ค่ายรถจีนแซงแบรนด์ญี่ปุ่นในยุโรป ไฮบริดหนุนยอดโตทุบสถิติ

จุดเปลี่ยนในไตรมาสปรับโฉมตลาดรถยนต์ยุโรป

แบรนด์รถยนต์จีนครองส่วนแบ่ง 12.7% ของการจดทะเบียนรถยนต์ในยุโรปตลอดสามเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2026 แซงหน้าผู้ผลิตญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเมื่อพิจารณาครบหนึ่งไตรมาส ตามข้อมูลจาก Dataforce บริษัทวิจัยตลาด แบรนด์ญี่ปุ่น รวมถึง Toyota ครองส่วนแบ่ง 11.9% ห่างกัน 0.8 จุดเปอร์เซ็นต์

ยอดจดทะเบียนของแบรนด์จีนเพิ่มขึ้นราวสองเท่าจากปีก่อน โดยรถไฮบริดเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ส่วนแบ่งตลาดเร่งตัวขึ้นในช่วงท้ายไตรมาส โดย Dataforce ระบุว่าตัวเลขเดือนกันยายนทำสถิติสูงสุดที่ 14.5% สูงกว่าเดือนสิงหาคมเกือบ 3 จุดเปอร์เซ็นต์ ขณะที่การประเมินตลาดอีกชุดหนึ่งระบุว่าแบรนด์จีนมียอด 182,462 คัน คิดเป็น 13.6% ในเดือนกันยายน

ผู้ผลิตยุโรปอย่าง Volkswagen และ Renault ยังคงครองตลาดในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม แบรนด์จีนขยับจากยอดขายในยุโรปที่มีสัดส่วนเพียงราว 1% เมื่อห้าปีก่อน มาเป็นส่วนแบ่งรายไตรมาสที่เกือบหนึ่งในแปดของรถยนต์ทั้งหมด ปัจจุบันแบรนด์เหล่านี้กำลังแข่งขันกับบริษัทญี่ปุ่นที่ใช้เวลาหลายทศวรรษสร้างโรงงาน เครือข่ายตัวแทนจำหน่าย และชื่อรุ่นรถที่คุ้นเคยทั่วทั้งยุโรป

การแซงหน้าครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาจำกัดการนำเข้าจากจีนเพิ่มเติม และเสนอสิทธิประโยชน์ที่เอื้อแก่รถยนต์ที่ผลิตในท้องถิ่น ผู้ผลิตจีนกำลังตอบสนองในสองแนวทาง คือเร่งขายรถไฮบริดและเตรียมตั้งโรงงานในยุโรป

ตัวเลขโดยละเอียดของเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่าเหตุใดความเปลี่ยนแปลงนี้จึงสำคัญเกินกว่าจะมองเป็นเพียงการแข่งขันระหว่างกลุ่มผู้ผลิตจากประเทศต่างๆ Toyota ยังคงเป็นแบรนด์รถยนต์รายบุคคลที่มียอดสูงเป็นอันดับสองในยุโรปเดือนนั้น ด้วยยอดจดทะเบียน 78,319 คัน ส่วน BYD อยู่อันดับ 11 ที่ 49,340 คัน ขณะที่ Jaecoo 7 ของ Chery กลายเป็นรถยนต์รุ่นแรกจากจีนที่ติด 10 อันดับแรกของยุโรป แบรนด์จีนหลายรายที่เติบโตขึ้นกำลังเปลี่ยนดุลการแข่งขัน ไม่ใช่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเพียงลำพัง

ตัวเลขยอดขายสะท้อนอะไร

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2026 แบรนด์จีนมียอดขายในยุโรป 1,023,762 คัน ตามข้อมูลตลาดโดยละเอียด เพิ่มขึ้น 113.2% ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 9.7% เทียบกับ 4.8% ในช่วงเดียวกันของปี 2025 เพิ่มขึ้น 4.9 จุดเปอร์เซ็นต์ หรือราวสองเท่าของส่วนแบ่งเดิม

ตัวเลขรายไตรมาสที่ 12.7% สูงกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน แสดงให้เห็นว่ายอดขายเร่งตัวขึ้นมากเพียงใดในช่วงท้ายปี ผลเดือนกันยายนยิ่งสูงกว่านั้น ผู้ผลิตจีนกำลังดึงดูดลูกค้าได้เร็วกว่าการขยายตัวของตลาดโดยรวม

