อุตสาหกรรมไฮโดรเจนเกาหลีใต้เผชิญงบวิจัยและพัฒนาที่หดตัว พร้อมต้นทุนที่ทิ้งห่างจีนมากขึ้น

งบวิจัยลดลง เมื่อความทะเยอทะยานด้านไฮโดรเจนต้องเผชิญความเป็นจริงที่มีต้นทุนสูง

อุตสาหกรรมไฮโดรเจนของเกาหลีใต้เพิ่มการลงทุนเพียง 4.6% ระหว่างปี 2022 ถึง 2024 ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาลดลง 26.8% ตัวเลขดังกล่าวเผยให้เห็นจุดอ่อนของอุตสาหกรรมที่กำลังเผชิญกับการผลิตต้นทุนต่ำกว่าของจีน และการประมูลจัดซื้อของภาครัฐในประเทศที่มีขนาดเล็กลง

ตัวเลขที่กระทรวงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 ระบุว่า บริษัทไฮโดรเจน 82.7% จากทั้งหมด 2,932 แห่งในประเทศ ไม่มีแผนกวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะในปี 2025 มีเพียง 11.2% ที่มีสถาบันวิจัยภายในบริษัท และ 7.6% ระบุว่าเคยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง

ช่องว่างด้านต้นทุนมีนัยสำคัญ ต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนโดยเฉลี่ยจากโรงงานอิเล็กโทรไลซิสของน้ำในเกาหลีใต้สูงถึง 18,163 วอนต่อกิโลกรัม เทียบกับราว 2,800 ถึง 3,600 วอนในโครงการสาธิตบางแห่งในเขตมองโกเลียในและซินเจียงของจีน จากตัวเลขดังกล่าว ค่าเฉลี่ยของเกาหลีสูงกว่าต้นทุนโครงการของจีนประมาณห้าถึงหกเท่า

ขณะนี้เกาหลีใต้ต้องตัดสินใจว่าจะสนับสนุนเทคโนโลยีในประเทศอย่างไร ควบคู่กับการจัดหาไฮโดรเจนในราคาที่ลูกค้าจ่ายไหว นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเสนอให้ขยายแหล่งจัดหาให้หลากหลายขึ้น ทั้งการนำเข้า ไฮโดรเจนที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติพร้อมดักจับคาร์บอน และการผลิตโดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์

รัฐบาลกำลังใช้แนวทางคัดเลือกอย่างเข้มงวดขึ้น การปรับกฎการประมูลไฟฟ้าจากไฮโดรเจนเมื่อเดือนมิถุนายน 2026 ให้น้ำหนักกับการพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนสะอาดในประเทศด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิสของน้ำ ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ลดปริมาณไฟฟ้าที่เปิดให้ประมูลเพื่อผลิตจากไฮโดรเจน โดยอ้างถึงต้นทุนและข้อสงสัยเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซของการใช้งานบางประเภท

สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ ซัพพลายเออร์ยานยนต์ และผู้พัฒนาโครงการพลังงาน การตัดสินใจเหล่านี้เชื่อมโยงกันโดยตรง การวิจัยต้องมีเงินลงทุน การลงทุนต้องมีลูกค้า และลูกค้าต้องการเชื้อเพลิงในราคาที่จ่ายไหวอย่างต่อเนื่อง

ช่องว่างด้านการวิจัยลึกแค่ไหน?

การลงทุนของบริษัทไฮโดรเจนเพิ่มจาก 4.1469 ล้านล้านวอนในปี 2022 เป็น 4.3373 ล้านล้านวอนในปี 2024 ส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนากลับลดลง จาก 1.1219 ล้านล้านวอนเหลือ 821.2 พันล้านวอน หรือลดลง 300.7 พันล้านวอน

รัฐบาลเริ่มสำรวจอุตสาหกรรมนี้ในปี 2022 ผลสำรวจล่าสุดชี้ว่า แม้การลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ได้ทำให้การใช้จ่ายกับงานที่จำเป็นต่อการปรับปรุงอุปกรณ์ ทดสอบวัสดุ และลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ในบรรดาบริษัทที่ตอบแบบสำรวจ 92.4% ระบุว่าไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง

สถาบันประเมินและวางแผนเทคโนโลยีพลังงานเกาหลี หรือ KETEP ยังติดตามโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยผ่านชุดข้อมูลหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งบันทึกว่าบริษัทในสาขาต่าง ๆ รวมถึงไฮโดรเจน พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม มีสถาบันวิจัยหรือแผนกพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะหรือไม่

