การส่งออกอิตเทรียมออกไซด์ของจีนไปญี่ปุ่นลดลง 98% โรงงานพึ่งพาสต็อกสำรอง

ญี่ปุ่นนำเข้าได้เพียง 18 ตันในเก้าเดือน

จีนส่งออกอิตเทรียมออกไซด์ไปญี่ปุ่นเพียง 18 ตันระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน 2026 ลดลงจาก 887 ตันในช่วงเดียวกันของปี 2025 ตามข้อมูลของสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน การลดลง 98% ทำให้การเข้าถึงวัตถุดิบที่ใช้ในอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เครื่องยนต์เจ็ต และอุปกรณ์การแพทย์บางชนิดตึงตัวขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตญี่ปุ่นต้องพึ่งพาวัตถุดิบที่กักตุนไว้มากขึ้น

การลดลงนี้รุนแรงกว่าการส่งออกของจีนไปทั่วโลกอย่างมาก ในช่วงเก้าเดือนเดียวกัน การส่งออกอิตเทรียมออกไซด์ ซึ่งเป็นรูปแบบการค้าสำคัญของธาตุหายากอิตเทรียม ลดลง 26% เหลือ 934 ตัน ขณะที่การส่งออกไปเยอรมนีและเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น ส่วนการส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากระดับที่ตกต่ำในปี 2025

ญี่ปุ่นเผชิญปัญหานี้เกือบหนึ่งปีหลังจากซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับไต้หวันเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2025 จนสร้างความไม่พอใจให้ปักกิ่ง จีนเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ทั้งทางพลเรือนและทางทหารไปญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมกราคม 2026 รวมถึงวัตถุดิบแร่หายาก

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของญี่ปุ่นรายหนึ่งระบุว่ายังคงเดินสายการผลิตได้ด้วยวัตถุดิบสำรอง แต่การจัดหาวัตถุดิบใหม่ทำได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ มิโนรุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิเสธคำกล่าวอ้างว่าญี่ปุ่นกำลังจะขาดแคลนอิตเทรียม ภาพในระยะนี้จึงเป็นโรงงานที่ใช้สินค้าคงคลังไปพร้อมกับพยายามหาวัตถุดิบมาทดแทน

ตัวเลขสะท้อนภาวะตึงตัวที่รุนแรงผิดปกติ

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2026 ญี่ปุ่นได้รับอิตเทรียมออกไซด์จากจีนน้อยกว่าปีก่อน 869 ตัน ปริมาณที่นำเข้าได้เหลือราว 2% ของปริมาณในปีก่อนหน้า ซึ่งหดตัวมากกว่าการลดลง 26% ของการส่งออกจีนไปยังทุกตลาดรวมกันอย่างชัดเจน

ญี่ปุ่นคิดเป็นประมาณ 1.9% ของการส่งออกอิตเทรียมออกไซด์ทั่วโลกจากจีนในช่วงดังกล่าว โดยคำนวณจากปริมาณ 18 ตัน เทียบกับยอดรวมทั่วโลก 934 ตัน การส่งมอบที่เพิ่มขึ้นไปยังเยอรมนีและเกาหลีใต้แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงวัตถุดิบจากจีนแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด

การซื้อของสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้การเปรียบเทียบจะเริ่มจากปี 2025 ซึ่งข้อพิพาททางการค้าระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งทำให้การส่งออกลดลงอย่างมาก แม้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว แต่การส่งออกไปสหรัฐฯ ก็ยังต่ำกว่าระดับก่อนหน้า สำหรับผู้ซื้อในญี่ปุ่น ปัญหาหลักคือการจัดหาวัตถุดิบให้ได้ ขณะที่บางตลาดปลายทางได้รับสินค้าเพิ่มขึ้น

เหตุใดวัตถุดิบที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักจึงสำคัญต่อโรงงาน

อิตเทรียมเป็นหนึ่งในธาตุในกลุ่มที่เรียกว่าแร่หายาก คุณค่าของมันมาจากคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มให้วัสดุเฉพาะทาง มากกว่าการเป็นชื่อที่คนทั่วไปคุ้นเคย จีนครองสัดส่วนส่วนใหญ่ของตลาดโลกทั้งด้านการผลิตและการแปรรูป ทำให้ผู้ซื้อได้รับผลกระทบเมื่อการส่งมอบจากจีนชะลอตัว

เครื่องยนต์เจ็ตใช้สารเคลือบที่มีอิตเทรียมเพื่อช่วยปกป้องชิ้นส่วนจากความร้อนสูงมาก ส่วนอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใช้สารประกอบอิตเทรียมเคลือบภายในห้องกัดด้วยพลาสมา กระบวนการกัดด้วยพลาสมาจะกำจัดวัสดุบางส่วนออกจากพื้นผิวเพื่อสร้างลวดลายขนาดเล็กที่จำเป็นต่อการผลิตชิป

