จีนไล่ทันเกาหลีใต้ในการประเมินเทคโนโลยีหน่วยความจำ ขณะโครงการวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่รอเริ่มในปี 2027

ช่องว่างความเป็นผู้นำที่หดแคบลงกดดันการใช้จ่ายด้านการวิจัย

เกาหลีใต้และจีนต่างได้คะแนน 95% ในการประเมินเทคโนโลยีหน่วยความจำขั้นสูง เทียบกับเกณฑ์ของสหรัฐฯ ที่ 100% ขณะที่จีนมีคะแนนนำเกาหลีใต้ 91% ต่อ 85% ในด้านชิปที่ออกแบบมาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ ตัวเลขจากการประเมินปี 2024 ทำให้โครงการวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่สองโครงการของเกาหลีใต้ซึ่งมีกำหนดเริ่มในปี 2027 และมีงบประมาณรวม 1.1538 ล้านล้านวอน ถูกจับตาเข้มข้นขึ้น

คิม นัมกุก ส.ส. จากพรรคประชาธิปไตยเกาหลี เปิดเผยผลการประเมินเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026 หลังตรวจสอบข้อมูลที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซีที และสถาบันประเมินและวางแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเกาหลี หรือ KISTEP ส่งมา เขาเรียกร้องให้เร่งเบิกจ่ายงบวิจัย จัดการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และปรับแก้กฎระเบียบ ขณะที่ผู้ผลิตจีนขยายธุรกิจ

ผลประเมินเทคโนโลยีหน่วยความจำระบุว่าเกาหลีใต้ตามหลังประเทศผู้นำอยู่ 0.6 ปี ส่วนจีนตามหลัง 0.5 ปี สำหรับชิป AI ประสิทธิภาพสูงที่ใช้ไฟฟ้าน้อย ระยะห่างที่ประเมินไว้คือ 1.5 ปีสำหรับเกาหลีใต้ และ 0.9 ปีสำหรับจีน

ผู้ผลิตเกาหลีใต้ยังมีข้อได้เปรียบอย่างมากในการผลิตขั้นสูงและหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกับหน่วยประมวลผล AI อย่างไรก็ตาม จีนกำลังไล่ตามในหลายด้าน ทั้งขีดความสามารถด้านการวิจัย ส่วนแบ่งตลาดในประเทศ และปริมาณชิปที่โรงงานสามารถผลิตป้อนตลาดได้

สำหรับ Samsung Electronics และ SK hynix ความท้าทายจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การรักษาความเป็นผู้นำด้านชิปที่ล้ำหน้าที่สุดเท่านั้น ทั้งสองบริษัทต้องพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมแข่งขันกับผู้ผลิตจีนที่ขยายตัว และรับมือกับข้อจำกัดของสหรัฐฯ ต่อการส่งออกอุปกรณ์ให้โรงงานของบริษัทในจีน

คะแนนเทคโนโลยีวัดอะไร

KISTEP อธิบายกระบวนการประเมินไว้ในการประเมินเทคโนโลยีปี 2025 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2026 ภายใต้หมายเลขเอกสาร 기관2025-022 การวิจัยดำเนินตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2025 โดยมีจอง อึยจิน เป็นหัวหน้าโครงการ

สถาบันประเมินเทคโนโลยี 136 ด้าน โดยเปรียบเทียบเกาหลีใต้กับสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ผู้เชี่ยวชาญจะได้รับบทวิเคราะห์สิทธิบัตรและบทความวิจัยก่อนตอบแบบสำรวจเดลฟายสองรอบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินประเด็นหนึ่ง แล้วทบทวนคำตัดสินของตนผ่านการสำรวจหลายรอบ

คะแนนร้อยละแสดงสถานะของเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับประเทศผู้นำ ส่วนช่องว่างเป็นจำนวนปีประเมินเวลาที่ต้องใช้เพื่อไปถึงระดับผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญประเมินตัวชี้วัดทั้งสองแยกจากกัน จึงอธิบายได้ว่าเหตุใดเกาหลีใต้และจีนจึงได้คะแนน 95% เท่ากัน แต่มีการประเมินระยะห่างเป็นจำนวนปีแตกต่างกันเล็กน้อย

หมวดหน่วยความจำครอบคลุมหน่วยความจำความจุสูงและหน่วยความจำแบบอาศัยความต้านทาน รวมถึงเทคโนโลยีที่มุ่งเพิ่มความจุ ความเร็ว และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หน่วยความจำแบบอาศัยความต้านทานจัดเก็บข้อมูลผ่านการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานไฟฟ้า หมวดนี้ครอบคลุมกว้างกว่าผลิตภัณฑ์ DRAM ที่บริษัทต่าง ๆ จำหน่าย

จีนไล่ทันด้านหน่วยความจำ ขณะที่เกาหลีลดช่องว่างด้าน AI

บทสรุปเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ของ KISTEP ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2025 เป็นข้อมูลอ้างอิงก่อนหน้านี้ บทสรุปที่เขียนโดยจอง อึยจิน และชิน ดงพยอง ระบุว่าในการประเมินหน่วยความจำปี 2022 เกาหลีใต้ได้คะแนน 95% และจีน 90% ตัวเลขปี 2024 ระบุว่าทั้งสองประเทศได้ 95% เท่ากัน ทำให้ช่องว่าง 5 จุดร้อยละหมดไป

เซมิคอนดักเตอร์ AI มีแนวโน้มต่างออกไป เกาหลีใต้เพิ่มคะแนนจาก 80% ในปี 2022 เป็น 85% ในปี 2024 ส่วนจีนเพิ่มจาก 90% เป็น 91% ช่องว่างของเกาหลีลดจาก 10 จุดร้อยละเหลือ 6 จุด แม้จีนยังมีคะแนนสูงกว่า จีนเป็นฝ่ายนำในหมวดนี้มาตั้งแต่ปี 2022

หน่วยประมวลผล AI ทำการคำนวณที่จำเป็นต่อการฝึกโมเดลและสร้างคำตอบ ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปริมาณการคำนวณที่เป็นประโยชน์และปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ หน่วยความจำทำหน้าที่ป้อนข้อมูลที่หน่วยประมวลผลต้องใช้ ทำให้เทคโนโลยีทั้งสองเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด แต่เป็นจุดแข็งทางอุตสาหกรรมคนละด้าน

ในหมวดเซมิคอนดักเตอร์และจอภาพโดยรวม จีนได้คะแนน 91.5% และเกาหลีใต้ 91.2% ในปี 2024 เทคโนโลยีที่ครอบคลุมและกรอบการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างรอบปี 2022 และ 2024 ดังนั้นการเปรียบเทียบย้อนหลังที่ชัดเจนที่สุดคือการพิจารณาแต่ละหมวดควบคู่ไปกับคำจำกัดความของหมวดนั้น

ความแข็งแกร่งด้านโรงงานทำให้เกาหลีมีข้อได้เปรียบอีกแบบ

ผลสำรวจผู้เชี่ยวชาญเซมิคอนดักเตอร์ชาวเกาหลี 39 คนในปี 2024 ช่วยอธิบายสถานะการแข่งขันที่แตกต่างกันของอุตสาหกรรม ผลสำรวจซึ่งเผยแพร่ในบทสรุปของ KISTEP เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 พบว่าจีนนำหน้าเกาหลีใต้ในด้านขีดความสามารถพื้นฐานของหน่วยความจำ ขณะที่เกาหลียังนำหน้าเล็กน้อยในการนำขีดความสามารถดังกล่าวไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

ตลอดวงจรการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เกาหลีใต้ได้คะแนน 86.9% ด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เทียบกับจีนที่ 81.0% ด้านการผลิตจำนวนมาก เกาหลีได้ 87.0% ส่วนจีนได้ 81.2% จีนได้คะแนนสูงกว่าในด้านการวิจัยพื้นฐาน โดยอยู่ที่ 81.1% เทียบกับเกาหลีที่ 78.8% และด้านการออกแบบ จีนได้ 80.2% เทียบกับ 79.4%

ผลสำรวจดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ยจากการประเมินอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสะท้อนการแบ่งจุดแข็งในทางปฏิบัติว่า จีนแข็งแกร่งกว่าในพื้นฐานบางด้านที่จะต่อยอดสู่การพัฒนาในอนาคต ส่วนเกาหลีมีความสามารถเหนือกว่าในการผลิตชิปอย่างน่าเชื่อถือและในปริมาณมาก

Samsung, SK hynix และ Micron ผู้ผลิตจากสหรัฐฯ ครองส่วนแบ่งตลาด DRAM ทั่วโลกรวมกันมากกว่า 90% ส่วน CXMT หรือ ChangXin Memory Technologies มีส่วนแบ่งประมาณ 4% ในภาพรวมตลาดที่รายงานผลประกอบการมีกำไรเป็นครั้งแรกในปี 2025

ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมเกาหลีประเมินว่าเทคโนโลยี DRAM เชิงพาณิชย์ของจีนตามหลังอยู่ราว 2-3 ปี ขณะที่ชิม แดยง ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยทงอา ประเมินว่าช่องว่างมากกว่า 5 ปี ตัวเลขของทั้งสองฝ่ายกล่าวถึงขีดความสามารถในการผลิตและผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ส่วนตัวเลข 0.6 และ 0.5 ปีของ KISTEP วัดระยะห่างที่ประเมินไว้ของแต่ละประเทศจากประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีรายเดียวกัน

เหตุใดหน่วยความจำ AI ขั้นสูงจึงยังลอกเลียนแบบได้ยาก

ชิมทำงานที่ SK hynix เป็นเวลา 26 ปี โดยร่วมพัฒนา DRAM และผลักดันเทคโนโลยีหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง หรือ HBM ในระยะแรก HBM ซ้อนชิปหน่วยความจำในแนวตั้งเพื่อให้ถ่ายโอนข้อมูลปริมาณมากไปยังหน่วยประมวลผล AI ได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ผลิตเกาหลีกำลังส่งมอบ HBM3E และเตรียมผลิต HBM4 ขณะที่ CXMT เปิดเผยแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับ HBM3 การผลิตชิปซ้อนชั้นเหล่านี้ต้องอาศัยการเชื่อมต่อที่แม่นยำ การจัดการความร้อน และการควบคุมคุณภาพให้สม่ำเสมอในทุกชั้น

ชิม ศาสตราจารย์ด้านเซมิคอนดักเตอร์รุ่นถัดไปแห่งมหาวิทยาลัยทงอา อธิบายข้อจำกัดของการพึ่งพาเงินลงทุนเพียงอย่างเดียวว่า

ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ไม่ใช่สิ่งที่เชี่ยวชาญได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียว

DRAM ขั้นสูงยังต้องอาศัยการเข้าถึงอุปกรณ์ ชิมระบุว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีการพิมพ์ลายด้วยแสงอัลตราไวโอเลตระดับสุดขั้ว หรือ EUV อย่างจำกัด เป็นข้อจำกัดสำคัญของจีน เครื่อง EUV ใช้ความยาวคลื่นแสงที่สั้นมากเพื่อสร้างลวดลายวงจรขนาดจิ๋ว อุปกรณ์รุ่นเก่าสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้วยการทำขั้นตอนสร้างลวดลายซ้ำ แต่กระบวนการจะซับซ้อนขึ้นเมื่อองค์ประกอบมีขนาดเล็กลง

การเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมระบุว่าการผลิตชั้นนำของเกาหลีอยู่ที่ DRAM เจเนอเรชัน 1b และ 1c ส่วนบริษัทจีนส่วนใหญ่ยังอยู่ที่เจเนอเรชัน 1z ซึ่งเก่ากว่า ชิมเห็นว่า EUV แทบเป็นสิ่งจำเป็นตั้งแต่เจเนอเรชัน 1b เป็นต้นไป นอกจากนี้ โดยทั่วไปการผลิตเชิงพาณิชย์ต้องมีอัตราผลผลิตที่ใช้งานได้ราว 80% ถึง 90% หมายถึงชิปที่ผลิตได้ในสัดส่วนดังกล่าวต้องทำงานได้อย่างถูกต้อง

การซ้อนชั้นเป็นอีกแนวทางที่จีนใช้พัฒนาเทคโนโลยี แต่ก็มีข้อกำหนดด้านวัสดุและการบรรจุหีบห่อเฉพาะตัว ผู้ผลิตญี่ปุ่นอย่าง Resonac และ Namics ครองตำแหน่งแข็งแกร่งในตลาดวัสดุป้องกันที่ใช้ใน HBM ส่วนผู้ผลิตหน่วยความจำเกาหลีก็มีประสบการณ์หลายทศวรรษในการพัฒนาและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าอย่าง Microsoft, Google, Apple และ Nvidia

การแข่งขัน NAND กำลังเปลี่ยนตลาดจีนแล้ว

ความก้าวหน้าของจีนเห็นได้ชัดในหน่วยความจำแฟลช NAND ซึ่งเก็บข้อมูลไว้แม้ปิดอุปกรณ์ ส่วนแบ่งตลาด NAND ในจีนของ YMTC เพิ่มจาก 28% เป็น 38.5% ตามข้อมูลเปรียบเทียบตลาดที่เผยแพร่พร้อมแผนอัปเกรดโรงงาน ส่วนแบ่งของ Samsung ลดจาก 36% เป็น 33.5% ขณะที่ SK hynix ลดจาก 20% เป็น 17%

ส่วนแบ่งรวมของ Samsung และ SK hynix จึงลดจาก 56% เหลือ 50.5% หรือลดลง 5.5 จุดร้อยละ ขณะที่ YMTC เพิ่มขึ้น 10.5 จุด ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลตลาดจีน ส่วนคยอง กเยฮยอน ที่ปรึกษาของ Samsung ประเมินแยกต่างหากว่าผู้ผลิตจีนมีส่วนแบ่งตลาด NAND ทั่วโลกราว 20%

โรงงาน Samsung ในซีอานคิดเป็นประมาณ 40% ของการผลิต NAND ทั่วโลกของบริษัท แผนอัปเกรดมุ่งสู่ NAND รุ่น V9 ที่มี 286 ชั้น โดยเริ่มจากกำลังการผลิต 5,000 แผ่นเวเฟอร์เมื่อสิ้นปีแรกตามเป้าหมาย และเพิ่มเป็น 40,000 แผ่นภายในสิ้นปี 2027 เวเฟอร์คือแผ่นวงกลมที่ใช้ผลิตชิปจำนวนมาก

Samsung ยังเปิดตัว NAND รุ่น V10 ที่มีมากกว่า 400 ชั้นด้วย แผนของโรงงานซีอานแสดงให้เห็นว่าโรงงานต่าง ๆ ของบริษัทเดียวกันสามารถทำงานกับเทคโนโลยีคนละเจเนอเรชันได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ เงินลงทุน และการอนุมัติที่กำหนดตารางการอัปเกรด

โรงงาน SK hynix ในต้าเหลียนผลิต NAND ที่มี 192 ชั้น และได้รับอนุมัติจากสหรัฐฯ ให้อัปเกรดเป็น 240 ชั้น แผนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มจำนวนชั้นให้มากกว่า 300 ชั้นยังขึ้นอยู่กับการอนุญาต มาตรการของสหรัฐฯ ที่เริ่มใช้ในปี 2025 ทำให้ข้อกำหนดการขอใบอนุญาตเข้มงวดขึ้นสำหรับผู้ผลิตชิปต่างชาติที่ต้องการขยายหรืออัปเกรดโรงงานในจีน นอกจากนี้ SK hynix ยังเจรจากับ Intel เรื่องการตั้งฐานผลิต NAND ในสหรัฐฯ

ความก้าวหน้าด้านการผลิตของจีนแตกต่างกันไปตามเทคนิค การเปรียบเทียบที่อ้างอิงสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติเกาหลีระบุว่าจีนผลิต NAND ที่มี 232 ชั้น ขณะที่การผลิตชั้นนำของเกาหลีอยู่ที่ 286 ถึง 321 ชั้น แต่ก็ชี้ว่าเทคโนโลยีการเชื่อมประสานแบบไฮบริดของ YMTC ล้ำหน้าคู่แข่งเกาหลี เทคโนโลยีนี้เชื่อมพื้นผิวชิปเข้าด้วยกันอย่างแนบชิด ช่วยให้ผู้ผลิตซ้อนชั้นได้

กำลังการผลิตจีนที่เพิ่มขึ้นอาจกดดันราคาในปี 2028

คยอง กเยฮยอน ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ของ Samsung ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 ถึงเดือนพฤษภาคม 2024 เตือนว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจีนอาจทำให้ตลาดหน่วยความจำที่กำลังเติบโตอ่อนแรงลงภายในปี 2028 เขากล่าวว่าบริษัทจีนมีแผนเพิ่มกำลังการผลิต 300,000 แผ่นเวเฟอร์ในช่วงสามปี ซึ่งอาจทำให้มีส่วนแบ่งตลาดราว 12% ถึง 13%

CXMT รายงานรายได้ 50.8 พันล้านหยวนในไตรมาสแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้น 719% จากปีก่อนหน้า และคาดการณ์รายได้ 110,000 ล้านถึง 120,000 ล้านหยวนในครึ่งปีแรก ราคาที่เพิ่มขึ้นของ DRAM ช่วยหนุนการเติบโตของบริษัท

คยองยังชี้ถึงความเสี่ยงด้านอุปสงค์ บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ใช้จ่ายอย่างหนักกับโครงสร้างพื้นฐาน AI แต่อาจลดการลงทุนหากผลตอบแทนทางการเงินอ่อนตัวลง เขากล่าวในฐานะที่ปรึกษาผู้บริหารของ Samsung ว่า

ราวปี 2028 หากผลตอบแทนจากการลงทุนอ่อนตัวลง พวกเขาอาจไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลดการใช้จ่าย

หากอุปทานเพิ่มขึ้นในช่วงที่การใช้จ่ายของลูกค้าชะลอตัว ก็จะกดดันราคาและผลกำไรของโรงงาน คยองยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่หน่วยประมวลผล AI จะเปลี่ยนไปออกแบบให้เหมาะกับลูกค้าและศูนย์ข้อมูลแต่ละรายมากขึ้น ทำให้ต้องใช้หน่วยความจำที่ปรับแต่งให้เหมาะกับระบบเหล่านั้น

Samsung เผชิญความเสี่ยงด้านการผลิตอีกประการหนึ่งในช่วงต้นปี 2026 เมื่อสหภาพแรงงานวางแผนนัดหยุดงานที่อาจมีพนักงานราว 50,000 คนเข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคมถึง 7 มิถุนายน KB Securities ประเมินว่าหากการนัดหยุดงานเกิดขึ้น อาจทำให้อุปทานทั่วโลกของ NAND หยุดชะงัก 2% ถึง 3% และ DRAM 3% ถึง 4% ตัวเลขดังกล่าวเป็นการประเมินแบบมีเงื่อนไขตามแผนการเคลื่อนไหวที่เสนอไว้

สองโครงการขนาดใหญ่เริ่มในปี 2027 ต่อจากโครงการก่อนหน้า

ตัวเลขจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซีทีที่คิมอ้างถึงระบุงบ 1.0638 ล้านล้านวอนสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ซ้อนชั้นระดับละเอียดพิเศษ และ 90,000 ล้านวอนสำหรับการวิจัยพื้นฐานด้านเซมิคอนดักเตอร์สารประกอบรุ่นถัดไป รวมถึงการประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมสุดขั้ว โครงการทั้งสองมีกำหนดเริ่มในปี 2027

คิมเห็นว่ากำหนดการนี้ล่าช้าเกินไป เมื่อเทียบกับการขยายตัวที่ได้รับการสนับสนุนระดับชาติของจีน เขายก CXMT เป็นตัวอย่างผู้ผลิต DRAM ที่เร่งพัฒนาและผลิตจำนวนมากโดยได้รับแรงหนุนจากภาครัฐอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม โครงการวิจัยของเกาหลีดำเนินต่อเนื่องผ่านแผนริเริ่มก่อนหน้านี้ กระทรวงจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีอนาคตด้านเซมิคอนดักเตอร์ในปี 2023 ขยายเป็น 59 เทคโนโลยีในปี 2024 และปรับโครงสร้างใหม่ในปี 2026 เป็น 3 สาขา 10 กลุ่ม เทคโนโลยีหลัก 50 รายการ และเทคโนโลยีองค์ประกอบโดยละเอียด 90 รายการ

หมุดหมายสำคัญแสดงให้เห็นว่าการประเมินและแผนลงทุนดำเนินควบคู่กันอย่างไร:

• 2022: เกาหลีได้คะแนนด้านหน่วยความจำ 95% และจีน 90%; จีนนำด้านเซมิคอนดักเตอร์ AI ด้วยคะแนน 90% ต่อ 80%
• 2023: กระทรวงจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีอนาคตด้านเซมิคอนดักเตอร์
• 2024: เริ่มโครงการวิจัยที่เชื่อมโยงกันสามโครงการ รวมถึงการบรรจุหีบห่อขั้นสูง; ผลประเมินที่คิมอ้างถึงในภายหลังระบุว่าเกาหลีและจีนมีคะแนนหน่วยความจำเท่ากัน
• 2025: เริ่มโครงการเพิ่มเติมอีกสองโครงการ รวมถึงการบรรจุหีบห่อด้วยแสงรุ่นถัดไป KISTEP เผยแพร่บทวิเคราะห์เซมิคอนดักเตอร์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์
• 2026: KISTEP เผยแพร่รายงานประเมินเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ส่วนโครงการตามแผนที่นำทางสามโครงการด้านชิปยานยนต์ วัสดุเซรามิกขั้นสูง และการประมวลผลด้วยแสง มีกำหนดเริ่มภายในปีนี้
• 2027: มีกำหนดเริ่มโครงการเซมิคอนดักเตอร์ซ้อนชั้นและเซมิคอนดักเตอร์สารประกอบ

