Novaland ระดมทุน 8 ล้านล้านดองชำระคืนหุ้นกู้ หลังหุ้น NVL ซื้อขายคึกคักและยอดขายบ้านชะลอตัว

แผนเพิ่มทุนเผชิญความท้าทายด้านกระแสเงินสดที่ขยายวง

Novaland วางแผนระดมทุนเกือบ 8.007 ล้านล้านดองเวียดนาม ด้วยการขายหุ้นใหม่เกือบ 800.7 ล้านหุ้น โดยจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เวียดนามแห่งนี้และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง การระดมทุนเกิดขึ้นท่ามกลางภาระเงินกู้ 72.9 ล้านล้านดอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ซึ่งรวมเงินต้นที่ค้างชำระเกินกำหนดมากกว่า 16.7 ล้านล้านดอง

บริษัทขยายกำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นโอนสิทธิซื้อหุ้นเป็นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2026 และขยายกำหนดเวลาลงทะเบียนและชำระค่าหุ้นเป็นวันที่ 26 พฤศจิกายน โดยวางแผนจ่ายเงินให้ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2026 ถึงไตรมาส 1 ปี 2027

หุ้น NVL ราว 570 ล้านหุ้นเปลี่ยนมือในช่วงหนึ่งเดือน คิดเป็นเกือบ 24% ของหุ้นกว่า 2,400 ล้านหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ การซื้อขายที่หนาแน่นเกิดขึ้นพร้อมกับราคาที่ร่วงลงอย่างมาก การฟื้นตัวเป็นครั้งคราว และแผนทำธุรกรรมที่สวนทางกันของผู้ถือหุ้นซึ่งมีความเชื่อมโยงกับครอบครัวผู้ก่อตั้ง

ผลการดำเนินงานของ Novaland แสดงให้เห็นว่าเหตุใดการระดมทุนครั้งนี้จึงสำคัญ บริษัทประเมินกำไรสุทธิหลังหักภาษีในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2026 ไว้มากกว่า 2.8 ล้านล้านดอง พลิกจากผลขาดทุนในปีก่อน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนดังกล่าว บริษัทมียอดขายบ้านใหม่เพียง 218 หลัง ซึ่งรวม 19 หลังในไตรมาส 3 ขณะที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในครึ่งปีแรกติดลบราว 3.6 ล้านล้านดอง

การฟื้นตัวจึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งการเก็บเงินจากโครงการ การก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ การเจรจาขยายเวลาชำระหนี้ และการโน้มน้าวให้ผู้ถือหุ้นเติมทุน แผนขายหุ้นดังกล่าวจะระดมเงินได้เทียบเท่าราว 11% ของเงินกู้ ณ เดือนมิถุนายน ทำให้รายได้จากโครงการและมาตรการปรับโครงสร้างอื่น ๆ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อสถานะการเงินของบริษัท

เงิน 8.007 ล้านล้านดองจะนำไปใช้อย่างไร

แผนจัดสรรเงินทุนโดยละเอียดของ Novaland ระบุว่าจะนำเงิน 5,953.3 พันล้านดองไปชำระคืนเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดของหุ้นกู้ 13 ชุดที่ออกโดยบริษัทแม่ เงินต้นคือจำนวนเงินที่กู้มาแต่แรก ซึ่งแยกจากดอกเบี้ย การชำระส่วนนี้จะคิดเป็นราว 74% ของเงินที่คาดว่าจะระดมได้

เงินอีก 916.3 พันล้านดองจะนำไปลงทุนใน Nova Saigon Royal เพื่อชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ NSRCH2223001 ส่วน Novaland วางแผนลงทุน 1,137.3 พันล้านดองใน No Va Thao Dien เพื่อชำระเงินต้นหุ้นกู้ NTDCH2227001 เมื่อนับรวมกัน เงินจัดสรรให้บริษัทย่อยทั้งสองแห่งอยู่ที่ 2,053.6 พันล้านดอง

