เกาหลีใต้เดินหน้ากลยุทธ์สองทางเพื่อสร้างหลักประกันแร่สำคัญ ท่ามกลางการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

รับมือภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของแร่สำคัญ

เกาหลีใต้กำลังดำเนินเกมถ่วงดุลที่มีเดิมพันสูง ซึ่งมีไม่กี่ประเทศอุตสาหกรรมที่ทำได้อย่างแม่นยำเช่นนี้ เมื่อวันพุธ โช ฮยอน รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ ยืนเคียงข้างผู้แทนจาก 54 ประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ขณะที่เกาหลีใต้เข้าร่วมฟอรัมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร (FORGE) อย่างเป็นทางการ กลุ่มการค้าที่สหรัฐฯ เป็นผู้นำนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของปักกิ่งเหนือแร่หายาก ภายใน 24 ชั่วโมง กระทรวงการค้าของเกาหลีใต้ประกาศแผนจัดตั้งสายด่วนระหว่างรัฐบาลและคณะกรรมการร่วมกับทางการจีน เพื่อเร่งการนำเข้าแร่และป้องกันการหยุดชะงักของอุปทาน

ความเคลื่อนไหวที่ดูขัดแย้งกันนี้สะท้อนความเป็นจริงอันยากลำบากที่เศรษฐกิจการผลิตขั้นสูงต้องเผชิญในยุคการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ การแยกตัวจากจีนโดยสิ้นเชิงยังเป็นไปไม่ได้ในระยะสั้น แต่การกระจายแหล่งจัดหาก็จำเป็นต่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจในระยะยาว รัฐบาลทรัมป์เร่งผลักดันการจัดตั้งสิ่งที่เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เรียกว่าเขตการค้าพิเศษด้านแร่สำคัญระหว่างพันธมิตร โดยใช้ราคาขั้นต่ำและภาษีที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อคุ้มครองห่วงโซ่อุปทานจากแร่จีนราคาถูกที่ทะลักเข้าสู่ตลาด ขณะเดียวกัน เกาหลีใต้ตระหนักว่าโรงงานแปรรูปของจีนจัดการแร่หายากราว 90 เปอร์เซ็นต์ของอุปทานทั่วโลกในปัจจุบัน ทำให้เกิดการพึ่งพาที่ไม่อาจแก้ไขได้อย่างรวดเร็วด้วยการปรับแนวทางทางการทูตเพียงอย่างเดียว

เกาหลีใต้เผชิญความเปราะบางนี้อย่างรุนแรงเป็นพิเศษ ในฐานะผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่อันดับสองของโลก โดยผลิตชิปหน่วยความจำมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของโลก และเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าแร่สำคัญสุทธิในสัดส่วนกว่า 99.7 เปอร์เซ็นต์ ตามข้อมูลของสถาบันธรณีศาสตร์และทรัพยากรแร่แห่งเกาหลีใต้ เกาหลีใต้นำเข้าลิเทียมไฮดรอกไซด์ราว 80 เปอร์เซ็นต์ และวัสดุสารตั้งต้นสำหรับแคโทดกับกราไฟต์สังเคราะห์กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จากผู้จัดหาจีน เมื่อปักกิ่งจำกัดการส่งออกแกลเลียมและเจอร์เมเนียมในช่วงกลางปี 2023 ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตชิป โซลก็ตระหนักว่าการหยุดชะงักของอุปทานอาจทำให้ภาคเทคโนโลยีของประเทศเป็นอัมพาตได้ภายในไม่กี่สัปดาห์

กลไกความร่วมมือกับปักกิ่ง

มาตรการเฉพาะที่กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และทรัพยากรของเกาหลีใต้ประกาศ สะท้อนการยอมรับอย่างเป็นจริงต่ออิทธิพลของจีนในการแปรรูปแร่หายาก สายด่วนระหว่างรัฐบาลที่วางแผนไว้มีเป้าหมายสร้างช่องทางตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อข้อจำกัดการส่งออกหรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตเกาหลีใต้ ส่วนคณะปรึกษาหารือร่วมจะจัดการเรื่องขั้นตอนศุลกากร มาตรฐานคุณภาพ และสัญญาจัดหาระยะยาว

คิม จอง-กวาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงเหตุผลระหว่างเยี่ยมชมผู้ผลิตแม่เหล็กแร่หายากในเมืองแทกู โดยเน้นย้ำว่าความสามารถในการแข่งขันของเกาหลีใต้ขึ้นอยู่กับความมั่นคงด้านทรัพยากรอุตสาหกรรม รัฐบาลมีแผนกำหนดให้ธาตุแร่หายากทั้ง 17 ชนิดเป็นแร่ยุทธศาสตร์หลัก พร้อมจัดทำรหัสจำแนกศุลกากรใหม่เพื่อยกระดับการติดตามและคาดการณ์ความต้องการ นอกจากนี้ โซลจะจัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนาแร่หายากโดยเฉพาะ ภายใต้โครงการลงทุนด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาวัสดุทดแทนและเทคโนโลยีการแปรรูป

ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการควบคุมการส่งออกของจีนที่เข้มข้นขึ้น ในเดือนตุลาคม ปักกิ่งขยายข้อจำกัดเกี่ยวกับแร่หายาก โดยเพิ่มการตรวจสอบผู้ใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และเพิ่มโลหะอีก 5 ชนิดเข้าในบัญชีควบคุม ปัจจุบันจีนควบคุมแหล่งสำรองแร่หายากทั่วโลกราว 60 เปอร์เซ็นต์ และแปรรูปอุปทานของโลกประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ปักกิ่งมีอำนาจต่อรองอย่างมหาศาลในข้อพิพาททางการค้า หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่า ปักกิ่งคัดค้านการที่ประเทศใดจัดตั้งกลุ่มพิเศษเพื่อบ่อนทำลายระเบียบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ พร้อมยืนยันว่าทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมทั่วโลก

ข้อจำกัดในเดือนตุลาคมสร้างความกังวลแก่โซลเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาที่เกิดขึ้น เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านั้น เกาหลีใต้เพิ่งเตือนต่อสาธารณะว่าการผูกขาดแร่หายากของจีนเพิ่มความไม่มั่นคงให้ห่วงโซ่อุปทานโลก แทนที่จะตอบโต้หรือเร่งแยกตัว โซลกลับเลือกกระชับความร่วมมือ โดยประเมินว่าการรักษาช่องทางเปิดกับปักกิ่งจะลดโอกาสเกิดการตัดอุปทานโดยสิ้นเชิง ระหว่างที่กำลังพัฒนาแหล่งจัดหาทางเลือก

บทบาทนำในพันธมิตรตะวันตก

แม้จะยื่นมือเข้าหาปักกิ่ง แต่เกาหลีใต้ก็รับบทบาทสำคัญในความพยายามที่สหรัฐฯ เป็นผู้นำเพื่อกระจายห่วงโซ่อุปทานไปพร้อมกัน การเปลี่ยนชื่อหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงด้านแร่ (MSP) เป็น FORGE ถือเป็นพัฒนาการสำคัญของการทูตด้านแร่ระหว่างประเทศ โดยเกาหลีใต้ทำหน้าที่ประธานคนแรกของโครงการที่ไม่ใช่สหรัฐฯ ไปจนถึงเดือนมิถุนายน การเปลี่ยนผ่านนี้สะท้อนถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีใต้ต่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลก และสถานะเฉพาะตัวที่เชื่อมโยงทั้งพันธมิตรตะวันตกกับเครือข่ายอุปทานในเอเชีย

