ซัมซุงเตรียมถอนตัวจากธุรกิจรับผลิตชิปเวเฟอร์ 8 นิ้วภายในปี 2030 ขณะที่ลูกค้าเร่งหาแหล่งผลิตใหม่

แผนถอนตัวกดดันการผลิตชิปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ วางแผนปิดสายการผลิตเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วที่ยังเหลืออยู่ภายในสิ้นปี 2030 และโยกย้ายพนักงานกับการลงทุนด้านอุปกรณ์ไปสู่การผลิตขั้นสูงโดยใช้เวเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ลูกค้าต้องหาโรงงานแห่งใหม่เพื่อผลิตชิปควบคุมพลังงาน ขับเคลื่อนจอแสดงผล และทำหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

ก้าวสำคัญแรกคือแผนปิดโรงงาน S7 ที่วิทยาเขตกีฮึงของซัมซุงในเกาหลีใต้ช่วงครึ่งหลังของปี 2026 โดย S7 มีกำลังการผลิตประมาณ 50,000 เวเฟอร์ต่อเดือน คาดว่าการปิดโรงงานจะทำให้กำลังการผลิตเวเฟอร์ 8 นิ้วรวมต่อเดือนของซัมซุงลดจากราว 250,000 เวเฟอร์ เหลือต่ำกว่า 200,000 เวเฟอร์

มีรายงานว่าซัมซุงแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับแผนถอนตัวในวงกว้างแล้ว และหยุดรับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 8 นิ้วรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้ยืนยันต่อสาธารณะว่ากำหนดปิดทุกสายการผลิตภายในสิ้นปี 2030 ลูกค้าปัจจุบันต้องทยอยเปลี่ยนผ่าน โดยในช่วงแรกโรงงาน S6 และ S8 จะยังเดินสายการผลิตต่อหลังจากปิด S7

ช่วงเวลาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาด้านอุปทานที่แก้ได้ยาก ความต้องการชิปจัดการพลังงานที่ใช้ในอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์กำลังเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นมีพื้นที่เหลือจำกัดในการรับคำสั่งซื้อที่ถูกย้ายออกมา นักออกแบบชิปเกาหลีใต้ที่พึ่งพาซัมซุงจึงต้องหาเวลาและพื้นที่การผลิต จัดการปรับเปลี่ยนทางเทคนิค และขออนุมัติโรงงานแห่งใหม่

United Microelectronics Corporation ของไต้หวัน หรือ UMC อาจเป็นผู้รับคำสั่งซื้อรายหนึ่ง เพราะปัจจุบันบริษัทผลิตชิปให้ธุรกิจ System LSI ของซัมซุงอยู่แล้ว โอกาสทางธุรกิจขึ้นอยู่กับว่ามีกำลังการผลิตที่เหมาะสมหรือไม่ และลูกค้าจะดำเนินงานที่จำเป็นเพื่อย้ายผลิตภัณฑ์ได้เสร็จทันเวลาหรือไม่

ซัมซุงจะปิดโรงงานใด และเมื่อใด

ซัมซุงมีโรงงานผลิตเวเฟอร์ 8 นิ้ว 3 แห่งที่กีฮึง ได้แก่ S6, S7 และ S8 แผนก่อนหน้านี้ระบุว่าจะปิด S7 ในปี 2026 ขณะที่อีกสองแห่งยังเดินสายการผลิตต่อ แผนถอนตัวในวงกว้างจะขยายการลดกำลังผลิตไปครอบคลุมธุรกิจทั้งหมด

ลำดับเวลาตามรายงานเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีเวลาหลายปีในการเตรียมตัว แม้การลดกำลังผลิตครั้งแรกจะเกิดขึ้นในอีกไม่นาน:

• ปี 2026: ซัมซุงหยุดรับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากสายการผลิตเวเฟอร์ 8 นิ้ว
• ครึ่งหลังของปี 2026: มีกำหนดปิด S7 ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลงราว 50,000 เวเฟอร์ต่อเดือน
• หลังปิด S7: S6 และ S8 จะยังเดินสายการผลิตในช่วงแรก โดยคาดว่ากำลังการผลิตรวมต่อเดือนจะลดลงเหลือต่ำกว่า 200,000 เวเฟอร์
• ภายในสิ้นปี 2030: ซัมซุงวางแผนปิดสายการผลิตเวเฟอร์ 8 นิ้วที่เหลือให้ครบ

