อุตสาหกรรมพลาสติกอินโดนีเซียชะงักงัน หลังการปิดช่องแคบฮอร์มุซตัดเส้นทางวัตถุดิบสำคัญ

เส้นเลือดใหญ่ที่มองไม่เห็นของชีวิตสมัยใหม่กำลังหยุดชะงัก

ภาชนะบรรจุอาหารทุกชิ้น กระบอกฉีดยาทางการแพทย์ทุกอัน และเคสสมาร์ตโฟนทุกชิ้น ล้วนเริ่มต้นจากกระแสไฮโดรคาร์บอนที่ไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อกระแสดังกล่าวหยุดลง เศรษฐกิจสมัยใหม่ก็เริ่มขาดอากาศหายใจ ภาคการผลิตพลาสติกของอินโดนีเซีย ซึ่งจัดหาบรรจุภัณฑ์ให้แก่ประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของโลก กำลังหายใจรวยริน หลังสงครามอิหร่าน-อิสราเอลปิดกั้นเส้นทางหลักของการค้าปิโตรเคมีโลก การหยุดชะงักนี้เปลี่ยนจุดคอขวดทางภูมิศาสตร์ให้กลายเป็นการบีบรัดภาคอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบตั้งแต่โรงงานไปจนถึงชั้นวางสินค้าในร้านค้าทั่วหมู่เกาะ

ฟาจาร์ บูดิโอโน เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมโอเลฟิน อะโรเมติก และพลาสติกอินโดนีเซีย (Inaplas) ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในสัปดาห์นี้ว่า วัตถุดิบปิโตรเคมีราว 70% ของอินโดนีเซียมาจากตะวันออกกลาง การพึ่งพาดังกล่าวซึ่งเคยเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจ กลับกลายเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมแล้ว "วัตถุดิบไม่มีให้ซื้ออีกต่อไป ราคากำลังสูงขึ้น และส่วนต่างระหว่างราคาต่ำสุดกับสูงสุดตอนนี้กว้างมาก" เขากล่าว ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งปกติเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหนึ่งในห้าของโลก กลายเป็นเขตที่เรือไม่สามารถเดินทางผ่านได้ ทำให้แนฟทาและก๊าซธรรมชาติมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ติดอยู่หลังกำแพงภัยคุกคามจากขีปนาวุธและการโจมตีทางทหาร

กลไกทางเคมีของวิกฤตนี้ตรงไปตรงมาแต่สร้างความเสียหายอย่างหนัก การผลิตพลาสติกต้องใช้แนฟทา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นที่นำไปแยกเป็นโมโนเมอร์ เช่น เอทิลีนและโพรพิลีน ก่อนนำไปผ่านกระบวนการพอลิเมอไรเซชันเป็นโพลิเอทิลีนและโพลิโพรพิลีนที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าอุปโภคบริโภค เมื่อน้ำมันดิบหยุดไหล การผลิตแนฟทาก็สะดุด และเมื่อแนฟทาสะดุด ห่วงโซ่การผลิตพลาสติกปลายน้ำทั้งหมดก็หยุดชะงัก ราคานาฟทาในตลาดโลกพุ่งจากประมาณ 57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อต้นเดือนมกราคม เป็นเกือบ 130 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ผลักภาระไปยังผู้บริโภคหรือปิดโรงงานทั้งหมด

จังหวะเวลานี้เลวร้ายอย่างยิ่งสำหรับภาคอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย ผู้ผลิตกำลังประคองการฟื้นตัวหลังโรคระบาดที่ยังเปราะบาง เมื่อความขัดแย้งปะทุขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ขณะนี้สงครามเข้าสู่เดือนที่สองแล้ว และช่องแคบฮอร์มุซแทบถูกปิดตายจากคำขู่ของอิหร่านต่อเรือขนส่ง อินโดนีเซียจึงเผชิญแรงกระแทกด้านอุปทานที่ผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับการคว่ำบาตรน้ำมันในทศวรรษ 1970 อย่างไรก็ตาม ต่างจากยุคนั้น การผลิตสมัยใหม่มีสินค้าคงคลังสำรองเพียงน้อยนิดและพึ่งพาระบบส่งมอบแบบทันเวลาพอดี ซึ่งแทบไม่มีส่วนเผื่อรองรับความปั่นป่วนทางภูมิรัฐศาสตร์

