แอร์อินเดียเล็งสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้างเพิ่ม หลังผลขาดทุนเร่งแผนลดต้นทุนและปรับเครือข่ายเส้นทาง

เพิ่มฝูงบินระหว่างประเทศ พร้อมเร่งฟื้นฟูฐานะการเงิน

แอร์อินเดียกำลังหารือกับแอร์บัสและโบอิ้งเรื่องคำสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้างเพิ่มเติม ขณะพยายามพลิกผลขาดทุนรวมประจำปี 222.38 พันล้านรูปี เตวอลเด เกเบรมาเรียม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงภารกิจเร่งด่วนสองประการนี้ในการประชุมสุดยอด Aviation India and South Asia ที่กรุงนิวเดลี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2026 ได้แก่ การดึงผู้โดยสารระหว่างประเทศกลับมา และการลดต้นทุนการให้บริการผู้โดยสารให้ต่ำกว่ารายได้ที่สร้างได้

ปัจจุบันสายการบินมีข้อตกลงสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้าง 80 ลำ โดยส่งมอบแล้วประมาณ 10 ลำ และมีเครื่องบินประเภทนี้ประจำการ 61 ลำ เกเบรมาเรียมกล่าวว่าเป้าหมายการขยายธุรกิจระหว่างประเทศจำเป็นต้องมีเครื่องบินเพิ่ม เครื่องบินลำตัวกว้างมีทางเดินระหว่างที่นั่งสองทาง และโดยทั่วไปมีความจุและพิสัยบินที่เหมาะกับเที่ยวบินจากอินเดียไปยังตลาดที่อยู่ห่างไกล เช่น อเมริกาเหนือและยุโรป

เกเบรมาเรียมกล่าวถึงเหตุผลที่ต้องการเครื่องบินเพิ่มเติมว่า:

เราต้องการเพิ่มคำสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้าง เครือข่ายและกลยุทธ์ของเราจำเป็นต้องใช้เครื่องบินประเภทนี้มากขึ้น

การขยายฝูงบินเกิดขึ้นควบคู่กับการทบทวนเส้นทางบินของเครื่องบินเหล่านั้น แอร์อินเดียกำลังพิจารณารวมเที่ยวบินไปยุโรปและอเมริกาเหนือไว้ที่มุมไบมากขึ้น ขยายเส้นทางจากเดลีไปยังเอเชียและออสเตรเลีย และพิจารณาให้เบงกาลูรูเป็นศูนย์กลางการบินแห่งที่สาม การปิดน่านฟ้าปากีสถานทำให้หลายเส้นทางจากเดลีต้องบินอ้อม ส่งผลให้ใช้เวลาและต้นทุนสูงขึ้น

แอร์อินเดียและแอร์อินเดียเอ็กซ์เพรสขาดทุน 22,238 โครรรูปีในปีงบการเงินสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2026 เทียบกับ 10,859 โครรรูปีในปีก่อนหน้า หนึ่งโครรเท่ากับ 10 ล้านรูปี ตัวเลขดังกล่าวหมายถึงผลขาดทุนประจำปีเพิ่มขึ้นราว 105% กดดันให้ฝ่ายบริหารต้องเพิ่มรายได้ แม้กำลังเตรียมขยายธุรกิจไปพร้อมกัน

เกเบรมาเรียมแสดงความมั่นใจว่าบริษัทจะทำกำไรได้ในเร็ววัน ขณะที่ผู้ถือหุ้นอย่างทาทาและสิงคโปร์แอร์ไลน์สนับสนุนการปรับโฉมธุรกิจซึ่งจะใช้เวลานานกว่านั้นมาก สำหรับผู้โดยสาร กลยุทธ์นี้อาจเปลี่ยนทั้งขอบเขตเที่ยวบินตรงที่มีให้เลือกและสนามบินในอินเดียที่ใช้ต่อเครื่อง

ตัวเลขเครื่องบินบอกอะไร

ข้อตกลงสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้างที่แอร์อินเดียมีอยู่ประกอบด้วย แอร์บัส A350 จำนวน 50 ลำ โบอิ้ง 787 จำนวน 20 ลำ และโบอิ้ง 777X จำนวน 10 ลำ เมื่อส่งมอบแล้วราว 10 ลำ จึงยังเหลืออีกเกือบ 70 ลำที่รอส่งมอบ ข้อตกลงใหม่ใด ๆ จะเพิ่มจำนวนเข้าไปในแผนดังกล่าว