คัง ซอกแช รองประธานฝ่ายธุรกิจโรงหล่อชิปของซัมซุง กล่าวในการแถลงผลประกอบการไตรมาสแรกว่า บริษัทจะทยอยปิดสายการผลิตเวเฟอร์ 8 นิ้วที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์กำลัง ชิปขับหน้าจอ และเซ็นเซอร์ภาพ การกำหนดวันสิ้นสุดแผนทำให้การลดกำลังผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปกลายเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ขึ้นสำหรับลูกค้าที่อาจยังผลิตสินค้าเหล่านี้ต่อไปอีกหลายปี

ชิปประเภทใดได้รับผลกระทบ

กระบวนการผลิตเวเฟอร์ 8 นิ้วของซัมซุงครอบคลุมเทคโนโลยีขนาด 65, 70, 90, 130 และ 180 นาโนเมตร ตัวเลขเหล่านี้ใช้ระบุเทคโนโลยีการผลิตชิปแต่ละยุค ช่วยให้ลูกค้าเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะกับความต้องการด้านไฟฟ้า ขนาด และต้นทุนของชิป

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ วงจรรวมขับจอแสดงผล วงจรรวมจัดการพลังงาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเซ็นเซอร์ภาพ ชิปขับจอส่งสัญญาณให้หน้าจอแสดงภาพ ชิปจัดการพลังงานควบคุมการใช้ไฟฟ้า ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่ควบคุม ส่วนเซ็นเซอร์ภาพแปลงแสงเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ลูกค้าภายนอกของซัมซุงรวมถึง LX Semicon, ABOV และ Dongwoon Anatech ภารกิจเร่งด่วนของบริษัทเหล่านี้คือการหาโรงงานที่ผลิตได้ตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้ ไม่ใช่แค่ซื้อกำลังการผลิตจากโรงงานใดก็ได้ที่มีพื้นที่ว่าง

โรงหล่อชิปคือธุรกิจที่ผลิตชิปซึ่งบริษัทอื่นเป็นผู้ออกแบบ เวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วเป็นแผ่นซิลิคอนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 200 มิลลิเมตร ใช้ผลิตชิปจำนวนมากพร้อมกันก่อนแยกออกจากกัน สายการผลิตที่มีมานานเหล่านี้ยังมีความสำคัญ เพราะฟังก์ชันด้านพลังงาน จอแสดงผล และการควบคุมจำนวนมากอาศัยคุณสมบัติการผลิตที่พัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องหลายปี

เหตุใดซัมซุงจึงต้องการย้ายทรัพยากร

ซัมซุงตั้งใจทุ่มเทกำลังคนและงบลงทุนด้านอุปกรณ์ให้กับกระบวนการผลิตขั้นสูงที่ใช้เวเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 300 มิลลิเมตร กลยุทธ์นี้จะจัดสรรทรัพยากรไปยังธุรกิจการผลิตขั้นสูงที่บริษัทต้องการให้ความสำคัญ ท่ามกลางความต้องการชิปประมวลผลสมรรถนะสูงที่เพิ่มขึ้น

ฮัน จิน-มาน หัวหน้าธุรกิจโรงหล่อชิปของซัมซุง เคยกล่าวถึงแรงกดดันในการแข่งขันที่ธุรกิจเวเฟอร์รุ่นเก่ากำลังเผชิญ โดยระบุว่าตลาดโรงหล่อชิป 8 นิ้วมีลักษณะดังนี้:

มีผู้เล่นหนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ และแข่งขันกันด้วยราคา

มีรายงานว่าโรงงาน S6 และ S8 ที่เหลือของซัมซุงใช้กำลังการผลิตอยู่ราว 70% อัตราการใช้กำลังการผลิตวัดสัดส่วนกำลังการผลิตที่มีอยู่ของโรงงานซึ่งถูกใช้งาน ตัวเลขนี้ทำให้สถานการณ์การดำเนินงานของซัมซุงแตกต่างจากภาวะตึงตัวที่พบในตลาดเวเฟอร์ 8 นิ้วโดยรวม

การตัดสินใจของซัมซุงยังเกิดขึ้นหลัง TSMC ค่อย ๆ ลดกิจกรรมการผลิตเวเฟอร์ 8 นิ้ว โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องย้ายไปยัง Vanguard International Semiconductor เมื่อผู้ผลิตรายใหญ่หันไปลงทุนด้านอื่น บริษัทที่ยังให้บริการกระบวนการผลิตรุ่นเก่าอาจได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นและมีอิทธิพลต่อราคามากขึ้น

กำลังการผลิตอาจหายไปเท่าใด

ประมาณการเมื่อต้นปีระบุว่าซัมซุงมีกำลังการผลิตเวเฟอร์ 8 นิ้วราว 250,000 ถึง 270,000 เวเฟอร์ต่อเดือน ส่วนการประเมินผลจากการปิด S7 ใช้ตัวเลขตั้งต้นที่ 250,000 เวเฟอร์ และคาดว่าจะลดลงเหลือต่ำกว่า 200,000 เวเฟอร์ต่อเดือน

