การลงทุนจากจีนกำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยอย่างไร

การปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้าของไทย: กระแสการลงทุนจากจีน

ประเทศไทยซึ่งได้รับการขนานนามมานานว่าเป็น “ดีทรอยต์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ จากเดิมที่ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นครองตลาด ปัจจุบันประเทศนี้กลายเป็นศูนย์กลางของกระแสใหม่ นั่นคือการปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเงินลงทุนจากจีนเป็นส่วนใหญ่ ในเวลาเพียงไม่กี่ปี ผู้ผลิต EV จากจีนทุ่มเงินลงทุนในไทยแล้วกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างโรงงาน วางห่วงโซ่อุปทาน และท้าทายระเบียบเดิมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาค

เม็ดเงินที่หลั่งไหลเข้ามานี้ไม่ได้หมายถึงเพียงรถยนต์รุ่นใหม่บนท้องถนน แต่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของภูมิทัศน์อุตสาหกรรมไทย ความมุ่งหวังทางเศรษฐกิจ และบทบาทของประเทศในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดของโลก อย่างไรก็ตาม เส้นทางนี้ไม่ได้ไร้ความท้าทาย ทั้งสงครามราคา ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศ และข้อกังขาเรื่องความยั่งยืนในระยะยาว

เหตุใดผู้ผลิต EV จากจีนจึงแห่ลงทุนในไทย?

ภาคยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากเงินอุดหนุนภาครัฐจำนวนมากและการแข่งขันในตลาดภายในประเทศที่ดุเดือด เมื่อการแข่งขันในประเทศทวีความเข้มข้นขึ้น และตลาดตะวันตกตั้งกำแพงทางการค้า ผู้ผลิตรถยนต์จีนจึงเริ่มมองหาโอกาสใหม่ในต่างประเทศ ไทยซึ่งมีฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มั่นคง ทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ และมาตรการจูงใจจากรัฐบาล จึงกลายเป็นจุดหมายสำคัญอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยหลายประการทำให้ไทยเป็นจุดหมายที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษ:

• มาตรการจูงใจจากภาครัฐ: รัฐบาลไทยออกมาตรการสนับสนุนหลายรูปแบบ ทั้งเงินอุดหนุน การลดหย่อนภาษี และสิทธิประโยชน์ด้านการผลิต เพื่อดึงดูดผู้ผลิต EV จากต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเงินอุดหนุนสูงสุด 150,000 บาทต่อคัน และข้อกำหนดที่ส่งเสริมการผลิตในประเทศมากกว่าการนำเข้า
• ทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์: ไทยตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคและเครือข่ายโลจิสติกส์ที่มีอยู่แล้วได้
• พื้นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์: ประสบการณ์หลายทศวรรษในฐานะศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคทำให้ไทยมีแรงงานฝีมือและห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง แม้ในอดีตจะมุ่งเน้นรถยนต์ใช้น้ำมันเป็นหลัก
• ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI): ความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยภายใต้ BRI ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นช่วยเปิดทางให้การลงทุนจากจีนราบรื่นขึ้น โดยกำหนดให้ EV เป็นภาคส่วนสำคัญของความร่วมมือ

ด้วยเหตุนี้ แบรนด์ชั้นนำจากจีนอย่าง BYD, MG, Great Wall Motor, Changan และ Omoda & Jaecoo จึงประกาศหรือเริ่มลงทุนครั้งใหญ่ในภาคการผลิตของไทย ตัวอย่างเช่น โรงงานแห่งใหม่ของ BYD ในจังหวัดระยองมีกำลังการผลิต 150,000 คันต่อปี และคาดว่าจะสร้างงานราว 10,000 ตำแหน่ง

EV จากจีนกำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างไร

ผลกระทบจากการลงทุนของจีนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและลึกซึ้ง ภายในเวลาเพียงสองปี แบรนด์จีนครองส่วนแบ่งตลาด EV ในไทยราว 80% โดยมี BYD, Neta และ MG เป็นผู้นำ ปัจจุบันป้ายโฆษณา EV จากจีนเรียงรายตามทางหลวงในกรุงเทพฯ และโชว์รูมของแบรนด์เหล่านี้ก็ขยายตัวไปทั่วประเทศ

