จีนปกป้องมาตรการจำกัดแร่หายาก ขณะญี่ปุ่นขอความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ หลังขาดแคลนอิตเทรียม

เมื่อปริมาณสำรองเหลือพอใช้เพียงไม่กี่เดือน โรงงานต่าง ๆ จึงเผชิญแรงกดดัน

จีนปกป้องมาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายากไปยังญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 ขณะที่โตเกียวขอความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ เพื่อรับมือกับอุปทานอิตเทรียมที่ลดลง ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในเครื่องยนต์ไอพ่นและอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นและผู้บริหารบริษัทการค้าเตือนว่าอาจเริ่มขาดแคลนได้เร็วที่สุดในช่วงปลายปี ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมที่ส่งสินค้าให้ลูกค้าทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะในญี่ปุ่น

ส่วนต่างของราคาแสดงให้เห็นว่าตลาดแบ่งแยกอย่างชัดเจนเพียงใด ตามข้อมูลของ Argus ซึ่งเป็นหน่วยงานรายงานราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อิตเทรียมออกไซด์มีราคา 1,150 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมนอกจีน เทียบกับ 9 ดอลลาร์ในจีน ตัวเลขดังกล่าวทำให้ราคานอกจีนสูงกว่าราคาในประเทศราว 128 เท่า และราคาในตลาดนอกจีนปรับขึ้นถึง 179 เท่าในช่วงสองปี

เหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวในการแถลงข่าวประจำที่กรุงปักกิ่งว่า มาตรการควบคุมการส่งออกมีขึ้นเพื่อป้องกันการกลับมาเสริมกำลังทางทหารของญี่ปุ่นและความพยายามจัดหาอาวุธนิวเคลียร์ นี่คือเหตุผลที่ปักกิ่งระบุไว้สำหรับมาตรการจำกัดดังกล่าว เธอกล่าวว่าจีนกำลังดำเนินมาตรการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศ

ญี่ปุ่นได้ติดต่อกรุงวอชิงตันและบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อขอให้เข้ามาช่วยเหลือ ความกังวลเร่งด่วนคือผู้ผลิตญี่ปุ่นอาจขาดวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการผลิตรถยนต์ อากาศยาน และชิป ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจอเมริกันที่ซื้อชิ้นส่วนจากญี่ปุ่น

ปักกิ่งปกป้องมาตรการควบคุม พร้อมให้คำมั่นเรื่องเสถียรภาพของอุปทาน

จีนเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกสำหรับบริษัทญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยมุ่งเป้าไปที่บริษัทที่จีนกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการผลิตทางทหาร คำชี้แจงของเหมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมเชื่อมโยงมาตรการดังกล่าวเข้ากับข้อคัดค้านของปักกิ่งต่อนโยบายทางทหารของญี่ปุ่น

เหมา ซึ่งกล่าวในนามกระทรวงการต่างประเทศจีน ยังย้ำจุดยืนของปักกิ่งเกี่ยวกับอุปทานแร่ทั่วโลกว่า:

จุดยืนของจีนในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของห่วงโซ่การผลิตและอุปทานแร่สำคัญทั่วโลกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

เธอกล่าวเพิ่มเติมว่าทุกฝ่ายมีหน้าที่ร่วมกันสร้างบทบาทเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานดังกล่าว ขณะที่ผู้ผลิตญี่ปุ่นกำลังหาอิตเทรียมให้เพียงพอเพื่อเดินหน้าการผลิต ท่ามกลางปริมาณสินค้าคงคลังที่ลดลง

ข้อพิพาทนี้เกี่ยวข้องกับเป้าหมายสองด้าน ได้แก่ ความตั้งใจของจีนที่ระบุว่าจะควบคุมอุปทานซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตทางทหาร และความจำเป็นของญี่ปุ่นในการจัดหาสินค้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรม อิตเทรียมเชื่อมโยงเป้าหมายทั้งสองด้านนี้ เพราะใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับทั้งตลาดพลเรือนและตลาดกลาโหม

เหตุใดอิตเทรียมจึงสำคัญต่อเครื่องยนต์และชิป

อิตเทรียมเป็นหนึ่งในธาตุที่จัดอยู่ในกลุ่มแร่หายาก ความสำคัญของธาตุนี้ต่อข้อพิพาทมาจากคุณสมบัติที่ช่วยให้วัสดุทนต่อสภาวะการผลิตที่ท้าทาย รวมถึงความร้อนสูงได้