กำลังการผลิตของ S7 ที่ระบุไว้ราว 50,000 เวเฟอร์ คิดเป็นหนึ่งในห้าของตัวเลขตั้งต้น 250,000 เวเฟอร์ การลดลงเหลือต่ำกว่า 200,000 เวเฟอร์จึงหมายถึงการหดตัวมากกว่า 20% ตัวเลขประมาณการมาจากคนละช่วงของแผนลดกำลังผลิต ดังนั้นยอดคงเหลือที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับการปรับสายการผลิตอื่น ๆ ของซัมซุง

TrendForce ประเมินว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์ 8 นิ้วเฉลี่ยของโรงหล่อชิปรายใหญ่ที่สุด 10 แห่งทั่วโลกอยู่ที่เกือบ 90% โดยได้รับแรงหนุนจากการลดการผลิตของบริษัทใหญ่และความต้องการชิปจัดการพลังงานสำหรับ AI ผู้ผลิตบางรายขึ้นราคาไปแล้ว

ความแตกต่างระหว่างอัตราการใช้กำลังการผลิต 70% ที่มีรายงานสำหรับ S6 และ S8 ของซัมซุง กับตัวเลขเกือบ 90% ของอุตสาหกรรม ช่วยอธิบายแรงกดดันที่เกิดขึ้น ซัมซุงมองว่าธุรกิจนี้เป็นส่วนที่ต้องการลดขนาดลง ขณะที่ลูกค้าที่หาแหล่งผลิตทดแทนต้องรับมือกับตลาดที่มีพื้นที่เหลือน้อยกว่ามาก ช่องการผลิตที่ว่างจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อกระบวนการผลิตและกำหนดส่งมอบตรงกับความต้องการของชิปนั้น

เหตุใดการย้ายคำสั่งซื้อจึงไม่ได้จบแค่การจองกำลังผลิต

DB HiTek และ SK keyfoundry ของเกาหลีใต้เป็นซัพพลายเออร์ทางเลือกที่เป็นไปได้ แต่กำลังการผลิตส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้ลูกค้าปัจจุบันแล้ว บริษัทชิปเกาหลีที่ต้องการย้ายการผลิตจึงต้องแข่งขันเพื่อหาพื้นที่ในประเทศ

ลูกค้าที่พิจารณาไต้หวันหรือสหรัฐฯ ก็เผชิญข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตสำรองเช่นกัน บริษัทเกาหลีบางแห่งเรียกร้องให้ซัมซุงเลื่อนการปิดโรงงาน และขอให้รัฐบาลเกาหลีใต้ช่วยประสานการรับมือ

การย้ายการผลิตต้องอาศัยโรงงานแห่งใหม่ที่สามารถผลิตชิปได้อย่างสม่ำเสมอและตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า ผลิตภัณฑ์เดิมอาจต้องปรับแบบและผ่านการตรวจสอบยืนยันใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการทดสอบและอนุมัติเพื่อตรวจสอบว่าชิปที่ผลิตขึ้นทำงานได้ตามต้องการ งานเหล่านี้เพิ่มทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายก่อนจะเริ่มส่งมอบสินค้าได้ตามปกติ

ช่วงเวลาเตรียมตัวเปิดโอกาสให้นักออกแบบชิปจัดหาแหล่งผลิตทดแทน แต่ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการต้องมีแผนการผลิตของตนเอง การทำสัญญาจัดหาระยะยาว การหารือกับโรงหล่อชิปรายใหม่ตั้งแต่เนิ่น ๆ และการรับรองด้านเทคนิค จะมีความสำคัญไม่แพ้วันปิดโรงงานจริง

เหตุใด UMC จึงเป็นคู่แข่งที่มีโอกาสสูง

UMC มีความสัมพันธ์ด้านการผลิตกับแผนก System LSI ของซัมซุงอยู่แล้ว ครอบคลุมชิปขับจอแสดงผลและชิปจัดการพลังงาน ประสบการณ์นี้ทำให้ UMC เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือในการรับคำสั่งซื้อที่ได้รับผลกระทบจากการถอนตัว

ความร่วมมือดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่แค่การผลิตเวเฟอร์ 8 นิ้ว ซัมซุงยังสั่งซื้อชิปประมวลผลสัญญาณภาพจาก UMC ด้วยกระบวนการ 28 นาโนเมตร และชิปขับจอ OLED ด้วย ชิปประมวลผลสัญญาณภาพจัดการข้อมูลที่บันทึกจากเซ็นเซอร์กล้อง ส่วนชิปขับจอ OLED ควบคุมจอแสดงผลที่ใช้ไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์

