คาดภาคการท่องเที่ยวไทยหดตัว 9% ในไตรมาส 2 ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และค่าโดยสารเครื่องบินที่พุ่งสูง

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และต้นทุนเดินทางที่สูงขึ้น จุดชนวนการพลิกผันอย่างฉับพลัน

ภาคการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังเผชิญภาวะชะลอตัวฉับพลัน ขณะที่แรงกดดันจากภายนอกเพิ่มขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยในกรุงเทพฯ คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาส 2 ของปี 2025 จะ ลดลง 9.2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการพลิกกลับอย่างชัดเจนจากการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เห็นเมื่อต้นปี ภาวะขาลงนี้สะท้อนการบรรจบกันของปัจจัยซับซ้อน ทั้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และค่าโดยสารเครื่องบินที่พุ่งขึ้นอย่างมาก จนสายการบินต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางหลักที่เชื่อมยุโรปกับเอเชีย

ข้อมูลเบื้องต้นของเดือนเมษายนส่งสัญญาณปัญหาแล้ว ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 430,000 คน ลดลง 2.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน และทำให้แรงส่งการเติบโตที่เห็นในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมสะดุดลง นักวิเคราะห์คาดว่าไตรมาส 2 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 6.49 ล้านคน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 9.32 ล้านคนที่เดินทางมาในช่วงสามเดือนแรกของปี ณัฐริยา ธนาวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตือนว่า หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อถึงหกเดือน ไทยอาจสูญเสียนักท่องเที่ยวได้ถึงสามล้านคนในปี 2025 และทำให้ยอดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีลดลงเหลือประมาณ 28 ล้านคน ตัวเลขดังกล่าวจะเท่ากับระดับในปี 2023 และต่ำกว่าเป้าหมายสูงถึง 35 ล้านคนที่รัฐบาลตั้งไว้อย่างมาก

กลไกของภาวะชะงักงัน: ความขัดแย้งทั่วโลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติบีบให้เครือข่ายการเดินทางเปลี่ยนเส้นทาง

ปัจจัยกระตุ้นให้การเดินทางหดตัวในทันทีเกิดขึ้นห่างออกไปหลายพันไมล์ในตะวันออกกลาง ซึ่งความตึงเครียดที่ทวีขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025 ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายการบินทั่วโลก การปิดน่านฟ้าเหนือพื้นที่ขัดแย้งทำให้สายการบินต้องเปลี่ยนเส้นทางบินระหว่างยุโรปกับเอเชีย โดยบินอ้อมบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ระยะทางบินและการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ขณะที่จำนวนที่นั่งที่ให้บริการลดลง จากการวิเคราะห์ข้อมูลเที่ยวบิน พบว่าปริมาณเที่ยวบินจากหลายประเทศในยุโรปที่มีแผนให้บริการมายังไทยในไตรมาส 2 ลดลงกว่า 10 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับระดับก่อนเกิดความขัดแย้ง โดยสายการบินบางแห่งยกเลิกเส้นทางทั้งหมดแทนที่จะรับภาระต้นทุนดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

แรงกดดันจากภายนอกยังซ้ำเติมด้วยเหตุการณ์ภายในประเทศ เมื่อปลายเดือนมีนาคมเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใกล้กรุงเทพฯ ทำให้อาคารพังถล่มและเกิดความกังวลด้านความปลอดภัยชั่วคราว ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนเป็นพิเศษ แผ่นดินไหวในเดือนมีนาคมมีส่วนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวรายเดือนลดลง 8.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเพียง 2.72 ล้านคน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือน แม้ความเสียหายทางกายภาพจะจำกัดอยู่เฉพาะบางพื้นที่ แต่ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อความเชื่อมั่นในการเดินทาง โดยเฉพาะในตลาดเอเชียที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ได้ซ้ำเติมแรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ก่อตัวอยู่ก่อนแล้ว

อุตสาหกรรมการบินมีอัตรากำไรต่ำ โดยเชื้อเพลิงคิดเป็นสัดส่วนมากของต้นทุนดำเนินงาน เมื่อราคาน้ำมันพุ่งสูงจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ดังเช่นวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซที่กระทบการขนส่งน้ำมันทางเรือทั่วโลก สายการบินมักผลักภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภคผ่านค่าโดยสารที่สูงขึ้น หรือลดจำนวนเที่ยวบินเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร ทั้งสองแนวทางส่งผลเสียต่อแหล่งท่องเที่ยวที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวอย่างไทย ซึ่งในอดีตมีจุดเด่นด้านราคาที่เข้าถึงได้และการเดินทางสะดวก รายงานนโยบายการเงินไตรมาส 2 ของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุอย่างชัดเจนว่า ความกังวลด้านความปลอดภัยและการหยุดชะงักของการเดินทางเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ต้องปรับลดคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2025