โรงงานทั่วหมู่เกาะทยอยหยุดเดินเครื่อง

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างรุนแรง PT Chandra Asri Pacific หนึ่งในผู้ผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ที่สุดของประเทศ เข้าร่วมกับบริษัทเอเชียจำนวนมากขึ้นที่จำเป็นต้องประกาศเหตุสุดวิสัยหรือลดการผลิตลงอย่างมีนัยสำคัญ โรงงานหลายแห่งลดกำลังการผลิตหรือปิดดำเนินการทั้งหมดเนื่องจากวัตถุดิบตั้งต้นจากตะวันออกกลางมีจำกัด ผู้ผลิตระบุว่าพวกเขาลังเลมากขึ้นที่จะรับคำสั่งซื้อใหม่ เพราะไม่สามารถรับประกันกำหนดส่งสินค้าได้เมื่อปริมาณวัตถุดิบเปลี่ยนแปลงทุกชั่วโมง ความไม่แน่นอนทำให้การตัดสินใจทั่วทั้งภาคอุตสาหกรรมเป็นอัมพาต โดยผู้บริหารไม่กล้าทำสัญญาที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามได้

ภาวะชะงักงันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโรงงาน Inaplas ระบุว่าซัพพลายเออร์อย่างจีน ซึ่งตามปกติเป็นทางเลือกสำรองสำหรับผู้ผลิตในเอเชียที่มองหาแหล่งวัตถุดิบอื่น กำลังให้ความสำคัญกับความต้องการภายในประเทศและจำกัดการส่งออก ฟาจาร์กล่าวว่า "แม้แต่จีนก็ยังให้ความสำคัญกับความต้องการภายในประเทศ ดังนั้นอุปทานจึงมีจำกัดจริง ๆ" การหันไปพึ่งตลาดทางตะวันออกทำให้ผู้ผลิตอินโดนีเซียติดอยู่ระหว่างช่องแคบทางตะวันตกที่ปิดตายกับตลาดทางตะวันออกที่มีแนวโน้มปกป้องผลประโยชน์ในประเทศมากขึ้น สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเพราะซัพพลายเออร์ทางเลือกทั่วเอเชียเองก็ขาดแคลน ทำให้เกิดการแข่งขันแย่งซื้อเรซินพลาสติกและวัตถุดิบตั้งต้นที่เหลือน้อยลงเรื่อย ๆ ในระดับภูมิภาค

ตลาดเงินตรายิ่งซ้ำเติมปัญหาเหล่านี้ ค่าเงินรูเปียห์ของอินโดนีเซียร่วงลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในเดือนนี้ ทำให้วัตถุดิบนำเข้ามีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ผลิตท้องถิ่นที่ต้องชำระเงินค่าสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ การแทรกแซงของธนาคารกลางไม่สามารถหยุดการอ่อนค่าของเงินได้ ผู้ผลิตพลาสติกจึงเผชิญแรงบีบสองทาง ทั้งอุปทานที่ขาดแคลนและกำลังซื้อที่ลดลง สำหรับอุตสาหกรรมที่มีอัตรากำไรต่ำอยู่แล้ว การขาดแคลนปัจจัยการผลิตควบคู่กับค่าเงินที่อ่อนค่าลงอาจทำให้ธุรกิจล้มละลายเป็นวงกว้าง หากวิกฤตยืดเยื้อเกินไตรมาสหน้า

วิกฤตลุกลามทั่วภูมิภาค

อินโดนีเซียไม่ได้เผชิญปัญหานี้เพียงประเทศเดียว การขาดแคลนพลาสติกแพร่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคุกคามห่วงโซ่อุปทานบรรจุภัณฑ์อาหาร เวชภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวัน ในสิงคโปร์ The Polyolefin Co ลดกำลังการผลิต ขณะที่ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ระบุว่าผู้ผลิตบางรายขึ้นราคาแล้วราว 15% พร้อมเตือนว่าการปรับขึ้นราคาอาจสูงถึง 50% หากความขัดแย้งยืดเยื้อ ส่วน Rayong Olefins ของไทยเผชิญข้อจำกัดคล้ายกันในเขตอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง ซึ่งต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงคิดเป็นสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมหนัก รวมถึงปิโตรเคมี