การจัดสรรทั้งสามส่วนรวมเป็นเงิน 8,006.9 พันล้านดอง ซึ่งเกือบตรงกับยอดระดมทุนที่คาดไว้ทุกประการ การเสนอขายครั้งนี้จึงเป็นแผนเปลี่ยนแหล่งเงินทุนจากเงินกู้เป็นทุนจากผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ใช้เงินชำระภาระหุ้นกู้ที่มีอยู่ แทนการนำไปใช้เป็นงบก่อสร้างในวงกว้าง

รหัสหุ้นกู้ 13 ชุดของบริษัทแม่ ได้แก่ NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 และ NVLH2224005 จำนวนเงินที่จะชำระในแต่ละชุดขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้

Novaland ระบุว่าเวลาและจำนวนเงินที่เบิกจ่ายอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาด การจัดหาเงินทุน และการเจรจา หากระดมทุนได้น้อยกว่าเป้าหมาย บริษัทตั้งใจให้ความสำคัญกับภาระที่ค้างชำระของบริษัทแม่ก่อน ตามด้วย Nova Saigon Royal และ No Va Thao Dien

ผู้ถือหุ้นถูกขอให้ซื้อหุ้นอย่างไร

ราคาเสนอขายอยู่ที่หุ้นละ 10,000 ดอง ตามเงื่อนไขโดยละเอียด ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะซื้อหุ้นใหม่ได้ 1 หุ้นต่อหุ้นเดิมทุก 3 หุ้น ตัวอย่างเช่น ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้น 3,000 หุ้น สามารถจองซื้อเพิ่มอีก 1,000 หุ้น โดยชำระเงิน 10 ล้านดอง

การเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมเปิดโอกาสให้เจ้าของหุ้นรักษาสัดส่วนการถือครองในบริษัทด้วยการลงทุนเพิ่ม หากจองซื้อหุ้นครบทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่คงจำนวนหุ้นเดิมไว้จะมีสัดส่วนการถือครองลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นรวมที่เพิ่มขึ้น หุ้นใหม่จะไม่มีข้อจำกัดในการโอน

หุ้น NVL ปิดที่ 10,750 ดองเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ทำให้ราคาตลาดสูงกว่าราคาจองซื้อ 7.5% ณ ระดับราคาดังกล่าว ส่วนต่างราคาที่เป็นประโยชน์จากการจองซื้อค่อนข้างแคบ การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดจึงเป็นปัจจัยที่ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าจะนำเงินมาลงทุนเพิ่มหรือไม่

การเสนอขายจดทะเบียนภายใต้ใบรับรองเลขที่ 431/GCN-UBCK ซึ่งออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2026 หากดำเนินการครบถ้วน ทุนจดทะเบียนของ Novaland จะเพิ่มจากเกือบ 24.021 ล้านล้านดองเป็นเกือบ 32.028 ล้านล้านดอง ทุนจดทะเบียนสะท้อนมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นตามทะเบียน ขณะที่มูลค่าตลาดของบริษัทเปลี่ยนแปลงตามราคาหุ้น

ซื้อขายคึกคักและธุรกรรมสวนทางกันในครอบครัว

หุ้น NVL ซื้อขายมากกว่า 97 ล้านหุ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน โดยมีมูลค่าการซื้อขายเกือบ 1 ล้านล้านดอง หลังจากราคาหุ้นแตะระดับต่ำสุดที่อนุญาตให้ซื้อขายได้ประจำวันติดต่อกันสองวัน ในวันก่อนหน้า มีคำสั่งขายหุ้นมากกว่า 65 ล้านหุ้นรออยู่ที่ราคาต่ำสุดดังกล่าว ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดที่อนุญาตให้ซื้อขายในวันนั้น