เครื่องยนต์ไอพ่นใช้สารเคลือบที่มีอิตเทรียมเพื่อช่วยปกป้องชิ้นส่วนที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูง ผู้ผลิตยังใช้สารประกอบอิตเทรียมเคลือบภายในห้องกัดผิวด้วยพลาสมา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ การกัดผิวด้วยพลาสมาจะกำจัดวัสดุบางส่วนออกจากพื้นผิวเพื่อสร้างลวดลายขนาดเล็กที่จำเป็นสำหรับชิป

ดังนั้น การขาดแคลนจึงอาจส่งผลกระทบไปไกลกว่าบริษัทที่ซื้อแร่โดยตรง ผู้ผลิตเครื่องยนต์ต้องใช้ชิ้นส่วนเคลือบที่เหมาะสม ขณะที่ผู้ผลิตชิปต้องใช้อุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ การหยุดชะงักในขั้นตอนต้นทางอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนถัดไปล่าช้า

ห่วงโซ่อุปทานด้านกลาโหมของสหรัฐฯ ยังพึ่งพาชิ้นส่วนที่มีอิตเทรียมซึ่งผลิตในญี่ปุ่นด้วย ความเชื่อมโยงนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดโตเกียวจึงขอให้ทั้งบริษัทอเมริกันและรัฐบาลสหรัฐฯ กดดันปักกิ่งให้เพิ่มอุปทาน มาตรการจำกัดที่กระทบผู้จัดหาสินค้าญี่ปุ่นอาจกลายเป็นปัญหาการผลิตของลูกค้าในสหรัฐฯ ได้

ญี่ปุ่นใกล้ขาดแคลนแค่ไหน?

เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นและผู้บริหารบริษัทการค้าเตือนว่าเวลาในการรับมือกำลังเหลือน้อยลง พวกเขาประเมินว่าอุปทานอาจไม่เพียงพอได้เร็วที่สุดในช่วงปลายปี 2026 หากจีนไม่เปลี่ยนแนวทาง หรือญี่ปุ่นและพันธมิตรไม่สามารถหาแหล่งอุปทานทางเลือกหรือเพิ่มปริมาณสำรองได้

เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นรายหนึ่งระบุว่าปริมาณสินค้าคงคลังกำลังลดลง และผู้ผลิตมีข้อจำกัดในการประหยัดแร่หายากด้วยการใช้อย่างระมัดระวังมากขึ้น กรอบเวลาในการวางแผนอยู่ที่ระดับเดือน ไม่ใช่ปี โดยเจ้าหน้าที่กังวลแล้วว่าจะรักษาการผลิตให้ต่อเนื่องตลอดปี 2027 ได้หรือไม่

ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขปริมาณสำรองระดับชาติที่แน่ชัด วันที่โรงงานจะหยุดผลิต หรือกำหนดเวลาผ่อนคลายมาตรการจำกัดของจีน คำเตือนนี้มุ่งถึงช่วงเวลาที่สินค้าคงคลังที่เหลืออยู่และการจัดส่งที่เข้ามาอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ผลิตอีกต่อไป

ตัวเลขราคายิ่งเพิ่มแรงกดดัน จากราคา Argus ที่อ้างถึง อิตเทรียมออกไซด์หนึ่งกิโลกรัมมีราคานอกจีนสูงกว่าในจีน 1,141 ดอลลาร์ บริษัทที่หาแหล่งอุปทานทดแทนจึงต้องเผชิญทั้งปัญหาการเข้าถึงสินค้าที่มีจำกัดและต้นทุนจัดซื้อที่สูงขึ้นมาก

โตเกียวขอให้วอชิงตันและบริษัทอเมริกันเข้าช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นหารือกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ หลายครั้งเกี่ยวกับอิตเทรียม ในเดือนกันยายน เจ้าหน้าที่จากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นพบกันที่กรุงวอชิงตัน และจัดตั้งกลุ่มตอบสนองฉุกเฉินด้านแร่สำคัญ

การประชุมเกิดขึ้นสองสัปดาห์ก่อนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนที่ทำเนียบขาว ญี่ปุ่นใช้การหารือดังกล่าวชี้แจงความเร่งด่วนของสถานการณ์อุปทาน และขอความช่วยเหลือจากบริษัทอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน

แนวทางของโตเกียวเปิดทางให้บริษัทเหล่านั้นมีบทบาทโดยตรงในความพยายามทางการทูต ธุรกิจที่กำลังรอวัสดุหรือชิ้นส่วนจากญี่ปุ่นมีเหตุผลของตนเองที่จะขอให้วอชิงตันหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือกับปักกิ่ง เพราะกำหนดการผลิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการที่ผู้จัดหาจะได้รับอิตเทรียมเพียงพอ

กระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นำการเจรจาการค้าของอเมริกากับจีน ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นอิตเทรียมโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังระบุว่าการเข้าถึงแร่สำคัญอย่างเชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ พร้อมแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการจำกัดการส่งออกที่ทำให้อุปทานหยุดชะงัก

คำมั่นด้านการค้าไม่ได้คลายแรงกดดันต่ออุปทาน

วอชิงตันกล่าวหาว่าจีนยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำมั่นอย่างเต็มที่ในการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการส่งออกแร่หายากภายใต้ข้อตกลงสงบศึกทางการค้าที่บรรลุเมื่อเดือนตุลาคม 2025 การขาดแคลนที่ยังดำเนินต่อไปทำให้แร่สำคัญยังคงเป็นประเด็นในการเจรจาครั้งต่อ ๆ มา

เอกสารข้อเท็จจริงของทำเนียบขาวที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม หลังการเยือนปักกิ่งของทรัมป์ ระบุว่าจีนจะจัดการข้อกังวลของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการขาดแคลนอุปทานแร่หายากและแร่สำคัญอื่น ๆ รวมถึงอิตเทรียม สแกนเดียม นีโอดิเมียม และอินเดียม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงคำมั่นที่จะจัดการกับข้อจำกัดด้านการขายอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตและแปรรูปแร่หายาก

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อเดือนกันยายนว่า จีนปฏิบัติตามคำมั่นเรื่องแร่หายากต่อสหรัฐฯ แล้วราวสองในสาม ขณะที่อุปทานที่ส่งถึงญี่ปุ่นเพียงพอสำหรับความต้องการขั้นต่ำเท่านั้น การประเมินดังกล่าวช่วยอธิบายว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นจึงยังขอให้สหรัฐฯ เข้ามาช่วยเหลือ แม้จะมีข้อตกลงก่อนหน้านี้แล้ว

ความแตกต่างนี้สำคัญต่อโรงงาน คำมั่นทางการทูตสร้างความคาดหวังเกี่ยวกับการค้าในอนาคต แต่การผลิตขึ้นอยู่กับว่าวัสดุจะมาถึงจริง ในปริมาณและเวลาที่ผู้ผลิตต้องการหรือไม่

ข้อตกลงเครื่องบินทำให้แรงกดดันย้อนกลับไปถึงจีน

การขาดแคลนยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินของจีน เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ แจ้งปักกิ่งว่า สหรัฐฯ จะไม่ส่งออกเครื่องยนต์ไอพ่นที่บริษัท COMAC ผู้ผลิตอากาศยานของจีนต้องใช้กับเครื่องบิน C919 เนื่องจากอิตเทรียมสำหรับผลิตกังหันมีไม่เพียงพอ

สถานการณ์นี้เชื่อมโยงการส่งออกแร่ของจีนเข้ากับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำเร็จรูป อิตเทรียมจำเป็นในขั้นตอนการผลิตเครื่องยนต์ ดังนั้นข้อจำกัดด้านวัสดุนี้จึงอาจกระทบอุปทานเครื่องยนต์ที่จำเป็นต่อการผลิตอากาศยานของจีน

ระหว่างการเยือนปักกิ่งของทรัมป์ในเดือนพฤษภาคม จีนตกลงซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 200 ลำ แต่ข้อตกลงยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้าย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับแร่สำคัญ

เอริน บราวน์ รองปลัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ เชื่อมโยงประเด็นเหล่านี้เข้าด้วยกัน โดยอธิบายว่าจำเป็นต้องใช้แร่หายากในการผลิตเครื่องบินโบอิ้งและเครื่องยนต์ไอพ่น แรงกดดันทางการค้าจึงเกิดขึ้นทั้งสองทิศทาง ผู้ผลิตญี่ปุ่นและอเมริกันต้องการอุปทานแร่ ขณะที่โครงการการบินของจีนก็ต้องพึ่งเครื่องยนต์และอากาศยานที่ผลิตผ่านเครือข่ายอุตสาหกรรมเดียวกัน

ลำดับเหตุการณ์เบื้องหลังข้อพิพาท

คำเตือนล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากมีมาตรการจำกัด การเจรจา และคำมั่นด้านอุปทานต่อเนื่องมาตลอดปี เหตุการณ์สำคัญมีดังนี้:

• ตุลาคม 2025: วอชิงตันและปักกิ่งบรรลุข้อตกลงสงบศึกทางการค้า ซึ่งรวมคำมั่นผ่อนคลายมาตรการควบคุมการส่งออกแร่หายาก
• กุมภาพันธ์ 2026: จีนเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมบริษัทญี่ปุ่นที่กล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการผลิตทางทหาร
• 17 พฤษภาคม: เอกสารข้อเท็จจริงของทำเนียบขาวระบุคำมั่นของจีนที่จะจัดการข้อกังวลของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการขาดแคลนอิตเทรียมและแร่สำคัญอื่น ๆ
• กันยายน: เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และญี่ปุ่นจัดตั้งกลุ่มตอบสนองฉุกเฉินด้านแร่สำคัญที่กรุงวอชิงตัน
• 21 ตุลาคม: เหมา หนิงปกป้องมาตรการจำกัดของจีน โดยอ้างความกังวลเกี่ยวกับแนวทางทางทหารของญี่ปุ่นและความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ที่ถูกกล่าวหา
• ปลายปี 2026: เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นและผู้บริหารบริษัทการค้าระบุว่าเป็นช่วงเวลาเร็วที่สุดที่อาจเริ่มขาดแคลน หากไม่มีอุปทานเพิ่มเติม

กรอบเวลานี้แสดงให้เห็นว่าเหตุใดโตเกียวจึงเร่งขอให้ดำเนินการในตอนนี้ การเจรจาดำเนินมาหลายเดือน ขณะที่ผู้ผลิตใช้สินค้าคงคลังที่มีอยู่เพื่อรักษาการส่งมอบให้ลูกค้า

การหาแร่ทดแทนของญี่ปุ่นต้องรับมือกับความต้องการวัสดุที่แตกต่างกัน

อุตสาหกรรมญี่ปุ่นกำลังดำเนินงานเพื่อลดการพึ่งพาอุปทานแร่หายากบางชนิดจากจีนแล้ว ในเดือนกันยายน 2025 บริษัทต่าง ๆ กำลังพัฒนาแม่เหล็กที่ไม่ใช้แร่หายากหนักสำหรับมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด โดยมุ่งเน้นการออกแบบที่ตัดดิสโพรเซียมและเทอร์เบียมออก

Daido Steel ผลิตแม่เหล็กที่ไม่มีธาตุเหล่านี้ออกจำหน่ายแล้ว และวางแผนลงทุน 5 พันล้านเยนเพื่อขยายกำลังการผลิตในจังหวัดกิฟุ ส่วน Proterial กำลังพัฒนาแม่เหล็กเกรดเพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อรักษาประสิทธิภาพการเป็นแม่เหล็กไว้ได้ในอุณหภูมิที่สูงขึ้น

อิตเทรียมสร้างโจทย์การผลิตที่แตกต่างออกไป แรงกดดันในขณะนี้มุ่งไปที่สารเคลือบสำหรับเครื่องยนต์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่โครงการแม่เหล็กเหล่านั้นมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะของธาตุที่ใช้ในมอเตอร์รถยนต์ การลดการพึ่งพาในอุตสาหกรรมญี่ปุ่นจึงต้องมีแนวทางที่เหมาะกับวัสดุแต่ละชนิดและหน้าที่ของมัน

สำหรับการขาดแคลนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เจ้าหน้าที่ระบุแนวทางที่ทำได้จริงสามทาง ได้แก่ เพิ่มอุปทานจากจีน หาแหล่งอื่น หรือเพิ่มปริมาณสำรอง การประหยัดวัสดุอาจช่วยยืดเวลาการใช้สินค้าคงคลังออกไปได้ แต่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกล่าวว่ามีข้อจำกัด ภารกิจเร่งด่วนคือจัดหาอิตเทรียมให้เพียงพอเพื่อให้การผลิตดำเนินต่อไปได้จนถึงปี 2027

ประเด็นสำคัญ

• จีนปกป้องมาตรการจำกัดการส่งออกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม โดยอ้างข้อคัดค้านต่อแนวทางทางทหารของญี่ปุ่นและความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ที่ถูกกล่าวหา
• เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเตือนว่าอาจเริ่มขาดแคลนอิตเทรียมได้เร็วที่สุดในช่วงปลายปี 2026
• ราคาอิตเทรียมออกไซด์ของ Argus อยู่ที่ 1,150 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมนอกจีน และ 9 ดอลลาร์ในจีน ต่างกันราว 128 เท่า
• ญี่ปุ่นกำลังขอความช่วยเหลือจากวอชิงตันและบริษัทอเมริกันที่ต้องพึ่งพาอุปทานจากญี่ปุ่นในการผลิต
• อิตเทรียมใช้ในสารเคลือบเครื่องยนต์ไอพ่นและอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้การขาดแคลนเชื่อมโยงกับการผลิตอากาศยาน รถยนต์ และชิป
• การเจรจาเรื่องเครื่องบินและเครื่องยนต์กับจีนเข้ามาเกี่ยวพันกับข้อพิพาทด้านแร่ ขณะที่ผู้ผลิตพยายามหาอุปทานที่เชื่อถือได้