ภาคการแพทย์ทั่วภูมิภาคมีความเปราะบางเป็นพิเศษ พลาสติกที่ผลิตจากแนฟทาเป็นวัตถุดิบพื้นฐานสำคัญสำหรับกระบอกฉีดยา สายสวน ถุงน้ำเกลือ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล แม้กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ยืนยันว่าคลังสำรองในปัจจุบันยังเพียงพอ แต่ความเสี่ยงที่คลังสำรองจะร่อยหรอในไม่ช้ากระตุ้นให้สถานพยาบาลตั้งแต่จาการ์ตาถึงมะนิลาตื่นตระหนกซื้อสินค้า ในเกาหลีใต้และไต้หวัน ผู้บริโภคเริ่มเร่งกักตุนถุงพลาสติกแล้ว ร้านค้าจำกัดจำนวนการซื้อต่อคนและรายงานว่าสินค้าหมดชั้นวาง ขณะที่ผู้คนเริ่มตระหนักว่าบรรจุภัณฑ์อาจขาดแคลนหรือมีราคาแพงเกินเอื้อมในไม่ช้า

ความมั่นคงทางอาหารเป็นอีกด้านหนึ่งของวิกฤตที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการขาดแคลนพลาสติก ผู้ผลิตกำลังพิจารณาขึ้นราคาสัญญาซื้อขายโพลิเอทิลีน ซึ่งเป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตมากที่สุดและใช้ทำบรรจุภัณฑ์อาหาร สูงสุด 10 เซนต์สหรัฐต่อปอนด์ในเดือนมีนาคม และอีก 10 เซนต์ในเดือนเมษายน ราคาโพลิเอทิลีนในเวียดนามทะลุ 1,500 ดอลลาร์ต่อตันเมตริก ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด-19 การขึ้นราคาเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อเนื่องไปยังชั้นวางสินค้าในร้านค้า เมื่อผู้ผลิตผลักภาระต้นทุนบรรจุภัณฑ์ที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภค ซึ่งกำลังเผชิญแรงกดดันจากเงินเฟ้ออยู่แล้ว สหพันธ์บรรจุภัณฑ์อินโดนีเซียระบุว่าผู้ผลิตในประเทศกำลังพิจารณาวัสดุทางเลือก เช่น ฟิล์มโพลีเอสเตอร์และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ แต่การใช้วัสดุเหล่านี้ต้องปรับแบบผลิตภัณฑ์และได้รับอนุมัติตามกฎระเบียบ ซึ่งไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืน

นวัตกรรมท่ามกลางแรงกดดันและการปรับยุทธศาสตร์

เมื่อข้อจำกัดด้านอุปทานยังไม่มีทีท่าคลี่คลาย บริษัทอินโดนีเซียกำลังเร่งคิดค้นนวัตกรรมเพื่อลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้า มาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การใช้วัสดุรีไซเคิลเพิ่มขึ้น การศึกษาวัสดุทดแทนพลาสติกจากปิโตรเลียมที่ผลิตจากชีวภาพ และการปรับแบบผลิตภัณฑ์ครั้งใหญ่เพื่อลดการใช้วัตถุดิบ ฟาจาร์กล่าวว่า "ตอนนี้ นวัตกรรมเป็นหนทางเดียวที่จะเดินหน้าต่อไปได้ ระหว่างรอให้อุปทานทั่วโลกกลับสู่ภาวะปกติ" อย่างไรก็ตาม ในทางเทคนิค วัตถุดิบปิโตรเคมียังคงมีคุณสมบัติในการใช้งานและโครงสร้างต้นทุนที่วัสดุทางเลือกจากชีวภาพไม่สามารถเทียบได้ในระดับการผลิตขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสำหรับการใช้งานทางการแพทย์และบรรจุภัณฑ์เกรดอาหาร