วันที่ 30 กันยายนยังเป็นวันขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อหุ้นในตลาดนับจากวันดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นที่ผูกกับการเสนอขาย การซื้อขายยังคงคึกคักหลังจากนั้น โดยมีหุ้นซื้อขาย 51.3 ล้านหุ้นในวันที่ 2 ตุลาคม และมากกว่า 73 ล้านหุ้นในวันที่ 9 ตุลาคม

Diamond Properties ลงทะเบียนซื้อหุ้น NVL จำนวน 7 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม ผ่านการซื้อขายในตลาดหรือการซื้อขายแบบตกลงกัน โดยระบุว่าต้องการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน หากดำเนินการเสร็จสิ้น สัดส่วนการถือหุ้นจะเพิ่มจากราว 178.4 ล้านหุ้น หรือ 7.423% เป็นราว 185.4 ล้านหุ้น หรือ 7.715% หากคิดที่หุ้นละ 10,750 ดอง การซื้อครั้งนี้จะมีมูลค่าราว 75.25 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม Diamond Properties ขายหุ้นได้ 2.58 ล้านหุ้น จากจำนวน 2.7 ล้านหุ้นที่ลงทะเบียนขาย โดยอ้างว่าเปลี่ยนแผนสำหรับหุ้นส่วนที่ยังขายไม่เสร็จ Bui Cao Nhat Quan ประธานคณะกรรมการบริหารของ Novaland ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ Diamond Properties และถือหุ้น NVL ส่วนตัวเกือบ 81 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 3.368%

Cao Thi Ngoc Suong มารดาของ Quan และภรรยาของ Bui Thanh Nhon ผู้ก่อตั้ง ลงทะเบียนขายหุ้น 6.3 ล้านหุ้นในช่วงวันที่ 26-30 ตุลาคมเดียวกัน โดยระบุว่าเป็นความต้องการทางการเงินส่วนตัว หากดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวนหุ้นที่ถือจะลดจากกว่า 51.8 ล้านหุ้น หรือ 2.156% เหลือกว่า 45.5 ล้านหุ้น หรือ 1.894% การซื้อและขายที่ลงทะเบียนไว้ยังต้องรอการเปิดเผยข้อมูลหลังทำธุรกรรมเพื่อยืนยันจำนวนหุ้นที่ถือจริง

การเจรจาหนี้ยังคงดำเนินต่อไปนอกเหนือจากการขายหุ้น

เงินกู้ของ Novaland ราว 30.5 ล้านล้านดอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน มีกำหนดชำระภายใน 12 เดือน ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้ประมาณ 13.2 ล้านล้านดอง นั่นหมายความว่าเงินกู้รวมราว 42% อยู่ในกำหนดชำระคืนภายในปีถัดไป

บริษัทมีเงินต้นเงินกู้และหุ้นกู้ค้างชำระเกินกำหนด 16.716 ล้านล้านดอง โดยระบุว่าเจ้าหนี้ตกลงขยายเวลาชำระหนี้มูลค่า 3.244 ล้านล้านดอง ขณะที่การเจรจาภาระอื่น ๆ ยังดำเนินอยู่ Novaland ระบุว่าการชำระเงินล่าช้าเกิดจากความยากลำบากในการจัดหาเงินให้เพียงพอ

การจำหน่ายสินทรัพย์เป็นอีกส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง Novaland เปิดเผยแผนขายสินทรัพย์มูลค่าราว 15.617 ล้านล้านดอง และระบุว่าขายสินทรัพย์ 4 รายการมูลค่ารวม 11.266 ล้านล้านดองแล้ว ขณะที่อีก 5 รายการยังอยู่ระหว่างเสนอขาย มูลค่าการขายที่เสร็จสิ้นแล้วคิดเป็นราว 72% ของเป้าหมายมูลค่าในแผนจำหน่ายสินทรัพย์