Dataforce บันทึกยอดจดทะเบียนรถยนต์ 1,343,518 คันในเดือนกันยายน ครอบคลุมสหภาพยุโรป สมาคมการค้าเสรียุโรป และสหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้น 10.2% ส่วนสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป หรือ ACEA บันทึกยอด 1,363,210 คัน เพิ่มขึ้น 10.2% เช่นกัน ดังนั้นตลาดรถยนต์ยุโรปในการเปรียบเทียบนี้จึงครอบคลุมพื้นที่นอกเขตสหภาพยุโรปด้วย ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเมื่อต้องพิจารณากฎการค้าที่ใช้เฉพาะกับกลุ่มประเทศสมาชิก

ยอดจดทะเบียนนับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่งถูกบันทึกในทะเบียนยานยนต์ของแต่ละประเทศ จึงเป็นตัวชี้วัดอุปสงค์ตลาดที่ใช้ได้จริง แม้ผู้ซื้อจะรวมถึงบริษัทและผู้ประกอบการรถยนต์เชิงพาณิชย์ ไม่ใช่เฉพาะครัวเรือนทั่วไป

สหราชอาณาจักรหนุนแบรนด์จีนอย่างมาก

สหราชอาณาจักรมีบทบาทโดดเด่นเป็นพิเศษในผลประกอบการเดือนกันยายน ยอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 12% เป็น 350,536 คัน เทียบกับ 256,774 คันในเยอรมนี การเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถปีละสองครั้งของอังกฤษทำให้เดือนมีนาคมและกันยายนเป็นช่วงที่ผู้คนซื้อรถกันคึกคักเป็นพิเศษ

ยอดขายรถยนต์ของ BYD ในยุโรปเดือนกันยายนมาจากสหราชอาณาจักร 52% โดยแบรนด์นี้อยู่ในอันดับสองของตลาดอังกฤษ ส่วนยอดจดทะเบียนทั่วทั้งยุโรปอยู่ที่ 49,340 คัน เพิ่มขึ้น 102.3% จากปีก่อน Toyota มียอดจดทะเบียน 78,319 คัน เพิ่มขึ้น 0.2% สะท้อนความแตกต่างระหว่างการขยายตัวอย่างรวดเร็วของคู่แข่งจากจีนกับฐานธุรกิจเดิมของผู้ผลิตญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก

Jaecoo 7 ของ Chery เป็นรถยนต์รุ่นขายดีที่สุดในอังกฤษทั้งในเดือนมีนาคมและกันยายน เดือนกันยายนมียอดจดทะเบียนทั่วยุโรป 15,470 คัน อยู่อันดับ 10 ในกลุ่มรถยนต์รุ่นต่างๆ โดย 70% ของยอดดังกล่าวมาจากสหราชอาณาจักร ส่วนแบรนด์ Jaecoo โดยรวมขายได้ 24,321 คัน เพิ่มขึ้น 156.6%

ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการรุกตลาดของจีนกระจายตัวไม่เท่ากันทั่วทั้งยุโรป ความสำเร็จในตลาดขนาดใหญ่ช่วงเดือนที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดอาจส่งผลอย่างมากต่ออันดับในระดับภูมิภาค สำหรับ BYD และ Jaecoo อังกฤษกลายเป็นแหล่งยอดขายสำคัญ

ผู้ผลิตจีนหลายรายกำลังขยายธุรกิจพร้อมกัน

Chery Group มียอดจดทะเบียนในยุโรป 56,552 คันในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 187.3% จากปีก่อน แบรนด์ในเครือมีทั้ง Jaecoo, Omoda และ Chery ทำให้บริษัทแข่งขันผ่านชื่อแบรนด์หลายชื่อ แทนที่จะพึ่งรถยนต์เพียงสายผลิตภัณฑ์เดียว

