเส้นทางเพื่อส่งสินค้าไปตลาดจีน เส้นทางแรกผ่านชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลาว และเวียดนาม ก่อนเข้าสู่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของจีน ส่วนเส้นทางที่สองหรือที่เรียกว่าเส้นทาง R3A เริ่มจากชายแดนภาคเหนือ ผ่านลาวไปยังมณฑลยูนนาน เจ้าหน้าที่กำลังผลักดันให้ใช้เส้นทาง R3A จากเชียงของไปคุนหมิงมากขึ้น ซึ่งอาจเปิดทางเข้าถึงจีนตะวันตกและจีนตอนกลาง โดยมีเมืองเฉิงตูเป็นศูนย์กระจายสินค้าได้ เส้นทางนี้มีระยะทางสั้นกว่าการผ่านเวียดนาม จึงอาจช่วยลดเวลาขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย

ความท้าทายจากเวียดนาม

ขณะที่ไทยรับมือกับข้อจำกัดภายใน เวียดนามได้กลายเป็นคู่แข่งที่น่าจับตา การส่งออกทุเรียนเวียดนามไปจีนเพิ่มขึ้นราว 17% ในปีที่แล้ว หลังแก้ปัญหาสุขอนามัยพืชที่เคยเผชิญก่อนหน้านี้ได้ และปัจจุบันคาดว่าจะผลิตทุเรียนได้ 2 ล้านตัน มากกว่าตัวเลขคาดการณ์ของไทย การเปลี่ยนแปลงนี้คุกคามความเป็นผู้นำในตลาดจีนที่ไทยครองมาในอดีต โดยจีนเคยนำเข้าทุเรียนไทย 928,645 ตัน มูลค่า 4.5 พันล้านบาทในปี 2023

ข้อมูลช่วงครึ่งแรกของปี 2024 สะท้อนแรงกดดันจากการแข่งขัน ในช่วงดังกล่าวไทยส่งออกทุเรียน 595,681.88 ตัน มูลค่า 79.3 พันล้านบาท แต่การแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ค้ากว่า 1,500 รายทำให้ราคาอยู่ในระดับที่ไม่อาจดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2024 ราคาทุเรียนที่ตลาดเจียงหนานของจีนลดลงเหลือกล่องละ 600 หยวน (18.5 กก.) หรือประมาณกิโลกรัมละ 146 บาท ขณะที่ต้นทุนจัดซื้อทุเรียนไทยรวมค่าบรรจุภัณฑ์อยู่ที่กิโลกรัมละ 185-195 บาท ราคาที่กลับตาลปัตรเช่นนี้ทำให้ผู้ค้ารายเดิมขาดทุนหนัก และผลักดันให้ผู้ซื้อที่ไม่มีประสบการณ์ถอนตัวจากตลาด

การที่ผลผลิตเวียดนามเข้าสู่ตลาดในช่วงฤดูผลิตภาคใต้ของไทยยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านราคา เมื่อผลผลิตเวียดนามออกมาทับซ้อนกับฤดูเก็บเกี่ยวภาคใต้ของไทย ผู้ซื้อจีนก็มีอำนาจต่อรองมากขึ้นและกดราคาได้ ส่งผลให้กำไรของเกษตรกรไทยลดลง ทั้งที่ต้องเผชิญต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากภัยแล้งและราคาปัจจัยการผลิตที่พุ่งขึ้นอยู่แล้ว

การตอบสนองทางการเมืองและข้อเรียกร้องของเกษตรกร

วิกฤตนี้ทำให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงในระดับสูง นายกรัฐมนตรีแพทองธาร ชินวัตร เดินทางไปจังหวัดจันทบุรีในเดือนพฤษภาคม 2025 เพื่อพบปะเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ที่สวนรักตะวัน ฟาร์ม หารือถึงสิ่งที่เกษตรกรระบุว่าเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรม ในการหารือ เกษตรกรเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานของแรงงานข้ามชาติจากสามเดือนเป็นหกเดือน และอนุญาตให้แรงงานเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อติดตามรอบการเก็บเกี่ยวได้

