เงินฝาก MNC Bank ลดลง 2.74 ล้านล้านรูเปียห์ ขณะบริการดิจิทัลขัดข้องและถูก OJK จับตา

ข้อร้องเรียนของลูกค้าทำให้ฐานเงินฝากที่หดตัวตกเป็นประเด็นจับตา

PT Bank MNC Internasional Tbk. ระบุเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 ว่า การกู้คืนบริการธุรกรรมดิจิทัลยังอยู่ระหว่างดำเนินการ หลังลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับความยากลำบากในการทำธุรกรรมและถอนเงิน เหตุดังกล่าวทำให้ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียตั้งคำถาม และหน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงิน หรือ OJK เข้ามาตรวจสอบ

ธนาคารซึ่งซื้อขายภายใต้ชื่อย่อ BABP และมีความเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจ Hary Tanoesoedibjo บันทึกยอดเงินทุนจากลูกค้าลดลงอย่างมากก่อนหน้านี้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2026 เงินฝากรวมของลูกค้าอยู่ที่ 11.32 ล้านล้านรูเปียห์ ลดลง 17.13% จาก 13.66 ล้านล้านรูเปียห์เมื่อปีก่อน เงินฝากประจำลดลงมากที่สุด โดยลดลง 2.74 ล้านล้านรูเปียห์ เหลือ 8.50 ล้านล้านรูเปียห์

Dian Ediana Rae หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลธนาคารของ OJK ระบุเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนว่า หน่วยงานกำกับดูแลไม่พบปัญหาร้ายแรง รวมถึงด้านความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งหมายถึงความสามารถของธนาคารในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงิน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารแก้ไขปัญหาทางเทคนิคหรือสภาพคล่องที่กระทบต่อการเข้าถึงเงิน

ตัวเลขทางการเงินแสดงให้เห็นว่าเหตุใดลูกค้าและหน่วยงานกำกับดูแลจึงให้ความสนใจ: เงินฝากและสินทรัพย์หดตัว ขณะที่สินเชื่อเพิ่มขึ้น ต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มเร็วกว่ารายได้ดอกเบี้ย และตัวชี้วัดคุณภาพสินเชื่อหลายรายการอ่อนแอลง ธนาคารยังคงมีกำไร โดยรายงานกำไรสุทธิ 46.63 พันล้านรูเปียห์ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2026

ธนาคารชี้แจงเรื่องการเข้าถึงเงิน

คำชี้แจงของ MNC Bank เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งตอบข้อซักถามจากตลาดหลักทรัพย์ ระบุว่าการกู้คืนธุรกรรมดิจิทัลยังดำเนินต่อไป ฝ่ายบริหารกล่าวว่ากำลังดำเนินมาตรการเพื่อให้ช่องทางบริการทั้งหมดกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

ธนาคารแนะนำให้ลูกค้าใช้ตู้เอทีเอ็มของ MNC Bank เพื่อถอนเงินสดและตรวจสอบยอดเงิน หรือไปใช้บริการที่สาขาในเวลาทำการปกติ นอกจากนี้ ธนาคารยังแนะนำให้ลูกค้าติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารระบุว่าผลกระทบต่อการดำเนินงานคือคิวที่สาขาและศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยาวขึ้น และกล่าวว่าเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินของธนาคาร การประเมินเหล่านี้มาจากธนาคาร ขณะที่ข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้บัญชีของตนได้ทันที

MNC Bank ยังระบุว่าได้ตอบข้อซักถามของลูกค้าที่เข้ามาขอความช่วยเหลือที่สาขาหรือโทรศัพท์ และจัดทำอินโฟกราฟิกเผยแพร่บนเว็บไซต์และบัญชีทางการแล้ว ธนาคารไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัดว่าการกู้คืนบริการจะเสร็จสิ้นเมื่อใด หรืออธิบายสาเหตุเบื้องหลังอย่างละเอียด