MSP ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2022 ได้เริ่มสนับสนุนโครงการ 32 โครงการทั่วโลกแล้วภายในเดือนกันยายน 2024 ในจำนวนนี้อยู่ในแอฟริกา 13 โครงการ ทวีปอเมริกา 8 โครงการ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 6 โครงการ POSCO International ของเกาหลีใต้ให้คำมั่นลงทุน 40 ล้านดอลลาร์ในโครงการกราไฟต์ Mahenge ในแทนซาเนีย ซึ่งเป็นตัวอย่างของการลงทุนที่เป็นรูปธรรมและทำให้หุ้นส่วนนี้แตกต่างจากข้อตกลงกรอบความร่วมมือก่อนหน้านี้ ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแร่สำคัญครั้งแรก มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก 54 ประเทศ รวมถึงญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา และอินเดีย เพื่อประสานความพยายามป้องกันไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งใช้การควบคุมทรัพยากรสำคัญเป็นเครื่องมือต่อรองทางภูมิรัฐศาสตร์

แวนซ์เปิดเผยแผนอันทะเยอทะยานสำหรับเขตการค้าพิเศษในการประชุมรัฐมนตรี โดยระบุว่าพันธมิตรในกลุ่มจะได้รับประโยชน์ทันทีและต่อเนื่องจากราคาที่มีเสถียรภาพ ไม่ว่าตลาดโลกจะผันผวนเพียงใด กลไกนี้มีเป้าหมายกำหนดราคาอ้างอิงสำหรับแร่สำคัญในแต่ละขั้นตอนการผลิต โดยรักษาระดับราคาผ่านภาษีที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อคงความน่าเชื่อถือของราคา อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังถอยห่างจากการรับประกันราคาขั้นต่ำ ซึ่งออสเตรเลียและประเทศอื่นที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เรียกร้องเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนเพิ่มกำลังการทำเหมือง

การที่เกาหลีใต้เป็นผู้นำ FORGE ขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับจีน ทำให้ประเทศมีสถานะทางการทูตที่ไม่เหมือนใคร โช ฮยอน รัฐมนตรีต่างประเทศเน้นย้ำในกรุงวอชิงตันว่า โซลจะเพิ่มการประสานงานระหว่างพันธมิตรและส่งเสริมการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างหลักประกันให้ห่วงโซ่อุปทาน ขณะเดียวกัน กระทรวงการค้าในโซลก็เจรจาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีกับปักกิ่ง แนวทางสองทางนี้ต้องอาศัยการปรับสมดุลอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้สหรัฐฯ หรือจีนไม่พอใจ พร้อมกับผลักดันผลประโยชน์หลักของโซลในการจัดหาแร่ให้มีเสถียรภาพ

ขยายเครือข่ายแหล่งจัดหา

นอกเหนือจากทางเลือกสองขั้วระหว่างพันธมิตรตะวันตกกับอุปทานจากจีน เกาหลีใต้กำลังสร้างความร่วมมือกับแหล่งจัดหาทางเลือกในหลายทวีปอย่างจริงจัง รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรัฐ 250,000 ล้านวอน (ประมาณ 172 ล้านดอลลาร์) เพื่อสนับสนุนบริษัทในประเทศที่พัฒนาเหมืองในต่างประเทศ ขณะที่สินเชื่อนโยบายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรในต่างประเทศเพิ่มเป็น 46.2 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ จาก 26.6 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 สัดส่วนความคุ้มครองด้านเงินทุนของรัฐจะเพิ่มจาก 50 เป็น 70 เปอร์เซ็นต์ ช่วยลดความเสี่ยงสำหรับการลงทุนภาคเอกชนในพื้นที่ที่มีความผันผวนทางการเมือง

ออสเตรเลียเป็นหุ้นส่วนทางเลือกที่พัฒนาไปไกลที่สุด ภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างสองประเทศในปี 2021 บริษัทเหมืองแร่ Pilbara Minerals ของออสเตรเลียและ POSCO ยักษ์ใหญ่ด้านเหล็กของเกาหลีใต้สร้างโรงงานลิเทียมไฮดรอกไซด์ในเกาหลีใต้เสร็จสมบูรณ์ โดยแปรรูปหัวแร่สโปดูมีนจากกิจการในออสเตรเลียตะวันตก กิจการร่วมทุนนี้สร้างห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรในแนวดิ่งที่หลีกเลี่ยงโรงงานแปรรูปของจีนได้ ในทำนองเดียวกัน Wesfarmers Chemicals ลงนามข้อตกลงจัดหาหัวแร่ลิเทียมสูงสุด 85,000 ตันให้แก่ LG Energy Solution ขณะที่ Australian Strategic Materials ปิดการขายโลหะแร่หายากชนิดหนักเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก ซึ่งแปรรูปที่โรงงาน Korean Metals Plant ในเมืองชองจู