การขาดแคลนจึงส่งผลต่อเนื่องผ่านธุรกิจหลายประเภท บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนเคลือบต้องใช้วัตถุดิบนี้ ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้องใช้ชิ้นส่วนดังกล่าว และโรงงานผลิตชิปต้องพึ่งพาอุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ ความล่าช้าในช่วงต้นของห่วงโซ่นี้อาจส่งผลถึงลูกค้าที่ไม่เคยซื้ออิตเทรียมด้วยตนเอง

อิตเทรียมเป็นหนึ่งในแร่หายากเจ็ดชนิดที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการส่งออกของจีน การพึ่งพาแร่หายากยังครอบคลุมกว้างกว่าธาตุชนิดนี้ โดยประมาณการที่เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2025 ระบุว่าจีนมีสัดส่วนราว 70% ของการทำเหมืองแร่หายากทั่วโลก และราว 90% ของการแปรรูป การแปรรูปทำให้วัตถุดิบที่ขุดได้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ผลิตนำไปใช้ได้

โตเกียวโต้แย้งคำเตือนเรื่องสต็อกที่ลดลง

ความกังวลเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม หลังมีคำเตือนว่าสต็อกอิตเทรียมของญี่ปุ่นอาจเหลือใช้ได้อีกเพียงไม่กี่เดือน คิฮาระ ซึ่งเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและโฆษกหลักของรัฐบาล ปฏิเสธการประเมินดังกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม

คิฮาระกล่าวถึงข้อเสนอที่ว่าปริมาณสำรองของประเทศใกล้หมดลงว่า:

ไม่มีมูลความจริง (ต่อความเห็น) ที่ว่าประเทศของเราจะขาดแคลนอิตเทรียม

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับข้อพิพาทนี้ไม่ได้ระบุปริมาณสต็อกทั้งหมดที่ญี่ปุ่นนำไปใช้ได้ หรือระยะเวลาที่สต็อกดังกล่าวจะรองรับความต้องการในปัจจุบันได้ ผู้ผลิตแต่ละรายอาจเผชิญสถานการณ์ต่างกัน ขึ้นอยู่กับสต็อก ซัพพลายเออร์ และวัตถุดิบที่จำเป็นต่อผลิตภัณฑ์ของตน

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุว่าการจัดหายากขึ้นยังคงดำเนินงานโดยใช้สินค้าคงคลัง สถานการณ์นี้สะท้อนแรงกดดันทางธุรกิจในระยะสั้น บริษัทต่าง ๆ ต้องการสินค้าส่งมอบชุดใหม่เพื่อเติมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต แม้สต็อกที่มีอยู่จะยังช่วยให้โรงงานเดินเครื่องต่อไปได้

ข้อพิพาทพัฒนาขึ้นอย่างไร

จีนทยอยออกมาตรการจำกัดเป็นระยะ มาตรการควบคุมแร่หายากในวงกว้างที่เริ่มขึ้นระหว่างความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐฯ ในปี 2025 ตามมาด้วยมาตรการที่เข้มงวดขึ้นซึ่งกระทบญี่ปุ่น หลังคำกล่าวของทาคาอิจิเกี่ยวกับไต้หวัน

• เมษายน 2025: จีนเริ่มจำกัดการส่งออกแร่หายากเจ็ดชนิด รวมถึงเทอร์เบียมและดิสโพรเซียม ระหว่างข้อพิพาทด้านภาษีกับสหรัฐฯ
• กรกฎาคม 2025: ผู้ผลิตญี่ปุ่นกล่าวถึงปัญหาการจัดหาแม่เหล็ก ความล่าช้าที่ศุลกากร และความพยายามรักษาการผลิตด้วยสินค้าคงคลังและซัพพลายเออร์ทางเลือก
• 7 พฤศจิกายน 2025: ทาคาอิจิกล่าวถึงสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับไต้หวัน ซึ่งทำให้ปักกิ่งออกมาคัดค้าน
• มกราคม 2026: จีนเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ทั้งทางพลเรือนและทางทหารไปญี่ปุ่น รวมถึงแร่หายาก
• 20-22 ตุลาคม 2026: มีคำเตือนเกี่ยวกับสต็อกอิตเทรียมของญี่ปุ่นที่ลดลง ตามด้วยการปฏิเสธต่อสาธารณะของคิฮาระ
• 4 พฤศจิกายน 2026: มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าการส่งออกไปญี่ปุ่นลดลง 98% ก่อนจะครบรอบหนึ่งปีของคำกล่าวของทาคาอิจิไม่นาน

ปักกิ่งระบุว่ามาตรการจำกัดมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการกลับมาเสริมกำลังทางทหารของญี่ปุ่น กระทรวงการต่างประเทศจีนยังยืนยันจุดยืนเดิมว่าจะรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานโลก ขณะที่บริษัทญี่ปุ่นกำลังเตรียมรับมือความเป็นไปได้ที่ปัญหาการจัดหาจะดำเนินต่อไป

ความล่าช้าของแม่เหล็กก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าการหยุดชะงักลุกลามอย่างไร

ธุรกิจญี่ปุ่นเคยได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมแร่หายากมาแล้ว ก่อนจะมีตัวเลขการส่งออกอิตเทรียมล่าสุด เมื่อถึงเดือนกรกฎาคม 2025 บริษัทต่าง ๆ กล่าวถึงความยากลำบากในการจัดหาแม่เหล็กและความล่าช้าในการตรวจสอบของศุลกากร รวมถึงวัตถุดิบที่ไม่อยู่ในเจ็ดประเภทที่ถูกควบคุม

โชอิจิ นากาชิตะ ประธานบริษัท FEW ผู้ผลิตมอเตอร์ในโอซาก้า กล่าวว่า บริษัทใช้แม่เหล็กที่ไม่มีแร่หายากเป็นหลักและหลีกเลี่ยงการหยุดการผลิตได้ อย่างไรก็ตาม สินค้าบางรายการยังต้องใช้แม่เหล็กที่เริ่มจัดหาได้ยาก:

ขณะนี้เราไม่ได้รับแม่เหล็กที่มีแร่หายาก ซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์บางรายการ

โนริโกะ ซาวาตาริ ประธานบริษัท Mag Ever ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แม่เหล็กในโตเกียว กล่าวถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อกำหนดการขออนุญาตสำหรับแม่เหล็กนีโอดิเมียม ดิสโพรเซียมและเทอร์เบียมเป็นแร่หายากที่ใช้ในแม่เหล็กบางชนิด แต่ความกังวลของเธอยังครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีวัตถุดิบควบคุมเหล่านั้นด้วย:

ดูเหมือนว่าจะมีความสับสนในภาคปฏิบัติ และบางครั้งก็ต้องขออนุญาตแม้แต่แม่เหล็กนีโอดิเมียมที่ไม่มีดิสโพรเซียมและเทอร์เบียมซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม

ประสบการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเหตุใดผู้ผลิตจึงให้ความสำคัญกับขั้นตอนศุลกากรควบคู่ไปกับถ้อยคำในกฎการส่งออก สินค้าที่ถูกพักไว้เพื่อตรวจสอบอาจทำให้กำหนดการจัดซื้อสะดุด แม้บริษัทจะคาดว่าสินค้านั้นมีสิทธิส่งออกได้ก็ตาม

สต็อกช่วยให้การผลิตดำเนินต่อไปได้ แต่มีข้อจำกัด

ซูซูกิขยายเวลาระงับการผลิต Swift จากวันที่ 6 เป็นวันที่ 12 ระหว่างการหยุดชะงักที่มีการรายงานในเดือนกรกฎาคม 2025 เนื่องจากชิ้นส่วนขาดแคลน บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นรายแรกที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะว่าหยุดการผลิตเพราะข้อจำกัดการส่งออกแร่หายาก

ฮอนด้า นิสสัน และซูบารุระบุในเวลานั้นว่าไม่ได้รับผลกระทบต่อการผลิต แต่กำลังติดตามสถานการณ์ของซัพพลายเออร์และพิจารณาแนวทางรับมือ ความแตกต่างนี้สะท้อนว่าปัญหาขาดแคลนส่งผลต่อบางบริษัทและบางผลิตภัณฑ์เป็นการเฉพาะ ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกโรงงานพร้อมกัน

FDK ผู้ผลิตแบตเตอรี่ยังเผชิญความล่าช้าที่บริษัทลูกในจีน Baotou Fuji Electrochemical ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์แร่หายาก บริษัทยังคงผลิตต่อโดยใช้สินค้าคงคลังและพยายามกระจายแหล่งจัดหา ส่วน Protenal ผู้ผลิตแม่เหล็กสำหรับมอเตอร์ ซึ่งเดิมชื่อ Hitachi Metals มีสต็อกวัตถุดิบและประสานงานกับบริษัทการค้าเพื่อหาเส้นทางจัดซื้อ

การรับมือก่อนหน้านี้ช่วยอธิบายเหตุผลที่ปัจจุบันต้องพึ่งพาสต็อกอิตเทรียม วัตถุดิบที่จัดเก็บไว้ช่วยให้ผู้ผลิตมีเวลาจัดหาสินค้าส่งมอบชุดใหม่หรือหาแหล่งจัดซื้ออื่น หากมาตรการจำกัดยืดเยื้อ การเติมสต็อกจะยิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อหลายธุรกิจต่างต้องการวัตถุดิบมาทดแทนพร้อมกัน

เหตุใดวอชิงตันจึงขอให้เพิ่มการส่งออกไปญี่ปุ่น

สหรัฐฯ เรียกร้องให้จีนเพิ่มการส่งออกอิตเทรียมไปญี่ปุ่น รวมถึงให้ผู้ซื้อในสหรัฐฯ ด้วย ชิ้นส่วนจากญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตในสหรัฐฯ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานด้านกลาโหม ทำให้การเข้าถึงวัตถุดิบของญี่ปุ่นเป็นประเด็นที่มีผลเกินกว่าพรมแดนของตน

โตเกียวเคยขอความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ เรื่องอิตเทรียมมาแล้วเมื่อเดือนตุลาคม หลังเจ้าหน้าที่และผู้บริหารบริษัทการค้าเตือนว่าอาจเกิดการขาดแคลนตั้งแต่ปลายปี 2026 ญี่ปุ่นเข้าหารือกับรัฐบาลวอชิงตันและบริษัทใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อขอให้เข้ามาช่วยเหลือ

ราคาสะท้อนแรงกดดันนอกจีน ข้อมูลจาก Argus ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่รายงานในข่าวเมื่อเดือนตุลาคมระบุว่า อิตเทรียมออกไซด์มีราคา 1,150 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมนอกจีน เทียบกับ 9 ดอลลาร์ในจีน ราคานอกจีนสูงกว่าราว 128 เท่า และเพิ่มขึ้น 179 เท่าในช่วงสองปี

ส่วนต่างดังกล่าวเพิ่มปัญหาด้านต้นทุนเข้ามาควบคู่กับปัญหาอุปทาน แม้ผู้ผลิตจะหาวัตถุดิบทดแทนได้ ก็อาจต้องแบกรับภาระการจัดซื้อที่สูงขึ้นมาก คำขอของสหรัฐฯ ให้เพิ่มการส่งออกไปญี่ปุ่นสะท้อนความจำเป็นในทางปฏิบัติที่จะรักษาการดำเนินงานของซัพพลายเออร์ญี่ปุ่น ซึ่งมีลูกค้าอยู่ในทั้งสองประเทศ

โรงงานเผชิญปัญหาการเติมสต็อก

ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ได้หารือกันเรื่องการกระชับความร่วมมือด้านวัตถุดิบสำคัญและเซมิคอนดักเตอร์มาตั้งแต่ปี 2025 ตัวเลขการส่งออกล่าสุดยิ่งทำให้ความพยายามนี้เร่งด่วนขึ้น ความท้าทายคือการทำให้วัตถุดิบอุตสาหกรรมเฉพาะทางไหลเวียนต่อไปได้ในเครือข่ายการผลิตที่ข้ามพรมแดนประเทศ

บริษัทญี่ปุ่นรับมือด้วยการกักตุนวัตถุดิบ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทการค้า และพยายามกระจายแหล่งจัดหา ประสิทธิผลของมาตรการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ต้องใช้และเส้นทางจัดหาที่แต่ละธุรกิจเข้าถึงได้ บทบาทสำคัญของจีนทั้งด้านการทำเหมืองและการแปรรูปแร่หายากทำให้การทดแทนสินค้าจากจีนเป็นเรื่องยาก

สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือผู้ผลิตจะเติมสต็อกได้หรือไม่ และการส่งออกของจีนไปญี่ปุ่นจะฟื้นตัวหรือไม่ ขณะนี้ข้อมูลศุลกากรแสดงให้เห็นว่าการส่งมอบลดลงอย่างรุนแรง บริษัทต่าง ๆ ระบุว่าแรงกดดันในการจัดหาสูงขึ้น ส่วนรัฐบาลโตเกียวปฏิเสธคำกล่าวอ้างว่าปริมาณสำรองของประเทศกำลังจะหมดลง

ประเด็นสำคัญ

• จีนส่งออกอิตเทรียมออกไซด์ไปญี่ปุ่น 18 ตันในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2026 ลดลง 98% จาก 887 ตันในปีก่อนหน้า
• การส่งออกทั่วโลกของจีนลดลง 26% เหลือ 934 ตัน ขณะที่การส่งออกไปเยอรมนีและเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น
• อิตเทรียมใช้ในอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เครื่องยนต์เจ็ต และอุปกรณ์การแพทย์บางชนิด
• รัฐบาลญี่ปุ่นปฏิเสธคำเตือนว่าประเทศกำลังจะขาดแคลน ขณะที่ผู้ผลิตรายหนึ่งระบุว่าต้องพึ่งพาสินค้าคงคลังและจัดหาวัตถุดิบได้ยากขึ้น
• จีนเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมที่กระทบญี่ปุ่น หลังคำกล่าวของทาคาอิจิเกี่ยวกับไต้หวันเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2025
• วอชิงตันขอให้ปักกิ่งเพิ่มการส่งออกไปทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐฯ