การส่งออกของเกาหลีใต้ในเดือนตุลาคมพุ่ง 105.4% รับแรงหนุนจากชิป ดันยอดขายทำสถิติใหม่

ยอดขายชิปดันการส่งออกแตะ 6.16 หมื่นล้านดอลลาร์ใน 20 วัน

เกาหลีใต้ส่งออกสินค้าเป็นมูลค่า 61,612 ล้านดอลลาร์ ระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม มากกว่าสองเท่าของมูลค่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังยอดขายเซมิคอนดักเตอร์พุ่งขึ้นท่ามกลางการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก ตัวเลขเบื้องต้นที่กรมศุลกากรเกาหลีใต้เปิดเผยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ระบุว่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 105.4% ทำสถิติสูงสุดสำหรับช่วง 20 วันแรกของเดือนตุลาคม

การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์อยู่ที่ 27,516 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 222.5% ชิปคิดเป็น 44.7% ของการส่งออกทั้งหมด ทำให้เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังการเร่งตัวขึ้นอย่างมากของยอดขายในต่างประเทศ รถยนต์นั่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน

การส่งออกที่พุ่งขึ้นมาพร้อมกับการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น 42.8% แตะ 47,117 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้ยังเกินดุลการค้าราว 14,500 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากมูลค่าสินค้าที่ขายไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นเร็วกว่ามูลค่าสินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศมาก

การเพิ่มขึ้นของยอดส่งออกที่รายงานรวมผลจากจำนวนวันทำการที่มากกว่าปีก่อนด้วย เมื่อปรับตามความแตกต่างดังกล่าวแล้ว มูลค่าส่งออกเฉลี่ยต่อวันทำการยังเพิ่มขึ้น 65.9% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,740 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้ช่วยให้เห็นชัดขึ้นว่ายอดขายแข็งแกร่งขึ้นเพียงใดในวันที่ธุรกิจดำเนินงาน

เหตุใดตัวเลขวันทำการจึงสำคัญ

ช่วงเวลารายงานของเดือนตุลาคมมีวันทำการ 13 วัน เทียบกับ 10.5 วันในช่วงเดียวกันของปีก่อน วันที่เพิ่มขึ้น 2.5 วันทำให้ผู้ส่งออกมีเวลามากขึ้นในการส่งสินค้าและบันทึกยอดขายในต่างประเทศ

มูลค่าส่งออกเฉลี่ยต่อวันเพิ่มจากราว 2,860 ล้านดอลลาร์เป็น 4,740 ล้านดอลลาร์ กล่าวอย่างง่าย ๆ คือ ในแต่ละวันทำการ เกาหลีใต้ขายสินค้าไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นราว 1,880 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อัตราการเติบโตทั้งสองตัวตอบคำถามคนละข้อ การเพิ่มขึ้น 105.4% วัดการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้าทั้งหมดที่ส่งออกระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม ส่วนการเพิ่มขึ้น 65.9% วัดการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าส่งออกต่อวันทำการ ทั้งสองตัวเลขแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่ตัวเลขรายวันคำนึงถึงจำนวนวันทำการที่แตกต่างกัน

ค่าเฉลี่ยรายวันของเดือนตุลาคมยังสูงกว่าสถิติเดิมที่ 4,600 ล้านดอลลาร์ ระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน โดยเพิ่มขึ้นราว 3% เมื่อคำนวณจากค่าเฉลี่ยรายวันที่รายงานทั้งสองช่วง หลังจากเดือนกันยายนทำผลงานได้โดดเด่นอยู่แล้ว

เซมิคอนดักเตอร์คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการส่งออก

การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นจนมีมูลค่ามากกว่าสามเท่าของปีก่อน การเพิ่มขึ้น 222.5% หมายความว่า ทุก ๆ 100 ดอลลาร์ของการส่งออกชิปในช่วงก่อนหน้า เพิ่มเป็นราว 322.50 ดอลลาร์ในตัวเลขล่าสุด

ชิปเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ระบบปัญญาประดิษฐ์ต้องอาศัยพลังประมวลผลและหน่วยความจำจำนวนมาก จึงเชื่อมโยงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI เข้ากับความต้องการเซมิคอนดักเตอร์

การลงทุนด้าน AI ทั่วโลกเป็นแรงขับเคลื่อนยอดขายชิปที่ทำสถิติใหม่ ตัวเลขศุลกากรวัดมูลค่าการส่งออกเป็นดอลลาร์ แต่ไม่มีการแจกแจงว่าการเพิ่มขึ้นส่วนใดมาจากราคาที่สูงขึ้น และส่วนใดมาจากปริมาณชิปที่ส่งออกมากขึ้น

เซมิคอนดักเตอร์คิดเป็น 44.7% ของการส่งออก เพิ่มขึ้น 16.2 จุดเปอร์เซ็นต์จากปีก่อน ดังนั้นสัดส่วนในช่วงก่อนหน้าจึงอยู่ที่ราว 28.5% กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ภายในหนึ่งปี สัดส่วนรายได้จากการส่งออกชิปเพิ่มจากเพียงกว่าหนึ่งในสี่เป็นเกือบครึ่งหนึ่ง

เมื่อคำนวณจากมูลค่าและอัตราการเติบโตของชิปที่รายงาน การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงก่อนหน้ามีมูลค่าราว 8,530 ล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นราว 18,980 ล้านดอลลาร์ของกลุ่มนี้คิดเป็นประมาณ 60% ของยอดส่งออกรวมที่เพิ่มขึ้นราว 31,610 ล้านดอลลาร์ ดังนั้นชิปจึงเป็นที่มาของรายได้ส่งออกส่วนเพิ่มส่วนใหญ่ ขณะที่สินค้าอื่น ๆ ก็มีส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน

รถยนต์ ปิโตรเลียม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เติบโตเช่นกัน

การส่งออกอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 424% ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในบรรดากลุ่มสินค้าที่ระบุในตัวเลขดังกล่าว หมายความว่ามูลค่าส่งออกมากกว่าระดับในช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงห้าเท่า

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 68.3% ส่วนการส่งออกรถยนต์นั่งเพิ่มขึ้น 40.9% การเพิ่มขึ้นเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการขยายตัวครอบคลุมมากกว่าเซมิคอนดักเตอร์ แม้ชิปจะเป็นปัจจัยหลักที่หนุนยอดรวม

ตัวเลขรายสินค้าแสดงให้เห็นด้วยว่าเหตุใดจึงควรพิจารณาอัตราการเติบโตควบคู่กับมูลค่าส่งออก อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์มีอัตราเพิ่มขึ้นสูงกว่าชิป แต่เซมิคอนดักเตอร์สร้างยอดขาย 27,516 ล้านดอลลาร์ และคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการส่งออกทั้งหมด ไม่มีการระบุมูลค่ารวมเป็นดอลลาร์ของอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

เมื่อนำยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ออกจากยอดส่งออกรวม จะเหลือสินค้าอื่น ๆ ที่ส่งไปต่างประเทศราว 34,096 ล้านดอลลาร์ ผลการส่งออกของเกาหลีใต้จึงประกอบด้วยการพุ่งขึ้นอย่างโดดเด่นของเซมิคอนดักเตอร์ ควบคู่กับยอดขายจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีมูลค่ารวมมากกว่า

ยอดขายเพิ่มขึ้นในตลาดคู่ค้ารายใหญ่

สหรัฐฯ และจีนมีการเติบโตของการส่งออกสูงที่สุดในบรรดาตลาดปลายทางรายใหญ่ที่ระบุไว้ การส่งสินค้าไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 154.9% ขณะที่การส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น 154.4% ทั้งสองตลาดมียอดขายมากกว่าสองเท่าครึ่งของปีก่อน

การส่งออกไปสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 78.2% การส่งสินค้าไปเวียดนามเพิ่มขึ้น 74.6% และยอดขายไปไต้หวันเพิ่มขึ้น 36.7% การเติบโตกระจายไปทั่วตลาดสำคัญในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย

ตัวเลขเหล่านี้แสดงอัตราการเติบโตของการส่งสินค้าไปยังแต่ละปลายทาง ไม่ใช่ขนาดของตลาด หากไม่มีมูลค่าเป็นดอลลาร์แยกตามปลายทาง ก็ไม่สามารถนำมาใช้จัดอันดับได้ว่าประเทศใดซื้อสินค้าจากเกาหลีใต้มากที่สุดในช่วงดังกล่าว

สำหรับผู้ส่งออก การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์หมายความว่ายอดขายในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกันในความสัมพันธ์ทางการค้าสำคัญหลายแห่ง สหรัฐฯ และจีนมีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกันมาก แม้เป็นตลาดคนละแห่ง ขณะที่สหภาพยุโรปและเวียดนามก็มีการเพิ่มขึ้นสูงเช่นกัน

การนำเข้าเพิ่มขึ้นตามการซื้อพลังงาน

เกาหลีใต้นำเข้าสินค้าเป็นมูลค่า 47,117 ล้านดอลลาร์ ระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม เพิ่มขึ้น 42.8% หรือราว 14,130 ล้านดอลลาร์จากปีก่อน การนำเข้าพลังงาน ซึ่งรวมถึงน้ำมันดิบ ก๊าซ และถ่านหิน เพิ่มขึ้น 53.5%

การนำเข้าก๊าซเพิ่มขึ้น 112.4% หรือมากกว่าสองเท่าในแง่มูลค่า การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 42.9% การนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 78.4% และการนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 43.7%

เกาหลีใต้นำเข้าและส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ทั้งคู่ เพราะหมวดสินค้านี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ใช้ในการผลิตและในอุปกรณ์สำเร็จรูป บริษัทต่าง ๆ สามารถซื้อชิ้นส่วนจากต่างประเทศ พร้อมกับขายชิปชนิดอื่นไปยังต่างประเทศได้