แผนจัดซื้อเครื่องบินโดยรวมมีจำนวน 600 ลำ รวมถึงเครื่องบินลำตัวแคบที่มีทางเดินระหว่างที่นั่งเพียงทางเดียว โดยยังเหลือรอส่งมอบประมาณ 540 ลำ มีรายงานว่าแอร์อินเดียมีเครื่องบินประจำการ 171 ลำ รวมเครื่องบินลำตัวกว้าง 61 ลำ ซึ่งฝูงบินนี้มีทั้งเครื่องบินรุ่นเก่าและเครื่องบินที่ทยอยรับมอบตามคำสั่งซื้อใหม่

ลำดับการจัดซื้อสะท้อนให้เห็นว่าโครงการขยายตัวอย่างไร:

• มกราคม 2022: แอร์อินเดียกลับมาอยู่ภายใต้การถือครองของทาทา เริ่มต้นการปรับโฉมธุรกิจในปัจจุบัน
• กุมภาพันธ์ 2023: สายการบินสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสและโบอิ้งรวม 470 ลำ
• ธันวาคม 2024: ข้อตกลงเพิ่มเติมทำให้ยอด A350 เพิ่มเป็น 50 ลำ และยอดสั่งซื้อที่ประกาศในปี 2023 และ 2024 รวมเป็น 570 ลำ
• มกราคม 2026: การสั่งซื้อโบอิ้ง 737 MAX เพิ่มอีก 30 ลำ ทำให้แผนจัดซื้อโดยรวมมีจำนวน 600 ลำ
• 3 พฤศจิกายน 2026: เกเบรมาเรียมยืนยันว่ากำลังหารือเรื่องการซื้อเครื่องบินลำตัวกว้างเพิ่มเติม

เกเบรมาเรียมไม่ได้เปิดเผยจำนวนหรือรุ่นเครื่องบินที่ต้องการเพิ่ม กำหนดเวลาจัดซื้อ เป้าหมายลดต้นทุนเป็นตัวเลข หรือวันที่คาดว่าจะทำกำไร การตัดสินใจเฉพาะหน้าครอบคลุมทั้งขนาดฝูงบินในอนาคตและวิธีใช้เครื่องบินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

เหตุใดผลขาดทุนจึงต้องแก้มากกว่าการขยายธุรกิจ

ปัญหาการเงินหลักของแอร์อินเดียคือ ต้นทุนในการจัดให้มีความจุสำหรับเที่ยวบินสูงกว่ารายได้ที่ได้จากความจุนั้น เกเบรมาเรียมอธิบายเรื่องนี้ด้วยตัวชี้วัดสองรายการของธุรกิจสายการบิน ได้แก่ ต้นทุนต่อที่นั่ง-กิโลเมตรที่มีให้บริการ (CASK) และรายได้ต่อที่นั่ง-กิโลเมตรที่มีให้บริการ (RASK)

ที่นั่ง-กิโลเมตรที่มีให้บริการหมายถึงที่นั่งหนึ่งที่นั่งซึ่งเปิดขายสำหรับการเดินทางเป็นระยะทางหนึ่งกิโลเมตร ไม่ว่าจะมีผู้ซื้อหรือไม่ การหารต้นทุนและรายได้ด้วยหน่วยวัดเดียวกันช่วยให้สายการบินเปรียบเทียบความคุ้มค่าของเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีเครื่องบินและระยะทางเส้นทางบินแตกต่างกันได้

เกเบรมาเรียมกล่าวถึงความไม่สมดุลนี้ว่า:

CASK ของเราสูงกว่า RASK เราจำเป็นต้องเพิ่ม RASK

แอร์อินเดียต้องการลดต้นทุนต่อหน่วยให้ลงมาอย่างน้อยเท่าระดับอุตสาหกรรม พร้อมเพิ่มผลตอบแทนจากผู้โดยสาร ซึ่งหมายถึงรายได้ที่ได้รับจากระยะทางที่ผู้โดยสารชำระเงินเดินทาง การมีผู้โดยสารมากขึ้น การต่อเครื่องที่สะดวกขึ้น และสัดส่วนบัตรโดยสารที่สร้างรายได้สูงขึ้น สามารถช่วยเพิ่มรายได้ได้ ส่วนการลดเส้นทางที่ต้องบินอ้อมและเส้นทางที่ซ้ำซ้อนช่วยลดต้นทุนได้

แรงกดดันยังต่อเนื่องไปถึงปีงบประมาณถัดมา ผลขาดทุนรวมของกลุ่มบริษัทสูงกว่า 6,000 โครรรูปีในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 เทียบกับมากกว่า 3,000 โครรรูปีในช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ความผันผวนของค่าเงิน และข้อจำกัดด้านน่านฟ้า ทำให้การลดช่องว่างระหว่างต้นทุนกับรายได้ทำได้ยากขึ้น