ยันทิชา บัวเผื่อน ส.ส.จันทบุรี เสนอข้อเรียกร้องเฉพาะระหว่างการเยือนของนายกรัฐมนตรี โดยชี้ว่าระยะเวลาใบอนุญาตสามเดือนในปัจจุบันไม่ครอบคลุมปฏิทินการเกษตรอย่างเพียงพอ เธอยังเน้นถึงความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนชดเชย 100 ล้านบาท สำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าบุกรุก ซึ่งเป็นวิกฤตอีกด้านที่ส่งผลต่อสวนในภาคตะวันออก

เกษตรกรยังเสนอแนวทางการตลาดที่แปลกใหม่ด้วย ในการหารือที่จันทบุรี เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลเชิญลลิษา “ลิซ่า” มโนบาล ศิลปินเคป็อปชาวไทยที่โด่งดังระดับโลก มาเป็นทูตผลไม้ไทย พวกเขาเชื่อว่าอิทธิพลระดับนานาชาติของเธอจะช่วยขยายการส่งออกออกจากตลาดจีนที่มีการแข่งขันสูง ไปยังเกาหลีใต้ อินเดีย และตะวันออกกลาง และอาจเพิ่มมูลค่าการส่งออกต่อปีจากปัจจุบัน 200,000-300,000 ล้านบาทเป็น 500,000 ล้านบาท

ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเข้าร่วมการถกเถียงนี้เช่นกัน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในนามพรรคประชาชน เสนอวาระสี่ประการสำหรับภาคตะวันออก โดยมุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคผลไม้โดยเฉพาะ เขาเสนอให้ขยายระบบบัตรแรงงานข้ามชาติเพื่อเร่งการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย พร้อมคุ้มครองแรงงานจากข้อกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงานบังคับ แผนดังกล่าวยังรวมถึงการปฏิรูปการจัดการน้ำและแนวทางใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างที่ทำลายพืชผล

รัฐบาลจะหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน พร้อมส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ผลผลิตไทยท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน

เทคโนโลยีกับอนาคตของการเก็บเกี่ยว

ขณะที่ไทยยังประสบปัญหากับรูปแบบการผลิตที่พึ่งพาแรงงาน มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านแสดงให้เห็นทางเลือกด้านเทคโนโลยี เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในมาเลเซียกำลังติดตั้งเซ็นเซอร์เชื่อมต่อ 5G และระบบตรวจจับศัตรูพืชด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยใช้แรงงานน้อยลง Sustainable Hrvest ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ใช้เซ็นเซอร์ในดินที่เชื่อมต่อกับระบบสปริงเกลอร์อัตโนมัติเพื่อติดตามความชื้นและอุณหภูมิ ช่วยลดแรงงานคนที่เคยจำเป็นต่อการจัดการสวน

ตัน ฮัน เว่ย ผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีจากมาเลเซีย อธิบายว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำขังและความเครียดจากความร้อน ขณะที่ระบบ AI ตรวจพบการระบาดของศัตรูพืชได้แม่นยำ 70% เทคโนโลยีเหล่านี้มีคุณค่าเป็นพิเศษเมื่อการขาดแคลนแรงงานทำให้ค่าแรงสูงขึ้นและจำนวนแรงงานภาคเกษตรลดลง นอกจากนี้ ภูมิภาคปีนังของมาเลเซียยังนำระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ เพื่อรับรองความแท้และควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ไทยเริ่มนำแนวคิดใหม่ลักษณะเดียวกันมาใช้แล้ว แม้การยอมรับเทคโนโลยียังไม่ทั่วถึง แอป FarmCare ของยารา ประเทศไทย ซึ่งเปิดตัวในปี 2022 ปัจจุบันให้บริการเกษตรกรกว่า 390,000 ราย ด้วยเครื่องมือดิจิทัลสำหรับคำนวณปุ๋ยและพยากรณ์อากาศ เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทได้เพิ่มฟังก์ชันจองบริการโดรน ซึ่งช่วยให้เกษตรกรกำหนดเวลาการใส่ปุ๋ยแบบแม่นยำผ่านสมาร์ตโฟน เพื่อแก้ข้อจำกัดด้านแรงงานในการเพาะปลูกโดยตรง อย่างไรก็ตาม การเก็บเกี่ยวยังคงต้านทานระบบอัตโนมัติอย่างมาก เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของทุเรียนและความแม่นยำที่จำเป็นต่อการพิจารณาความสุก