ไต้หวันมีการเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในบรรดาแหล่งนำเข้าที่ระบุไว้ โดยเพิ่มขึ้น 84.2% การนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น 71.1% ตามด้วยญี่ปุ่น 45.6% สหภาพยุโรป 34.6% และสหรัฐฯ 12.9%

การซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าการส่งออกที่เฟื่องฟูมาพร้อมกับภาระค่าใช้จ่ายนำเข้าที่สูงขึ้น ถึงอย่างนั้น รายได้ส่งออกที่เพิ่มขึ้นราว 31,610 ล้านดอลลาร์ ยังมากกว่าการเพิ่มขึ้นของมูลค่านำเข้าที่ราว 14,130 ล้านดอลลาร์ถึงสองเท่า

ดุลการค้าเกินดุลเพิ่มขึ้นหลังเดือนกันยายนแข็งแกร่ง

กรมศุลกากรเกาหลีใต้ระบุว่า เกาหลีใต้เกินดุลการค้าราว 14,496 ล้านดอลลาร์ ระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม การเกินดุลการค้าสินค้าหมายถึงประเทศมีรายได้จากการขายสินค้าไปต่างประเทศมากกว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

เมื่อปัดเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง การส่งออกอยู่ที่ 61,600 ล้านดอลลาร์ การนำเข้าอยู่ที่ 47,100 ล้านดอลลาร์ และเกินดุล 14,500 ล้านดอลลาร์ เมื่อคำนวณจากยอดรวมที่รายงาน มูลค่าเกินดุลคิดเป็นราว 24% ของรายได้จากการส่งออกในช่วงดังกล่าว

เกาหลีใต้เกินดุลการค้ารายเดือนต่อเนื่องมาแล้ว 20 เดือนจนถึงเดือนกันยายน ตัวเลขเบื้องต้นของเดือนตุลาคมครอบคลุมเพียง 20 วันแรก ดังนั้นผลรายเดือนฉบับเต็มครั้งถัดไปจะรวมการส่งออกและนำเข้าที่เหลือจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม

ลำดับการทำสถิติด้านการส่งออก

ก่อนการเปิดเผยข้อมูลศุลกากรล่าสุด เดือนกันยายนได้สร้างมาตรฐานที่ท้าทายไว้แล้ว การส่งออกเพิ่มขึ้น 83.7% จากปีก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในเชิงเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 1974 และมูลค่าการส่งออกรายเดือนทะลุ 120,000 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก

ตัวเลขการส่งออกที่รายงานแสดงให้เห็นว่ายอดขายเร่งตัวขึ้นรวดเร็วเพียงใด:

• เดือนพฤษภาคม: มูลค่าส่งออกเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ราว 3,900 ล้านดอลลาร์
• เดือนมิถุนายน: มูลค่าส่งออกเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ราว 4,100 ล้านดอลลาร์
• วันที่ 1-20 กันยายน: มูลค่าส่งออกเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 4,600 ล้านดอลลาร์
• เดือนกันยายน: การส่งออกรายเดือนเพิ่มขึ้น 83.7% และทะลุ 120,000 ล้านดอลลาร์
• วันที่ 1-20 ตุลาคม: การส่งออกแตะ 61,612 ล้านดอลลาร์ โดยมีมูลค่าเฉลี่ยต่อวันทำการสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,740 ล้านดอลลาร์
• วันที่ 21 ตุลาคม: กรมศุลกากรเกาหลีใต้เผยแพร่ตัวเลขเบื้องต้นของเดือนตุลาคม

การส่งออกตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 20 ตุลาคมอยู่ที่ 876,300 ล้านดอลลาร์ การจะไปถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ต้องเพิ่มขึ้นอีก 123,700 ล้านดอลลาร์ โดยคำนวณจากการนำยอดสะสมที่รายงานไปหักจากเป้าหมายดังกล่าว

ภาพรวมในขณะนี้คือรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเซมิคอนดักเตอร์สร้างยอดขายส่วนเพิ่มส่วนใหญ่ รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยหนุนการเติบโตเพิ่มเติม ขณะที่การนำเข้าที่สูงขึ้นทำให้รายได้ส่วนหนึ่งที่ไหลเข้าจากต่างประเทศถูกหักล้าง

ประเด็นสำคัญ

• การส่งออกของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 105.4% แตะ 61,612 ล้านดอลลาร์ ระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม
• มูลค่าส่งออกเฉลี่ยต่อวันทำการเพิ่มขึ้น 65.9% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,740 ล้านดอลลาร์
• การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 222.5% แตะ 27,516 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 44.7% ของการส่งออกทั้งหมด
• การส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดปลายทางรายใหญ่ รวมถึงสหรัฐฯ จีน สหภาพยุโรป และเวียดนาม
• การนำเข้าเพิ่มขึ้น 42.8% แตะ 47,117 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เกินดุลการค้าราว 14,500 ล้านดอลลาร์
• การส่งออกตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 20 ตุลาคมอยู่ที่ 876,300 ล้านดอลลาร์ เหลืออีก 123,700 ล้านดอลลาร์จึงจะถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์