มุมไบมีบทบาทมากขึ้น ขณะที่เดลีต้องบินอ้อม

การปิดน่านฟ้าปากีสถานส่งผลโดยตรงต่อการวางแผนเครือข่ายของแอร์อินเดีย เที่ยวบินจากเดลีไปยุโรปและอเมริกาเหนือได้รับผลกระทบมากกว่าเที่ยวบินลักษณะเดียวกันจากมุมไบ ทำให้ศูนย์กลางการบินทางตะวันตกแห่งนี้น่าสนใจขึ้นสำหรับบางเส้นทาง

เส้นทางที่ยาวขึ้นต้องใช้เวลาบินและเชื้อเพลิงมากขึ้น อีกทั้งทำให้เครื่องบินติดภารกิจนานขึ้น ลดเวลาที่นำไปให้บริการเที่ยวบินอื่นได้ แผนของแอร์อินเดียที่จะรวมเที่ยวบินไปทางตะวันตกไว้ที่มุมไบมากขึ้นจึงเชื่อมโยงกลยุทธ์การเติบโตเข้ากับแผนลดต้นทุน

เดลียังคงให้บริการเส้นทางไปยุโรปและอเมริกาเหนือ ส่วนการขยายเส้นทางอาจเน้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และออสเตรเลียมากขึ้น ตลาดเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดทางตะวันตกของอินเดียน้อยกว่า

แอร์อินเดียกำลังประเมินเบงกาลูรูให้เป็นศูนย์กลางการบินแห่งที่สาม ร่วมกับเดลีและมุมไบ ศูนย์กลางการบินจะรวบรวมเที่ยวบินขาเข้าเพื่อให้ผู้โดยสารต่อไปยังเที่ยวบินถัดไปได้ สำหรับผู้เดินทาง การเปลี่ยนศูนย์กลางการบินอาจส่งผลต่อเวลาเปลี่ยนเครื่อง ตัวเลือกสนามบินต้นทาง และความสะดวกในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างประเทศ

แนวทางของแอร์อินเดียคือปรับสมดุลเครือข่ายตามสภาพการดำเนินงาน แทนการกระจายการเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งอาจช่วยให้แต่ละสนามบินให้บริการเส้นทางที่ทำเลที่ตั้งสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้มากกว่า

เป้าหมายแรกคือดึงผู้โดยสารอินเดียกลับมา

ลำดับความสำคัญทางธุรกิจเร่งด่วนของแอร์อินเดียคือการเดินทางระหว่างประเทศเข้าและออกจากอินเดีย สายการบินต่างชาติ รวมถึงสายการบินจากอ่าวอาหรับ ขนส่งผู้โดยสารชาวอินเดียจำนวนมากผ่านศูนย์กลางการบินของตนเอง แอร์อินเดียต้องการดึงธุรกิจส่วนนี้กลับมาผ่านเครือข่ายของตน

เกเบรมาเรียมกล่าวถึงลำดับความสำคัญว่า:

ขณะนี้ เป้าหมายเร่งด่วนคือการชิงส่วนแบ่งตลาดคืนจากคู่แข่งในเส้นทางจากอินเดียไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลก

ชาวอินเดียพลัดถิ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ การดึงผู้โดยสารกลุ่มนี้ต้องอาศัยจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ ตารางบินสะดวก การต่อเครื่องที่เชื่อถือได้ และประสบการณ์บนเครื่องบินที่แข่งขันได้ สายการบินยังเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมขายและช่องทางจำหน่ายในต่างประเทศ เพื่อให้รายได้จากการขายในอินเดียมีสัดส่วนสมดุลกับตั๋วที่ซื้อในต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารระบุว่าฐานการขายที่กว้างขึ้นจะช่วยรับมือความผันผวนของค่าเงิน สายการบินมีรายได้จากหลายตลาด ขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายในหลายสกุลเงิน ดังนั้นสถานที่และสกุลเงินที่ใช้ขายบัตรโดยสารจึงสำคัญพอ ๆ กับจำนวนผู้โดยสาร

แอร์อินเดียยังต้องการผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยแวะต่อเครื่องในอินเดีย ธุรกิจนี้จะช่วยให้ศูนย์กลางการบินรองรับการเดินทางที่ไม่ได้มีอินเดียเป็นต้นทางหรือปลายทาง ความจุของเครื่องบินลำตัวกว้างช่วยสนับสนุนเป้าหมายนี้ แต่ตารางบินต่อเครื่องก็ต้องสอดคล้องกันด้วย เพราะการรอนานหรือเปลี่ยนเครื่องไม่สะดวกอาจทำให้ผู้โดยสารเลือกศูนย์กลางการบินของคู่แข่ง

สองแบรนด์สายการบิน กับโอกาสเติบโตที่แตกต่างกัน

แอร์อินเดียเอ็กซ์เพรสยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายธุรกิจ แม้เกเบรมาเรียมจะมองว่าแอร์อินเดียซึ่งให้บริการเต็มรูปแบบระหว่างประเทศมีโอกาสเติบโตมากกว่า กลุ่มบริษัทตั้งใจวางตำแหน่งเอ็กซ์เพรสให้เหมาะกับผู้โดยสารที่ต้องการราคาประหยัด พร้อมยกระดับแอร์อินเดียให้จับตลาดระดับบนมากขึ้น

เกเบรมาเรียมอธิบายว่าโอกาสเติบโตเพิ่มเติมอาจมาจากที่ใด:

การเติบโตเพิ่มเติมอาจมาจากสายการบินบริการเต็มรูปแบบที่ให้บริการเที่ยวบินระยะไกลด้วยเครื่องบินลำตัวกว้าง

แอร์อินเดียให้บริการทั้งเส้นทางในประเทศ เส้นทางระหว่างประเทศระยะสั้น และเส้นทางระหว่างประเทศระยะไกล ความพยายามดึงดูดผู้โดยสารที่สร้างรายได้สูงขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโฉมธุรกิจในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงเครื่องบินใหม่ การปรับปรุงห้องโดยสาร การลงทุนด้านเทคโนโลยี และการยกระดับบริการลูกค้า

คาดว่าทั้งสองแบรนด์จะเติบโต ความแตกต่างอยู่ที่กลุ่มลูกค้าและรูปแบบการเดินทางที่แต่ละแบรนด์มุ่งให้บริการ แอร์อินเดียเอ็กซ์เพรสเป็นทางเลือกที่ราคาย่อมเยากว่า ส่วนแอร์อินเดียมุ่งแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้เดินทางที่ยินดีจ่ายเพิ่มเพื่อรับบริการที่ครอบคลุมกว่า

กลุ่มบริษัทได้ลดจำนวนสายการบินในโครงสร้างจากสี่แห่งเหลือสองแห่งแล้ว ขณะนี้ฝ่ายบริหารต้องการให้ทั้งสองแบรนด์ประสานงานกันใกล้ชิดขึ้นในส่วนงานหลังบ้าน โดยยังคงรักษาตำแหน่งที่แตกต่างกันในตลาดผู้โดยสาร

ทีมลดต้นทุนมองไกลกว่าตารางบิน

แอร์อินเดียตั้งทีมที่ประกอบด้วยพนักงานจากหลายแผนกในเดือนตุลาคม เพื่อหาแนวทางประหยัดค่าใช้จ่ายทั่วทั้งธุรกิจ เกเบรมาเรียมเรียกร้องให้เน้นความประหยัดและความรับผิดชอบมากขึ้น ควบคู่กับการทบทวนเส้นทางและการจัดสรรเครื่องบิน

งานในสำนักงานก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่ง แอร์อินเดียและแอร์อินเดียเอ็กซ์เพรสกำลังดำเนินงานด้านบริการร่วมกัน โดยพิจารณารวมงานทรัพยากรบุคคล การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมเข้าด้วยกัน คณะกรรมการอนุมัติการรวมงานและมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการกับรายจ่ายและความสูญเปล่า

การใช้บริการร่วมกันอาจลดความจำเป็นที่สององค์กรต้องมีขั้นตอนคู่ขนานสำหรับงานลักษณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายจัดการต้นทุนอีกส่วนหนึ่ง โดยปรับปรุงสถานที่และวิธีที่เครื่องบินให้บริการ ทั้งสองมาตรการแสดงให้เห็นว่าแผนประหยัดครอบคลุมตั้งแต่งานสำนักงานไปจนถึงตารางบินระหว่างประเทศ

แอร์อินเดียยังต้องการเงินทุนจากผู้ถือหุ้นอย่างทาทาซันส์และสิงคโปร์แอร์ไลน์ประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ทาทาถือหุ้นสายการบินประมาณ 75% และสิงคโปร์แอร์ไลน์ประมาณ 25% การสนับสนุนทางการเงินมีความสำคัญในช่วงที่กลุ่มบริษัทแบกรับผลขาดทุนและเดินหน้าลงทุนในฝูงบินและบริการ

เกเบรมาเรียมกล่าวถึงความเร่งด่วนของตนเมื่อเทียบกับเจ้าของบริษัทว่า:

ผมใจร้อนกว่าผู้ถือหุ้นในเรื่องการทำกำไร

การปรับโฉมระยะยาวท่ามกลางตลาดการบินที่เติบโต

เกเบรมาเรียมเข้ารับตำแหน่งต่อจากแคมป์เบลล์ วิลสัน ซึ่งเป็นผู้นำการปรับโฉมธุรกิจในช่วงแรกหลังการแปรรูป ก่อนหน้านี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่เป็นหัวหน้าสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์นาน 11 ปี ในช่วงที่สายการบินขยายธุรกิจระหว่างประเทศ และกรุงแอดดิสอาบาบาพัฒนาเป็นศูนย์กลางการต่อเครื่องขนาดใหญ่

การดำเนินงานระยะต่อไปของแอร์อินเดียต่อยอดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วภายใต้วิลสัน ซึ่งรวมถึงอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ การรวมสายการบิน คำสั่งซื้อเครื่องบิน การปรับปรุงห้องโดยสาร และการลงทุนด้านเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารต้องการต่อยอดรากฐานดังกล่าวให้เป็นผลประกอบการที่แข็งแกร่งขึ้น

ผู้ถือหุ้นสนับสนุนแผนลงทุนระยะยาว ในการประชุมสุดยอด เกเบรมาเรียมกล่าวถึงการปรับโฉมธุรกิจในช่วง 15 ถึง 20 ปี พร้อมแสดงความต้องการอย่างชัดเจนที่จะทำกำไรให้ได้ในเร็ววัน กรอบเวลาทั้งสองสะท้อนภารกิจที่แตกต่างกัน ได้แก่ การทำให้ธุรกิจกลับมามีกำไร และการพลิกฟื้นสถานะของบริษัทในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศในวงกว้าง

ผู้ประกอบการสนามบินก็กำลังเตรียมรับการเติบโตอย่างมากเช่นกัน อรุณ บันซาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอดานีแอร์พอร์ตส์ คาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารทางอากาศในอินเดียจะเพิ่มจากประมาณ 300 ล้านคน เป็น 1.1 พันล้านถึง 1.2 พันล้านคนภายในปี 2040 ถึง 2045 หรือราว 3.7 ถึง 4 เท่าของระดับปัจจุบัน

บันซาลกล่าวว่าอินเดียจำเป็นต้องมีสายการบินระดับชาติสามแห่ง และเสนอว่าสายการบินในประเทศควรสร้างขนาดธุรกิจให้แข็งแกร่งก่อนเปิดสิทธิการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในวงกว้างขึ้น อดานีแอร์พอร์ตส์มีแผนลงทุน 10,000 ถึง 11,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเจ็ดปี และเพิ่มความจุของเครือข่ายจากผู้โดยสารประมาณ 100 ล้านคนเป็น 300 ล้านคนในทศวรรษหน้า

แผนขยายฝูงบินของแอร์อินเดียสอดคล้องกับความคาดหวังว่าตลาดจะเติบโตขึ้น แต่ความท้าทายเฉพาะหน้าของสายการบินชัดเจนกว่านั้น ได้แก่ ทำให้เที่ยวบินที่มีอยู่สร้างรายได้มากกว่าต้นทุน ใช้ศูนย์กลางการบินให้มีประสิทธิภาพขึ้น และเปลี่ยนความต้องการเดินทางระหว่างประเทศให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืน

ประเด็นสำคัญ

• แอร์อินเดียกำลังหารือเรื่องสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้างเพิ่มเติมกับแอร์บัสและโบอิ้ง นอกเหนือจากโครงการเดิมที่มีเครื่องบิน 80 ลำ
• ผลขาดทุนประจำปีของกลุ่มบริษัทเพิ่มเป็น 22,238 โครรรูปีในปีงบประมาณ 2026 สูงกว่าปีก่อนหน้าราว 105%
• ฝ่ายบริหารต้องการลดต้นทุนต่อหน่วยและเพิ่มรายได้จากความจุที่มีให้บริการ
• เที่ยวบินไปยุโรปและอเมริกาเหนืออาจเพิ่มขึ้นจากมุมไบ ขณะที่เดลีมุ่งขยายเส้นทางไปเอเชียและออสเตรเลีย
• กำลังพิจารณาให้เบงกาลูรูเป็นศูนย์กลางการบินแห่งที่สาม
• แอร์อินเดียและแอร์อินเดียเอ็กซ์เพรสกำลังรวมงานส่วนกลาง โดยยังรักษาตลาดผู้โดยสารที่แตกต่างกัน
• เกเบรมาเรียมคาดว่าจะทำกำไรได้ในเร็ววัน แต่ยังไม่ได้กำหนดเส้นตาย