ฟาจาร์เรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมวัตถุดิบตั้งต้นทางเลือก โดยเน้นศักยภาพของการแปรรูปถ่านหินขั้นปลายและน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เพื่อช่วยลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากน้ำมัน ข้อเสนอนี้สอดคล้องกับแนวโน้มในภูมิภาคที่กว้างขึ้น รัฐบาลทั่วเอเชียกำลังหันกลับไปใช้ถ่านหินชั่วคราว หลังวิกฤตทำให้อุปทานก๊าซธรรมชาติหยุดชะงัก ซึ่งบั่นทอนพันธสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่สั่งสมมาหลายปี ไทยกลับมาเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ปลดระวางไปเมื่อปีที่แล้ว เกาหลีใต้ยกเลิกเพดานจำกัดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ญี่ปุ่นยกเลิกข้อจำกัดสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่า ส่วนอินโดนีเซียกำลังพิจารณาเพิ่มการผลิตถ่านหินและจัดเก็บภาษีลาภลอยจากการส่งออก เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานเพียงพอภายในประเทศ

วิกฤตนี้เผยให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างยุทธศาสตร์สร้างความยืดหยุ่นของแต่ละประเทศ ขณะที่อินโดนีเซียกำลังประสบปัญหาจากการพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบเพียงแหล่งเดียว จีนสร้างความยืดหยุ่นได้มากกว่าด้วยการกระจายแหล่งวัตถุดิบ ทั้งจากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ชีวมวล และน้ำมัน ทำให้อุตสาหกรรมจีนรับมือกับแรงกระแทกด้านอุปทานโลกได้ดีกว่า ฟาจาร์ตั้งข้อสังเกตว่า "แม้ต้องตอบสนองความต้องการภายในประเทศ พวกเขาก็ยังรับมือไหว เพราะมีวัตถุดิบพร้อมครบถ้วน" คลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของจีน ซึ่งประเมินว่ามีน้ำมันดิบราว 1.4 พันล้านบาร์เรล ช่วยรองรับแรงกระแทกจากราคาที่ผันผวนได้อย่างมาก นอกจากนี้ จีนยังใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับอิหร่าน ซึ่งมีรายงานว่าอนุญาตให้เรือจีนผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ปิดกั้นเรือจากประเทศอื่น และยังคงนำเข้าก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่งทางบกจากรัสเซีย

ผลกระทบทั่วโลกและมาตรการฉุกเฉิน

การขาดแคลนปิโตรเคมีกำลังส่งแรงกระเพื่อมไปตามห่วงโซ่อุปทานโลกในรูปแบบที่คาดไม่ถึง กาตาร์ซึ่งจัดหาฮีเลียมราวหนึ่งในสามของโลก อันเป็นก๊าซสำคัญในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ระงับการผลิตที่โรงงานราสลัฟฟานหลังเกิดเหตุโจมตีที่เชื่อว่าเป็นฝีมืออิหร่าน ส่งผลให้การผลิตชิปในห่วงโซ่อุปทานโลกชะลอตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ในไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น วิกฤตนี้กระทบตั้งแต่เกษตรกรรมไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยปุ๋ยราวหนึ่งในสามของการค้าทางเรือทั่วโลกขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ การผลิตข้าวสาลีมีความเสี่ยงเป็นพิเศษเมื่อปุ๋ยไนโตรเจนหายากและมีราคาแพงขึ้น ซึ่งอาจกระทบผลผลิตในปี 2027 ของประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่