ราคาที่เข้าถึงได้และความสะดวกในการเดินทางเป็นปัจจัยสำคัญที่นักเดินทางจำนวนมากคำนึงถึงก่อนตัดสินใจไปพักผ่อน แต่ความปลอดภัยย่อมสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเสมอ

เควิน เคลย์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ของ Galaxy Entertainment Group ในไทย กล่าวถึงลำดับความสำคัญของนักเดินทางในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทย แม้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะกระทบตลาดต้นทางในยุโรปและตะวันออกกลางโดยตรง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางลดลง 33.3 เปอร์เซ็นต์ และนักท่องเที่ยวจากแอฟริกาลดลง 6.3 เปอร์เซ็นต์ในช่วงต้นเดือนเมษายน แต่ผลกระทบทางอ้อมจากค่าโดยสารเครื่องบินที่แพงขึ้นยังขยายไปถึงตลาดระยะไกลทั้งหมด รวมถึงโอเชียเนียและอเมริกาเหนือ

วิกฤตตลาดจีนซ้ำเติมแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์

แม้ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกจะส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง แต่ไทยกำลังเผชิญความท้าทายเฉพาะด้านที่รุนแรงในตลาดต้นทางที่ใหญ่ที่สุด จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงหนักกว่าตัวเลขรวมอย่างมาก โดย Maybank Securities รายงานว่า ลดลง 18 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาส 2 และคาดว่าความจุที่นั่งในเส้นทางจีน-ไทยจะลดลง 25 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาส 3 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมอยู่ที่เพียง 43 เปอร์เซ็นต์ของระดับก่อนโควิดในปี 2019 ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่ซบเซาอยู่แล้วมาก

การหดตัวของตลาดจีนมีสาเหตุจากความกังวลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ ซึ่งบั่นทอนภาพลักษณ์ของไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย การลักพาตัวหวังซิง นักแสดงชาวจีน ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในเดือนมกราคม 2025 และต่อมาถูกพบว่าถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงแห่งหนึ่งในเมียนมา หลังถูกลักพาตัวจากบริเวณชายแดนไทย ก่อให้เกิดกระแสข่าวเชิงลบอย่างหนักบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีน เมื่อรวมกับรายงานต่อเนื่องเกี่ยวกับศูนย์หลอกลวงที่ดำเนินงานใกล้ชายแดน และความกังวลด้านความปลอดภัยในจังหวัดภาคใต้ของไทยซึ่งกระทบนักท่องเที่ยวมาเลเซียด้วย เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้นักวิเคราะห์มองว่านักท่องเที่ยวจีนกำลังประเมินความเชื่อมั่นต่อไทยใหม่อย่างถึงราก

การแข่งขันทวีความเข้มข้นขึ้นพอดีกับช่วงที่ไทยมีแรงดึงดูดลดลง จุดหมายปลายทางอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์แย่งส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้นิยมมาไทยไปได้มาก บูรณากร อมรสรรค์ นักวิเคราะห์ของ Maybank ระบุว่า นักท่องเที่ยวจีนเลือกจุดหมายปลายทางอื่นมากขึ้น ซึ่งมอบประสบการณ์ใกล้เคียงกันโดยไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่พวกเขากังวล การตอบสนองของสายการบินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยลดความจุที่นั่งในเส้นทางจีน-ไทยตลอดปี 2025 หลังข้อมูลการจองล่วงหน้าแสดงให้เห็นว่าความต้องการยังอ่อนแอต่อเนื่อง

แรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจแผ่พ้นล็อบบีโรงแรม

ภาวะชะลอตัวของการท่องเที่ยวกำลังส่งผลอย่างรวดเร็วไปยังเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง ทำให้สถาบันสำคัญหลายแห่งทยอยปรับลดคาดการณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวปี 2025 จาก 37.5 ล้านคน เป็น 35 ล้านคน และล่าสุดเหลือ 33 ล้านคน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ปี 2025 เหลือเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันด้านการค้า อุตสาหกรรม และธนาคาร ปรับลดคาดการณ์การเติบโตปี 2026 เหลือช่วง 1.2-1.6 เปอร์เซ็นต์

ผลกระทบเห็นได้ชัดในเมืองตากอากาศริมทะเลของไทย ในพัทยาและภูเก็ต ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียกลุ่มงบประมาณต่ำถึงปานกลางเคยเข้าพักโรงแรมและใช้บริการร้านอาหารอย่างคึกคัก ผู้ประกอบการรายงานว่ารายได้ลดลงมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2024 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในภาคธุรกิจลดฮวบเหลือ 70 ในไตรมาส 2 จาก 83 ในไตรมาส 1 โดยนักวิเคราะห์เปรียบว่าการลดลงครั้งนี้เหมือนตกจากหน้าผา อัตราการเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 48 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาส 2 ลดลงจาก 56 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาส 1 ขณะที่สถานบันเทิง 13 เปอร์เซ็นต์และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์ ปิดให้บริการชั่วคราวหรือถาวร