ในเดือนตุลาคม แอนโทนี อัลบาเนซี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย และโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามข้อตกลงแร่สำคัญ ซึ่งเปิดทางให้สหรัฐฯ เข้าถึงแร่หายากของออสเตรเลียแลกกับการลงทุน สร้างความเชื่อมโยงสามฝ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ ความร่วมมือระหว่างออสเตรเลียกับเกาหลีใต้โดดเด่นจากความสามารถในการเปลี่ยนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันให้เป็นความร่วมมือทางอุตสาหกรรม ครอบคลุมตั้งแต่การทำเหมือง การถลุงและกลั่นแร่ ไปจนถึงการผลิตขั้นสูง

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาหลีใต้กำลังแสวงหาความร่วมมือกับเวียดนามและลาวเพื่อกระจายแหล่งจัดหาแร่หายาก เวียดนามมีแหล่งสำรองธาตุแร่หายากราว 18 เปอร์เซ็นต์ของโลก ขณะที่ฟิลิปปินส์มีแหล่งสำรองนิกเกิล 5 เปอร์เซ็นต์ และอินโดนีเซียมีแหล่งสำรองนิกเกิลราว 22 เปอร์เซ็นต์ของโลก อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง เช่น กำลังการแปรรูปที่จำกัด กฎระเบียบที่อ่อนแอ และเทคโนโลยีการถลุงแร่ที่ล้าสมัย กำลังขัดขวางความสามารถของภูมิภาคในการดึงดูดการลงทุน เกาหลีใต้และอาเซียนเริ่มโครงการจัดการแร่สำคัญมูลค่า 5.6 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม 2024 โดยมีแผนดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพไปจนถึงปี 2028

มองโกเลียเป็นอีกเส้นทางที่อาจช่วยกระจายแหล่งจัดหา โดยอยู่ห่างจากโซลเพียง 2,000 กิโลเมตร มองโกเลียซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลและตั้งอยู่ระหว่างจีนกับรัสเซีย มีทรัพยากรแร่อุดมสมบูรณ์ แต่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสกัดทรัพยากร เกาหลีใต้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการเฉลี่ยปีละ 53 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2018 ถึง 2024 และจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือด้านโลหะหายากในเดือนพฤศจิกายน 2023 ดูเหมือนว่าโซลเชื่อว่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจะจูงใจให้มองโกเลียส่งออกสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่สกัดได้มายังเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จำกัดประโยชน์ของมองโกเลีย เนื่องจากสินค้าส่งออกทั้งหมดต้องผ่านดินแดนจีนหรือรัสเซีย และอาจเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากประเทศที่สาม

การเสริมสร้างความยืดหยุ่นในประเทศและการรีไซเคิล

เมื่อยอมรับว่าการกระจายแหล่งจัดหาจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวไม่อาจขจัดความเปราะบางได้ โซลจึงกำลังดำเนินมาตรการภายในประเทศอย่างจริงจัง กฎหมายพิเศษว่าด้วยความมั่นคงด้านทรัพยากรแห่งชาติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้จัดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า กำหนดให้สำรองทรัพยากรสำคัญ และให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการฉุกเฉิน รวมถึงการควบคุมราคาและจัดสรรอุปทานในยามวิกฤต ทางการจะกำหนดให้แร่ 33 ชนิดเป็นแร่สำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยแร่ยุทธศาสตร์ 10 ชนิดที่จำเป็นต่อรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่จะได้รับการติดตามเป็นลำดับแรก

การรีไซเคิลกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ เกาหลีใต้มีแผนแม่บทการรีไซเคิลแร่สำคัญอย่างครอบคลุม และเป็นหนึ่งในเพียงสามประเทศหรือกลุ่มประเทศร่วมกับจีนและสหภาพยุโรปที่มีแผนระยะยาวเช่นนี้ ตามข้อมูลของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ การขยายการรีไซเคิลอาจลดความจำเป็นในการผลิตแร่ขั้นต้นลง 25 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2050 และประหยัดเงินลงทุนด้านเหมืองแร่ได้ 600,000 ถึง 800,000 ล้านดอลลาร์ รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนแร่สำคัญที่ได้จากวัสดุรีไซเคิลจาก 2 เปอร์เซ็นต์เป็นมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2030 ขณะที่คาดว่ารายได้ต่อปีของอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ทั่วโลกจะสูงกว่า 95,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2040

บริษัทฟื้นฟูเหมืองและทรัพยากรแร่แห่งเกาหลี ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ บริหารคลังสำรองแร่สำคัญที่มีมานาน นับเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มในเอเชียที่กว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงยุทธศาสตร์ทรัพยากรระหว่างประเทศของญี่ปุ่นที่ประกาศใช้ในเดือนมีนาคม 2020 คลังสำรองเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกันชนรองรับข้อจำกัดการส่งออกหรือความปั่นป่วนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นฉับพลัน เกาหลีใต้ยังขยายขีดความสามารถในการสำรองแร่และพัฒนาระบบกระจายทรัพยากรตอบสนองฉุกเฉินภายในแปดวัน เพื่อเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกด้านอุปทาน ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเวลาจัดซื้อแบบดั้งเดิมอย่างมาก

นอกจากนี้ โซลยังผลักดันนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้วัสดุ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาวัสดุทดแทนแร่หายากในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และยกระดับเทคโนโลยีรีไซเคิลผ่านการปฏิรูปกฎระเบียบและเงินอุดหนุนสำหรับโรงงานใหม่ ความพยายามเหล่านี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่คล้ายกันในสหรัฐฯ และญี่ปุ่น และสร้างโอกาสสำหรับความร่วมมือสามฝ่ายเพื่อพัฒนาแนวทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งธรณีวิทยาในการแก้ข้อจำกัดด้านอุปทาน

การคำนวณเชิงยุทธศาสตร์

แนวทางสองทางของเกาหลีใต้สะท้อนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในยุคการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ การวิเคราะห์ของ RAND Corporation เกี่ยวกับความร่วมมือสามฝ่ายระหว่างเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ระบุถึงโอกาสในการริเริ่มโครงการสำรองแร่ร่วมกัน ข้อตกลงแลกเปลี่ยนแร่ และการระดมทรัพยากรร่วมกันเพื่อสนับสนุนโครงการเหมืองแร่ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชี้ว่ายังมีอุปสรรค เช่น การแข่งขันระหว่างบริษัทเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นในภาคแบตเตอรี่และเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงความแตกแยกในอดีตที่ทำให้การบูรณาการทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งเป็นเรื่องซับซ้อน

ยุทธศาสตร์นี้ยังยอมรับข้อจำกัดของการแยกตัวในทันทีด้วย ขณะที่สหรัฐฯ เดินหน้าหาเส้นทางจัดหาทางเลือกอย่างจริงจังและจัดตั้ง Project Vault คลังสำรองแร่ยุทธศาสตร์มูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งใช้เงินทุนเอกชน 2,000 ล้านดอลลาร์และเงินกู้ 10,000 ล้านดอลลาร์จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐฯ เกาหลีใต้กลับขาดแคลนทรัพยากรแร่ภายในประเทศที่จะรองรับการพึ่งพาตนเองในลักษณะเดียวกัน ระบบกระจายทรัพยากรตอบสนองฉุกเฉินภายในแปดวันและขีดความสามารถในการสำรองแร่ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นระดับสูงสุดของการป้องกันผลกระทบที่ทำได้จริงเมื่อคำนึงถึงข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา

การขยายข้อจำกัดการส่งออกของจีนในเดือนตุลาคมแสดงให้เห็นความเสี่ยงจากการพึ่งพามากเกินไป แต่ก็แสดงให้เห็นด้วยว่าปักกิ่งเลือกใช้แรงกดดันแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าตัดอุปทานโดยสิ้นเชิง การรักษาช่องทางทางการทูตและการค้าไว้ พร้อมกับเป็นประธานความพยายามกระจายแหล่งจัดหาของฝ่ายตะวันตก ทำให้โซลพยายามบรรเทาสถานการณ์เลวร้ายที่สุดควบคู่กับสร้างความยืดหยุ่นในระยะยาว แนวทางนี้ต้องอาศัยการดูแลความสัมพันธ์กับทั้งวอชิงตันและปักกิ่งอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละฝ่ายต่างสงสัยในความมุ่งมั่นของโซลที่มีต่ออีกค่ายหนึ่ง

เดือนข้างหน้าจะเป็นบททดสอบความอยู่รอดของยุทธศาสตร์ถ่วงดุลนี้ ในฐานะประธาน FORGE ไปจนถึงเดือนมิถุนายน เกาหลีใต้ต้องแสดงความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการกระจายห่วงโซ่อุปทาน ขณะยังคงนำเข้าจากจีนซึ่งเป็นปัจจัยค้ำจุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ในปัจจุบัน แร่สำคัญ 17 ชนิดที่ถูกกำหนดให้ต้องติดตามด้านความมั่นคงแห่งชาติอย่างเข้มงวดคือจุดเสี่ยงที่การหยุดชะงักของอุปทานอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ทันที หากประสบความสำเร็จ เกาหลีใต้จะเป็นต้นแบบด้านความมั่นคงทางทรัพยากรในยุคการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ แต่หากล้มเหลว ก็อาจแสดงให้เห็นว่าการวางตัวเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์มีต้นทุนสูงเกินรับได้ เมื่อห่วงโซ่อุปทานถูกใช้เป็นอาวุธ

ประเด็นสำคัญ

• เกาหลีใต้ประกาศจัดตั้งสายด่วนและคณะกรรมการร่วมกับจีนเพื่อสร้างหลักประกันด้านอุปทานแร่สำคัญ เพียงหนึ่งวันหลังเข้าร่วมกลุ่มการค้าที่สหรัฐฯ เป็นผู้นำเพื่อลดการพึ่งพาปักกิ่ง
• โซลจะเป็นประธานฟอรัมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร (FORGE) ไปจนถึงเดือนมิถุนายน ต่อจากหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงด้านแร่ และเป็นประเทศแรกที่ไม่ใช่สหรัฐฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน
• รัฐบาลกำหนดให้แร่สำคัญ 17 ชนิดจำเป็นต่อความมั่นคงแห่งชาติ และจะจัดสรรงบประมาณ 250,000 ล้านวอน (172 ล้านดอลลาร์) เพื่อสนับสนุนโครงการเหมืองแร่ในต่างประเทศ
• เกาหลีใต้ตั้งเป้าลดการพึ่งพาการนำเข้าแร่สำคัญจาก 80 เปอร์เซ็นต์เหลือ 50 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2030 ผ่านความร่วมมือกับออสเตรเลีย เวียดนาม ลาว และมองโกเลีย
• ประเทศตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนแร่สำคัญรีไซเคิลจาก 2 เปอร์เซ็นต์เป็นมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของอุปทานภายในปี 2030 พร้อมกำหนดข้อบังคับใหม่ให้สำรองแร่ภายใต้กฎหมายพิเศษว่าด้วยความมั่นคงด้านทรัพยากรแห่งชาติ
• จีนควบคุมแหล่งสำรองแร่หายากราว 60 เปอร์เซ็นต์ และกำลังการแปรรูป 90 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้มีข้อจำกัดการส่งออกที่คุกคามอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ของเกาหลีใต้