กระแสนี้สั่นคลอนความเป็นเจ้าตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นที่ดำเนินมายาวนาน โรงงานของ Subaru และ Suzuki กำลังปิดตัวหรือลดกำลังการผลิต ขณะที่ Honda และ Nissan ก็ลดการผลิตลง เป้าหมายของรัฐบาลไทยคือให้รถยนต์ที่ผลิตในประเทศ 30% เป็นรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2030 ซึ่งขณะนี้ดูมีโอกาสเป็นจริงได้ โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการลงทุนของจีน

แต่การเปลี่ยนผ่านนี้ก็มาพร้อมความเจ็บปวด อุตสาหกรรมรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICEV) มูลค่า 53,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังถูกคุกคาม โดยการผลิตลดลง 20% และยอดขายต่ำสุดในรอบ 14 ปี ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่เน้นผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์เบนซิน กำลังประสบปัญหาในการปรับตัว สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยประเมินว่า มีซัพพลายเออร์ในประเทศเพียงส่วนน้อยที่จะรองรับห่วงโซ่อุปทาน EV ใหม่ได้ และบางรายปิดกิจการไปแล้ว

สำหรับแรงงานไทย การเปลี่ยนแปลงนี้สร้างความไม่มั่นใจ อุตสาหกรรมยานยนต์รองรับการจ้างงานเกือบหนึ่งล้านตำแหน่ง และมีความกังวลว่าบริษัทจีนซึ่งมักพึ่งพาระบบอัตโนมัติมากกว่าและยอมรับสหภาพแรงงานน้อยกว่า อาจไม่มอบโอกาสการจ้างงานหรือสภาพการทำงานเช่นเดียวกับผู้ผลิตญี่ปุ่นที่เข้ามาก่อน

สงครามราคา กำลังการผลิตส่วนเกิน และความท้าทายของตลาด

หนึ่งในผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดจากการเข้ามาของ EV จีนคือสงครามราคาที่ดุเดือด เมื่อแบรนด์จีนแข่งขันแย่งส่วนแบ่งตลาด พวกเขาก็ลดราคาลง ทำให้ผู้บริโภคไทยเข้าถึง EV ได้ง่ายขึ้น แต่ก็บีบกำไรของผู้ผลิตรถยนต์ทุกราย ตัวอย่างเช่น BYD เสนอส่วนลดจำนวนมากสำหรับรุ่น Dolphin จนหน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบ แต่ท้ายที่สุดก็ไม่พบการกระทำผิด

การแข่งขันที่เข้มข้นนี้ก่อให้เกิดภาพย้อนแย้ง กล่าวคือ แม้ยอดขาย EV จะเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะสูงกว่า 100,000 คันในปีนี้ แต่ตลาดรถยนต์ไทยโดยรวมกลับซบเซา หนี้ครัวเรือนที่สูง การปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจต่างกดทอนความต้องการซื้อ ผู้บริโภคจำนวนมากชะลอการซื้อเพื่อรอให้ราคาลดลงอีก ขณะที่แบรนด์จีนบางราย เช่น Neta ประสบปัญหาในการทำตามข้อกำหนดการผลิตในประเทศและเผชิญปัญหาทางการเงิน

รัฐบาลไทยตอบสนองด้วยการปรับโครงการเงินอุดหนุน ปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์สามารถนับรถที่ส่งออกเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันด้านการผลิตในประเทศได้ ซึ่งจูงใจให้บริษัทใช้ไทยเป็นฐานส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดอื่น ๆ เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่ง เพราะตลาดในประเทศเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโรงงานใหม่ได้

สร้างห่วงโซ่อุปทาน EV: โอกาสและความเสี่ยง

การลงทุนจากจีนไม่ได้จำกัดอยู่แค่การประกอบรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากจีนเพิ่มการดำเนินงานในไทยเป็นสามเท่า โดยเฉพาะในภาคแบตเตอรี่ EV ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การขยายตัวนี้กำลังเปลี่ยนไทยให้เป็นฐานการผลิตสำหรับภูมิภาค ซึ่งมีศักยภาพรองรับตลาดอื่น ๆ ในเอเชีย

อย่างไรก็ตาม ส่วนที่มีมูลค่าสูงที่สุดของห่วงโซ่อุปทาน EV ได้แก่ การผลิตเซลล์แบตเตอรี่และการวิจัยและพัฒนาขั้นสูง ยังคงอยู่ในจีนเป็นส่วนใหญ่ แม้ไทยจะมีโครงการประกอบรถยนต์และผลิตชุดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น แต่เทคโนโลยีหลักและการผลิตมูลค่าสูงยังอยู่ในมือบริษัทจีน นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมระบุว่า กำลังการผลิต EV ทั่วโลกที่ประกาศไว้มีเพียงราว 15% อยู่นอกจีน และโครงการในต่างประเทศมีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานสูงกว่า รวมทั้งใช้เวลากว่าจะแล้วเสร็จนานกว่า

พลวัตนี้นำมาซึ่งทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับไทย ในด้านหนึ่ง การประกอบในประเทศช่วยสร้างงานและดึงดูดการลงทุน แต่อีกด้านหนึ่งก็เสี่ยงทำให้ไทยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีนำเข้า และเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของบริษัทจีนหรือความตึงเครียดทางการค้าโลก

ข้อกังวลของอุตสาหกรรมในประเทศและเสียงเรียกร้องให้ดำเนินนโยบาย

เจ้าหน้าที่ไทยตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้เป็นอย่างดี คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำลังส่งเสริมให้บริษัทจีนเพิ่มการใช้วัสดุและชิ้นส่วนที่จัดหาในประเทศ รวมทั้งจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทไทย เป้าหมายคือทำให้ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านสู่ EV กระจายไปอย่างทั่วถึง และช่วยให้ไทยพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในเศรษฐกิจสีเขียวรูปแบบใหม่

นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า “การลงทุนจากจีนมีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อุตสาหกรรมของไทย และขับเคลื่อนการเติบโตในภาคส่วนสำคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ”

อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์ในประเทศต้องเผชิญการแข่งขันอย่างหนักทั้งด้านราคาและเทคโนโลยี บางรายเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดให้ EV ใช้ชิ้นส่วนที่จัดหาในประเทศในสัดส่วนที่สูงขึ้น ขณะที่บางรายเรียกร้องการสนับสนุนเพื่อช่วยให้แรงงานฝึกทักษะใหม่สำหรับบทบาทงานในภาค EV

ความมุ่งมั่นด้าน EV ของไทย: เป้าหมายสีเขียวและการแข่งขันระดับโลก

การหันมาส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยไม่ได้เกี่ยวข้องแค่นโยบายอุตสาหกรรม แต่ยังเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศและพลังงานด้วย เป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้การผลิตรถยนต์ในประเทศ 30% เป็นรถปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายในปี 2030 สอดคล้องกับความพยายามในวงกว้างที่จะลดการปล่อยคาร์บอนและวางตำแหน่งไทยให้เป็นผู้นำด้านการขนส่งที่ยั่งยืน

เรื่องนี้สอดรับกับการปรับทิศทางของจีนสู่ “BRI 2.0” ซึ่งเป็นข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจมากขึ้น หลังเผชิญเสียงวิจารณ์มาหลายปีเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากโครงการ BRI ขณะนี้ปักกิ่งให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและการส่งออกเทคโนโลยีสีเขียว ในปี 2024 เทคโนโลยีพลังงานสะอาดมีสัดส่วนสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 10% ของ GDP จีน โดยมียอดขายและการลงทุนรวม 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับไทย นั่นหมายถึงการเข้าถึงเทคโนโลยี EV ขั้นสูงและโอกาสในการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสะอาดของภูมิภาค แต่ก็หมายถึงการต้องรับมือกับความเสี่ยงจากกำลังการผลิตส่วนเกิน ความผันผวนของราคา และการพึ่งพาซัพพลายเออร์ต่างชาติ ผู้กำหนดนโยบายต้องหาจุดสมดุลระหว่างประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศ กับความจำเป็นในการปกป้องอุตสาหกรรมท้องถิ่นและทำให้แรงงานได้รับการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรม

ผลกระทบในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นกำลังจับตาประสบการณ์ของไทยอย่างใกล้ชิด เมื่อผู้ผลิตรถยนต์จีนเผชิญอุปสรรคในสหรัฐฯ และยุโรป พวกเขาจึงหันไปยังตลาดเกิดใหม่อย่างไทย อินโดนีเซีย บราซิล และมาเลเซีย ประเทศเหล่านี้มีกำแพงทางการค้าน้อยกว่าและความต้องการของผู้บริโภคกำลังเติบโต จึงเป็นเป้าหมายที่น่าดึงดูดสำหรับการขยายธุรกิจของจีน

กลยุทธ์ของจีนชัดเจน คือจัดตั้งโรงงานประกอบในประเทศเพื่อรับสิทธิประโยชน์ สร้างการรับรู้แบรนด์ และท้ายที่สุดครองตลาด แนวทางนี้ทำให้จีนกลายเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกแล้ว โดยปีที่ผ่านมาส่งออกรถยนต์เกือบ 5 ล้านคัน ซึ่งมีสัดส่วนรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายข้างหน้า: ความยั่งยืน การแข่งขัน และเส้นทางต่อไป

แม้จะมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว แต่เส้นทาง EV ของไทยยังไม่ราบรื่น ตลาดอิ่มตัว การแข่งขันดุเดือด และแรงกดดันทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ แบรนด์จีนบางรายกำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ขณะที่บางรายเติบโตได้ดี เป้าหมายอันทะเยอทะยานของรัฐบาลอาจจำเป็นต้องทบทวน เมื่อพิจารณาจากความต้องการซื้อที่เติบโตช้ากว่าคาดและความท้าทายที่ซัพพลายเออร์ในประเทศกำลังเผชิญ

ผู้เชี่ยวชาญเสนอว่าไทยควรมุ่งสร้างอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนแรงงานให้ยกระดับทักษะ การเปลี่ยนผ่านสู่ EV ถูกมองว่าไม่อาจย้อนกลับได้ แต่ความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับการวางแผนอย่างรอบคอบ การสนับสนุนนโยบายที่เข้มแข็ง และความพร้อมในการปรับตัวตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง

บิล รุสโซ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Automobility กล่าวว่า “ราคาที่เข้าถึงได้เป็นจุดขายที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั่วโลก” เขาระบุว่าผู้ผลิตจีนไม่ได้ส่งออกเพียง EV แต่ยังส่งออกรถยนต์ใช้น้ำมันส่วนเกินไปยังตลาดที่ยังไม่พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ไฟฟ้า โดยใช้เป็นก้าวแรกในการสร้างแบรนด์ของตนในระดับโลก

ท้ายที่สุด ความสามารถของไทยในการคว้าโอกาสจากการปฏิวัติ EV พร้อมลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด จะเป็นตัวกำหนดว่าประเทศจะยังคงเป็น “ดีทรอยต์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในยุคพลังงานสะอาดได้หรือไม่

สรุป

• ผู้ผลิต EV จากจีนลงทุนในไทยกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศอย่างรวดเร็ว
• ปัจจุบันแบรนด์จีนครองตลาด EV ของไทยและท้าทายความเป็นเจ้าตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นที่ยืนยาวมานาน
• สงครามราคาและกำลังการผลิตส่วนเกินที่รุนแรงสร้างทั้งโอกาสให้ผู้บริโภคและความท้าทายแก่ซัพพลายเออร์กับแรงงานในประเทศ
• รัฐบาลไทยปรับนโยบายเพื่อส่งเสริมการส่งออกและการผลิตในประเทศ โดยตั้งเป้าผลิต EV ให้ได้ 30% ภายในปี 2030
• กิจกรรมมูลค่าสูงด้านแบตเตอรี่และการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่ยังอยู่ในจีน ทำให้เกิดคำถามเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าในประเทศ
• ประสบการณ์ของไทยสะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดทั่วโลก