งบการเงินครึ่งแรกของปี 2026 ที่ผ่านการสอบทานระบุว่ามีความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถของ Novaland ในการดำเนินงานต่อเนื่อง กล่าวอย่างตรงไปตรงมา หมายถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อไปขึ้นอยู่กับการคลี่คลายแรงกดดันด้านเงินทุนและการชำระหนี้ที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม Novaland ปฏิเสธคำกล่าวอ้างบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าบริษัทล้มละลายหรือไม่สามารถดำเนินงานได้ โดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวบรรยายสถานะทางกฎหมายและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างไม่ถูกต้อง การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ประกอบด้วยการก่อสร้างต่อ การส่งมอบบ้าน การหาเงินทุนใหม่ และการเจรจากับเจ้าหนี้

กำไรเพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดขายใหม่ชะลอตัว

Novaland ประเมินรายได้สุทธิไตรมาส 3 ไว้มากกว่า 5 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้นราว 200% จากปีก่อน และกำไรสุทธิหลังหักภาษีมากกว่า 1.1 ล้านล้านดอง ส่วนรายได้โดยประมาณในช่วง 9 เดือนแรกสูงกว่า 10 ล้านล้านดอง ขณะที่กำไรสุทธิหลังหักภาษีเกิน 2.8 ล้านล้านดอง เทียบกับผลขาดทุน 1.82 ล้านล้านดองในช่วงเดียวกันของปี 2025

กำไรโดยประมาณในช่วง 9 เดือนอยู่ที่ราว 1.5 เท่าของเป้าหมายทั้งปีประมาณ 1.85 ล้านล้านดอง ในทางกลับกัน รายได้ทำได้เพียงกว่า 44% ของเป้าหมายทั้งปีราว 22.7 ล้านล้านดอง Novaland ทำกำไรได้เกินเป้าหมาย แต่รายได้ยังห่างไกลจากแผนที่วางไว้

ยอดขายใหม่ชะลอลงในไตรมาส 3 ยอดขายสะสมเพิ่มจากบ้าน 152 หลัง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม เป็น 199 หลัง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน หมายความว่าเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียวมียอดขายเพิ่ม 47 หลัง เดือนกรกฎาคมเพิ่ม 7 หลัง ตามด้วยเดือนสิงหาคมและกันยายนเดือนละ 6 หลัง ทำให้ยอดรวม 9 เดือนอยู่ที่ 218 หลัง

ยอดขายใหม่ 19 หลังในไตรมาส 3 น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของยอด 47 หลังในเดือนมิถุนายน ขณะเดียวกัน บ้านที่ขายได้ในช่วงก่อนหน้ายังคงทยอยก่อสร้างจนเสร็จและส่งมอบ ซึ่งช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใดยอดขายปัจจุบันกับรายได้ที่รายงานจึงเคลื่อนไหวต่างจังหวะกัน

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาจรับรู้รายได้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและการส่งมอบ ขณะที่การรับชำระเงินจากลูกค้าและค่าใช้จ่ายก่อสร้างมีรอบเวลาของตนเอง กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ติดลบราว 3.6 ล้านล้านดองในครึ่งปีแรกแสดงให้เห็นว่าเงินสดที่ไหลออกจากกิจกรรมดำเนินงานของ Novaland สูงกว่าเงินสดที่ไหลเข้าในช่วงดังกล่าว การชำระหุ้นกู้ต้องใช้เงินสด ทำให้การเก็บเงินมีความสำคัญไม่แพ้กำไรทางบัญชี

การส่งมอบบ้านเข้าใกล้ครึ่งหนึ่งของเป้าหมายทั้งปี

Novaland ระบุว่าส่งมอบบ้านแล้ว 1,318 หลัง ณ วันที่ 30 กันยายน จากเป้าหมายปี 2026 ที่ 2,651 หลัง คิดเป็น 49.7% ของแผน ไตรมาส 3 ส่งมอบ 977 หลัง ทำให้เหลืออีก 1,333 หลังที่ต้องส่งมอบในไตรมาสสุดท้ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งปี