กำหนดการแสดงให้เห็นว่าโครงการขนาดใหญ่ทั้งสองดำเนินควบคู่ไปกับโครงการที่มีอยู่ ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของความพยายามด้านการวิจัยของเกาหลี ข้อมูลจากกระทรวงที่คิมอ้างถึงระบุปีเริ่มต้นของโครงการไว้ที่ 2027 โดยไม่ได้ระบุวันเริ่มที่แน่นอนหรือตารางการใช้จ่ายโดยละเอียด

บุคลากรและรากฐานการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน

บทสรุปเซมิคอนดักเตอร์ของ KISTEP ระบุว่าการสูญเสียบุคลากรทักษะสูงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อสถานะเทคโนโลยีในอนาคตของเกาหลี โดยกล่าวถึงจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับสูงซึ่งลดลง และบุคลากรมีประสบการณ์ที่แสวงหาเงื่อนไขการทำงานและค่าตอบแทนที่ดีกว่าในต่างประเทศ

บทสรุปยังระบุว่าในปี 2022 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยเซมิคอนดักเตอร์คิดเป็น 9.5% ของรายได้บริษัทในเกาหลี เทียบกับ 19.5% ในสหรัฐฯ 14% ในยุโรป 12% ในญี่ปุ่น และ 11% ในไต้หวัน อัตราส่วนเหล่านี้ทำให้การถกเถียงเรื่องการลงทุนของเกาหลีเชื่อมโยงกับคำถามว่าโครงการภาครัฐควรเริ่มเมื่อใด

KISTEP แนะนำให้เชื่อมโยงงานออกแบบชิป การผลิต และการบรรจุหีบห่อให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ วัสดุ และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยสาธารณะ ผลสำรวจทำให้เห็นลำดับความสำคัญที่ชัดเจน คือรักษาความเชี่ยวชาญด้านโรงงานของเกาหลีไว้ พร้อมเสริมความสามารถด้านการวิจัยพื้นฐานและการออกแบบ ซึ่งเป็นด้านที่ได้คะแนนอ่อนกว่า

สำหรับวิศวกร นั่นหมายถึงการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับอุปกรณ์และวิธีการผลิตที่ซับซ้อนขึ้น สำหรับซัพพลายเออร์รายเล็ก หมายถึงโอกาสพัฒนาวัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ ข้อเรียกร้องของคิมให้เร่งเบิกจ่ายงบและจัดการฝึกอบรมที่นำไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์แรงกดดันเดียวกันจากฝั่งนโยบาย

สถานะของเกาหลีในปัจจุบันผสานความเป็นผู้นำเชิงพาณิชย์เข้ากับความได้เปรียบด้านการวิจัยที่หดแคบลง โรงงานที่ขยายตัวของจีนสามารถเพิ่มการแข่งขันได้ แม้บริษัทเกาหลียังคงมีผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่แข็งแกร่งที่สุด การตัดสินใจเรื่องกำหนดเวลาการวิจัย แรงงานทักษะสูง และการอัปเกรดโรงงาน จะกำหนดว่าจุดแข็งเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นการผลิตที่ทำกำไรได้อีกนานเพียงใด

ประเด็นสำคัญ

• เกาหลีและจีนต่างได้คะแนน 95% ในการประเมินเทคโนโลยีหน่วยความจำขั้นสูงปี 2024
• จีนนำด้านเซมิคอนดักเตอร์ AI ด้วยคะแนน 91% ต่อ 85% แม้เกาหลีจะลดช่องว่างจากปี 2022 ได้
• ในการสำรวจผู้เชี่ยวชาญอีกชุดหนึ่ง ผู้ผลิตเกาหลีได้คะแนนสูงกว่าในด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและการผลิตจำนวนมาก
• จีนกำลังเพิ่มส่วนแบ่งตลาด NAND และขยายกำลังการผลิต ขณะที่ DRAM และ HBM ขั้นสูงยังเป็นความท้าทายด้านการผลิตที่ยาก
• โครงการวิจัยของเกาหลีสองโครงการซึ่งมีงบประมาณรวม 1.1538 ล้านล้านวอน มีกำหนดเริ่มในปี 2027
• คยอง กเยฮยอน ที่ปรึกษา Samsung เตือนว่าอุปทานจากจีนที่เพิ่มขึ้นและการใช้จ่ายของลูกค้าที่ลดลงอาจกดดันตลาดหน่วยความจำภายในปี 2028