OJK ให้ความมั่นใจควบคู่กับการติดตามอย่างใกล้ชิด

Dian ให้ความเห็นต่อผู้สื่อข่าวที่เมืองมากัสซาร์เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เขากล่าวว่าการกำกับดูแลของ OJK ไม่พบปัญหาร้ายแรง โดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ และขอให้ลูกค้าใจเย็นและติดต่อสื่อสารกับธนาคารระหว่างที่มีการแก้ไขปัญหา

Friderica Widyasari Dewi ประธาน OJK กล่าวถึงสถานการณ์ดังกล่าวในการแถลงข่าวของคณะกรรมการเสถียรภาพระบบการเงิน หรือ KSSK ในวันเดียวกัน เธอกล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังตรวจสอบสถานะของธนาคาร รวมถึงตรวจสอบว่าธนาคารสามารถจัดการข้อซักถามของลูกค้าและปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่

Friderica ระบุว่าการดำเนินการด้านการกำกับดูแลจะเป็นไปตามผลประเมินสถานะของธนาคารโดย OJK โดยยึดการคุ้มครองผู้บริโภคและแนวทางการธนาคารอย่างรอบคอบเป็นหลัก เธอยังกล่าวถึงการติดตามสภาพคล่องในอุตสาหกรรมธนาคารอย่างต่อเนื่อง และการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่องเป็นเรื่องคนละด้าน ความสามารถในการชำระหนี้หมายถึงฐานะทางการเงินของธนาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพัน ส่วนสภาพคล่องหมายถึงการมีเงินพร้อมใช้เมื่อถึงกำหนดชำระเงินหรือถอนเงิน การขัดข้องของบริการดิจิทัลเกี่ยวข้องกับช่องทางที่ลูกค้าใช้เข้าถึงเงิน OJK จึงตอบสนองทั้งในด้านการกำกับดูแลทางการเงินและความจำเป็นในทางปฏิบัติที่จะต้องกู้คืนบริการ

ลำดับเหตุการณ์

วันสิ้นสุดรอบรายงานทางการเงินเกิดขึ้นก่อนที่ธนาคารจะชี้แจงเรื่องการกู้คืนบริการดิจิทัลมากกว่าหนึ่งเดือน การแยกวันที่เหล่านี้ออกจากกันช่วยให้ผู้อ่านติดตามการเปลี่ยนแปลงในงบดุลและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกิดขึ้นภายหลังได้ชัดเจน

• 30 กันยายน 2026: MNC Bank สิ้นสุดรอบรายงานด้วยเงินฝากลูกค้า 11.32 ล้านล้านรูเปียห์ สินทรัพย์ 18.79 ล้านล้านรูเปียห์ และสินเชื่อ 12.02 ล้านล้านรูเปียห์
• 3 พฤศจิกายน 2026: Dian กล่าวถึงสถานะของธนาคารที่เมืองมากัสซาร์ ขณะที่ Friderica ชี้แจงการติดตามของ OJK ในการแถลงข่าว KSSK
• 4 พฤศจิกายน 2026: MNC Bank ตอบข้อซักถามจากตลาดหลักทรัพย์ และระบุว่าการกู้คืนบริการธุรกรรมดิจิทัลยังดำเนินอยู่

ภารกิจเร่งด่วนของฝ่ายบริหารคือการฟื้นฟูการเข้าถึงที่เชื่อถือได้ พร้อมจัดการข้อซักถามผ่านสาขา ตู้เอทีเอ็ม และศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ส่วนภารกิจควบคู่กันของ OJK คือการตรวจสอบสถานะของธนาคารและความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อลูกค้า

เงินฝากประจำเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เงินทุนลดลง

เงินฝากรวมของลูกค้า MNC Bank ลดลงราว 2.34 ล้านล้านรูเปียห์ในรอบปี จาก 13.66 ล้านล้านรูเปียห์เหลือ 11.32 ล้านล้านรูเปียห์ เงินฝากประจำลดลงมากกว่านั้น คือ 2.74 ล้านล้านรูเปียห์ จาก 11.24 ล้านล้านรูเปียห์เหลือ 8.50 ล้านล้านรูเปียห์ หรือลดลง 24.35%

