โตโยต้าลงทุน 76 ล้านดอลลาร์ผลิตแบตเตอรี่ในอินโดนีเซีย จับมือ CATL

ขยายยุทธศาสตร์สู่ห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Toyota Motor Manufacturing Indonesia ทุ่มเงินลงทุน 1.3 ล้านล้านรูเปียห์ (76 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 12,000 ล้านเยน) เพื่อจัดตั้งสายการผลิตเซลล์แบตเตอรี่และโมดูลในประเทศ ผ่านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลก การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดภายในประเทศ และวางตำแหน่งให้อินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโต

การประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2026 เป็นการจัดตั้งสายการผลิตเฉพาะของโตโยต้าภายในโรงงานผลิตของ CATL ในอินโดนีเซีย ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองการาวัง จังหวัดชวาตะวันตก โดยมีกำหนดเริ่มดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 และในระยะแรกจะผลิตเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์ไฮบริดในประเทศ ตลอดจนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ การพัฒนาครั้งนี้ทำให้ TMMIN เป็นบริษัทในเครือโตโยต้าแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่งออกแบตเตอรี่ไปยังตลาดนอกภูมิภาค

จากการพึ่งพาการนำเข้าสู่การผลิตในประเทศ

ปัจจุบัน TMMIN นำเข้าส่วนประกอบเซลล์แบตเตอรี่และโมดูลสำหรับรถยนต์ไฮบริดรุ่นต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง Kijang Innova Zenix, Veloz และ Yaris Cross ที่ประกอบในโรงงานการาวัง ความร่วมมือใหม่นี้จะเปลี่ยนการดำเนินงานดังกล่าวไปสู่การผลิตภายในประเทศ โดยใช้แรงงานและทรัพยากรของอินโดนีเซียผลิตชิ้นส่วนกักเก็บพลังงานสำคัญที่ก่อนหน้านี้จัดหาจากซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ

Nandi Julyanto กรรมการผู้จัดการของ TMMIN อธิบายว่าโครงการนี้มีขอบเขตกว้างกว่าการประกอบชิ้นส่วนทั่วไป

ส่วนประกอบเซลล์แบตเตอรี่และโมดูลที่ปัจจุบันนำเข้า จะผลิตโดยใช้บุคลากรชาวอินโดนีเซียในภายหลัง ความร่วมมือนี้ไม่เพียงเพิ่มการลงทุน แต่ยังสนับสนุนแนวทางพลังงานหลากหลายของโตโยต้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานในประเทศ

โรงงานจะผลิตเซลล์แบตเตอรี่และโมดูลแบบครบชุด ซึ่งเป็นการยกระดับอย่างมีนัยสำคัญจากสายการผลิตชุดแบตเตอรี่ในปัจจุบันที่นำเข้าเซลล์มาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การบูรณาการการผลิตในแนวดิ่งนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดระดับส่วนประกอบภายในประเทศของอินโดนีเซีย ซึ่งกำหนดให้เพิ่มสัดส่วนวัตถุดิบและชิ้นส่วนในประเทศในสินค้าที่ผลิต

ที่มาความร่วมมือระหว่าง CATL กับโตโยต้า

การลงทุนในอินโดนีเซียต่อยอดจากข้อตกลงความร่วมมือรอบด้านที่ CATL และโตโยต้าจัดทำขึ้นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2019 ข้อตกลงพื้นฐานครอบคลุมการจัดหาแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ การร่วมพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ การปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนการจัดตั้งระบบนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิล ความร่วมมือนี้สะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ที่มั่นคงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องต่อการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย

CATL จัดหาแบตเตอรี่ให้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ทั่วโลก รวมถึง Tesla, BMW และ Volkswagen ส่วนโตโยต้า ซึ่งได้รับการยอมรับมายาวนานในฐานะผู้บุกเบิกเทคโนโลยีรถยนต์ไฮบริดและมีประสบการณ์ด้านยานยนต์ไฟฟ้ามาหลายทศวรรษ ดำเนินแนวทางพลังงานหลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ครอบคลุมรถยนต์ไฮบริด รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง และรถยนต์เชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้น้ำมันผสมไบโอเอทานอล

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอินโดนีเซียที่ขับเคลื่อนด้วยนิกเกิล

ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามเชิงรุกของอินโดนีเซียในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยอาศัยสถานะผู้ผลิตนิกเกิลรายใหญ่ที่สุดของโลก อินโดนีเซียใช้มาตรการจำกัดการส่งออกแร่นิกเกิลที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งมีผลบีบให้บริษัทต่างชาติต้องตั้งโรงงานแปรรูปในประเทศเพื่อเข้าถึงทรัพยากรแร่

