ผู้ค้าปลีกสิงคโปร์เล็งขยายธุรกิจสู่ยะโฮร์บาห์รู: โอกาสและอุปสรรค

ผู้ค้าปลีกสิงคโปร์มองยะโฮร์บาห์รูเป็นพรมแดนใหม่ ท่ามกลางต้นทุนที่สูงขึ้น

ภาคธุรกิจค้าปลีกของสิงคโปร์กำลังอยู่บนทางแยก เมื่อเผชิญต้นทุนดำเนินงานสูง การแข่งขันรุนแรง และค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ที่แข็งแกร่ง ผู้ค้าปลีกจำนวนมากจึงเริ่มมองข้ามคอสเวย์ไปยังยะโฮร์บาห์รู (JB) ของมาเลเซีย เพื่อขยายธุรกิจ การเปิดตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษยะโฮร์-สิงคโปร์ (JS-SEZ) และแผนเปิดให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบขนส่งด่วน (RTS) ในอนาคต ยิ่งกระตุ้นความสนใจ โดยมีต้นทุนที่ต่ำลง ตลาดขนาดใหญ่ขึ้น และการเชื่อมต่อที่สะดวกกว่าเป็นแรงดึงดูด อย่างไรก็ตาม เส้นทางนี้ไม่ได้ราบรื่นนัก ผู้ค้าปลีกต้องรับมือกับการขาดแคลนแรงงาน อุปสรรคด้านระบบราชการ และความไม่แน่นอนของโครงสร้างพื้นฐาน บทความนี้สำรวจแรงจูงใจ ความท้าทาย และผลกระทบในวงกว้างจากการที่ผู้ค้าปลีกสิงคโปร์รุกเข้าสู่ยะโฮร์บาห์รู โดยอ้างอิงข้อมูลเชิงลึกจากอุตสาหกรรม คำแถลงอย่างเป็นทางการ และพัฒนาการล่าสุดของ JS-SEZ

เหตุใดผู้ค้าปลีกสิงคโปร์จึงขยายธุรกิจสู่ยะโฮร์บาห์รู?

ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ค้าปลีกสิงคโปร์สนใจยะโฮร์บาห์รูคือความแตกต่างอย่างชัดเจนของต้นทุนดำเนินงาน ค่าเช่าและค่าแรงในสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้น บีบกำไรและทำให้ธุรกิจเติบโตได้ยาก ในทางตรงกันข้าม ยะโฮร์บาห์รูมีค่าเช่าต่ำกว่า แรงงานราคาถูกกว่า และผู้บริโภคมีความต้องการประสบการณ์ค้าปลีกคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ที่แข็งค่ายิ่งเสริมข้อได้เปรียบเหล่านี้ ทำให้การขยายธุรกิจข้ามพรมแดนมีความน่าสนใจทางการเงิน

เออร์นี โคห์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกสิงคโปร์ (SRA) อธิบายว่า:

ธุรกิจค้าปลีกกำลังไหลออกจากสิงคโปร์ เนื่องจากต้นทุนดำเนินงานที่สูงกว่าและค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ที่แข็งค่ากว่าสกุลเงินหลายสกุลในภูมิภาค ผู้ค้าปลีกจำนวนมากจึงเปิดร้านหน้าร้านในมาเลเซีย ไทย และญี่ปุ่น มีธุรกิจจำนวนมากขึ้นไปตั้งกิจการในยะโฮร์บาห์รู และแน่นอนว่าย่อมมีความท้าทายหลายด้าน แต่โดยรวมแล้วถือว่าสมเหตุสมผล เพราะแบรนด์จากสิงคโปร์ได้รับความเชื่อถือและสามารถตั้งราคาพรีเมียมในมาเลเซียได้

ผู้ค้าปลีกยังมีแรงจูงใจจากโอกาสเข้าถึงตลาดสองกลุ่ม ได้แก่ ชาวยะโฮร์ในพื้นที่ และชาวสิงคโปร์จำนวนมากที่ข้ามพรมแดนไปจับจ่ายและใช้บริการ จากการประเมินของอุตสาหกรรม ชาวสิงคโปร์มีสัดส่วนสูงถึง 30% ของผู้ซื้อในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ของยะโฮร์บาห์รู โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์

เขตเศรษฐกิจพิเศษยะโฮร์-สิงคโปร์: คำมั่นและศักยภาพ

JS-SEZ เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี 2024 ถือเป็นโครงการสำคัญที่มุ่งกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย เขตนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,500 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่หลัก 9 แห่ง และมุ่งพัฒนา 11 ภาคเศรษฐกิจ รวมถึงค้าปลีก การผลิต โลจิสติกส์ เศรษฐกิจดิจิทัล และการท่องเที่ยว คาดว่าเขตนี้จะสร้างงานทักษะสูง 20,000 ตำแหน่ง และดึงดูดธุรกิจใหม่ 50 แห่งในช่วง 5 ปีแรก โดยตั้งเป้าเพิ่มตัวเลขดังกล่าวเป็นสองเท่าภายในหนึ่งทศวรรษ