เงินฝากประจำคือเงินที่ลูกค้าฝากไว้กับธนาคารตามระยะเวลาที่ตกลงกัน โดยทั่วไปแลกกับการได้รับดอกเบี้ย ณ สิ้นเดือนกันยายน เงินฝากประเภทนี้คิดเป็นราว 75% ของเงินฝากลูกค้าทั้งหมดของ MNC Bank คำนวณจาก 8.50 ล้านล้านรูเปียห์จากยอดรวม 11.32 ล้านล้านรูเปียห์ ปีก่อนหน้านั้นมีสัดส่วนราว 82% เมื่อคำนวณจาก 11.24 ล้านล้านรูเปียห์จากยอดรวม 13.66 ล้านล้านรูเปียห์

บัญชีกระแสรายวันมีทิศทางตรงกันข้าม โดยเพิ่มขึ้น 51.01% เป็น 1.20 ล้านล้านรูเปียห์ โดยทั่วไปบัญชีประเภทนี้ใช้สำหรับการชำระเงินและทำธุรกรรมบ่อยครั้ง ส่วนยอดเงินออมลดลง 0.51% เหลือ 1.62 ล้านล้านรูเปียห์

การเติบโตของบัญชีกระแสรายวันช่วยบรรเทาการลดลงของเงินทุน แต่ไม่อาจชดเชยเงินที่หายไปจากเงินฝากประจำได้ ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนฐานเงินฝากที่เล็กลงและสัดส่วนที่เปลี่ยนไป คือมีเงินฝากที่ผูกไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดน้อยลง และมีสัดส่วนในบัญชีที่ใช้ทำธุรกรรมประจำวันมากขึ้น

สินเชื่อเพิ่มขึ้นสวนทางกับเงินฝากที่หดตัว

MNC Bank ขยายสินเชื่อ 8.38% จาก 11.09 ล้านล้านรูเปียห์เป็น 12.02 ล้านล้านรูเปียห์ แม้เงินฝากลูกค้าจะลดลง สินทรัพย์รวมกลับเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยลดลง 8.29% จาก 20.49 ล้านล้านรูเปียห์เหลือ 18.79 ล้านล้านรูเปียห์

อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากที่รายงานเพิ่มขึ้นจาก 80.87% เป็น 105.83% หรือเพิ่มขึ้น 24.96 จุดเปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนนี้เปรียบเทียบสินเชื่อกับเงินฝากของลูกค้า กล่าวอย่างง่าย ตัวเลขล่าสุดหมายความว่าธนาคารมีสินเชื่อราว 106 รูเปียห์ต่อเงินฝากทุก 100 รูเปียห์ตามวิธีคำนวณของอัตราส่วนนี้

ธนาคารสามารถหาเงินทุนเพื่อดำเนินกิจการจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเงินฝากลูกค้าได้ รวมถึงเงินทุนและเงินกู้ อัตราส่วนที่สูงกว่า 100% หมายความว่าแหล่งเงินทุนอื่นเหล่านี้มีความสำคัญมากขึ้น สินเชื่อยังทยอยคืนเป็นเงินตามเวลาผ่านการชำระคืน ขณะที่ลูกค้าอาจต้องการเข้าถึงเงินฝากเร็วกว่านั้นมาก

ดังนั้น การที่สินเชื่อเพิ่มขึ้นพร้อมกับเงินฝากที่ลดลงทำให้ความพร้อมและจังหวะเวลาของเงินทุนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานประจำวันมากขึ้น ลูกค้ารับรู้ปัญหานี้ได้โดยตรงว่า จะถอนเงินหรือชำระเงินได้เมื่อจำเป็นหรือไม่

ต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้นกดดันกำไร

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของ MNC Bank เพิ่มขึ้น 51.05% จากปีก่อน สูงกว่าการเพิ่มขึ้น 6.52% ของรายได้ดอกเบี้ยมาก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยคือสิ่งที่ธนาคารจ่ายสำหรับเงินทุน รวมถึงเงินฝาก ส่วนรายได้ดอกเบี้ยคือสิ่งที่ธนาคารได้รับจากการปล่อยสินเชื่อและสินทรัพย์อื่นที่ให้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยออกจากรายได้ดอกเบี้ย อยู่ที่ 389.76 พันล้านรูเปียห์ โดยระบุยอดก่อนหน้าไว้ที่ 434.29 พันล้านรูเปียห์ ตัวเลขทั้งสองบ่งชี้ว่าลดลงราว 10.25% แม้จะระบุอัตราการลดลงไว้ที่ 44.52%

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารยังแคบลงจาก 3.20% เหลือ 2.76% ลดลง 0.44 จุดเปอร์เซ็นต์ ตัวชี้วัดนี้แสดงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่สร้างดอกเบี้ย ส่วนต่างที่ลดลงหมายความว่าธนาคารมีรายได้จากส่วนต่างดังกล่าวน้อยลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทนี้ในจำนวนเท่ากัน

รายได้ค่าธรรมเนียมช่วยพยุงผลประกอบการบางส่วน โดยอยู่ที่ 100.3 พันล้านรูเปียห์ มีการระบุอัตราการเติบโตไว้ที่ 56.59% ขณะที่ยอดก่อนหน้าที่ระบุไว้ 43.71 พันล้านรูเปียห์จะหมายถึงการเติบโตประมาณ 129.47% ตัวเลขทั้งสองชุดชี้ว่ารายได้เพิ่มขึ้น แต่ยอดเงินและอัตราร้อยละต้องได้รับการตรวจสอบให้ตรงกัน กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินลดลง 42% เหลือ 17.25 พันล้านรูเปียห์

ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรลดลง

ค่าใช้จ่ายบุคลากรของ MNC Bank เพิ่มขึ้น 9.51% เป็น 184.45 พันล้านรูเปียห์ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2026 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น 3.83% เป็น 17.93 พันล้านรูเปียห์ และค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 7.82% เป็น 248.08 พันล้านรูเปียห์

กำไรจากการดำเนินงานลดลง 18.12% เหลือ 52.42 พันล้านรูเปียห์ โดยมีการระบุรายได้ที่ไม่ใช่จากการดำเนินงานไว้ที่ 6.72 พันล้านรูเปียห์ และกำไรสุทธิหลังหักภาษีอยู่ที่ 46.63 พันล้านรูเปียห์

เมื่อเทียบกับ 60.39 พันล้านรูเปียห์ในปีก่อน กำไรสุทธิลดลง 13.76 พันล้านรูเปียห์ หรือราว 22.78% ตัวเลขการลดลง 13.8% ที่ระบุไว้ในส่วนอื่นของบัญชีการเงินขัดแย้งกับยอดดังกล่าว โดยอัตรา 22.78% สอดคล้องกับการคำนวณ

ภาพรวมผลประกอบการสะท้อนแรงกดดันหลายด้าน ไม่ใช่เพียงรายการใดรายการหนึ่งที่อ่อนแอ ต้นทุนเงินทุนเพิ่มขึ้นรวดเร็ว ส่วนต่างดอกเบี้ยแคบลง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงขึ้น รายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นช่วยพยุงผลประกอบการ ขณะที่กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่ลดลงทำให้แหล่งรายได้อีกส่วนหนึ่งหดตัว ผลคือธนาคารยังทำกำไรได้ แต่มีรายได้เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีน้อยกว่าปีก่อน

คุณภาพสินเชื่ออ่อนแอลงและอัตราส่วนเงินกองทุนลดลง

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพขั้นต้นของ MNC Bank เพิ่มขึ้นจาก 4.00% เป็น 4.64% สินเชื่อด้อยคุณภาพคือสินเชื่อที่ผู้กู้ประสบปัญหาร้ายแรงในการชำระคืน โดยเพิ่มขึ้น 0.64 จุดเปอร์เซ็นต์

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 2.80% เป็น 3.50% ตัวชี้วัดนี้สะท้อนเงินสำรองที่กันไว้รองรับสินเชื่อที่มีปัญหา อัตราส่วนสินเชื่อที่จัดอยู่ในกลุ่มคุณภาพต่ำซึ่งครอบคลุมกว้างกว่านั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า โดยขยับจาก 24.41% เป็น 34.84% หรือเพิ่มขึ้น 10.43 จุดเปอร์เซ็นต์

สินเชื่อคุณภาพต่ำครอบคลุมกลุ่มสินเชื่อที่กว้างกว่าสินเชื่อที่จัดเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพแล้ว การเพิ่มขึ้นหมายความว่าสินเชื่อในสัดส่วนที่มากขึ้นต้องได้รับการติดตามใกล้ชิด ขณะที่ธนาคารยังขยายสินเชื่อต่อไป การชำระคืนของผู้กู้ส่งผลทั้งต่อกำไรและกระแสเงินสดที่ไหลกลับเข้าสู่ธนาคาร

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนลดลงจาก 24.50% เป็น 20.68% หรือลดลง 3.82 จุดเปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนนี้เปรียบเทียบเงินกองทุนที่เข้าเกณฑ์กับสินทรัพย์ที่ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง เงินกองทุนเป็นกันชนรองรับความเสียหาย ส่วนการถ่วงน้ำหนักความเสี่ยงให้น้ำหนักมากขึ้นกับความเสี่ยงที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดความเสียหาย

การประเมินของ OJK และตัวเลขทางการเงินสะท้อนสถานการณ์คนละด้าน หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าการตรวจสอบไม่พบปัญหาร้ายแรงด้านความสามารถในการชำระหนี้ ตัวเลขเดือนกันยายนแสดงฐานเงินทุนที่เล็กลง ความสามารถในการทำกำไรที่อ่อนแอลง คุณภาพสินเชื่อที่แย่ลง และอัตราส่วนเงินกองทุนที่ลดลง การฟื้นฟูธุรกรรมให้เชื่อถือได้จะช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนของลูกค้า ขณะที่เงินทุน ผลประกอบการ และการชำระคืนสินเชื่อยังคงเป็นประเด็นสำคัญในการบริหารการเงินของธนาคาร

ประเด็นสำคัญ

• MNC Bank ระบุเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 ว่าการกู้คืนบริการธุรกรรมดิจิทัลยังดำเนินต่อไป หลังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการถอนเงิน
• OJK ระบุว่าไม่พบปัญหาร้ายแรงด้านความสามารถในการชำระหนี้ และกำลังติดตามสถานะของธนาคารรวมถึงการจัดการภาระผูกพันต่อลูกค้า
• เงินฝากรวมของลูกค้าลดลง 17.13% เหลือ 11.32 ล้านล้านรูเปียห์ โดยมีเงินฝากประจำลดลง 2.74 ล้านล้านรูเปียห์เป็นปัจจัยหลัก
• สินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็น 12.02 ล้านล้านรูเปียห์ ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากที่รายงานเพิ่มขึ้นเป็น 105.83%
• กำไรสุทธิลดลงเหลือ 46.63 พันล้านรูเปียห์ จาก 60.39 พันล้านรูเปียห์ หรือลดลงราว 22.78%
• ตัวชี้วัดคุณภาพสินเชื่ออ่อนแอลง และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนลดลงเหลือ 20.68%
• ธนาคารแนะนำให้ลูกค้าใช้ตู้เอทีเอ็ม สาขา และศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ระหว่างที่การกู้คืนบริการดิจิทัลยังดำเนินต่อไป