ชุดข้อมูลสาธารณะดังกล่าวครอบคลุมปีอ้างอิง 2022 และอ้างอิงรายงานผลสำรวจที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2024 หมายเหตุประกอบการเผยแพร่ระบุว่าการสุ่มตัวอย่างและตรวจทานข้อมูลทำให้การเผยแพร่ล่าช้ากว่าช่วงเวลาที่สำรวจ ตัวเลขล่าสุดของกระทรวงกล่าวถึงบริษัทในปี 2025 จึงมีช่วงเวลาอ้างอิงแตกต่างจากสถิติอีกชุดหนึ่ง

ความท้าทายในทางปฏิบัติไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจ้างนักวิจัย บริษัทไฮโดรเจนต้องเข้าถึงสถานที่ทดสอบและโครงการที่เปิดดำเนินงานจริง เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ภายใต้สภาพการใช้งานจริง แบบที่พัฒนาในห้องปฏิบัติการต้องกลายเป็นระบบที่เชื่อถือได้และลูกค้าสามารถใช้งานได้นานหลายปี

เหตุใดไฟฟ้าจึงทำให้ไฮโดรเจนของเกาหลีมีราคาแพง

การอิเล็กโทรไลซิสของน้ำใช้ไฟฟ้าแยกน้ำให้เป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน อุปกรณ์นี้เรียกว่าเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ หากใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการ เชื้อเพลิงที่ได้มักเรียกว่าไฮโดรเจนสีเขียว

ทั้งราคาไฟฟ้าและจำนวนชั่วโมงเดินเครื่องล้วนส่งผลต่อต้นทุนสุดท้าย เครื่องจักรราคาแพงที่ทำงานเฉพาะช่วงมีไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ใกล้เคียง จะผลิตไฮโดรเจนได้น้อยลง ทำให้ต้องกระจายต้นทุนการก่อสร้างและเงินทุนไปบนผลผลิตที่น้อยกว่า

สถาบันเศรษฐศาสตร์พลังงานเกาหลีศึกษาปัจจัยเหล่านี้ในการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ เอกสารประเด็นศึกษาเลขที่ 23-02 โดยคิม จงอู และอี แทอึย ผลประเมินระบุว่าต้นทุนผลิตไฮโดรเจนอยู่ที่ 16.19 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม เมื่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ขนาด 5 เมกะวัตต์มีกำลังการผลิตเท่ากัน อัตราการใช้กำลังการผลิตของเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์อยู่ที่ 14.9%

การเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสามเท่าของกำลังเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 37.1% และลดต้นทุนประเมินเหลือ 10.09 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม ข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นสัญญาซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต ช่วยลดต้นทุนประเมินลงอีกเหลือ 8.13 ดอลลาร์

การศึกษาประเมินต้นทุนการผลิตด้วยไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ไว้ที่ 4.65 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม เทียบกับ 6.87 ดอลลาร์เมื่อใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายสำหรับภาคอุตสาหกรรม ผลคำนวณแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดหาไฟฟ้ามีผลต่อเศรษฐศาสตร์ของไฮโดรเจนอย่างมาก ควบคู่ไปกับราคาและประสิทธิภาพของเครื่องจักร

อี ซังจุน ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโซล แย้งว่าเกาหลีใต้มีเงื่อนไขไม่เพียงพอที่จะติดตั้งโรงงานพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่เพื่อผลิตไฮโดรเจนเพียงอย่างเดียว ส่วนโช ฮงจง ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดันกุก เสนอให้ขยายการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อให้มีไฟฟ้าราคาถูกลงสำหรับการอิเล็กโทรไลซิส

จีนกำลังสร้างทั้งอุปกรณ์และอุปสงค์ไปพร้อมกัน

ความได้เปรียบของจีนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ไฟฟ้าราคาถูกในโครงการบางแห่ง ตัวเลขของทบวงพลังงานระหว่างประเทศระบุว่า ในปี 2024 ต้นทุนการผลิตและติดตั้งเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ในจีนอยู่ที่ 600 ถึง 1,200 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ เทียบกับ 2,000 ถึง 2,600 ดอลลาร์นอกจีน

อุปกรณ์ราคาถูกช่วยลดเงินลงทุนเริ่มต้นที่จำเป็นต่อการเปิดโครงการไฮโดรเจน ขณะเดียวกัน การเข้าถึงโรงงานพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในพื้นที่อย่างมองโกเลียในและซินเจียงอาจช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน

จีนมีแผนจัดสรรเงินสูงสุด 8 พันล้านหยวน หรือประมาณ 1.5877 ล้านล้านวอน ให้โครงการสาธิตไฮโดรเจนในห้ากลุ่มเมือง โดยแต่ละกลุ่มได้รับสูงสุด 1.6 พันล้านหยวน โครงการครอบคลุมการผลิต การขนส่ง และการใช้งาน รวมถึงรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ การผลิตเหล็กด้วยไฮโดรเจน และแอมโมเนียสีเขียว

พลังงานไฮโดรเจนยังได้รับการจัดให้เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 ของจีน สำหรับปี 2026 ถึง 2030 การสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานหลายส่วนไปพร้อมกันช่วยให้โครงการสาธิตเชื่อมโยงผู้ผลิตอุปกรณ์เข้ากับผู้ผลิตไฮโดรเจนและลูกค้าได้

งานก่อนหน้านี้ที่โรงงานไฮโดรเจนจากน้ำทะเลในริจ้าวแสดงให้เห็นอีกแนวทางในการลดต้นทุน โดยผสานการผลิตไฮโดรเจนเข้ากับการผลิตน้ำจืดและวัตถุดิบเคมี พร้อมใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม โครงการดังกล่าวรวมช่องทางสร้างรายได้ที่เป็นไปได้หลายทางไว้ในโรงงานเดียว

การประมูลไฟฟ้าหดตัว ทำให้อุปสงค์ในอนาคตไม่แน่นอน

ปริมาณการประมูลไฟฟ้าจากไฮโดรเจนแบบดั้งเดิมของเกาหลีใต้ลดจาก 1,300 กิกะวัตต์ชั่วโมงในปี 2025 เหลือ 930 กิกะวัตต์ชั่วโมงในปี 2026 หรือลดลง 28.5% ตลาดนี้รวมการผลิตไฟฟ้าด้วยไฮโดรเจนที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการปิโตรเคมี

ปริมาณการประมูลไฮโดรเจนสะอาดลดลงมากกว่า โดยลดจาก 3,000 เหลือ 500 กิกะวัตต์ชั่วโมง หรือลดลง 83.3% ตลาดนี้เน้นการใช้งานอย่างการเผาไฮโดรเจนหรือแอมโมเนียร่วมกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นในโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ ซึ่งเรียกว่าการเผาร่วม

กิกะวัตต์ชั่วโมงเป็นหน่วยวัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงเวลาหนึ่ง การลดปริมาณไฟฟ้าที่เปิดให้ประมูลทำให้บริษัทผลิตไฟฟ้ามีโอกาสแข่งขันเพื่อจัดหาพลังงานน้อยลง และทำให้ตลาดที่คาดการณ์ไว้สำหรับซัพพลายเออร์เชื้อเพลิงและผู้พัฒนาอุปกรณ์มีขนาดเล็กลงด้วย

สำนักงานของคิม โซฮี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชาชน ระบุว่ายังไม่ได้กำหนดปริมาณการประมูลสำหรับปี 2027 เป็นต้นไป บริษัทต่าง ๆ จึงไม่มีตารางเผยแพร่อุปสงค์จากการประมูลในอนาคตเพื่อใช้วางแผนลงทุนในโรงงานและสัญญาจัดหา

ญี่ปุ่นใช้เงินทุนสาธารณะเพื่อสร้างอุปสงค์ในโรงไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว โดยจัดสรรเงิน 8 พันล้านเยนให้โครงการผสมไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติเหลวในกังหันก๊าซ และ 20 พันล้านเยนให้โครงการสาธิตการเผาแอมโมเนียร่วมในสัดส่วน 20% ที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเฮกินัน

โครงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นยังเปิดทางเข้าถึงลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งโครงการไฮโดรเจนในโรงงานที่ยามานาชิเชื่อมโยงโรงงานขนาด 16 เมกะวัตต์ที่วางแผนไว้เข้ากับกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและการทดลองกลั่นวิสกี้ในสถานประกอบการของซันโทรี โครงการนี้นำไฮโดรเจนไปใช้กับกระบวนการเฉพาะในโรงงาน แทนที่จะเปลี่ยนกลับเป็นไฟฟ้า

เหตุใดรัฐบาลจึงชะลอการสนับสนุน

กระทรวงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมระบุว่า การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนยังไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนได้ การผลิตไฮโดรเจนจากไฟฟ้าแล้วเปลี่ยนกลับเป็นไฟฟ้าในภายหลังทำให้สูญเสียพลังงานทั้งสองขั้นตอน ส่งผลให้ต้นทุนไฟฟ้าที่จ่ายให้ผู้ใช้สูงขึ้น

เจ้าหน้าที่กระทรวงรายหนึ่งกล่าวถึงจุดยืนของรัฐบาลว่า จะยังสนับสนุนไฮโดรเจนต่อไป แต่จะคัดเลือกโครงการให้แคบลง:

นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมไฮโดรเจนของเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่จำเป็นต้องปรับแผนระยะแรกให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

เจ้าหน้าที่ยังระบุว่า รัฐบาลตั้งใจเลือกสาขาที่มีศักยภาพแข่งขันได้ แทนการให้ทุนแก่โครงการที่ต้องหยุดดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดเงินอุดหนุน การเผาแอมโมเนียร่วมกับถ่านหินยังขัดแย้งกับนโยบายอีกประการหนึ่ง เพราะเกาหลีใต้ตั้งเป้ายุติการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินด้วย

ไฮโดรเจนสามารถกักเก็บพลังงานไว้ใช้ภายหลังได้ รวมถึงช่วงที่ไม่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ข้อถกเถียงด้านนโยบายอยู่ที่ว่าจะสนับสนุนมากเพียงใด ระหว่างที่ความสามารถดังกล่าวและการใช้งานด้านอื่นมีต้นทุนลดลง และควรให้ความสำคัญกับการใช้งานประเภทใด

ยู ซึงฮุน ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาพลังงานแห่งอนาคตและการบูรณาการ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโซล เตือนว่าไม่ควรลดการลงทุนเร็วเกินไป:

หากเราชะลอการลงทุนเพียงเพราะต้นทุนยังสูงในขณะนี้ เราอาจสูญเสียความเป็นผู้นำในตลาดอนาคต

ข้อกังวลทั้งสองด้านมีผลเป็นรูปธรรม เงินอุดหนุนอาจช่วยพยุงอุปสงค์ระหว่างที่เทคโนโลยีพัฒนา แต่การใช้จ่ายภาครัฐก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนของแต่ละโครงการและปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่ลดได้

การนำเข้า ไฮโดรเจนสีน้ำเงิน และพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาอยู่ในวงถกเถียง

อี ซังจุนเสนอให้ผ่อนคลายข้อกำหนดการผลิตภายในประเทศ เพื่อเปิดทางให้มีการนำเข้าไฮโดรเจนบางส่วน และพิจารณาไฮโดรเจนสีน้ำเงินควบคู่กับไฮโดรเจนสีเขียว โดยทั่วไป ไฮโดรเจนสีน้ำเงินผลิตจากก๊าซธรรมชาติ และใช้การดักจับคาร์บอนเพื่อลดการปล่อยก๊าซจากการผลิต

การศึกษาของสถาบันเศรษฐศาสตร์พลังงานเกาหลีก็เสนอให้พิจารณาเส้นทางการผลิตหลายรูปแบบเช่นกัน โดยจัดให้อิเล็กโทรไลซิสแบบอัลคาไลน์และแบบเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนเป็นลำดับแรกสำหรับการลงทุนด้านการวิจัย ตามด้วยไฮโดรเจนสีน้ำเงิน และเทคโนโลยีอิเล็กโทรไลซิสที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่

ไฮโดรเจนที่ผลิตด้วยการอิเล็กโทรไลซิสโดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์มักเรียกว่าไฮโดรเจนสีชมพู สถาบันเสนอให้พิจารณาว่าควรจัดไฮโดรเจนชนิดนี้อยู่ในระบบรับรองไฮโดรเจนสะอาดหรือไม่ และพัฒนารูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เหมาะสม

สำหรับการนำเข้า ราคาส่งมอบไม่ได้มีเพียงต้นทุนการผลิต ไฮโดรเจนต้องผ่านการขนส่ง การจัดเก็บ และบางครั้งต้องแปรสภาพเป็นสารอื่นเพื่อขนส่ง ก่อนแปรสภาพกลับใกล้จุดใช้งาน การทบทวนของสถาบันพบว่า ภายใต้สมมติฐานที่ระบุ แอมโมเนียเป็นรูปแบบขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในบรรดาวิธีที่ศึกษา

นักวิจัยเกาหลีกำลังพัฒนาเทคโนโลยีแปรสภาพดังกล่าวอยู่แล้วโครงการแปรสภาพแอมโมเนียของเกาหลีสาธิตการผลิตไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์ 99.97% ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ที่ทำงานใกล้อุณหภูมิ 600 C เทคโนโลยีนี้อาจสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ใช้แอมโมเนียขนส่งไฮโดรเจนข้ามทะเล ก่อนปล่อยก๊าซออกมาใช้ในเซลล์เชื้อเพลิง

ยานยนต์และซัพพลายเออร์เผชิญแรงกดดันด้านงบประมาณเช่นกัน

สมาคมไฮโดรเจนเกาหลีประเมินว่า ในปี 2024 อุตสาหกรรมไฮโดรเจนของเกาหลีใต้มีการจ้างงานราว 37,000 คน ในบริษัทที่เกี่ยวข้องประมาณ 3,000 แห่ง เครือข่ายซัพพลายเออร์ครอบคลุมทั้งชิ้นส่วน โครงสร้างพื้นฐานสำหรับเติมเชื้อเพลิง และเซลล์เชื้อเพลิง

รถ Nexo ของฮุนไดใช้ชิ้นส่วนที่จัดหาในประเทศอย่างน้อย 90% ของชิ้นส่วนหลัก และมีบริษัทคู่ค้ากว่า 60 แห่งในห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์รถยนต์จึงอาจส่งผลต่อธุรกิจนอกเหนือจากผู้ผลิตรถยนต์

รัฐบาลกำหนดงบประมาณสำหรับการขยายการใช้รถยนต์ไฮโดรเจนในปี 2027 ไว้ที่ 445.7 พันล้านวอน ลดลง 23% จากปี 2026 ส่วนงบก่อสร้างสถานีเติมเชื้อเพลิงอยู่ที่ 119.7 พันล้านวอน ลดลง 37%

ณ สิ้นปี 2025 จีนมีรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมากกว่า 40,000 คัน และสถานีเติมเชื้อเพลิง 574 แห่ง SNE Research คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไฮโดรเจนของเกาหลีใต้จะลดจาก 66.9% ในปี 2026 เหลือ 13% ในปี 2040 ขณะที่ส่วนแบ่งของจีนจะเพิ่มจาก 24.1% เป็น 31%

ตัวเลขคาดการณ์เหล่านี้ระบุช่วงเวลาของความเสี่ยงในการแข่งขันไว้อย่างชัดเจน ซัพพลายเออร์เกาหลีต้องตัดสินใจเรื่องการวิจัย กำลังการผลิต และบุคลากรตั้งแต่ตอนนี้ ขณะที่ฐานลูกค้าที่คาดการณ์ไว้กำลังเปลี่ยนไปสู่ตลาดอื่น

กลยุทธ์อุตสาหกรรมดั้งเดิมเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

กลยุทธ์ไฮโดรเจนระยะแรกของเกาหลีใต้ผสานการขยายอุตสาหกรรม การจ้างงาน และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เจน นากาโนะ นักวิจัยอาวุโสจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศ อธิบายแนวทางดังกล่าวไว้ในบทวิเคราะห์กลยุทธ์อุตสาหกรรมไฮโดรเจนที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2021

บทวิเคราะห์ของเธอบันทึกว่า รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านไฮโดรเจน 701.9 ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2021 เพิ่มขึ้น 40% จากปี 2020 และให้คำมั่นว่าจะจัดสรรเงิน 2.34 พันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฮโดรเจนภายในปี 2022 กลยุทธ์ดังกล่าวยังรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนำเข้า แสดงให้เห็นว่าการจัดหาจากต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของแผนตั้งแต่แรก

หมุดหมายสำคัญด้านนโยบายและการลงทุนครอบคลุมหลายปี:

• 2019: เกาหลีใต้รับรองแผนแม่บทเศรษฐกิจไฮโดรเจน
• มกราคม 2020: รัฐสภาผ่านกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจไฮโดรเจนและการจัดการความปลอดภัยไฮโดรเจน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2021
• 2022: รัฐบาลเริ่มสำรวจอุตสาหกรรมไฮโดรเจน ซึ่งเป็นปีตั้งต้นสำหรับการเปรียบเทียบการลงทุนล่าสุด
• 2024: ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 821.2 พันล้านวอน ลดลงจาก 1.1219 ล้านล้านวอนในปี 2022
• มิถุนายน 2026: รัฐบาลประกาศปรับการประมูลไฟฟ้าจากไฮโดรเจน โดยให้ความสำคัญกับระบบนิเวศการผลิตด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิสของน้ำภายในประเทศ
• 26 ตุลาคม 2026: ตัวเลขของกระทรวงแสดงให้เห็นว่าบริษัทไฮโดรเจนส่วนใหญ่ไม่มีแผนกวิจัยโดยเฉพาะ

กลยุทธ์ระยะแรกกำหนดเป้าหมายสำหรับปี 2040 ไว้ที่การบริโภคไฮโดรเจน 5.26 ล้านตันต่อปี สถานีเติมเชื้อเพลิง 1,200 แห่ง และเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับระบบสาธารณูปโภค 15 กิกะวัตต์ นากาโนะระบุว่ากลยุทธ์นี้เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป็นหลัก

การวิจัยมีเป้าหมายมากกว่าการเพิ่มงบประมาณ

สถาบันเศรษฐศาสตร์พลังงานเกาหลีระบุช่องว่างเฉพาะระหว่างขีดความสามารถในห้องปฏิบัติการกับการผลิตเชิงพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า อุปกรณ์อิเล็กโทรไลซิสแบบอัลคาไลน์และแบบเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนของเกาหลีมีเทคโนโลยีพื้นฐานที่ดีในระดับหน่วยอุปกรณ์ แต่ยังตามหลังด้านการสาธิตขนาดใหญ่ การเดินระบบ และการบูรณาการกับไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

การศึกษาบันทึกว่า ในช่วงห้าปีก่อนหน้า มีการลงทุนวิจัยด้านอิเล็กโทรไลซิสของน้ำ 138.2 พันล้านวอน โดย 88.2% มุ่งไปที่เทคโนโลยีสองประเภทที่พัฒนาแล้ว โครงการไฮโดรเจนได้รับเงิน 42.4 พันล้านวอน หรือ 1.7% ของกองทุนรับมือสภาพภูมิอากาศปี 2022

สถาบันเสนอให้พัฒนาโมดูลอุปกรณ์ขนาดใหญ่ขึ้น ยืดอายุการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพ และใช้วัสดุที่มีราคาถูกลง สำหรับระบบเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน ความท้าทายหลักในการลดต้นทุนคือการทดแทนวัสดุราคาแพงอย่างไทเทเนียมและอิริเดียม นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการสนับสนุนที่เปิดทางให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญขนาดเล็กทดสอบและนำชิ้นส่วนออกสู่ตลาดร่วมกัน

ดังนั้น ทางเลือกของเกาหลีใต้จึงเกี่ยวข้องทั้งกับการจัดหาเชื้อเพลิงและขีดความสามารถด้านการผลิต การนำเข้าหรือใช้ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์อาจช่วยลดต้นทุนให้ผู้ใช้บางกลุ่ม ขณะที่การทดสอบและวิจัยอย่างต่อเนื่องอาจช่วยยกระดับอุปกรณ์ในประเทศ การประมูลไฟฟ้าและงบประมาณยานยนต์ที่ลดลงยิ่งทำให้บริษัทที่กำลังตัดสินใจว่าจะลงทุนที่ใดต้องประสานเป้าหมายเหล่านี้ให้สอดคล้องกันมากขึ้น

ประเด็นสำคัญ

• ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยของอุตสาหกรรมไฮโดรเจนลดลง 26.8% ระหว่างปี 2022 ถึง 2024 ขณะที่การลงทุนเพิ่มขึ้น 4.6%
• ในปี 2025 บริษัทไฮโดรเจน 82.7% จากทั้งหมด 2,932 แห่งไม่มีแผนกวิจัยโดยเฉพาะ และมีเพียง 7.6% ที่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง
• การผลิตด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิสในเกาหลีมีต้นทุนเฉลี่ย 18,163 วอนต่อกิโลกรัม หรือประมาณห้าถึงหกเท่าของต้นทุนในโครงการสาธิตบางแห่งของจีน
• ปริมาณการประมูลไฟฟ้าจากไฮโดรเจนสะอาดในปี 2026 ลดจาก 3,000 เหลือ 500 กิกะวัตต์ชั่วโมง ส่วนปริมาณสำหรับปี 2027 เป็นต้นไปยังไม่ได้กำหนด
• นักวิจัยเสนอให้ใช้ไฟฟ้าราคาถูกลง พัฒนาอุปกรณ์ให้เข้มแข็งขึ้น และพิจารณาการนำเข้า ไฮโดรเจนสีน้ำเงิน และไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์
• รัฐบาลระบุว่าจะสนับสนุนไฮโดรเจนต่อไป พร้อมคัดเลือกการใช้งานที่มีโอกาสแข่งขันได้มากกว่า