Leapmotor มียอดจดทะเบียน 14,382 คัน เพิ่มขึ้น 324.2% ส่วน Geely Group มียอด 51,493 คัน เพิ่มขึ้น 31.3% และ SAIC Motor มียอด 41,707 คัน เพิ่มขึ้น 24.4% ตัวเลขเหล่านี้เป็นของกลุ่มบริษัทซึ่งอาจเป็นเจ้าของหลายแบรนด์ จึงเป็นการเปรียบเทียบคนละแบบกับอันดับของแบรนด์รายบุคคลอย่าง Toyota หรือ BYD

ผู้ผลิตรถยนต์ดั้งเดิมของยุโรปเผชิญเดือนที่ยากลำบากกว่า ยอดจดทะเบียนของ Volkswagen Group ลดลง 2.8% ส่วน Renault Group ลดลง 0.8% และ BMW Group แทบไม่เปลี่ยนแปลง Stellantis เติบโต 5.1% ซึ่งต่ำกว่าการขยายตัว 10.2% ของตลาด

ผู้ผลิตญี่ปุ่นยังคงหยั่งรากลึกในยุโรป Toyota เริ่มจำหน่ายรถยนต์ในยุโรปเมื่อปี 1963 และปัจจุบันมีโรงงานทั่วทั้งทวีป Nissan ผลิตรถยนต์ที่เมืองซันเดอร์แลนด์ในอังกฤษมาตั้งแต่ปี 1986 แบรนด์จีนแซงหน้ายอดรวมของญี่ปุ่นได้ในหนึ่งไตรมาส ขณะเดียวกันก็แข่งขันกับเครือข่ายอุตสาหกรรมที่สร้างสั่งสมมาหลายชั่วอายุคน

เหตุใดรถไฮบริดจึงเป็นหัวใจของการเติบโต

รถไฮบริดเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ยอดจดทะเบียนรายไตรมาสของแบรนด์จีนเพิ่มขึ้น รถไฮบริดผสานเครื่องยนต์เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนรถปลั๊กอินไฮบริดมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกได้ ทำให้การเดินทางบางครั้งใช้พลังงานไฟฟ้าได้ก่อนที่เครื่องยนต์จะต้องทำงาน

BYD นำ Dolphin G DM-i รถปลั๊กอินไฮบริดขนาดกะทัดรัดที่พัฒนาขึ้นสำหรับยุโรปโดยเฉพาะ ไปจัดแสดงในงาน Paris Motor Show เดือนตุลาคม ส่วน Chery และ Zeekr Intelligent Technology ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Geely Holding Group ก็จัดแสดงรถรุ่นใหม่เช่นกัน การเปิดตัวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตกำลังปรับไลน์รถให้เข้ากับผู้ซื้อชาวยุโรป แทนที่จะพึ่งพาเฉพาะรถยนต์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับตลาดจีน

รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน ยอดจดทะเบียนในเดือนกันยายนอยู่ที่ 416,443 คัน เพิ่มขึ้น 59.9% จากปีก่อน และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มเป็น 30.5% จาก 21.1% รถประเภทนี้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ทั้งหมด โดยไม่มีเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล

ผู้ผลิตจีนจึงกำลังแข่งขันในตลาดที่เติบโตพร้อมกันสองกลุ่ม รถไฮบริดเป็นแรงหนุนสำคัญของการเติบโตในระยะใกล้ ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าล้วนช่วยให้บริษัทเข้าถึงตลาดซึ่งมีสัดส่วนราว 3 ใน 10 ของยอดจดทะเบียนใหม่ในเดือนกันยายน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงยังเพิ่มความสนใจของผู้ซื้อในการลดการใช้น้ำมันเบนซิน

แรงกดดันในจีนผลักผู้ผลิตออกสู่ตลาดต่างประเทศ

Volkswagen และ BMW ต้องเผชิญคู่แข่งจากจีนทั้งในตลาดใหญ่ที่สุดของตนเองและในยุโรป ผู้ซื้อชาวจีนหันไปเลือกแบรนด์ในประเทศ ซึ่งผู้ผลิตสามารถเปิดตัวรถรุ่นใหม่ได้รวดเร็วและมีต้นทุนต่ำกว่า อุปสงค์ในจีนที่อ่อนตัวลงยังกระตุ้นให้บริษัทอย่าง BYD มองหาลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ปัญหาของ BYD ในช่วงต้นปี 2026 แสดงให้เห็นแรงกดดันทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังการขยายธุรกิจดังกล่าว ในช่วง ยอดขายเดือนกุมภาพันธ์ที่ชะลอตัว ยอดส่งมอบทั่วโลกในเดือนมกราคมลดลง 30.1% เหลือ 210,051 คัน นับเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ห้า นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก่อนหน้า มูลค่าตลาดของบริษัทยังลดลงไปแล้วกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์

การส่งออกเป็นช่องทางระบายยอดขายที่เติบโตขึ้น โดย BYD ส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่ 100,482 คันในเดือนมกราคม หมวดนี้รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และรถปลั๊กอินไฮบริด การเติบโตในยุโรปช่วยให้บริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกทาง ขณะที่การแข่งขันอย่างหนักในตลาดจีนกดดันราคาและกำไร

ผู้ผลิตยุโรปจึงเผชิญการแข่งขันจากทั้งสองด้าน พวกเขากำลังเสียส่วนแบ่งให้แบรนด์จีนในตลาดจีน ขณะเดียวกันคู่แข่งกลุ่มเดียวกันก็กำลังขยายธุรกิจเข้ามาในยุโรป การแข่งขันทางธุรกิจเชื่อมโยงแรงกดดันด้านราคาในจีนเข้ากับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ การนำเข้า และการลงทุนสร้างโรงงานที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตร

นโยบาย EU อาจเปลี่ยนเกณฑ์รถยนต์ที่ได้รับการสนับสนุน

สหภาพยุโรปได้เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมกับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่ผลิตในจีนแล้ว ภาษีนำเข้าเป็นภาษีที่ทำให้ต้นทุนการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดสูงขึ้น ในเดือนตุลาคม กลุ่มประเทศสมาชิกยังเห็นชอบในหลักการที่จะจำกัดการนำเข้ารถไฮบริดจากจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดขั้นสุดท้ายและวันเริ่มใช้มาตรการดังกล่าว

การส่งออกรถไฮบริดเร่งตัวขึ้นท่ามกลางความคาดหวังว่าอาจมีมาตรการเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน EU กำลังพิจารณากฎที่เอื้อประโยชน์แก่รถยนต์ที่ผลิตในท้องถิ่นเมื่อรัฐบาลให้เงินอุดหนุนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางประเภทสำหรับรถยนต์ของบริษัท

ผู้ซื้อที่เป็นบริษัทและผู้ประกอบการรถยนต์เชิงพาณิชย์มีสัดส่วนการซื้อสูงในตลาดอย่างเยอรมนี การเปลี่ยนเกณฑ์ว่ารถยนต์รุ่นใดมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจึงอาจส่งผลต่อการซื้อจำนวนมาก นอกเหนือจากการตัดสินใจของครัวเรือนแต่ละราย

Toyota คัดค้านการกำหนดนิยามแคบๆ ของการผลิตที่มีสิทธิในยุโรป ใน การยื่นอุทธรณ์เรื่องสิทธิประโยชน์ในเดือนตุลาคม บริษัทขอให้ยอมรับรถยนต์ที่ผลิตในญี่ปุ่น อังกฤษ และตุรกี ภายใต้ร่างกฎหมาย Industrial Accelerator Act ที่เสนอขึ้น Toyota มีโรงงานในฝรั่งเศสและสาธารณรัฐเช็กซึ่งอยู่ใน EU รวมถึงในอังกฤษและตุรกีซึ่งอยู่นอกกลุ่ม

โยชิฮิโระ นากาตะ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Toyota Motor Europe อธิบายจุดยืนของบริษัทไว้ในแถลงการณ์ด้านนโยบายประจำเดือนตุลาคมว่า

Toyota ไม่ใช่แขกของยุโรป เราเป็นผู้ผลิตในยุโรป และเราต้องการให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของยุโรปประสบความสำเร็จ

Mercedes-Benz แสดงความยินดีต่อการสนับสนุนทางการเมืองเพื่อการผลิตในยุโรป พร้อมเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้น อังกฤษ ตุรกี และโมร็อกโกส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนไปยัง EU ดังนั้นรายละเอียดของกฎจึงอาจส่งผลต่อโรงงานนอกกลุ่มประเทศสมาชิกด้วย

โรงงานในท้องถิ่นคือบททดสอบการแข่งขันขั้นต่อไป

บริษัทจีนกำลังเตรียมผลิตรถยนต์ในยุโรปเพิ่มขึ้นแล้ว Chery กำลังเตรียมการผลิตในบาร์เซโลนา ขณะที่ Leapmotor เริ่มผลิตรถเอสยูวีรุ่น B10 ที่โรงงานของ Stellantis ในเมืองซาราโกซา ประเทศสเปน ผ่านบริษัทร่วมทุนของทั้งสองฝ่าย

โรงงานของ BYD ในเมืองเซเกด ประเทศฮังการี มีกำหนดเริ่มผลิตในไตรมาสที่สี่ของปี 2026 หลังจากล่าช้ากว่ากำหนดก่อนหน้านี้ แผนโรงงานในยุโรป ของบริษัทยังรวมถึงการพิจารณาฝรั่งเศสเป็นสถานที่ที่อาจใช้ผลิตเพิ่มเติม โดยมีราคาพลังงานที่แข่งขันได้เป็นจุดดึงดูด

กำหนดการดังกล่าวเชื่อมโยงการเติบโตของยอดขายเข้ากับการลงทุนระยะต่อไป:

• กันยายน 2025: กำหนดเป้าหมายเริ่มผลิตในฮังการีครั้งแรกของ BYD
• กรกฎาคมถึงกันยายน 2026: แบรนด์จีนแซงหน้าผู้ผลิตญี่ปุ่นเมื่อพิจารณาตลอดหนึ่งไตรมาสในยุโรป
• 12 ตุลาคม 2026: BYD หารือเรื่องโรงงานเพิ่มเติมในยุโรปที่งาน Paris Motor Show
• 16 ตุลาคม 2026: Toyota เรียกร้องให้ขยายสิทธิการเข้าถึงมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมยุโรปที่เสนอขึ้น
• ตุลาคมถึงธันวาคม 2026: ช่วงเวลาใหม่ที่ BYD วางไว้เพื่อเริ่มการผลิตที่เซเกด

BYD วางแผนเริ่มประกอบรถในฮังการีด้วยรถยนต์สำหรับใช้งานในเมืองรุ่น Dolphin Surf ก่อนตามด้วยรถเอสยูวี Atto 2 โรงงานแห่งนี้ตั้งเป้ากำลังการผลิตต่อปีไว้ที่ 300,000 คัน แต่ปริมาณการผลิตจริงจะขึ้นอยู่กับการพัฒนาของสายการผลิต

การผลิตในท้องถิ่นอาจทำให้บริษัทจีนกลายเป็นนายจ้างและผู้ซื้อชิ้นส่วนจากยุโรป นอกเหนือจากการเป็นผู้นำเข้า คุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อเสนอจะขึ้นอยู่กับกฎฉบับสุดท้าย รวมถึงข้อกำหนดด้านการประกอบและชิ้นส่วน การแข่งขันกำลังเปลี่ยนจากคำถามว่าใครขายรถได้มากที่สุด ไปสู่การตัดสินว่ารถยนต์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนเหล่านั้นจะผลิตที่ใด

ประเด็นสำคัญ

• แบรนด์จีนครองส่วนแบ่ง 12.7% ของยอดจดทะเบียนในยุโรปในไตรมาสที่สามของปี 2026 นำหน้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ 11.9%
• ยอดจดทะเบียนของแบรนด์จีนเพิ่มขึ้นราวสองเท่าจากปีก่อน โดยมีรถไฮบริดเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
• สหราชอาณาจักรคิดเป็น 52% ของยอดขายในยุโรปของ BYD ในเดือนกันยายน และ 70% ของยอดจดทะเบียน Jaecoo 7
• ผู้ผลิตยุโรปยังคงครองตลาด แต่หลายกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เติบโตช้ากว่าตลาดหรือมียอดขายลดลงในเดือนกันยายน
• EU กำลังพิจารณาจำกัดการนำเข้าเพิ่มเติมและให้สิทธิประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับการผลิตในยุโรป
• ผู้ผลิตจีนกำลังขยายการประกอบรถยนต์ในท้องถิ่น โดย BYD ตั้งเป้าเริ่มการผลิตในฮังการีก่อนสิ้นปี 2026