ข้อตกลงที่มีอยู่ทำให้ทั้งสองบริษัทมีประสบการณ์ร่วมกันในการทำงานบนแพลตฟอร์มการผลิตหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังต้องตรวจสอบว่ามีกำลังการผลิตว่างและมีกระบวนการที่เหมาะกับการออกแบบแต่ละรายการก่อนจึงจะย้ายการผลิตได้ ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ UMC อาจได้รับยังเป็นเพียงการคาดการณ์ ไม่ใช่คำสั่งซื้อใหม่ที่ประกาศแล้ว

ความต้องการด้านแหล่งจัดหาอาจมีผลต่อการเลือกด้วย ลูกค้าบางรายที่ต้องการผลิตนอกจีนแผ่นดินใหญ่มีทางเลือกจำกัดกว่าเดิม จึงอาจสนใจซัพพลายเออร์ไต้หวันมากขึ้น ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างซัมซุงกับ UMC ทำให้ซัมซุงมีทางเลือกที่พร้อมใช้งาน ขณะที่กำลังลดขนาดฐานการผลิตของตนเอง

โรงงาน 12 นิ้วจะทดแทนกำลังการผลิตที่หายไปได้หรือไม่

เวเฟอร์ 12 นิ้วมีพื้นที่ผิวประมาณ 2.25 เท่าของเวเฟอร์ 8 นิ้ว โดยคำนวณจากกำลังสองของเส้นผ่านศูนย์กลาง จึงมีพื้นที่สำหรับวางชิปได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม จำนวนชิปที่ผลิตได้จริงขึ้นอยู่กับขนาดชิป อัตราผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์ และกระบวนการผลิตที่ใช้

สำหรับลูกค้าปัจจุบันของซัมซุง การย้ายไปใช้เวเฟอร์ขนาดใหญ่กว่าอาจต้องเปลี่ยนทั้งโรงงานและเทคโนโลยีการผลิต อาจต้องปรับแบบและทดสอบใหม่ ค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรมและเงื่อนไขการผลิตอาจทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมานานและมีต้นทุนเหมาะสมเพราะใช้กระบวนการที่คุ้นเคย

การขยายกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมาเน้นไปที่การผลิตเวเฟอร์ 12 นิ้ว ส่วนผู้ประกอบการเวเฟอร์ 8 นิ้วพึ่งพาการปรับปรุงเพื่อขจัดคอขวดในการผลิตและเพิ่มผลผลิตเป็นหลัก การปรับปรุงดังกล่าวช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้ แต่การทดแทนซัพพลายเออร์ที่ถอนตัวไปทั้งรายเป็นภารกิจที่ใหญ่กว่านั้น

ราคาที่สูงขึ้นอาจช่วยเพิ่มผลประกอบการของผู้ผลิตที่ตัดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์รุ่นเก่าไปเกือบหมดแล้ว ซึ่งหมายความว่าต้นทุนการซื้อส่วนใหญ่ถูกบันทึกในบัญชีไปแล้ว ขณะเดียวกันลูกค้าอาจต้องรับมือทั้งราคาเวเฟอร์ที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายในการย้ายการผลิต ความท้าทายเร่งด่วนคือการจัดหาชิปให้ได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้ ในช่วงที่ซัมซุงโยกการลงทุนไปสู่ชิปขั้นสูง

ประเด็นสำคัญ

• ซัมซุงวางแผนถอนตัวจากธุรกิจรับผลิตชิปเวเฟอร์ 8 นิ้วภายในสิ้นปี 2030 แต่บริษัทยังไม่ได้ยืนยันกำหนดการสุดท้ายต่อสาธารณะ
• มีกำหนดปิดโรงงาน S7 ที่กีฮึงในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลงราว 50,000 เวเฟอร์ต่อเดือน
• ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ชิปจัดการพลังงาน ชิปขับจอ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเซ็นเซอร์ภาพ
• กำลังการผลิตทดแทนมีจำกัด และการย้ายผลิตภัณฑ์อาจต้องปรับแบบ ทดสอบใหม่ และทำข้อตกลงจัดหาสินค้าใหม่
• ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่าง UMC กับซัมซุงทำให้ UMC เป็นหนึ่งในผู้ที่อาจรับคำสั่งซื้อ ขณะที่ซัมซุงโยกทรัพยากรไปสู่การผลิตขั้นสูงด้วยเวเฟอร์ 12 นิ้ว