ลอว์เรนซ์ หว่อง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เรียกเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ว่าเป็น “ข้อดีอย่างยิ่ง” สำหรับบริษัทที่ต้องการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาของสิงคโปร์ รวมถึงที่ดินจำนวนมากและต้นทุนที่ต่ำกว่าของยะโฮร์ โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้า ผู้คน และข้อมูลเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานข้ามพรมแดนได้อย่างราบรื่น

สิทธิประโยชน์สำคัญสำหรับธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่:

• อัตราภาษีนิติบุคคลพิเศษ (ต่ำสุด 5% นานสูงสุด 15 ปี สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูง)
• อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 15% สำหรับแรงงานความรู้เป็นเวลา 10 ปี
• ลดภาษีความบันเทิงเพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและสันทนาการ
• ปรับปรุงขั้นตอนศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองให้คล่องตัวยิ่งขึ้น รวมถึงการผ่านแดนด้วยรหัส QR โดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทาง

สิทธิประโยชน์เหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ภาคธุรกิจมูลค่าสูงเป็นหลัก เช่น AI อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และพลังงานหมุนเวียน แต่มีเสียงเรียกร้องเพิ่มขึ้นให้ขยายสิทธิประโยชน์ในลักษณะเดียวกันไปยังธุรกิจค้าปลีกและบริการ

โอกาส: ต้นทุนต่ำลง โชว์รูมใหญ่ขึ้น และตลาดใหม่

สำหรับผู้ค้าปลีกสิงคโปร์จำนวนมาก ยะโฮร์บาห์รูเป็นโอกาสหลุดพ้นจากข้อจำกัดของตลาดสิงคโปร์ที่อิ่มตัวและมีราคาแพง บริษัทอย่าง QB House เครือร้านทำผมจากญี่ปุ่น ซึ่งมี 30 สาขาในสิงคโปร์ เปิดสาขาแรกในยะโฮร์บาห์รูแล้วและกำลังวางแผนขยายเพิ่ม บริษัทเครื่องนอน Epitex ซึ่งมี 24 สาขาในสิงคโปร์ ก็ขยายธุรกิจเข้าสู่ยะโฮร์เช่นกัน โดยมุ่งเจาะทั้งกลุ่มผู้มาเยือนจากสิงคโปร์และชาวมาเลเซียที่ทำงานในสิงคโปร์แต่พักอาศัยในยะโฮร์บาห์รู

ผู้ค้าปลีกระบุข้อได้เปรียบหลายประการ:

• ค่าเช่าต่ำกว่า: เปิดโอกาสให้มีโชว์รูมขนาดใหญ่ขึ้นและจำหน่ายสินค้าหลากหลายขึ้นในราคาที่แข่งขันได้มากกว่า
• เข้าถึงชนชั้นกลางที่กำลังเติบโต: มาตรฐานการครองชีพในยะโฮร์ที่สูงขึ้นทำให้ผู้บริโภคคาดหวังคุณภาพและบริการมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับชื่อเสียงของแบรนด์สิงคโปร์
• อยู่ใกล้สิงคโปร์: RTS Link ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2027 จะทำให้การเดินทางข้ามพรมแดนรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีผู้ซื้อจากสิงคโปร์มาใช้บริการมากขึ้น

โจชัว โคห์ ประธานสภาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สิงคโปร์ กล่าวว่า:

เนื่องจากค่าเช่าสูง ผู้ค้าปลีกในสิงคโปร์จึงต้องบริหารจัดการสินค้าและบริการอย่างจริงจังเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากค่าเช่าสูงสุด แต่ในยะโฮร์ ค่าเช่าที่ต่ำกว่าทำให้ผู้ค้าปลีกมีโชว์รูมขนาดใหญ่ขึ้นมาก และมีสินค้าหลากหลายกว่าในราคาที่ต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด

ความท้าทาย: ขาดแคลนแรงงาน ระบบราชการ และช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แม้มีโอกาสอยู่มาก แต่ผู้ค้าปลีกสิงคโปร์ก็เผชิญอุปสรรคสำคัญในยะโฮร์บาห์รู ความท้าทายเร่งด่วนที่สุดคือการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ แรงงานฝีมือดีจำนวนมากจากยะโฮร์เลือกไปทำงานในสิงคโปร์ซึ่งมีค่าจ้างสูงกว่า ทำให้เกิดภาวะ “สมองไหล” และผู้ค้าปลีกหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาประจำสาขาในยะโฮร์บาห์รูได้ยาก

โอซามุ มัตสึโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทแม่ QB House อธิบายสถานการณ์ว่า:

เป็นเรื่องท้าทายมาก เพราะช่างทำผมฝีมือดีต้องการไปทำงานที่สิงคโปร์ เราพยายามรับสมัครมาสองเดือนแล้ว มีผู้สมัครอยู่บ้าง แต่หวังว่าการเปิดร้านสาขาแรกนี้จะทำให้คนในพื้นที่รู้จักเรามากขึ้นและสมัครงานมากขึ้น

เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากร บริษัทต่าง ๆ เสนอเงินเดือนที่แข่งขันได้ ซึ่งบางครั้งสูงกว่าอัตราตลาดในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ทำให้ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนบางส่วนของการดำเนินธุรกิจในยะโฮร์ลดลง

ความท้าทายอื่น ๆ ได้แก่:

• ขั้นตอนราชการที่ยุ่งยาก: การขอใบอนุญาตและการอนุมัติต่าง ๆ อาจล่าช้าและซับซ้อน โดยมีข้อกำหนดจากหน่วยงานรัฐบาลกลางและรัฐที่ทับซ้อนกัน
• โควตาแรงงานต่างชาติ: มาเลเซียกำหนดเพดานจำนวนแรงงานต่างชาติในภาคบริการอย่างเข้มงวด ทำให้ผู้ค้าปลีกหาคนมาเติมตำแหน่งงานที่ขาดได้ยากขึ้น
• ความไม่แน่นอนด้านโครงสร้างพื้นฐาน: ศูนย์การค้าบางแห่งในยะโฮร์บาห์รูไปไม่รอดเพราะมีผู้ใช้บริการน้อย ทำให้ผู้ค้าปลีกลังเลที่จะลงทุนในทำเลที่อาจดึงดูดลูกค้าได้ไม่เพียงพอ ศูนย์การค้าที่บริหารจัดการดีอย่าง Mid Valley Southkey และ JB City Square เป็นทำเลที่ได้รับความนิยม แต่การแข่งขันแย่งพื้นที่สูงมาก

เออร์นี โคห์ จาก SRA เตือนว่า:

มีทั้งศูนย์การค้าที่บริหารจัดการดีและไม่ดี เราต้องพิจารณาให้รอบคอบและไม่เลือกจากราคาเพียงอย่างเดียว

บทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษ: สิทธิประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐาน และช่องว่างด้านนโยบาย

แม้ JS-SEZ จะเป็นกรอบความร่วมมือข้ามพรมแดน แต่ผู้ค้าปลีกจำนวนมากมองว่าสิทธิประโยชน์ในปัจจุบันยังเอื้อแก่ภาคการผลิต เทคโนโลยี และการลงทุนขนาดใหญ่เป็นหลัก เงินลงทุนขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อให้มีสิทธิรับการลดหย่อนภาษีบางประเภท (500 ล้านริงกิตมาเลเซีย) สูงเกินกว่าที่ผู้ค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่จะทำได้

ผู้นำภาคธุรกิจเรียกร้องให้มี:

• ลดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับสิทธิประโยชน์ในภาคค้าปลีกและบริการ
• เงินอุดหนุนพิเศษหรือเงินสนับสนุนด้านที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้ธุรกิจ SME ปรับตัว
• ขั้นตอนการขอใบอนุญาตและอนุมัติที่คล่องตัวและโปร่งใส
• ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงระบบไฟฟ้าและประปาที่เชื่อถือได้ ตลอดจนการเชื่อมต่อดิจิทัล

ยังมีความกังวลเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบ “สร้างควบคู่ไปกับการลงทุน” ซึ่งจะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกไปพร้อมกับการลงทุนที่ได้รับการยืนยัน แทนที่จะสร้างไว้ล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการก่อสร้างเกินความต้องการ แต่ก็อาจทำให้เกิดความล่าช้าและความไม่แน่นอนแก่ธุรกิจที่รอให้บริการจำเป็นแล้วเสร็จ

เต๊ะ คี ซิน ที่ปรึกษาสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งยะโฮร์ใต้ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า:

นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาหรือ หากเห็นว่าไม่มีหลักประกันเรื่องโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานอย่าง Wi-Fi หรือไฟฟ้า สิ่งเหล่านี้เป็นบริการจำเป็น และนักลงทุนทุกคนย่อมเข้ามาก็ต่อเมื่อมั่นใจว่ามีบริการเหล่านี้พร้อมแล้ว