โครงการ Victoria Village มีอพาร์ตเมนต์ส่งมอบแล้วมากกว่า 920 ยูนิต ณ สิ้นเดือนกันยายน จึงเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมส่งมอบของบริษัท นอกจากนี้ Novaland ยังบันทึกการออกใบรับรองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ 1,387 ฉบับในโครงการต่าง ๆ ซึ่งรวม 357 ฉบับที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3

ใบรับรองเหล่านี้ซึ่งในเวียดนามเรียกกันทั่วไปว่า “สมุดชมพู” เป็นเอกสารทางการที่บันทึกสิทธิการใช้ที่ดินและกรรมสิทธิ์ในบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นบนที่ดิน สำหรับผู้ซื้อ การได้รับบ้านที่ก่อสร้างเสร็จและการได้รับเอกสารกรรมสิทธิ์เป็นหมุดหมายสำคัญคนละเรื่องในทางปฏิบัติ

เป้าหมายรายปีของ Novaland สำหรับการออกใบรับรองครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ 4,347 แห่งในนครโฮจิมินห์ ขณะที่ยอดใบรับรอง 1,387 ฉบับที่รายงานครอบคลุมโครงการทั่วพอร์ตของบริษัท ตัวเลขทั้งสองมีขอบเขตทางภูมิศาสตร์ต่างกัน ส่วนยอดส่งมอบบ้านเป็นตัวชี้วัดโดยตรงถึงความคืบหน้าเมื่อเทียบกับเป้าหมายส่งมอบรายปีที่บริษัทประกาศไว้

Aqua City และโครงการอื่นเป็นกำลังสำคัญของแผนฟื้นตัว

Aqua City โครงการพัฒนาพื้นที่กว่า 1,000 เฮกตาร์ในจังหวัดด่งนาย มีกำหนดกลับมาเปิดขายวันที่ 31 ตุลาคม หลังใช้เวลานานในการแก้ไขอุปสรรคทางกฎหมาย Novaland ระบุว่าพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินขั้นตอนทางกฎหมายที่จำเป็นต่อการลงนามสัญญาซื้อขายเสร็จแล้ว

โครงการตั้งเป้าสร้างบ้านมากกว่า 1,000 หลัง และส่งมอบมากกว่า 500 หลังในปี 2026 การก่อสร้าง งานโครงสร้างพื้นฐาน และงานตกแต่งยังดำเนินต่อที่ River Park 1, River Park 2, Ever Green และ Phoenix Island

ในนครโฮจิมินห์ The Grand Manhattan กำลังดำเนินงานตกแต่ง โดยตั้งเป้าส่งมอบสิ่งอำนวยความสะดวกบางส่วนในไตรมาส 4 ส่วน Victoria Village ยังคงดำเนินงานให้แล้วเสร็จและส่งมอบอพาร์ตเมนต์ ขณะที่ The Park Avenue ยังอยู่ระหว่างก่อสร้าง ส่วนโรงแรม Novotel ที่ NovaWorld Phan Thiet ตั้งเป้าเริ่มเปิดดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2027

Bui Thanh Nhon ผู้ก่อตั้ง กล่าวในสารเนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปีของ NovaGroup ว่าการทำผลิตภัณฑ์ให้เสร็จ การส่งมอบบ้าน การได้รับใบรับรองกรรมสิทธิ์ และการปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้า เป็นความรับผิดชอบในปัจจุบัน เขาเชื่อมโยงความคืบหน้าในเรื่องเหล่านี้กับการฟื้นฟูรายได้ กระแสเงินสด และความเชื่อมั่นของลูกค้า

Novaland ยังเปิดเผยแผนที่ดินยุทธศาสตร์กว่า 166 เฮกตาร์ในนครโฮจิมินห์ ซึ่งมีศักยภาพพัฒนาอพาร์ตเมนต์ราว 14,500 ยูนิต บริษัทระบุว่ากระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้ขอให้หน่วยงานท้องถิ่นทบทวนอุปสรรคที่กระทบต่อ Binh Khanh หรือที่รู้จักในชื่อ The Water Bay และ Thanh My Loi B ส่วนหมุดหมายที่ใกล้กว่านั้นคือบ้านที่สร้างเสร็จ สัญญาที่ลงนามแล้ว และเงินสดที่เรียกเก็บได้

กำหนดการและขั้นตอนระดมทุนที่ต้องจับตา

การเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ Novaland เป็นแผนระดมทุนรายการแรกจากทั้งหมดสามรายการที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในเดือนกรกฎาคม ส่วนอีกสองรายการคือการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 800 ล้านหุ้นให้แก่นักลงทุนหลักทรัพย์มืออาชีพไม่เกิน 20 ราย และโครงการออกหุ้นให้พนักงานจำนวนกว่า 111.7 ล้านหุ้น

บริษัทวางแผนดำเนินการเสนอขายหุ้นทั้งสองรายการหลังการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ ยอดเงินสุดท้ายที่ระดมได้จากการเสนอขายครั้งปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด และแผนชำระหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับการจองซื้อและข้อตกลงกับเจ้าหนี้

• 14 กันยายน 2026: คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐออกใบรับรองการจดทะเบียนเลขที่ 431/GCN-UBCK
• 30 กันยายนและ 1 ตุลาคม: หุ้นซื้อขายโดยไม่มีสิทธิซื้อหุ้น ตามด้วยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
• 19 ตุลาคม: Novaland ประกาศขยายกำหนดเวลาโอนสิทธิและจองซื้อหุ้น
• 26-30 ตุลาคม: Diamond Properties และ Cao Thi Ngoc Suong กำหนดทำธุรกรรมหุ้นที่ลงทะเบียนไว้
• 31 ตุลาคม: คาดว่า Aqua City จะกลับมาเปิดขาย
• 23 พฤศจิกายน: กำหนดเวลาใหม่สำหรับโอนสิทธิซื้อหุ้น
• 26 พฤศจิกายน: กำหนดเวลาใหม่สำหรับลงทะเบียนและชำระค่าหุ้นใหม่
• ไตรมาส 4 ปี 2026 ถึงไตรมาส 1 ปี 2027: ช่วงเวลาที่วางแผนชำระเงินต้นหุ้นกู้ด้วยเงินที่ระดมได้

ประเด็นสำคัญ

• Novaland ต้องการระดมทุนเกือบ 8.007 ล้านล้านดอง ด้วยหุ้นใหม่เกือบ 800.7 ล้านหุ้น ราคา 10,000 ดองต่อหุ้น
• จัดสรรเงิน 5,953.3 พันล้านดองให้หุ้นกู้ 13 ชุดของบริษัทแม่ และอีก 2,053.6 พันล้านดองให้บริษัทย่อยสองแห่งเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
• เงินกู้ ณ เดือนมิถุนายนรวม 72.9 ล้านล้านดอง โดย 30.5 ล้านล้านดองครบกำหนดภายใน 12 เดือน และมีเงินต้นค้างชำระเกินกำหนดมากกว่า 16.7 ล้านล้านดอง
• กำไรสุทธิหลังหักภาษีโดยประมาณในช่วง 9 เดือนเกิน 2.8 ล้านล้านดอง ขณะที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในครึ่งปีแรกติดลบราว 3.6 ล้านล้านดอง
• Novaland มียอดขายใหม่ 218 หลัง และส่งมอบบ้าน 1,318 หลัง ณ วันที่ 30 กันยายน คิดเป็น 49.7% ของเป้าหมายส่งมอบรายปี
• ผู้ถือหุ้นมีเวลาถึงวันที่ 26 พฤศจิกายนในการลงทะเบียนและชำระเงิน โดยแผนชำระคืนหุ้นกู้จะดำเนินต่อไปจนถึงไตรมาส 1 ปี 2027