ปภากร เทพารักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระบุว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันแทบไม่ต่างจากช่วงสูงสุดของวิกฤตโควิดสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจนี้ซึ่งสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.75 ล้านล้านบาทในปี 2024 คาดว่าจะหดตัว 8.3 เปอร์เซ็นต์จากระดับปี 2019 แม้การฟื้นตัวจะกลับมาในช่วงปลายปีนี้ เมื่อรายได้เฉลี่ยของธุรกิจทั่วทั้งภาคส่วนอยู่ที่เพียง 45 เปอร์เซ็นต์ของระดับก่อนเกิดโรคระบาด ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะจึงเผชิญความเสี่ยงต่อการอยู่รอด ซึ่งอาจทำให้ขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวไทยลดลงอย่างถาวร

ผู้กำหนดนโยบายหันมาเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

เมื่อเป้าหมายด้านจำนวนนักท่องเที่ยวดูเหมือนจะบรรลุได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ ทางการไทยกำลังปรับยุทธศาสตร์ไปสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังทบทวนมาตรการยกเว้นวีซ่า 60 วันที่เปิดให้พลเมืองกว่า 90 ประเทศในปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่ากำลังปรับแนวทางไปดึงดูดนักท่องเที่ยวที่พำนักนานขึ้นและใช้จ่ายสูง แทนการมุ่งเพิ่มจำนวนผู้เดินทางเพียงอย่างเดียว แนวทางเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนี้มีเป้าหมายเพิ่มรายได้ต่อผู้มาเยือน พร้อมลดแรงกดดันต่อโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่เริ่มแสดงสัญญาณรองรับนักท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถ

รัฐบาลยังดำเนินมาตรการระยะสั้นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงแผนลดภาษีน้ำมัน และโครงการวงเงิน 10,000 ล้านบาทเพื่อซื้อหนี้เสียจากครัวเรือนและธุรกิจที่กำลังประสบปัญหา มาตรการเหล่านี้บรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าจากการท่องเที่ยวที่ลดลง แต่ไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ภาคธุรกิจกำลังเผชิญ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคงตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยว 34-35 ล้านคนในปี 2026 และคาดว่าจะฟื้นตัวเต็มที่เป็น 40 ล้านคนภายในปี 2028 อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาความเชื่อมั่นของตลาดจีนจะคลี่คลาย ทั้งที่ปัจจุบันยังแทบไม่มีสัญญาณว่าจะบรรเทาลง

การแข่งขันในภูมิภาคยังคงรุนแรงขึ้นระหว่างที่ไทยปรับแนวทาง เวียดนามและญี่ปุ่นแย่งส่วนแบ่งตลาดไปได้มากจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและแคมเปญการตลาดที่มุ่งเป้า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันด้านการค้า อุตสาหกรรม และธนาคารเตือนว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจลดลงหนึ่งล้านคนในสามเดือนข้างหน้า หากแนวโน้มปัจจุบันยังดำเนินต่อไป ซึ่งอาจทำให้ยอดรวมปี 2025 ต่ำกว่า 33 ล้านคน เมื่อหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 86.8 เปอร์เซ็นต์ของ GDP อยู่แล้ว และภาคเกษตรกับอุตสาหกรรมก็เผชิญการหดตัว เศรษฐกิจไทยจึงขาดเครื่องยนต์การเติบโตอื่นที่จะชดเชยการลดลงของภาคการท่องเที่ยว

ประเด็นสำคัญ

• คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยจะลดลง 9.2% ในไตรมาส 2 ปี 2025 โดยยอดนักท่องเที่ยวทั้งไตรมาสจะเหลือ 6.49 ล้านคน จาก 9.32 ล้านคนในไตรมาส 1
• จำนวนนักท่องเที่ยวจีนในไตรมาส 2 ลดลง 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลง 48% เฉพาะเดือนมีนาคม จากความกังวลด้านความปลอดภัย ซึ่งรุนแรงกว่าการลดลงของตลาดโดยรวมอย่างมาก
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทำให้เกิดการยกเลิกและเปลี่ยนเส้นทางบินในเส้นทางยุโรป-เอเชีย ดันค่าโดยสารให้สูงขึ้นและลดความจุที่นั่งลงกว่า 10%
• ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวปี 2025 จาก 37.5 ล้านคน เหลือ 33 ล้านคน ขณะที่คาดการณ์การเติบโตของ GDP ถูกปรับลดเหลือ 1.2-2.0%
• สถานประกอบการปิดกิจการแล้ว 13% ของสถานบันเทิงและ 9% ของแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ขณะที่อัตราการเข้าพักโรงแรมทั่วประเทศลดลงเหลือ 48%
• ทางการกำลังเปลี่ยนจากการตั้งเป้าจำนวนผู้เดินทาง ไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพ โดยมุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายสูงและพำนักนานขึ้นผ่านการปรับนโยบายวีซ่า