ความแตกต่างระหว่างวิกฤตแรงงานของไทยกับการหันมาใช้เทคโนโลยีของมาเลเซียชี้ว่า การรักษาความสามารถในการแข่งขันระยะยาวอาจต้องลงทุนกับระบบอัตโนมัติอย่างมาก แต่การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวต้องใช้เงินทุนและการฝึกอบรม ซึ่งเกษตรกรรายย่อยที่เป็นผู้ผลิตหลักของไทยอาจเข้าถึงได้ยากหากไม่มีการสนับสนุนจากรัฐบาล

ความพยายามกระจายตลาด

เมื่อเผชิญภาวะตลาดจีนอิ่มตัวและข้อจำกัดด้านแรงงานในประเทศ หน่วยงานไทยกำลังเร่งกระจายตลาดอย่างจริงจัง กรมการค้าภายในกำลังทดลองตลาดทุเรียนแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเสียงตอบรับเบื้องต้นบ่งชี้ว่าความต้องการกำลังเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวอินเดียเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมีการจัดแคมเปญเพื่อให้ผู้บริโภคชาวอินเดียรู้จักลักษณะเฉพาะของผลไม้ชนิดนี้มากขึ้น

ภายในประเทศ กรมฯ วางแผนจัดโปรโมชันในซูเปอร์มาร์เก็ตและเปิดจุดจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ในหมู่บ้านขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มการบริโภคในประเทศและรองรับผลผลิตส่วนเกินที่หาตลาดส่งออกไม่ได้ โครงการเหล่านี้มีเป้าหมายลดการพึ่งพาตลาดจีน ซึ่งปัจจุบันรองรับการส่งออกทุเรียนไทยประมาณ 80%

ความพยายามผลักดันเส้นทางและตลาดทางเลือกสะท้อนให้เห็นว่าไทยยอมรับแล้วว่าไม่อาจพึ่งพาแรงงานต้นทุนต่ำเพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านเกษตรกรรมไปได้ตลอด เมื่อผลผลิตเวียดนามเพิ่มขึ้นและมาตรฐานคุณภาพของจีนเข้มงวดขึ้น ไทยจำเป็นต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือเร่งนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อรักษาสถานะ “ราชาแห่งผลไม้” อย่างแท้จริงในตลาดโลก

ประเด็นสำคัญ

• ไทยคาดการณ์ผลผลิตทุเรียน 1.78 ล้านตันในปี 2026 เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน โดยภาคตะวันออกมีสัดส่วน 59.5% ของผลผลิตทั้งหมด
• การขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงคุกคามการเก็บเกี่ยว เนื่องจากแรงงานชาวกัมพูชาที่มีทักษะลดจำนวนลง ส่วนแรงงานเมียนมาต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น
• คาดว่าจะเกิดการขาดแคลนล้งและตู้คอนเทนเนอร์ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ฤดูเก็บเกี่ยวภาคตะวันออกและภาคใต้ทับซ้อนกัน
• เวียดนามคาดว่าจะผลิตทุเรียนได้ 2 ล้านตัน และพร้อมท้าทายความเป็นผู้นำของไทยในตลาดจีน
• ทางการจีนยังคงตรวจสอบสี Basic Yellow 2 และสารตกค้างแคดเมียมอย่างเข้มงวด ทำให้การส่งออกล่าช้า
• นายกรัฐมนตรีแพทองธาร ชินวัตร เดินทางไปจันทบุรีในเดือนพฤษภาคม 2025 เพื่อหารือปัญหาแรงงานและข้อเสนอขยายใบอนุญาตทำงานจากสามเดือนเป็นหกเดือน
• เกษตรกรเสนอให้เชิญลิซ่า มโนบาล ศิลปินเคป็อป มาเป็นทูตระดับโลก เพื่อขยายการส่งออกจากตลาดจีนไปยังอินเดีย ตะวันออกกลาง และเกาหลีใต้
• การนำเซ็นเซอร์ 5G และระบบตรวจจับศัตรูพืชด้วย AI มาใช้ในมาเลเซียเป็นตัวอย่างการลดการพึ่งพาแรงงานด้วยเทคโนโลยี
• การส่งออกในครึ่งแรกของปี 2024 อยู่ที่ 595,681 ตัน มูลค่า 79.3 พันล้านบาท แต่การแข่งขันด้านราคาทำให้อัตรากำไรลดลงต่ำกว่าระดับที่ยั่งยืน