รัฐบาลในเอเชียกำลังใช้มาตรการฉุกเฉินที่ไม่เคยเห็นมานานหลายทศวรรษ ฟิลิปปินส์ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานระดับชาติ และเริ่มนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียเป็นครั้งแรกในรอบห้าปี เกาหลีใต้กำหนดเพดานราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสามทศวรรษ พร้อมเปิดโครงการรักษาเสถียรภาพตลาดขนาดใหญ่ ไทยประกาศให้ข้าราชการทำงานสี่วันต่อสัปดาห์และควบคุมราคาดีเซล รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังพิจารณาเพิ่มเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงเพื่อดูดซับแรงกระแทกด้านพลังงาน แม้จะเพิ่มแรงกดดันต่องบประมาณแผ่นดิน ประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโตให้คำมั่นว่าในที่สุดยานพาหนะทุกคันในอินโดนีเซียจะเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างระยะยาวนี้จะช่วยลดการพึ่งพาน้ำมัน แต่ไม่สามารถบรรเทาปัญหาให้ผู้ผลิตพลาสติกที่กำลังเผชิญคลังสินค้าว่างเปล่าในวันนี้ได้

นักเศรษฐศาสตร์ด้านพลังงานเตือนว่า การหยุดชะงักในปัจจุบันรุนแรงกว่าแรงกระแทกต่อห่วงโซ่อุปทานในช่วงการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากสินค้าได้รับความเสียหายทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานกำลังถูกคุกคาม เฮรอน ลิม อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จาก ESSEC Business School ระบุว่า "ความขัดแย้งนี้ทำให้อุปทานหยุดชะงักจริง แม้จะเป็นเพียงชั่วคราว แต่ต้นทุนประกันภัยที่สูงขึ้นและการรับรู้ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกำลังส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วห่วงโซ่อุปทานโลก" พร้อมกล่าวว่า "เรือบรรทุกน้ำมันที่จอดทอดสมออยู่นอกช่องแคบฮอร์มุซในวันนี้บรรทุกสินค้าและพลังงานที่จะไปไม่ถึงปลายทางในอีกสองถึงสี่สัปดาห์ ส่งผลกระทบรุนแรงตามมาในภายหลัง" สำหรับผู้ผลิตพลาสติกอินโดนีเซีย ความล่าช้าดังกล่าวหมายความว่าการขาดแคลนที่เลวร้ายที่สุดอาจยังมาไม่ถึง แม้สงครามจะยุติลงในวันนี้ก็ตาม

สรุปประเด็นสำคัญ

• ภาคพลาสติกของอินโดนีเซียกำลังเผชิญการขาดแคลนขั้นวิกฤต หลังวัตถุดิบปิโตรเคมี 70% จากตะวันออกกลางยังติดค้างอยู่หลังช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดกั้น
• ราคาแนฟทาพุ่งขึ้นกว่า 120% นับตั้งแต่เดือนมกราคม บีบให้ผู้ผลิตอย่าง PT Chandra Asri Pacific ลดกำลังการผลิตหรือประกาศเหตุสุดวิสัย
• ซัพพลายเออร์ทางเลือก รวมถึงจีน กำลังให้ความสำคัญกับตลาดภายในประเทศ ทำให้ผู้ผลิตอินโดนีเซียมีทางเลือกจัดหาวัตถุดิบเร่งด่วนน้อยมาก
• วิกฤตลุกลามทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทบเวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยราคาอาจเพิ่มขึ้น 15% ถึง 50%
• ผู้นำอุตสาหกรรมเรียกร้องให้เร่งพัฒนาวัตถุดิบตั้งต้นจากการแปรรูปถ่านหินขั้นปลายและน้ำมันปาล์ม เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันในระยะยาว
• รัฐบาลในภูมิภาคกำลังใช้มาตรการฉุกเฉิน ทั้งการอุดหนุนเชื้อเพลิง การกำหนดให้ทำงานจากบ้าน และการนำเข้าจากประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เช่น รัสเซีย
• ค่าเงินที่อ่อนค่าลงในอินโดนีเซียและประเทศอื่น ๆ ทำให้ต้นทุนนำเข้าวัตถุดิบซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สูงขึ้น
• การหยุดชะงักครั้งนี้เผยให้เห็นจุดเปราะบางเชิงยุทธศาสตร์ของห่วงโซ่อุปทานแบบทันเวลาพอดี ซึ่งให้ความสำคัญกับต้นทุนมากกว่าความยืดหยุ่นในการรับมือ