การเชื่อมต่อ: RTS Link และสิ่งที่จะตามมา

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบขนส่งด่วนยะโฮร์บาห์รู-สิงคโปร์ (RTS) ที่กำลังจะเปิดให้บริการ ได้รับการมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ มีกำหนดเริ่มให้บริการภายในปี 2027 โดยจะเชื่อมสถานีวูดแลนด์สนอร์ทของสิงคโปร์กับสถานีบูกิตชาการ์ของยะโฮร์ และรองรับผู้โดยสารได้ 10,000 คนต่อชั่วโมงในแต่ละทิศทาง คาดว่าจะช่วยบรรเทาความแออัดบริเวณคอสเวย์ ลดเวลาเดินทางเหลือเพียง 20 นาที และทำให้การข้ามพรมแดนเพื่อจับจ่ายและเดินทางไปทำงานน่าสนใจยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า RTS เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาการเชื่อมต่อทั้งหมดได้ ระบบขนส่งภายในยะโฮร์บาห์รูยังพัฒนาไม่เพียงพอ และมีเสียงเรียกร้องให้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม เช่น รถไฟฟ้ารางเบา เครือข่ายรถโดยสารที่ดีขึ้น ตลอดจนเส้นทางเรือข้ามฟากหรือกระเช้าลอยฟ้าแห่งใหม่ เพื่อกระจายการเดินทางของผู้โดยสารและรองรับการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โก๊ะ บก เยน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองและการขนส่ง กล่าวว่า:

ระบบขนส่งจากจุดที่ผู้โดยสารมาถึง [ในยะโฮร์บาห์รู] ไปจนถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย [ที่อยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่] เป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้จัดการ

ขณะนี้มีความพยายามปรับปรุงขั้นตอนศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งรวมถึงการนำระบบผ่านแดนด้วยรหัส QR และช่องทางพิเศษสำหรับธุรกิจมาใช้ แต่การดำเนินการให้ครบถ้วนต้องใช้เวลา

การแข่งขันและภาพรวมเศรษฐกิจในวงกว้าง

JS-SEZ ไม่ใช่เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งเดียวในภูมิภาค มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยต่างกำลังพัฒนาโครงการลักษณะเดียวกันเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้ยะโฮร์และสิงคโปร์ต้องยิ่งเร่งสร้างความแตกต่างให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เหนือกว่า การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และข้อเสนอที่ดึงดูดธุรกิจ

อีกประเด็นที่ต้องสร้างสมดุลอย่างระมัดระวังคือการดึงดูดแบรนด์นานาชาติควบคู่กับการสนับสนุนผู้ค้าปลีกท้องถิ่น บางฝ่ายกังวลว่าการหลั่งไหลเข้ามาของผู้ค้าปลีกต่างชาติอาจดันค่าเช่าให้สูงขึ้นและเบียดธุรกิจท้องถิ่นขนาดเล็กออกจากตลาด ซึ่งจะบั่นทอนความหลากหลายและความแข็งแกร่งของระบบนิเวศค้าปลีก

เต๊ะ คี ซิน เตือนว่า:

มีความกังวลว่าหากแบรนด์นานาชาติเหล่านี้เข้ามามากเกินไป ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าจะสูงขึ้น และผู้ค้าปลีกท้องถิ่นจำนวนมากจะสู้ราคาไม่ไหว ธุรกิจท้องถิ่นขนาดเล็กก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเช่นกัน

ถึงกระนั้น ผู้นำภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังมองในแง่ดีว่าเศรษฐกิจที่เติบโตจะสร้างโอกาสให้ผู้ค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศได้ หากมีนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการและเปิดกว้างสำหรับทุกฝ่าย

สรุป

• ผู้ค้าปลีกสิงคโปร์กำลังขยายธุรกิจสู่ยะโฮร์บาห์รูเพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนที่สูงและเข้าถึงตลาดที่ใหญ่กว่าและหลากหลายกว่า
• เขตเศรษฐกิจพิเศษยะโฮร์-สิงคโปร์ (JS-SEZ) มอบสิทธิประโยชน์ การเชื่อมต่อที่ดีขึ้น และกรอบความร่วมมือข้ามพรมแดน แต่สิทธิประโยชน์ในปัจจุบันยังเอื้อแก่ธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงและการลงทุนขนาดใหญ่เป็นหลัก
• ความท้าทายสำคัญ ได้แก่ การขาดแคลนแรงงาน ขั้นตอนราชการที่ยุ่งยาก ช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐาน และความเสี่ยงในการลงทุนในศูนย์การค้าที่มีผลประกอบการไม่ดี
• คาดว่า RTS Link และขั้นตอนศุลกากรที่ปรับปรุงใหม่จะช่วยกระตุ้นธุรกิจค้าปลีกข้ามพรมแดน แต่ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ของยะโฮร์ยังต้องพัฒนาเพิ่มเติม
• ผู้นำภาคธุรกิจเรียกร้องให้มีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมมากขึ้น ขั้นตอนที่คล่องตัว และนโยบายที่สมดุล เพื่อให้ผู้ค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศเติบโตได้ในยุคเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• ความสำเร็จของผู้ค้าปลีกสิงคโปร์ในยะโฮร์บาห์รูจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และรับมือกับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว