ไบต์แดนซ์ใกล้บรรลุข้อตกลงชิป AI กับมีเดียเทค ขณะแผนใช้จ่ายแตะ 7 หมื่นล้านดอลลาร์

ลูกค้ารายใหญ่รายที่สองที่อาจตามรอย Google

ไบต์แดนซ์ บริษัทแม่ของ TikTok กำลังเจรจาขั้นก้าวหน้ากับมีเดียเทคของไต้หวัน เพื่อซื้อชิปศูนย์ข้อมูลที่ออกแบบเฉพาะ ซึ่งอาจเพิ่มซัพพลายเออร์อีกรายให้กับการขยายธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ที่อาจใช้งบลงทุนสูงถึง 7 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2026

แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการเจรจาระบุว่า การหารือซึ่งมีรายงานเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมเกี่ยวข้องกับวงจรรวมเฉพาะงาน (ASIC) ซึ่งเป็นชิปที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการด้านประมวลผลของลูกค้าแต่ละราย หากบรรลุข้อตกลง ไบต์แดนซ์อาจกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่รายที่สองของมีเดียเทคสำหรับชิป AI เหล่านี้ ต่อจาก Google ของ Alphabet

มีเดียเทคคาดว่ารายได้จากชิป AI ในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ และตั้งเป้าครองส่วนแบ่ง 15% ของตลาดมูลค่าประมาณ 8 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีหน้า ตัวเลขดังกล่าวทำให้สัญญาที่อาจเกิดขึ้นกับไบต์แดนซ์เป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายที่ใหญ่กว่า นั่นคือการต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านโทรศัพท์มือถือให้กลายเป็นธุรกิจศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่

ทั้งสองบริษัทยังไม่ได้ประกาศว่าบรรลุข้อตกลงแล้ว ปริมาณการซื้อ มูลค่าสัญญา คุณสมบัติของชิป และกำหนดส่งมอบยังไม่มีการเปิดเผย ไบต์แดนซ์ยังไม่ได้ให้ความเห็นในทันที ขณะที่ตัวแทนของมีเดียเทคปฏิเสธที่จะแสดงความเห็น

เหตุใดไบต์แดนซ์จึงมองหาซัพพลายเออร์เพิ่ม

ไบต์แดนซ์กำลังขยายการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ในช่วงที่สร้างบริการ AI โดยใช้โมเดลอย่าง Seedance และแสวงหาการเติบโตนอกเหนือจากธุรกิจโซเชียลมีเดียที่มีอยู่เดิม ยิ่งมีผู้ใช้สร้างวิดีโอหรือสนทนากับแชตบอตมากขึ้น ศูนย์ข้อมูลของบริษัทก็ยิ่งต้องรองรับงานประมวลผลมากขึ้น

ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ จำกัดการเข้าถึงชิป AI ขั้นสูงที่สุดจากซัพพลายเออร์อย่าง Nvidia ของบริษัทจีน รวมถึงไบต์แดนซ์ อาลีบาบา และเทนเซ็นต์ ผู้ผลิตจีนอย่างหัวเว่ยไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดได้ ทำให้ผู้ซื้อรายใหญ่ต้องมองหาแหล่งจัดหาเพิ่มเติม

มีรายงานว่าไบต์แดนซ์บรรลุข้อตกลงลักษณะคล้ายกันกับ Qualcomm ในปีนี้ เพื่อจัดซื้อชิป AI หลายล้านตัว หากทำข้อตกลงกับมีเดียเทค ก็จะเพิ่มช่องทางอีกทางในการจัดหาโปรเซสเซอร์ที่ออกแบบให้เหมาะกับโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง แทนการพึ่งพาซัพพลายเออร์เพียงรายเดียว

การเป็นพันธมิตรพัฒนาชิปเฉพาะอาจได้รับอนุญาตภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ หากขีดความสามารถด้านประมวลผลที่เกี่ยวข้องอยู่ภายในเกณฑ์ที่บังคับใช้ สำหรับไบต์แดนซ์ ภารกิจในทางปฏิบัติคือการจัดหากำลังประมวลผลที่ใช้งานได้ให้เพียงพอ พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้น

ชิป AI แบบออกแบบเฉพาะทำหน้าที่อะไร

ASIC สร้างขึ้นเพื่อทำงานชุดหนึ่งโดยเฉพาะ แทนที่จะเป็นโปรเซสเซอร์ที่ปรับใช้ได้หลากหลาย สำหรับบริษัท AI การออกแบบชิปสามารถปรับให้เข้ากับการคำนวณที่โมเดลทำ หน่วยความจำที่ต้องใช้ และกำลังไฟฟ้าที่มีในศูนย์ข้อมูล

แพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลของมีเดียเทคอธิบายแนวทางทำงานกับลูกค้าไว้สองแบบ ได้แก่ การออกแบบโปรเซสเซอร์ให้ตรงกับความต้องการ หรือการผสานเทคโนโลยีตัวเร่งความเร็วและการออกแบบอื่น ๆ ของลูกค้าเข้ากับชิปสำเร็จรูป บริษัทใช้คำว่า XPU เป็นคำเรียกรวมสำหรับโปรเซสเซอร์ตัวเร่งความเร็ว AI

โครงสร้างพื้นฐาน AI มีงานหลักสองประเภท การฝึกสอนทำให้โมเดลเรียนรู้ด้วยการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก ส่วนการอนุมานคือการเรียกใช้โมเดลที่ฝึกแล้ว เมื่อมีคนถามคำถามกับแชตบอตหรือขอให้สร้างวิดีโอ ทั้งสองงานต้องใช้กำลังประมวลผล แต่สัดส่วนความสำคัญระหว่างความเร็ว หน่วยความจำ และการใช้ไฟฟ้าอาจแตกต่างกัน

การออกแบบเฉพาะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อเลือกปรับชิปให้เหมาะกับงานเหล่านั้น มีเดียเทคระบุว่าแนวทางนี้ช่วยเพิ่มปริมาณงาน AI ที่เป็นประโยชน์ต่อไฟฟ้าแต่ละวัตต์และเงินที่ใช้จ่ายแต่ละดอลลาร์ แรงจูงใจทางธุรกิจนั้นชัดเจน บริษัทที่รองรับคำขอจำนวนมหาศาลย่อมได้ประโยชน์ แม้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เพียงเล็กน้อยต่อคำขอหนึ่งครั้ง

มีเดียเทคนำประสบการณ์ด้านมือถือสู่ศูนย์ข้อมูล

มีเดียเทค ซึ่งตั้งอยู่ในซินจู๋ มีมูลค่าตลาดราว 2.1 แสนล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นบริษัทใหญ่ที่สุดของไต้หวันรองจากบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. การเข้าสู่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลทำให้บริษัทแข่งขันใกล้ชิดกับ Qualcomm และ Broadcom มากขึ้น พร้อมลดการพึ่งพาตลาดโทรศัพท์มือถือ

บริษัทระบุว่าประสบการณ์ผลิตโปรเซสเซอร์มือถือในปริมาณมากช่วยเพิ่มอัตราผลิตชิปที่ใช้งานได้และปรับปรุงการออกแบบสำหรับกระบวนการผลิตขั้นสูง อัตราผลิตชิปที่ใช้งานได้หมายถึงสัดส่วนชิปที่ผลิตแล้วทำงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อต้นทุนการผลิต

มีเดียเทคระบุว่าได้ส่งแบบผลิตชิปมากกว่า 10 ครั้งด้วยเทคโนโลยี N3 และมากกว่าสองครั้งด้วย N2 ส่วนชิปทดสอบ A14 รุ่นแรกมีกำหนดส่งแบบผลิตในช่วงปลายปีนี้ การส่งแบบผลิตคือขั้นตอนที่ส่งแบบชิปซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วเข้าสู่การผลิต N3, N2 และ A14 เป็นชื่อเรียกเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แต่ละรุ่น

มีเดียเทคยังชี้ถึงประสบการณ์การใช้งานชิปมือถือที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ ในศูนย์ข้อมูล การลดความต้องการใช้ไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์ช่วยควบคุมต้นทุนดำเนินงาน และทำให้รองรับงานประมวลผลที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นภายใต้กำลังไฟฟ้าที่สถานที่นั้นมี การทำเช่นนี้โดยยังรักษาความเร็วไว้ต้องอาศัยการทำงานประสานกันทั้งด้านวงจร การออกแบบชิป และการผลิต

เป้าหมาย 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์เบื้องหลังการเจรจา

เป้าหมายส่วนแบ่งตลาด 15% จากตลาดมูลค่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์ของมีเดียเทค คิดเป็นยอดขายต่อปีราว 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือมากกว่ารายได้จากชิป AI ที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ถึงหกเท่า ตัวเลขนี้สะท้อนขนาดการขยายธุรกิจที่บริษัทกำลังผลักดันสำหรับปี 2027

ลูกค้ารายใหญ่เช่นไบต์แดนซ์อาจช่วยสนับสนุนการเติบโตด้วยการสั่งซื้อจำนวนมากและกระจายต้นทุนพัฒนาชิปไปยังผลิตภัณฑ์จำนวนมากขึ้น Google เป็นลูกค้ารายใหญ่ของมีเดียเทคในตลาดชิป AI แบบออกแบบเฉพาะอยู่แล้ว หากการเจรจานำไปสู่สัญญา ไบต์แดนซ์ก็จะช่วยขยายฐานลูกค้าดังกล่าว

มีรายงานว่า Nvidia ประกาศข้อตกลงลงทุน 3.5 พันล้านดอลลาร์กับมีเดียเทคในเดือนกันยายน ซึ่งเพิ่มแรงสนับสนุนทางการเงินให้กับการขยายธุรกิจของบริษัทไต้หวัน นอกจากนี้ คำอธิบายเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการของมีเดียเทคยังระบุถึงความเชื่อมโยงอีกด้านกับ Nvidia ได้แก่ การเข้าร่วมระบบนิเวศ NVLink Fusion สำหรับเชื่อมต่อโปรเซสเซอร์ที่ออกแบบเฉพาะเข้ากับระบบประมวลผลขนาดใหญ่

ดังนั้น ภาพการแข่งขันจึงมีทั้งการแข่งกันและความร่วมมือ มีเดียเทคต้องการคว้าธุรกิจชิปเฉพาะจากนักออกแบบรายอื่น พร้อมสร้างระบบที่เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำด้านการประมวลผล AI

เหตุใดหน่วยความจำและการบรรจุชิปจึงสำคัญพอ ๆ กับโปรเซสเซอร์

แผนทางเทคนิคของมีเดียเทคครอบคลุมมากกว่าส่วนของชิปที่ทำหน้าที่คำนวณ แพลตฟอร์มของบริษัทผสานองค์ประกอบด้านประมวลผล อินเทอร์เฟซหน่วยความจำ และการเชื่อมต่อความเร็วสูง โดยใช้เทคโนโลยีบรรจุชิปขั้นสูงประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) วางหน่วยความจำซ้อนกันไว้ใกล้กับตัวเร่งความเร็ว เพื่อให้ส่งข้อมูลปริมาณมากได้รวดเร็ว โปรเซสเซอร์ AI ต้องได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องจึงจะทำงานได้เต็มที่ เช่นเดียวกับครัวที่มีงานยุ่งซึ่งต้องได้รับวัตถุดิบเร็วพอให้พ่อครัวทำงานต่อเนื่อง

มีเดียเทคอธิบายเทคโนโลยีบรรจุชิปแบบ 2.5D ซึ่งวางส่วนประมวลผลและหน่วยความจำเคียงกันบนฐานเชื่อมต่อ และการผสานรวมแบบ 3.5D ที่เพิ่มรูปแบบซับซ้อนขึ้น รวมถึงการซ้อนชิปในแนวตั้ง การเชื่อมต่อที่สั้นลงระหว่างองค์ประกอบช่วยลดพลังงานและเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูล

ขีดความสามารถเหล่านี้แสดงให้เห็นขอบเขตของระบบที่มีเดียเทคต้องการขาย แพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของบริษัทระบุว่ามีเทคโนโลยีปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าหลากหลายรูปแบบ ขณะที่ข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นกับไบต์แดนซ์มุ่งเน้นชิปที่ปรับแต่งให้เหมาะกับศูนย์ข้อมูลของบริษัทจีน

การเชื่อมต่อชิปให้เป็นระบบ AI ที่ใช้งานได้

มีเดียเทคมองแร็กเซิร์ฟเวอร์เป็นหน่วยสำคัญของการประมวลผล AI มากกว่าชิปแต่ละตัว แร็กหนึ่งชุดประกอบด้วยโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย แหล่งจ่ายไฟ และระบบระบายความร้อน ประสิทธิภาพที่ใช้งานได้จริงขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบทั้งหมด

มีเดียเทคระบุว่าโปรเซสเซอร์ที่ออกแบบเฉพาะของบริษัทสามารถเชื่อมต่อกับระบบนิเวศของ Nvidia ผ่าน NVLink Fusion โดยใช้ NVLink C2C และขยายระบบผ่านถาดประมวลผลกับอุปกรณ์สวิตช์ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเชื่อมต่อผ่าน InfiniBand และ Ethernet ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ส่งข้อมูลในระบบประมวลผลขนาดใหญ่

มีเดียเทคและไมโครซอฟท์ร่วมกันพัฒนาต้นแบบสายเคเบิลออปติคัลแบบแอ็กทีฟที่ใช้แหล่งกำเนิดแสง MicroLED และสถาปัตยกรรม MOSAIC ทั้งสองบริษัทกำลังศึกษาแนวทางส่งข้อมูลด้วยแสงเพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มระยะทางการเชื่อมต่อ มีเดียเทคระบุว่าการย่อขนาดเพิ่มเติมและการเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตจำนวนมากเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้

ระบบเครือข่ายมีความสำคัญ เพราะระบบ AI มักแบ่งงานให้โปรเซสเซอร์หลายตัว หากโปรเซสเซอร์เหล่านั้นต้องรอข้อมูลจากกันและกันนานเกินไป การเพิ่มชิปก็ให้ประโยชน์น้อยลง กลยุทธ์ของมีเดียเทคมุ่งแก้ปัญหานี้ควบคู่ไปกับการออกแบบโปรเซสเซอร์

การใช้จ่ายของไบต์แดนซ์อาจเพิ่มขึ้นอีกในปี 2027

ไบต์แดนซ์กำลังพิจารณาใช้งบลงทุนสูงถึง 7 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2026 ซึ่งมากกว่าสองเท่าของปี 2025 เพื่อขยายศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน AI อื่น ๆ งบลงทุนหมายถึงการลงทุนในสินทรัพย์ เช่น เซิร์ฟเวอร์และสถานที่ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะใช้งานต่อเนื่องในระยะยาว

บริษัทอาจเพิ่มตัวเลขดังกล่าวเป็น 1 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2027 หากภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจเอื้ออำนวย การเพิ่มจาก 7 หมื่นล้านดอลลาร์เป็น 1 แสนล้านดอลลาร์คิดเป็นการเพิ่มขึ้นอีกราว 43% แม้ทั้งสองตัวเลขจะเป็นเพียงระดับการใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

มีรายงานว่าไบต์แดนซ์ได้รับเงินกู้ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน เพื่อสนับสนุนแผนการลงทุน การจัดหาเงินทุน การเจรจากับซัพพลายเออร์ และแผนใช้จ่าย เป็นลำดับขั้นสู่การขยายธุรกิจ AI ให้ใหญ่ขึ้น:

• ช่วงต้นปี 2026: มีรายงานว่าไบต์แดนซ์ตกลงจัดซื้อชิป AI หลายล้านตัวจาก Qualcomm
• กันยายน 2026: ไบต์แดนซ์ได้รับเงินกู้ตามรายงานมูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ Nvidia ประกาศข้อตกลงลงทุนกับมีเดียเทคมูลค่าตามรายงาน 3.5 พันล้านดอลลาร์
• 15 ตุลาคม 2026: มีการเปิดเผยข่าวการเจรจาขั้นก้าวหน้าเพื่อซื้อชิปออกแบบเฉพาะจากมีเดียเทค
• ปี 2027: ไบต์แดนซ์อาจเพิ่มงบลงทุนต่อปีเป็น 1 แสนล้านดอลลาร์ โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ

ความคุ้มค่าทางธุรกิจขึ้นอยู่กับความต้องการบริการ AI

ความพยายามลงทุนของไบต์แดนซ์มีเป้าหมายเสริมความแข็งแกร่งในตลาดแชตบอตและการสร้างวิดีโอ พร้อมขยายธุรกิจในต่างประเทศ Seedance เผชิญการแข่งขันจาก Happy Horse ของอาลีบาบา, Kling AI ของ Kuaishou และผลิตภัณฑ์ AI ของ Google

สำหรับผู้ใช้ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานส่งผลต่อปริมาณความต้องการที่บริการรองรับได้และความรวดเร็วในการตอบสนอง ส่วนความท้าทายของไบต์แดนซ์คือการเปลี่ยนกำลังประมวลผลให้เป็นบริการที่ผู้คนใช้บ่อยพอจะคุ้มกับค่าใช้จ่าย ชิปออกแบบเฉพาะเป็นแนวทางหนึ่งในการควบคุมต้นทุนการให้บริการเหล่านั้นในวงกว้าง

มีเดียเทคเผชิญโจทย์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน นั่นคือการเปลี่ยนแบบชิปและเทคโนโลยีระบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบได้และสร้างรายได้ การยืนยันจากบริษัทต่าง ๆ ความคืบหน้าในกระบวนการผลิต เช่น การส่งแบบผลิต การจองกำลังการผลิตจากโรงงานผลิตชิป และการเปิดเผยเงื่อนไขสัญญา จะเป็นตัวชี้วัดความคืบหน้าที่ชัดเจนของข้อตกลงที่กำลังเสนอ

ประเด็นสำคัญ

• ไบต์แดนซ์กำลังเจรจาขั้นก้าวหน้าเพื่อซื้อชิปออกแบบเฉพาะจากมีเดียเทคสำหรับศูนย์ข้อมูล
• หากบรรลุข้อตกลง ไบต์แดนซ์อาจเป็นลูกค้ารายใหญ่รายที่สองของมีเดียเทคสำหรับชิป AI แบบออกแบบเฉพาะ ต่อจาก Google
• มีเดียเทคคาดว่ายอดขายชิป AI ในปี 2026 จะอยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ และตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาดซึ่งคิดเป็นมูลค่าราว 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2027
• ไบต์แดนซ์กำลังพิจารณางบลงทุนสูงถึง 7 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2026 และอาจเพิ่มเป็น 1 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2027
• แผนเทคโนโลยีของมีเดียเทคผสานโปรเซสเซอร์ออกแบบเฉพาะ หน่วยความจำขั้นสูง เทคโนโลยีบรรจุชิป และการเชื่อมต่อระหว่างแร็กเซิร์ฟเวอร์
• ทั้งสองบริษัทยังไม่ได้ยืนยันต่อสาธารณะว่ามีข้อตกลงซื้อชิปดังกล่าว