อินโดนีเซียตั้งเป้าผลิตแบตเตอรี่ให้มีกำลังการผลิตรวม 140 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีภายในปี 2030 ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในปี 2020 รัฐบาลกำหนดให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่ต่างชาติต้องร่วมมือกับ Indonesia Battery Corporation บริษัทโฮลดิงที่จัดตั้งขึ้นในปี 2021 ประกอบด้วยรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง ได้แก่ MIND ID ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิงอุตสาหกรรมเหมืองแร่ บริษัทเหมืองนิกเกิล Aneka Tambang การไฟฟ้า PLN และบริษัทน้ำมันและก๊าซ Pertamina

การดำเนินงานของ CATL ในอินโดนีเซียครอบคลุมมากกว่าความร่วมมือกับโตโยต้าอย่างมาก โดยผ่านบริษัทลูก Contemporary Brunp Lygend ทาง CATL กำลังดำเนินโครงการ Indonesia Battery Integration มูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 เฮกตาร์ โครงการนี้ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าแบตเตอรี่ทั้งหมด ตั้งแต่การทำเหมืองและแปรรูปนิกเกิลในจังหวัดมาลูกูเหนือ ไปจนถึงการผลิตแบตเตอรี่ในเมืองการาวังและการรีไซเคิล โครงการมี Antam และ IBC เป็นพันธมิตร และนับเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไบโอเอทานอลและทางเลือกพลังงานที่หลากหลาย

ควบคู่ไปกับโครงการแบตเตอรี่ โตโยต้ากำลังผลักดันยุทธศาสตร์เชื้อเพลิงทางเลือกในอินโดนีเซียผ่านบริษัทร่วมทุนอีกแห่งกับ Pertamina NRE ซึ่งเป็นบริษัทลูกด้านพลังงานหมุนเวียนของ Pertamina ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัฐ ทั้งสองบริษัทวางแผนก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอเอทานอลในจังหวัดลัมปุง ด้วยเงินลงทุนประมาณ 200-300 ล้านดอลลาร์

มีกำหนดเริ่มก่อสร้างโรงงานไบโอเอทานอลในไตรมาส 4 ของปี 2026 และตั้งเป้าเริ่มการผลิตในปี 2028 ซึ่งสอดคล้องกับแผนของอินโดนีเซียที่จะกำหนดให้เบนซินที่จำหน่ายทั่วประเทศมีส่วนผสมเอทานอล 10 เปอร์เซ็นต์ Todotua Pasaribu รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนยืนยันว่า นักลงทุนในโครงการนี้จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการจูงใจจากรัฐบาลในการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียน

พลวัตตลาดและเป้าหมายการผลิต

ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของอินโดนีเซียขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยยอดขายในปี 2025 อยู่ที่ 177,367 คัน เพิ่มขึ้น 71 เปอร์เซ็นต์จาก 103,452 คันในปีก่อนหน้า ตามข้อมูลจาก GAIKINDO สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์อินโดนีเซีย ในช่วงเดียวกันมีการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวม 127,420 คัน โดย 99,162 คันจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ

รถยนต์ไฮบริดครองสัดส่วนหลักของตลาด โดยมีการผลิต 97,462 คันในปี 2025 หรือประมาณ 76.5 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในอินโดนีเซีย โครงสร้างตลาดนี้อธิบายได้ว่าเหตุใดโตโยต้าจึงให้ความสำคัญกับการผลิตแบตเตอรี่ไฮบริด แทนที่จะมุ่งเน้นเฉพาะแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ปัจจุบันการผลิตในประเทศคิดเป็นประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ

TMMIN ดำเนินงานในรูปแบบบริษัทร่วมทุนระหว่าง Toyota Motor Corporation กับ Astra International ของอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ โครงสร้างความร่วมมือในประเทศนี้ช่วยให้โตโยต้าดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 55 ปี โดยบริษัทระบุว่าได้ลงทุนสะสมรวม 100 ล้านล้านรูเปียห์ (5,800 ล้านดอลลาร์) ในกิจกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายต่าง ๆ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและเป้าหมายการส่งออก

คาดว่าโครงการผลิตแบตเตอรี่จะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากเม็ดเงินลงทุนโดยตรง แม้เงินลงทุน 76 ล้านดอลลาร์ของโตโยต้าจะเป็นเพียงสายการผลิตหนึ่งภายในโรงงานขนาดใหญ่ของ CATL แต่คาดว่าโครงการ Indonesia Battery Integration โดยรวมจะสร้างงานทางตรง 8,000 ตำแหน่ง และการจ้างงานทางอ้อม 35,000 ตำแหน่งเมื่อดำเนินงานเต็มรูปแบบ

ประธานาธิบดี Prabowo Subianto สนับสนุนการพัฒนาเหล่านี้อย่างแข็งขัน โดยเข้าร่วมพิธีเริ่มก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของ CATL และประกาศว่าอินโดนีเซียต้องการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกเพื่อพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สีเขียว ระหว่างการเยือนกรุงโตเกียวอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ ประธานาธิบดีย้ำว่าอินโดนีเซียจะเปิดเศรษฐกิจให้ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมต่อไป โดยตลอดปี 2025 ญี่ปุ่นลงทุนโดยตรงในอินโดนีเซียประมาณ 3,100 ล้านดอลลาร์

โครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มขนาดใหญ่ที่สุดในประเภทเดียวกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอินโดนีเซียมุ่งมั่นส่งเสริมพลังงานที่ยั่งยืน

การส่งออกแบตเตอรี่ของ TMMIN ถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์อินโดนีเซีย จากเดิมที่เป็นเพียงฐานประกอบรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศและกระจายสินค้าในภูมิภาค ประเทศกำลังวางตำแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขั้นสูงสำหรับตลาดโลก โดยมีกำหนดเริ่มส่งออกแบตเตอรี่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 แต่ยังไม่มีการเปิดเผยตลาดปลายทางที่แน่ชัด

ข้อพิจารณาด้านเทคนิคและสิ่งแวดล้อม

โรงงาน CATL ในเมืองการาวังจะใช้แนวทาง Lighthouse Factory และ Extreme Manufacturing ของบริษัท เพื่อให้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่และโมดูลคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ โดยผสานพลังงานหมุนเวียนเข้ากับกระบวนการผลิตขั้นสูง คาดว่าอัตราการนำโลหะกลับคืนจากการรีไซเคิลแบตเตอรี่จะสูงกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสนับสนุนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

เมื่อโครงการ Indonesia Battery Integration โดยรวมดำเนินงานเต็มรูปแบบ คาดว่าจะผลิตนิกเกิลได้ปีละ 142,000 ตัน และวัสดุแคโทด 30,000 ตัน พร้อมรองรับการแปรรูปแบตเตอรี่รีไซเคิลได้ประมาณ 20,000 ตัน ผลผลิตเหล่านี้จะสนับสนุนทั้งการผลิตรถยนต์ไฮบริดของโตโยต้าและความต้องการชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกที่กำลังเพิ่มขึ้น

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลยังคงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมนิกเกิลของอินโดนีเซีย โดยเฉพาะแนวปฏิบัติในการทำเหมืองในจังหวัดสุลาเวสีและมาลูกูเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่สกัดแร่ ธนาคารโลกจัดอันดับอินโดนีเซียอยู่ที่ 73 จาก 190 เขตเศรษฐกิจในดัชนีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ สะท้อนถึงความท้าทายที่ยังมีอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แม้รัฐบาลจะพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติผ่านความร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจก็ตาม

สรุปประเด็นสำคัญ

• Toyota Motor Manufacturing Indonesia ลงทุน 1.3 ล้านล้านรูเปียห์ (76 ล้านดอลลาร์) เพื่อผลิตเซลล์แบตเตอรี่และโมดูลร่วมกับ CATL ในเมืองการาวัง จังหวัดชวาตะวันตก โดยจะเริ่มดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2026
• สายการผลิตเฉพาะภายในโรงงานของ CATL จะทำให้ TMMIN เป็นบริษัทในเครือโตโยต้าแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่งออกแบตเตอรี่ไปยังตลาดต่างประเทศ
• ความร่วมมือนี้เปลี่ยน TMMIN จากการนำเข้าส่วนประกอบแบตเตอรี่ไปสู่การผลิตในประเทศ สนับสนุนข้อกำหนดด้านสัดส่วนการผลิตในประเทศของอินโดนีเซียและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค
• ในเวลาเดียวกัน CATL กำลังดำเนินโครงการ Indonesia Battery Integration แยกต่างหาก มูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์ ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าแบตเตอรี่ทั้งหมด ตั้งแต่การทำเหมืองนิกเกิลจนถึงการรีไซเคิล
• โตโยต้ายังพัฒนาโรงงานไบโอเอทานอลมูลค่า 200-300 ล้านดอลลาร์ร่วมกับ Pertamina NRE ในจังหวัดลัมปุง โดยตั้งเป้าเริ่มผลิตภายในปี 2028 เพื่อรองรับข้อกำหนดการผสมเอทานอลในเชื้อเพลิงของประเทศ
• ปัจจุบันรถยนต์ไฮบริดคิดเป็น 76.5 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในอินโดนีเซีย จึงเป็นเหตุผลที่ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ไฮบริดมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วน
• โครงการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของอินโดนีเซียที่จะผลิตแบตเตอรี่ให้มีกำลังการผลิต 140 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีภายในปี 2030 และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2060
• TMMIN ดำเนินงานในรูปแบบบริษัทร่วมทุนระหว่าง Toyota Motor Corporation กับ Astra International ของอินโดนีเซีย โดยลงทุนสะสม 5,800 ล้านดอลลาร์ ตลอดระยะเวลา 55 ปีที่ดำเนินงานในประเทศ